Credit Suisse прадае большую частку свайго бізнэсу сек'юрытызаваных прадуктаў Apollo, паскараючы рэструктурызацыю

Credit Suisse у аўторак абвясціла, што паскорыць рэструктурызацыю свайго інвестыцыйнага банка, прадаўшы значную частку групы сек'юрытызаваных прадуктаў (SPG) кампаніі Apollo Global Management.

Credit Suisse заявіла, што гэтая здзелка, а таксама патэнцыйны продаж іншых актываў староннім інвестарам, як чакаецца, скароцяць актывы SPG прыкладна з 75 да 20 мільярдаў долараў.

Банк заявіў, што гэты крок уяўляе сабой «важны крок да кіраванага выхаду з сек'юрытызаваных прадуктаў, які, як чакаецца, значна знізіць рызыку інвестыцыйнага банка і вызваліць капітал для інвеставання ў асноўны бізнес Credit Suisse».

Credit Suisse абвясціла а маштабны стратэгічны рамонт у канцы кастрычніка разам з велізарнымі квартальнымі стратамі, пасля барацьбы з млявымі даходамі ад інвестыцыйна-банкаўскіх паслуг і судовымі выдаткамі, звязанымі з мноствам састарэлых памылак у адпаведнасці і кіраванні рызыкамі.

Цэнтральнае месца ў плане рэструктурызацыі займала разгрузка актываў, узважаных па рызыцы (RWA), з якіх каля 10 мільярдаў долараў прыходзіцца на транзакцыі ў аўторак, паведамляе банк.

«Астатнія актывы на суму каля 20 мільярдаў долараў, якія прынясуць прыбытак для падтрымкі выхаду з бізнесу SPG, будуць кіравацца Apollo ў рамках дагавора аб кіраванні інвестыцыямі з чаканым пяцігадовым тэрмінам заключэння пры першым закрыцці», Credit Suisse дадала ў заяве.

«Згодна з умовамі здзелак, запланаваных з Apollo, каэфіцыент капіталу Credit Suisse CET1, як чакаецца, будзе ўзмоцнены за кошт выпуску RWA і прызнання пасля закрыцця прэміі, выплачанай Apollo, у выніку чаго канчатковая сума будзе залежаць ад ставак дыскантавання і іншыя фактары, звязаныя з транзакцыямі».

SPG з'яўляецца істотным гульцом на публічным рынку сек'юрытызацыі ЗША, асабліва ў сферы каштоўных папер, забяспечаных іпатэчнымі крэдытамі.

Credit Suisse правядзе пазачарговы агульны сход на наступным тыдні, каб атрымаць зялёнае святло ад акцыянераў па некалькіх ключавых элементах рэструктурызацыі. Сюды ўваходзяць запланаваныя 1.5 мільярда швейцарскіх франкаў (1.6 мільярда долараў) інвестыцыі Нацыянальнага банка Саудаўскай Аравіі ў абмен на 9.9% акцый, што з'яўляецца часткай павелічэння капіталу ў 4 мільярды швейцарскіх франкаў.

Гэта навіна, якая развіваецца і будзе абноўлена ў бліжэйшы час.