НОРТВІЛ, штат Мічыган – News Direct – Cooper Standard Holdings Inc.
Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) сёння паведаміла аб выніках за другі квартал 2022 года.
Рэзюмэ за другі квартал 2022 года
Аб'ём продажаў склаў 605.9 мільёна долараў, павялічыўшыся на 13.6% у параўнанні з другім кварталам 2021 года
Чыстая страта склала 33.2 мільёна долараў або (1.93) долара за разводненую акцыю
Скарэкціраваны паказчык EBITDA склаў (10.4) мільёна долараў
Сальда грашовых сродкаў на канец квартала ў памеры 250 мільёнаў долараў; захоўваецца высокая агульная ліквіднасць у 407 мільёнаў долараў
Чыстыя ўзнагароды за новы бізнес склалі 57 мільёнаў долараў, у тым ліку 39 мільёнаў долараў на платформах для электрамабіляў
«Мы пачалі назіраць некаторае паляпшэнне кан'юнктуры сусветнага рынку і ўзроўню вытворчасці ў апошнія чатыры тыдні квартала», - сказаў Джэфры Эдвардс, старшыня і генеральны дырэктар Cooper Standard. «Паколькі вытворчасць у Кітаі аднаўляецца, еўрапейскія рынкі і аперацыі пачынаюць стабілізавацца з-за перабояў, звязаных з вайной ва Украіне, і павелічэнне інфляцыі ад нашых кліентаў, мы ўбачылі, што скарэкціраваная маржа EBITDA і грашовы паток сталі станоўчымі ў чэрвені. У сувязі з далейшым паляпшэннем сусветнага аб'ёму вытворчасці, якое чакаецца ў астатняй частцы года, у спалучэнні з працягам ініцыятыў па скарачэнні выдаткаў і чаканым паступовым станоўчым уздзеяннем ад нашых пашыраных камерцыйных пагадненняў, мы па-ранейшаму чакаем дасягнення скарэкціраванай EBITDA за ўвесь год у адпаведнасці з нашымі першапачатковымі рэкамендацыямі».
Зводныя вынікі
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
(сумы ў доларах у мільёнах, за выключэннем сум на акцыю) | |||||||
продажаў | $ 605.9 | $ 533.2 | $ 1,218.9 | $ 1,202.2 | |||
Чыстая страта | $ (33.2) | $ (63.6) | $ (94.6) | $ (97.5) | |||
Скарэкціраваны чысты страт | $ (58.5) | $ (51.1) | $ (109.9) | $ (65.6) | |||
Страта на разбаўленую акцыю | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Скарэктаваныя страты на разбаўленую акцыю | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Скарэкціраваны паказчык EBITDA | $ (10.4) | $ (14.7) | $ (10.2) | $ 23.8 |
Рост продажаў у другім квартале ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года тлумачыцца спрыяльным аб'ёмам і спалучэннем, а таксама аднаўленнем інфляцыі кошту матэрыялаў, што адлюстроўваецца ў карэкціроўцы цэн. Гэта было часткова кампенсавана замежнай валютай і дэкансалідацыяй сумеснага прадпрыемства ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне.
Чыстая страта за другі квартал 2022 года склала (33.2) мільёна долараў, у тым ліку прыбытак ад продажу асноўных сродкаў у 33.4 мільёна долараў, выдаткі на рэструктурызацыю ў 3.5 мільёна долараў і іншыя асаблівыя артыкулы. Чыстая страта за другі квартал 2021 года склала (63.6) мільёна долараў, уключаючы выдаткі на рэструктурызацыю ў памеры 11.6 мільёна долараў і іншыя спецыяльныя артыкулы. Скарэкціраваная чыстая страта, якая не ўключае рэструктурызацыю, іншыя спецыяльныя артыкулы і звязаны з імі падатковы ўплыў, склала (58.5) мільёна долараў ЗША ў другім квартале 2022 года ў параўнанні з (51.1) мільёна долараў ЗША ў другім квартале 2021 года. Змяненне ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года склала у першую чаргу з-за працяглага павелічэння таварна-матэрыяльных выдаткаў, заработнай платы, агульнай інфляцыі і росту падатку на прыбытак. Гэта было часткова кампенсавана спрыяльным аб'ёмам і камбінацыяй, павышэннем эфектыўнасці вытворчасці і станоўчым уплывам нашых пашыраных камерцыйных пагадненняў і ініцыятыў па аднаўленні інфляцыі кошту матэрыялаў.
Скарэкціраваная чыстая страта, скарэкціраваная EBITDA і скарэкціраваная страта на разбаўленую акцыю - гэта паказчыкі, якія не ўваходзяць у GAAP. Выверкі найбольш непасрэдна супастаўных фінансавых паказчыкаў, разлічаныя і прадстаўленыя ў адпаведнасці з прынцыпамі бухгалтарскага ўліку, агульнапрынятымі ў Злучаных Штатах («US GAAP»), прадстаўлены ў прыкладзеных дадатковых графіках.
Узнагароды Automotive New Business Awards
Кампанія працягвае выкарыстоўваць свае інжынерныя і вытворчыя магчымасці сусветнага класа, свае інавацыйныя праграмы і сваю рэпутацыю ў галіне якасці і абслугоўвання, каб заваёўваць новыя дзелавыя ўзнагароды са сваімі кліентамі. На працягу другога квартала 2022 года кампанія атрымала чыстыя ўзнагароды за новыя бізнесы, якія складаюць каля 57 мільёнаў долараў ЗША ў чаканых гадавых продажах у будучыні. Характэрна, што чыстыя ўзнагароды за новы бізнес за квартал уключалі 39 мільёнаў долараў на платформах электрамабіляў. З пачатку 2020 года кампанія атрымала чыстыя ўзнагароды за новы бізнес на платформах электрамабіляў на агульную суму больш за 250 мільёнаў долараў чаканых гадавых продажаў.
Ініцыятывы па кампенсацыі выдаткаў
Кампанія працягвае працаваць са сваімі кліентамі, каб кампенсаваць дадатковыя выдаткі, звязаныя з ростам коштаў на сыравіну, павышэннем заработнай платы, агульнай інфляцыяй і іншымі праблемамі рынку. Дзякуючы спалучэнню пашыраных пагадненняў на аснове індэксаў і іншых камерцыйных удасканаленняў Кампанія цяпер разлічвае рэалізаваць кампенсацыю матэрыяльных выдаткаў у памеры, які перавышае гістарычны дыяпазон 40-60%. Пашыраныя пагадненні на аснове індэксаў былі заключаны для пакрыцця значнай большасці даходнай базы кампаніі. Гэтыя пагадненні ахопліваюць як матэрыялы на нафтавай аснове, так і металы, і чакаецца, што яны ў значнай ступені зменшаць уздзеянне кампаніі на нестабільнасць цэн на сыравіну ў будучыні. Акрамя таго, некаторыя пагадненні прадугледжваюць спагнанне заднім лікам часткі ўжо панесенага росту кошту тавару.
Сегментныя вынікі дзейнасці
продажаў
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Адхіленне з-за: | |||||||||||
2022 | 2021 | Мяняць | Аб'ём / Мікс* | Замежная валюта | Дэкансалідацыя | |||||||
(сумы ў далярах у тысячах) | ||||||||||||
Продаж знешнім кліентам | ||||||||||||
Паўночная Амерыка | $ 331,687 | $ 247,525 | $ 84,162 | $ 85,220 | $ (1,058) | $ - | ||||||
Еўропа | 126,287 | 132,621 | (6,334) | 10,499 | (16,833) | - | ||||||
Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён | 85,779 | 103,915 | (18,136) | (6,741) | (4,852) | (6,543) | ||||||
Паўднёвая Амерыка | 26,261 | 14,153 | 12,108 | 10,319 | 1,789 | - | ||||||
Total Automotive | 570,014 | 498,214 | 71,800 | 99,297 | (20,954) | (6,543) | ||||||
Карпаратывы, адсевы і іншае | 35,903 | 34,971 | 932 | 2,581 | (1,649) | - | ||||||
Кансалідаваныя продажу | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 72,732 | $ 101,878 | $ (22,603) | $ (6,543) |
* За вылікам карэкціровак цэн кліентаў
Аб'ём і мікс без уліку карэкціровак коштаў кліентаў, у тым ліку пагашэння, былі абумоўлены павелічэннем аб'ёмаў вытворчасці аўтамабіляў з-за памяншэння ўплыву праблем з пастаўкамі паўправаднікоў, часткова кампенсаваных уплывам адключэнняў у Кітаі праз COVID-19 і канфлікту ва Украіне ў Еўропе .
Уплыў абмену замежнай валюты ў першую чаргу быў звязаны з еўра, кітайскім юанем, карэйскай вонай і бразільскім рэалам.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Адхіленне з-за: | |||||||||||
2022 | 2021 | Мяняць | Гучнасць/мікс* | Замежная валюта | Кошт (павялічваецца)/ памяншаецца** | |||||||
(сумы ў далярах у тысячах) | ||||||||||||
EBITDA з папраўкай на сегмент | ||||||||||||
Паўночная Амерыка | $ 15,441 | $ 756 | $ 14,685 | $ 34,180 | $ (723) | $ (18,772) | ||||||
Еўропа | (15,316) | (14,391) | (925) | 11,328 | 2,096 | (14,349) | ||||||
Азіяцка-Ціхаакіянскі рэгіён | (7,799) | (2,302) | (5,497) | 3,862 | (2,688) | (6,671) | ||||||
Паўднёвая Амерыка | (1,298) | (726) | (572) | 2,967 | (2,297) | (1,242) | ||||||
Total Automotive | (8,972) | (16,663) | 7,691 | 52,337 | (3,612) | (41,034) | ||||||
Карпаратывы, адсевы і іншае | (1,402) | 1,937 | (3,339) | 2,621 | (124) | (5,836) | ||||||
Кансалідаваны скарэкціраваны EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ 4,352 | $ 54,958 | $ (3,736) | $ (46,870) |
* За вылікам карэкціровак цэн кліентаў
** Сетка дэкансалідацыі
Аб'ём і сумесь без уліку карэкціровак цэн кліентаў, у тым ліку вяртання, былі абумоўлены павелічэннем аб'ёмаў вытворчасці аўтамабіляў з-за памяншэння ўплыву на графікі вытворчасці заказчыкаў па праблемах паставак паўправаднікоў, звязаных з пастаўкамі ў бягучым годзе, што часткова кампенсавалася ўздзеяннем COVID- 19 адключэнняў у Кітаі і ўкраінскі канфлікт у Еўропе.
Уплыў абмену замежнай валюты ў першую чаргу быў звязаны з еўра, кітайскім юанем, карэйскай вонай і бразільскім рэалам.
Катэгорыя "Кошт (павелічэнне) / памяншэнне" вышэй уключае:
Кошт тавару і інфляцыйная эканоміка;
Эфектыўнасць вытворчасці і эканомія на пакупках за кошт ініцыятыў па эканоміі;
Павелічэнне выдаткаў, звязаных з кампенсацыяй; і
Зніжэнне выдаткаў, звязаных з бягучымі ініцыятывамі па наёмнай колькасці персаналу і эканоміяй на рэструктурызацыі.
Грашовыя сродкі і ліквіднасць
Па стане на 30 чэрвеня 2022 г. у Cooper Standard былі грашовыя сродкі і іх эквіваленты на агульную суму 250.5 мільёна долараў. Агульная ліквіднасць, уключаючы даступнасць па змененай аднаўляльнай крэдытнай лініі на аснове старэйшых актываў, на канец другога квартала склала 406.7 мільёна долараў.
Грунтуючыся на бягучых чаканнях адносна вытворчасці лёгкіх аўтамабіляў і пакупніцкага попыту на нашу прадукцыю, Кампанія чакае, што яе цяперашні салідны баланс грашовых сродкаў і доступ да гнуткіх крэдытных механізмаў забяспечаць дастатковыя рэсурсы для падтрымкі бягучых аперацый і выканання запланаваных стратэгічных ініцыятыў у агляднай будучыні.
Прагноз
Бягучыя графікі кліентаў і галіновыя прагнозы прадугледжваюць паляпшэнне аб'ёмаў вытворчасці ў другой палове 2022 г. Прагназуемае павелічэнне, аднак, па-ранейшаму залежыць ад магутнасці і эфектыўнасці глабальнай ланцужкі паставак і наяўнасці ключавых кампанентаў і тавараў.
Грунтуючыся на прагнозе кампаніі на сусветную аўтамабільную прамысловасць, макраэканамічных умовах, бягучых графіках вытворчасці кліентаў і ўласных аперацыйных планах, кампанія паўтарае рэкамендацыі па скарэкціраванай EBITDA на 2022 год. Іншыя аспекты кіраўніцтва былі скарэкціраваны наступным чынам:
2022 Кіраўніцтва1
папярэдні | Бягучы | |
продажаў | 2.6 - 2.8 млрд долараў | 2.5 - 2.7 млрд долараў |
Скарэкціраваны паказчык EBITDA2 | 50 60 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў | 50 60 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў |
Капітальныя выдаткі | 90 100 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў | 85 95 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў |
Рэструктурызацыя грашовых сродкаў | 20 30 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў | 20 30 - XNUMX XNUMX мільёнаў долараў |
Чыстыя грашовыя падаткі / (вяртанне) | (30) - (40) мільёнаў долараў | (50) - (55) мільёнаў долараў |
Асноўныя здагадкі аб вытворчасці лёгкіх аўтамабіляў | ||
Паўночная Амерыка | 15.2 мільёнаў | 14.7 мільёнаў |
Еўропа | 18.5 мільёнаў | 16.5 мільёнаў |
вялікі Кітай | 24.7 мільёнаў | 24.5 мільёнаў |
1 Рэкамендацыі адлюстроўваюць ацэнкі і чаканні кіраўніцтва на дату іх публікацыі. Бягучыя рэкамендацыі, прадстаўленыя ў гэтым прэс-рэлізе, улічваюць прагнозы вытворчасці IHS Markit на чэрвень 2022 г. для адпаведных платформ і мадэляў лёгкіх аўтамабіляў, запланаваныя графікі вытворчасці кліентаў і іншыя ўнутраныя здагадкі.
2 Адкарэктаваная EBITDA - гэта фінансавы паказчык, які не адпавядае GAAP. Кампанія не прадаставіла зверку прагназаванай скарэкціраванай EBITDA з прагназуемым чыстым прыбыткам, таму што чысты прыбытак за ўвесь год будзе ўключаць асаблівыя артыкулы, якія яшчэ не адбыліся і якія цяжка прадказаць з дастатковай упэўненасцю да канца года. З-за гэтай нявызначанасці Кампанія не можа ўзгадніць прагназаваны скарэкціраваны паказчык EBITDA з чыстым прыбыткам па GAAP ЗША без неабгрунтаваных намаганняў.
Падрабязнасці канферэнц-сувязі
Кіраўніцтва Cooper Standard правядзе тэлефонную канферэнцыю і вэб-трансляцыю 5 жніўня 2022 г. у 10:00 раніцы па ўсходнім часе, каб абмеркаваць вынікі другога квартала 2022 г., даць агульную інфармацыю аб бізнесе і адказаць на пытанні інвестараў. Спасылка на прамую вэб-трансляцыю званка (толькі для праслухоўвання) і матэрыялы прэзентацыі будуць даступныя на вэб-сайце Cooper Standard па сувязях з інвестарамі па адрасе www.ir.cooperstandard.com/events.cfm.
Каб прыняць удзел па тэлефоне, абаненты ў Злучаных Штатах і Канадзе павінны набраць бясплатны нумар (800) 715-9871. Абанентам, якія тэлефануюць за мяжу, трэба набраць (646) 307-1963. Укажыце ідэнтыфікатар канферэнцыі 8473329 або папрасіце падключыцца да канферэнц-сувязі Cooper Standard. Пасля прэзентацыі ў прадстаўнікоў інвестыцыйнай супольнасці будзе магчымасць задаць пытанні. Абаненты павінны патэлефанаваць як мінімум за пяць хвілін да пачатку размовы.
Асобы, якія не могуць прыняць удзел у жывым званку, могуць наведаць раздзел па сувязях з інвестарамі вэб-сайта Cooper Standard (www.ir.cooperstandard.com), каб паўтарыць вэб-трансляцыю.
Пра Cooper Standard
Кампанія Cooper Standard са штаб-кватэрай у горадзе Нортвіл, штат Мічыган, з прадстаўніцтвамі ў 21 краіне, з'яўляецца вядучым сусветным пастаўшчыком сістэм і кампанентаў для ўшчыльнення і апрацоўкі вадкасці. Выкарыстоўваючы наш матэрыялазнаўчы і вытворчы вопыт, мы ствараем інавацыйныя і ўстойлівыя інжынерныя рашэнні для разнастайных транспартных і прамысловых рынкаў. Каля 22,600 XNUMX супрацоўнікаў Cooper Standard ляжаць у аснове нашага поспеху, пастаянна паляпшаючы наш бізнес і навакольныя суполкі. Даведайцеся больш на www.cooperstandard.com або сачыце за намі ў Twitter @CooperStandard.
Заявы прагнастычнай характару
Гэты прэс-рэліз уключае «заявы, якія глядзяць на будучыню» у сэнсе ЗША федэральныя законы аб каштоўных паперах, і мы маем намер, каб такія прагнозныя заявы падпарадкоўваліся створанай імі бяспечнай гавані. Мы выкарыстоўваем словы «ацэнка», «чакаць», «прагназаваць», «праект», «план», «намер», «верыць», «перспектывы», «кіраўніцтва», «прагноз» або будучых або ўмоўных дзеясловаў, такіх як «будзе», «павінен», «мог бы», «быў» або «магчыма», а таксама варыянты такіх слоў або падобных выразаў прызначаны для ідэнтыфікацыі перспектыўных заяваў. Усе прагнозныя заявы заснаваныя на нашых бягучых чаканнях і розных здагадках. Нашы чаканні, перакананні і прагнозы выказаны добрасумленна, і мы лічым, што для іх ёсць разумная падстава. Аднак мы не можам запэўніць вас, што гэтыя чаканні, перакананні і прагнозы будуць дасягнуты. Прагнозныя заявы не з'яўляюцца гарантыямі будучай дзейнасці і падвяргаюцца значным рызыкам і нявызначанасці, якія могуць прывесці да таго, што фактычныя вынікі або дасягненні істотна адрозніваюцца ад будучых вынікаў або дасягненняў, выражаных або падразумяваных у прагнозных заявах.
Вы не павінны залішне спадзявацца на гэтыя перспектыўныя заявы. Нашы прагнозныя заявы гавораць толькі на дату гэтага прэс-рэлізу, і мы не бярэм на сябе ніякіх абавязацельстваў публічна абнаўляць або іншым чынам пераглядаць любыя прагнозныя заявы, у выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам, за выключэннем выпадкаў, калі мы відавочна абавязаны зрабіць гэта паводле закону.
Гэты прэс-рэліз таксама змяшчае ацэнкі і іншую інфармацыю, заснаваную на галіновых публікацыях, апытаннях і прагнозах. Гэтая інфармацыя ўключае ў сябе шэраг дапушчэнняў і абмежаванняў, і мы не правяралі незалежнасць дакладнасці або паўнаты інфармацыі.
CPS_F
Фінансавая справаздачнасць і адпаведныя нататкі наступныя:
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||||||
ЗВЯЗАНЫЯ КАНСАЛІДАВАНЫЯ ЗАЯВЫ пра аперацыі | |||||||
(Неаўдытаваны) | |||||||
(Сумы ў далярах у тысячах, за выключэннем сум на акцыю і акцый) | |||||||
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
продажаў | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | |||
Кошт рэалізаванай прадукцыі | 590,541 | 534,118 | 1,181,983 | 1,134,793 | |||
Валавы прыбытак (страта) | 15,376 | (933) | 36,918 | 67,359 | |||
Продаж, адміністраванне і інжынерныя выдаткі | 52,282 | 50,085 | 104,186 | 108,139 | |||
Страта (прыбытак) ад продажу бізнесу, чысты | - | 195 | - | (696) | |||
Прыбытак ад рэалізацыі асноўных сродкаў, чысты | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Амартызацыя нематэрыяльных рэчаў | 1,737 | 1,933 | 3,483 | 3,705 | |||
Зборы за рэструктурызацыю | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Абвінавачанні ў парушэнні | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Аперацыйныя страты | (8,737) | (65,618) | (49,131) | (77,308) | |||
Працэнтныя выдаткі за вылікам працэнтных даходаў | (18,454) | (18,125) | (36,631) | (35,909) | |||
Уласны капітал у (стратах) даходах філіялаў | (3,446) | 393 | (4,802) | 1,179 | |||
Іншы (расходны) даход, чысты | (1,509) | 1,362 | (2,720) | (3,727) | |||
Страты перад падаткам на прыбытак | (32,146) | (81,988) | (93,284) | (115,765) | |||
Выдаткі на падаходны падатак (выгада) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | |||
Чыстая страта | (34,151) | (64,529) | (95,941) | (99,242) | |||
Чыстая страта, звязаная з некантралюючымі долямі | 904 | 918 | 1,334 | 1,767 | |||
Чыстыя страты, якія адносяцца да Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Сярэднеўзважаныя акцыі | |||||||
базавы | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Разведзены | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Страта на акцыю: | |||||||
базавы | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Разведзены | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
ЗВЯРАНЫ КАНСАЛІДАВАНЫ БАЛАНС | |||
(Сумы ў далярах у тысячах) | |||
Чэрвень 30, 2022 | Снежань 31, 2021 | ||
(неаўдытаваны) | |||
Актывы | |||
Абаротныя актывы: | |||
Грашовыя сродкі і іх эквіваленты | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Дэбіторская запазычанасць, чыстая | 350,001 | 317,469 | |
Інструмент да атрымання, чыстая | 87,414 | 88,900 | |
Таварна-матэрыяльныя запасы | 183,568 | 158,075 | |
Даплачаныя выдаткі | 30,360 | 26,313 | |
Падаходны падатак да атрымання і вяртанне крэдытаў | 26,838 | 82,813 | |
Іншыя абаротныя актывы | 70,467 | 73,317 | |
Агульныя абаротныя актывы | 999,106 | 994,897 | |
Нерухомасць, абсталяванне і абсталяванне, чыстая | 702,507 | 784,348 | |
Актывы аперацыйнай арэнды, якія маюць права карыстання, чысты | 102,407 | 111,052 | |
добразычлівасць | 142,213 | 142,282 | |
Нематэрыяльныя актывы, чыстая | 51,015 | 60,375 | |
Іншыя актывы | 143,134 | 133,539 | |
Сукупныя актывы | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 | |
Пасівы і ўласны капітал | |||
Бягучыя абавязацельствы: | |||
Запазычанасць выплачваецца на працягу аднаго года | $ 51,016 | $ 56,111 | |
Крэдыторская запазычанасць | 357,327 | 348,133 | |
Абавязацельствы па заработнай плаце | 94,646 | 69,353 | |
Налічаныя абавязацельствы | 121,416 | 101,466 | |
Бягучыя абавязацельствы па аперацыйнай арэндзе | 21,177 | 22,552 | |
Агульныя бягучыя абавязацельствы | 645,582 | 597,615 | |
Доўгая запазычанасць | 979,227 | 980,604 | |
Пенсійныя выплаты | 120,438 | 129,880 | |
Выплаты пасля выхаду на пенсію, акрамя пенсій | 42,525 | 43,498 | |
Доўгатэрміновыя абавязацельствы па аперацыйнай арэндзе | 84,940 | 92,760 | |
Іншыя абавязацельствы | 45,957 | 50,776 | |
Агульная колькасць абавязацельстваў | 1,918,669 | 1,895,133 | |
сродкі: | |||
Агульны запас | 17 | 17 | |
Дадатковы ўнесены капітал | 506,062 | 504,497 | |
Неразмеркаваны (стратны) прыбытак | (69,054) | 25,553 | |
Назапашаны іншыя поўныя страты | (209,714) | (205,184) | |
Агульны капітал Cooper-Standard Holdings Inc | 227,311 | 324,883 | |
Некантралюючыя інтарэсы | (5,598) | 6,477 | |
Агульны капітал | 221,713 | 331,360 | |
Усяго абавязацельствы і ўласны капітал | $ 2,140,382 | $ 2,226,493 |
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | |||
ЗВЯЗАНАЕ КАНСАЛІДАВАНАЕ ЗАЯВЛЕННЕ аб грашовых патоках | |||
(Неаўдытаваны) | |||
(Сумы ў далярах у тысячах) | |||
Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | |||
2022 | 2021 | ||
Аперацыйная дзейнасць: | |||
Чыстая страта | $ (95,941) | $ (99,242) | |
Карэкціроўкі для ўзгаднення чыстых страт з чыстымі грашовымі сродкамі, якія выкарыстоўваюцца ў аперацыйнай дзейнасці: | |||
абясцэньванне | 60,062 | 65,267 | |
Амартызацыя нематэрыяльных рэчаў | 3,483 | 3,705 | |
Прыбытак ад рэалізацыі асноўных сродкаў, чысты | (33,391) | - | |
Прыбытак ад продажу бізнесу, чысты | - | (696) | |
Абвінавачанні ў парушэнні | 458 | 841 | |
Выдаткі на кампенсацыю акцый | 1,625 | 3,002 | |
Уласны капітал у стратах філіялаў за вылікам дывідэндаў, звязаных з прыбыткам | 7,804 | 1,032 | |
Адкладзены падатак на прыбытак | (5,096) | (21,709) | |
іншае | 1,178 | 1,192 | |
Змены ў аперацыйных актывах і абавязацельствах | 59,583 | (14,126) | |
Чыстыя грашовыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца ў аперацыйнай дзейнасці | (235) | (60,734) | |
Інвестыцыйная дзейнасць: | |||
Капітальныя выдаткі | (44,278) | (55,599) | |
Даходы ад продажу асноўных сродкаў | 52,633 | 3,000 | |
іншае | 32 | 35 | |
Чыстыя грашовыя сродкі, якія прадастаўляюцца (выкарыстоўваюцца ў) інвестыцыйнай дзейнасці | 8,387 | (52,564) | |
Фінансавая дзейнасць: | |||
Асноўныя плацяжы па доўгатэрміновай запазычанасці | (2,536) | (2,895) | |
(Памяншэнне) павелічэнне кароткатэрміновай запазычанасці, чыстая | (1,666) | 14,811 | |
Падаткі, якія ўтрымліваюцца і выплачваюцца з ўзнагароджання супрацоўнікаў на аснове акцый | (526) | (744) | |
іншае | 651 | 532 | |
Чыстыя грашовыя сродкі (якія выкарыстоўваюцца), якія прадастаўляюцца ў выніку фінансавай дзейнасці | (4,077) | 11,704 | |
Уплыў змены абменнага курсу на грашовыя сродкі, іх эквіваленты і абмежаваныя грашовыя сродкі | 7,103 | 4,179 | |
Змены грашовых сродкаў, іх эквівалентаў і грашовых сродкаў з абмежаваннямі | 11,178 | (97,415) | |
Грашовыя сродкі, іх эквіваленты і абмежаваныя грашовыя сродкі на пачатак перыяду | 251,128 | 443,578 | |
Грашовыя сродкі, іх эквіваленты і абмежаваныя грашовыя сродкі на канец перыяду | $ 262,306 | $ 346,163 | |
Зверка грашовых сродкаў, іх эквівалентаў і абмежаваных грашовых сродкаў у скарочаным кансалідаваным балансе: | |||
Баланс па стане на | |||
Чэрвень 30, 2022 | Снежань 31, 2021 | ||
Грашовыя сродкі і іх эквіваленты | $ 250,458 | $ 248,010 | |
Абмежаваныя грашовыя сродкі, уключаныя ў іншыя абаротныя актывы | 9,893 | 961 | |
Абмежаваныя грашовыя сродкі, уключаныя ў іншыя актывы | 1,955 | 2,157 | |
Агульная сума грашовых сродкаў, іх эквіваленты і грашовыя сродкі з абмежаваннем | $ 262,306 | $ 251,128 |
Меры, не звязаныя з GAAP
EBITDA, скарэкціраваны EBITDA, скарэкціраваны чысты прыбытак (страта), скарэкціраваны прыбытак (страта) на акцыю і свабодны грашовы паток з'яўляюцца паказчыкамі, якія не прызнаюцца ў адпаведнасці з GAAP ЗША і выключаюць пэўныя безнаяўныя і спецыяльныя артыкулы, якія могуць зацямняць тэндэнцыі і аперацыйныя вынікі, якія не сведчаць аб асноўная фінансавая дзейнасць кампаніі. Чысты новы бізнес - гэта мера, не прызнаная ў адпаведнасці з GAAP ЗША, якая з'яўляецца адлюстраваннем патэнцыйнага дадатковага будучага даходу, але можа не цалкам адлюстроўваць усе знешнія ўздзеянні на будучы даход. Кіраўніцтва лічыць EBITDA, скарэкціраваны EBITDA, скарэкціраваны чысты прыбытак (страту), скарэкціраваны прыбытак (страту) на акцыю, свабодны грашовы паток і чысты новы бізнес ключавымі паказчыкамі аперацыйнай дзейнасці кампаніі і лічыць, што гэтыя і падобныя паказчыкі шырока выкарыстоўваюцца інвестарамі , аналітыкі каштоўных папер і іншыя зацікаўленыя бакі ў ацэнцы дзейнасці кампаніі. Акрамя таго, падобныя паказчыкі выкарыстоўваюцца пры разліку фінансавых каэфіцыентаў і каэфіцыентаў, якія змяшчаюцца ў механізмах фінансавання кампаніі, і кіраўніцтва выкарыстоўвае гэтыя паказчыкі для распрацоўкі ўнутраных бюджэтаў і ў мэтах прагназавання. EBITDA вызначаецца як чысты прыбытак (страта), скарэкціраваны з улікам выдаткаў (выгод) па падатку на прыбытак, працэнтных выдаткаў за вылікам працэнтных даходаў, зносу і амартызацыі, а скарэкціраваны EBITDA вызначаецца як EBITDA, дадаткова скарэктаваны з улікам пэўных артыкулаў, якія кіраўніцтва не лічыць адлюстроўвае асноўныя аперацыйныя паказчыкі кампаніі. Скарэктаваны чысты прыбытак (страта) вызначаецца як чысты прыбытак (страта), скарэкціраваны з улікам пэўных артыкулаў, якія кіраўніцтва не лічыць адлюстраваннем асноўных аперацыйных паказчыкаў кампаніі. Скарэкціраваны базавы і разводнены прыбытак (страта) на акцыю вызначаецца як скарэкціраваны чысты прыбытак (страта), падзелены на сярэднеўзважаную колькасць базавых і разводненых акцый, адпаведна, у звароце на працягу перыяду. Свабодны грашовы паток вызначаецца як чыстыя грашовыя сродкі, атрыманыя ад аперацыйнай дзейнасці за вылікам капітальных выдаткаў, і карысны як для кіраўніцтва, так і для інвестараў пры ацэнцы здольнасці кампаніі абслугоўваць і пагашаць сваю запазычанасць. Чысты новы бізнес адлюстроўвае чаканыя аб'ёмы продажаў па афіцыйна прысуджаных праграмах, за вылікам страчанага бізнесу, спыненых праграм і праграм замены і заснаваны на прагнозных аб'ёмах вытворчасці IHS Markit. Разлік «чыстага новага бізнесу» не адлюстроўвае зніжэння коштаў для кліентаў па існуючых праграмах і можа залежаць ад розных дапушчэнняў, укладзеных у адпаведны разлік, у тым ліку фактычных узроўняў вытворчасці аўтамабіляў па новых праграмах, абменных курсаў і часу запуску асноўных праграм.
Пры аналізе аперацыйнай дзейнасці кампаніі інвестары павінны выкарыстоўваць EBITDA, скарэкціраваны EBITDA, скарэкціраваны чысты прыбытак (страту), скарэкціраваны прыбытак (страту) на акцыю, свабодны грашовы паток і чысты новы бізнес у якасці дадатку да чыстага прыбытку, а не ў якасці альтэрнатывы ( страты), аперацыйны прыбытак або любы іншы паказчык эфектыўнасці, атрыманы ў адпаведнасці з GAAP ЗША, а не ў якасці альтэрнатывы грашовым патокам ад аперацыйнай дзейнасці ў якасці меры ліквіднасці кампаніі. EBITDA, скарэкціраваны EBITDA, скарэкціраваны чысты прыбытак (страта), скарэкціраваны прыбытак (страта) на акцыю, свабодны грашовы паток і чысты новы бізнес маюць абмежаванні ў якасці аналітычных інструментаў і не павінны разглядацца ізалявана або ў якасці замены аналізу вынікаў дзейнасці кампаніі. як паведамляецца ў адпаведнасці з GAAP ЗША. Іншыя кампаніі могуць па-іншаму паведамляць пра EBITDA, скарэкціраваны EBITDA, скарэкціраваны чысты прыбытак (страту), скарэкціраваны прыбытак (страту) на акцыю, свабодны грашовы паток і чысты новы бізнес, таму вынікі Кампаніі могуць быць непараўнальныя з іншымі аналагічнымі паказчыкамі іншых кампаній. Акрамя таго, пры ацэнцы скарэкціраванага паказчыка EBITDA і скарэкціраванага чыстага прыбытку (страт) варта адзначыць, што ў будучыні Кампанія можа панесці выдаткі, падобныя або перавышаючыя карэкціроўкі ў прадстаўленні ніжэй. Гэта прадстаўленне скарэкціраванай EBITDA і скарэкціраванага чыстага прыбытку (страт) не павінна разглядацца як вывад аб тым, што на будучыя вынікі кампаніі не паўплываюць спецыяльныя артыкулы. Выверкі EBITDA, скарэкціраванага EBITDA, скарэкціраванага чыстага прыбытку (страт) і свабоднага грашовага патоку ідуць далей.
Узгадненне мер, не звязаных з GAAP
EBITDA і скарэкціраваная EBITDA
(Неаўдытаваны)
(Сумы ў далярах у тысячах)
У наступнай табліцы прадстаўлена зверка EBITDA і скарэкціраванай EBITDA з чыстай стратай:
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | |||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
Чыстыя страты, якія адносяцца да Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | ||||
Выдаткі на падаходны падатак (выгада) | 2,005 | (17,459) | 2,657 | (16,523) | ||||
Працэнтныя выдаткі за вылікам працэнтных даходаў | 18,454 | 18,125 | 36,631 | 35,909 | ||||
Знос і амартызацыя | 31,412 | 35,444 | 63,545 | 68,972 | ||||
EBITDA | $ 18,624 | $ (27,501) | $ 8,226 | $ (9,117) | ||||
Зборы за рэструктурызацыю | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | ||||
Дэкансалідацыя сумеснага прадпрыемства (1) | - | - | 2,257 | - | ||||
Абвінавачанні ў парушэнні (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | ||||
Страта (прыбытак) ад продажу бізнесу, чысты (3) | - | 195 | - | (696) | ||||
Прыбытак ад рэалізацыі асноўных сродкаў, чысты (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | ||||
Выдаткі на скасаванне арэнды (5) | - | 108 | - | 108 | ||||
Ускосныя падатковыя карэкціроўкі (6) | 908 | - | 908 | - | ||||
Скарэкціраваны паказчык EBITDA | $ (10,374) | $ (14,726) | $ (10,229) | $ 23,814 | ||||
продажаў | $ 605,917 | $ 533,185 | $ 1,218,901 | $ 1,202,152 | ||||
Маржа чыстай страты | (5.5)% | (11.9)% | (7.8)% | (8.1)% | ||||
Скарэкціравана маржа EBITDA | (1.7)% | (2.8)% | (0.8)% | 2.0% |
Страта, звязаная з дэкансалідацыяй сумеснага прадпрыемства ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, якая патрабуе карэкціроўкі справядлівай кошту.
Безнаяўныя выдаткі на абясцэненне ў 2022 і 2021 гадах датычыліся бяздзейных актываў у Еўропе.
На працягу 2021 года мы зафіксавалі наступныя карэкціроўкі чыстага прыбытку ад продажу бізнесу, звязаныя з продажам у 2020 годзе нашых еўрапейскіх прадпрыемстваў па перамяшчэнні гумовых вадкасцей і спецыяльных герметызатараў, а таксама ў Індыі.
У першым квартале 2022 года Кампанія падпісала пагадненне аб продажы і зваротнай арэндзе аднаго са сваіх еўрапейскіх аб'ектаў, і ў другім квартале 2022 года была прызнана прыбытак.
Выдаткі на скасаванне арэнды больш не рэгіструюцца як выдаткі на рэструктурызацыю ў адпаведнасці з ASC 842.
Уплыў карэкціровак ускосных падаткаў за папярэдні перыяд.
Скарэктаваныя чыстыя страты і скарэкціраваныя страты на акцыю
(Неаўдытаваны)
(Сумы ў далярах у тысячах, за выключэннем сум на акцыю і акцый)
У наступнай табліцы прадстаўлена зверка чыстай страты са скарэкціраванай чыстай стратай і адпаведнай сумай страты на акцыю:
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Чыстыя страты, якія адносяцца да Cooper-Standard Holdings Inc. | $ (33,247) | $ (63,611) | $ (94,607) | $ (97,475) | |||
Зборы за рэструктурызацыю | 3,482 | 11,631 | 11,313 | 32,678 | |||
Дэкансалідацыя сумеснага прадпрыемства (1) | - | - | 2,257 | - | |||
Абвінавачанні ў парушэнні (2) | 3 | 841 | 458 | 841 | |||
Страта (прыбытак) ад продажу бізнесу, чысты (3) | - | 195 | - | (696) | |||
Прыбытак ад рэалізацыі асноўных сродкаў, чысты (4) | (33,391) | - | (33,391) | - | |||
Выдаткі на скасаванне арэнды (5) | - | 108 | - | 108 | |||
Ускосныя падатковыя карэкціроўкі (6) | 908 | - | 908 | - | |||
Падатковы ўплыў карэкціроўкі артыкулаў (7) | 3,768 | (269) | 3,184 | (1,044) | |||
Скарэкціраваны чысты страт | $ (58,477) | $ (51,105) | $ (109,878) | $ (65,588) | |||
Сярэднеўзважаныя акцыі ў звароце: | |||||||
базавы | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Разведзены | 17,189,128 | 17,031,113 | 17,162,915 | 16,991,372 | |||
Страта на акцыю: | |||||||
базавы | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Разведзены | $ (1.93) | $ (3.73) | $ (5.51) | $ (5.74) | |||
Скарэктаваныя страты на акцыю: | |||||||
базавы | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) | |||
Разведзены | $ (3.40) | $ (3.00) | $ (6.40) | $ (3.86) |
Страта, звязаная з дэкансалідацыяй сумеснага прадпрыемства ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, якая патрабуе карэкціроўкі справядлівай кошту.
Безнаяўныя выдаткі на абясцэненне ў 2022 і 2021 гадах датычыліся бяздзейных актываў у Еўропе.
На працягу 2021 года мы зафіксавалі наступныя карэкціроўкі чыстага прыбытку ад продажу бізнесу, звязаныя з продажам у 2020 годзе нашых еўрапейскіх прадпрыемстваў па перамяшчэнні гумовых вадкасцей і спецыяльных герметызатараў, а таксама ў Індыі.
У першым квартале 2022 года Кампанія падпісала пагадненне аб продажы і зваротнай арэндзе аднаго са сваіх еўрапейскіх аб'ектаў, і ў другім квартале 2022 года была прызнана прыбытак.
Выдаткі на скасаванне арэнды больш не рэгіструюцца як выдаткі на рэструктурызацыю ў адпаведнасці з ASC 842.
Уплыў карэкціровак ускосных падаткаў за папярэдні перыяд.
Уяўляе сабой ліквідацыю ўплыву вышэйзгаданых карэкціровак падатку на прыбытак шляхам разліку падатку на прыбытак гэтых карэкціруючых артыкулаў з выкарыстаннем адпаведнай стаўкі падатку для юрысдыкцыі, дзе былі панесены зборы, і іншых асобных падатковых выдаткаў.
Бясплатны грашовы паток
(Неаўдытаваны)
(Сумы ў далярах у тысячах)
Наступная табліца вызначае свабодны грашовы паток:
Тры месяцы, якія скончыліся 30 чэрвеня, | Шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня, | ||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
Чыстыя грашовыя сродкі, прадастаўленыя (выкарыстоўваюцца ў) аперацыйнай дзейнасці | $ 11,978 | $ (53,650) | $ (235) | $ (60,734) | |||
Капітальныя выдаткі | (11,964) | (16,982) | (44,278) | (55,599) | |||
Свабодны грашовы паток | $ 14 | $ (70,632) | $ (44,513) | $ (116,333) |
Кантактная інфармацыя
Кантактная інфармацыя для СМІ
Крыс Эндрус
+ 1 248-596-6217
Кантакт для аналітыкаў
Роджэр Хендрыксэн
+ 1 248-596-6465
Вэб-сайт кампаніі
http://www.cooperstandard.com/
Праглядзець зыходную версію на newsdirect.com: https://newsdirect.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-results-reaffirms-full-year-guidance-for-adjusted-ebitda-830503397
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/cooper-standard-reports-second-quarter-210223892.html