Коўэн бачыць яшчэ 30% росту

Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA) таргуецца ў аўторак пасля таго, як аналітык Cowen стаў настойлівым да аптэчнага гіганта са штаб-кватэрай у Дырфілдзе.

Акцыі Walgreens маюць патэнцыял росту да 54 долараў

Фірма, якая каціруецца на Nasdaq, знаходзіцца ў тэндэнцыі да росту з пачатку кастрычніка, але Чарльз Ры перакананы, што яна яшчэ не вычарпалася.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку? Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Ён бачыць магчымасць росту да 54 долараў за акцыю, паколькі Walgreens працягвае пашыраць свой след і ў канчатковым выніку забяспечвае большую частку росту за кошт паслуг аховы здароўя.

Рынак у асноўным засяродзіўся на ўздзеянні рознічнага гандлю акцый Walgreens на нявызначанае макраасяроддзе. Тым не менш, хаця ў 23 фінансавым годзе 80% скарэкціраванага аперацыйнага даходу прыпадала на рознічны гандаль у ЗША, мы чакаем, што да 66 фінансавага года ён знізіцца да 25% і працягне падаць.

Гэты стратэгічны зрух ужо дапамог Walgreens Boot Alliance перасягнуць чаканні продажаў яго апошні квартал. Rhyee чакае, што рознічны гандаль таксама зноў набярэ абароты ў другой палове 2023 фінансавага года.

Рызыка пакарання смерцю ўжо закладзена

У мінулым месяцы Walgreens пацвердзіла сваю прыхільнасць стаць больш арыентаванай на ахову здароўя кампаніяй, выдаткаваўшы каля 392 мільёнаў долараў на куплю астатняй долі ў CareCentrix. Каментуючы рызыку пакарання, старэйшы навуковы аналітык напісаў:

Нягледзячы на ​​​​тое, што выкананне застаецца рызыкай, цяперашняя ацэнка ўжо зніжае яго. Мы разглядаем суадносіны рызыкі і ўзнагароджання як вельмі прывабныя, і нас падбадзёрваюць мэтавыя даходы ў памеры 25–14.5 мільярдаў долараў на 16.0 фінансавы год.

Іншыя нядаўнія інвестыцыі Walgreens для пашырэння свайго прысутнасці ў сферы медыцынскіх паслуг ўключаюць Shields Pharmacy, VillageMD і Summit Health.

Rhyee таксама ацэньвае свае акцыі на «пераўзыходжанне», таму што апошнія паселішча апіоідаў зняў значны навіс. За год акцыі Walgreens па-ранейшаму ўпалі больш чым на 20%. Здаровыя дывідэнды - яшчэ адна прычына інвеставаць у гэтую акцыю.