Акцыянеры Credit Suisse далі дазвол на павелічэнне капіталу на 4.2 мільярда долараў

Credit Suisse акцыянеры ў сераду ўхвалілі павелічэнне капіталу на 4 мільярды швейцарскіх франкаў (4.2 мільярда долараў), накіраванае на фінансаванне маштабнай стратэгічнай рэформы крэдытора.

Планы па павелічэнні капіталу Credit Suisse падзелены на дзве часткі. Першы, які падтрымалі 92% акцыянераў, перадае акцыі новым інвестарам, уключаючы Нацыянальны банк Саудаўскай Аравіі, шляхам прыватнага размяшчэння. Новае размяшчэнне акцый дазволіць SNB атрымаць 9.9% акцый Credit Suisse, што зробіць яго найбуйнейшым акцыянерам банка.

Старшыня SNB Амар Аль-Худайры паведаміў CNBC у канцы кастрычніка, што доля ў Credit Suisse была набыта па «мінімальнай цане», і заклікаў швейцарскага крэдытора «не міргаць» з нагоды сваіх планаў радыкальнай рэструктурызацыі.

Другое павелічэнне капіталу выпускае зноў зарэгістраваныя акцыі з пераважным правам для існуючых акцыянераў і было прынята з 98% галасоў.

Старшыня Credit Suisse Аксель Леман сказаў, што галасаванне стала «важным крокам» у стварэнні «новай Credit Suisse».

«Гэта галасаванне пацвярджае давер да стратэгіі, якую мы прадставілі ў кастрычніку, і мы цалкам засяроджаны на выкананні нашых стратэгічных прыярытэтаў, каб закласці аснову для будучага прыбытковага росту», — сказаў Леман.

Credit Suisse у сераду прагназуецца страта ў 1.5 мільярда швейцарскіх франкаў (1.6 мільярда долараў). за чацвёрты квартал, калі ён пачынае свой другі стратэгічны рамонт менш чым за год, накіраваны на спрашчэнне сваёй бізнес-мадэлі, каб засяродзіцца на падраздзяленні па кіраванні багаццем і ўнутраным рынку Швейцарыі.

Планы па рэструктурызацыі ўключаюць продаж часткі групы сек'юрытызаваных прадуктаў банка (SPG) амерыканскім інвестыцыйным кампаніям PIMCO і Apollo Global Management, а таксама скарачэнне яго цяжкага інвестыцыйнага банка праз вылучэнне рынкаў капіталу і кансультацыйнага падраздзялення, які будзе перайменаваны ў CS First Boston.

Шматгадовая трансфармацыя накіравана на тое, каб перавесці мільярды долараў актываў, узважаных па рызыцы, ад інвестыцыйнага банка, які пастаянна дрэнна працуе, у падраздзяленні па кіраванні багаццем і ўнутраныя падраздзяленні, а таксама скараціць выдаткі групы на 2.5 мільярда, або на 15%, да 2025 года.

«Занадта вялікі, каб пацярпець няўдачу», але патрэбна большая празрыстасць

Вінцэнт Каўфман, генеральны дырэктар Ethos Foundation, які прадстаўляе сотні швейцарскіх пенсійных фондаў, якія з'яўляюцца актыўнымі акцыянерамі Credit Suisse, перад галасаваннем у сераду выказаў расчараванне тым, што група больш не разглядае магчымасць частковага IPO швейцарскага ўнутранага банка, што, па яго словах, будзе "паслалі больш моцнае паведамленне рынку".

Нягледзячы на ​​развядзенне акцый, Каўфман сказаў, што Ethos Foundation падтрымае выпуск новых акцый існуючым акцыянерам у рамках павелічэння капіталу, але выступіў супраць прыватнага размяшчэння для новых інвестараў, у першую чаргу SNB.

«Павелічэнне капіталу без пераважнага права на карысць новых інвестараў перавышае нашы ліміты развядзення, устаноўленыя ў нашых правілах галасавання. Я размаўляў з некалькімі нашымі членамі, і ўсе яны згодныя з тым, што развядзенне занадта высокае», — сказаў ён.

«Мы выступаем за частку павелічэння капіталу з пераважным правам, усё яшчэ мяркуючы, што патэнцыйнае частковае IPO швейцарскага падраздзялення таксама было б магчымасцю прыцягнуць капітал без неабходнасці разбаўлення існуючых акцыянераў на такім узроўні, таму мы не выступаем за гэта. гэта першая частка павелічэння капіталу без пераважнага права».

На штогадовым агульным сходзе Credit Suisse ў красавіку Фонд Ethos вынес на абмеркаванне рэзалюцыю акцыянераў аб кліматычнай стратэгіі, і Каўфман сказаў, што занепакоены напрамкам, які гэта будзе прымаць пад кіраўніцтвам новых асноўных акцыянераў банка.

«Credit Suisse застаецца адным з найбуйнейшых крэдытораў індустрыі выкапнёвага паліва, мы хочам, каб банк скараціў сваю экспазіцыю, таму я не ўпэўнены, што гэты новы акцыянер падтрымае такую ​​стратэгію. Я трохі баюся, што наша паведамленне аб больш устойлівым банку будзе размыта сярод гэтых новых акцыянераў», - сказаў ён.

Сустрэча ў сераду не трансліравалася, і Каўфман абвінаваціў праўленне Credit Suisse за прапанову павялічыць капітал і прыцягнуць новых знешніх інвестараў "без уліку існуючых акцыянераў" і без запрашэння іх на сустрэчу.

Ён таксама падняў пытанні аб «канфлікце інтарэсаў» сярод членаў савета дырэктараў, прычым член савета дырэктараў Блайт Мастэрс таксама выступае ў якасці кансультанта Apollo Global Management, якая купляе частку SPG Credit Suisse, а член савета дырэктараў Майкл Кляйн павінен узначаліць новы аддзел заключэння здзелак і кансультавання, CS First Boston. Кляйн сыдзе з савета дырэктараў, каб пачаць новы бізнес.

«Калі вы хочаце аднавіць давер, вам трэба зрабіць гэта чыста, і таму мы ўсё яшчэ не перакананыя. Зноў жа, больш моцнае паведамленне з IPO швейцарскага ўнутранага банка супакоіла б прынамсі пенсійныя фонды, якія мы кансультуем», - сказаў ён.

Тым не менш, Каўфман падкрэсліў, што яго не турбуе доўгатэрміновая жыццяздольнасць Credit Suisse, аднёсшы яго да катэгорыі «занадта вялікі, каб збанкрутаваць» і падкрэсліўшы моцныя буферы капіталу банка і скарачэнне адтоку.