Дывідэнтныя акцыі Aristocrat могуць дапамагчы вам апярэдзіць інфляцыю. Гэтыя 15 займаюць галоўныя прызы за павышэнне выплат.

Сувязь дывідэндаў з інфляцыяй

Марк Халберт з MarketWatch раіць інвестарам звяртайце ўвагу на дывідэнды, калі інфляцыя высокая. Ён паказвае на дадзеныя, якія паказваюць, што кампаніі ўваходзяць у эталонны індэкс S&P 500
SPX,
-0.06%
маюць тэндэнцыю да павелічэння дывідэндаў больш высокімі тэмпамі, чым інфляцыя.

Звяртаючыся да S&P 500 Dividend Aristocrats - групе ў рамках эталона, якая павялічвала штогадовыя рэгулярныя дывідэнды на працягу па меншай меры 25 гадоў - Халберт сцвярджае, што ад гэтай групы можна чакаць выплаты дывідэндаў у памеры даходнасці па 10-гадовых казначэйскіх нотах ЗША.
TMUBMUSD10Y,
2.915%
на працягу наступнага дзесяцігоддзя. І гэта ў дадатак да патэнцыялу для прыбытку на фондавым рынку, калі трымаеце групу кампаній з блакітнымі фішкамі.

Дывідэнтныя арыстакраты не абавязкова забяспечваюць высокі даход - многія з іх маюць нізкую бягучую дывідэнтных даходнасць. Ідэя заключаецца ў тым, што прыхільнасць кіраўніцтва Павышэнне выплаты ўладальнікам з цягам часу могуць карэляваць з лепшай доўгатэрміновай прадукцыйнасцю.

Лепшыя сумы дывідэндаў

Мы вырашылі вылучыць дывідэнтных арыстакратаў, якія найбольш павялічылі выплаты за апошняе дзесяцігоддзе. Для гэтага мы пашырылі наш пул за межы S&P 500.

S&P Global падтрымлівае вялікую колькасць індэксаў Dividend Aristocrat. Вы можаце ўбачыць поўны спіс тут, і больш кароткі спіс індэксаў Aristocrat, якія адсочваюцца біржавымі фондамі тут.

Мы засяродзіліся на трох шырокіх групах арыстакратаў дывідэндаў, якія каціруюцца на амерыканскіх біржах:

• Індэкс дывідэндных арыстакратаў S&P 500
  SP50DIV,
  -0.08%
  складаецца з 65 акцый S&P 500, якія рэгулярна атрымлівалі дывідэнды па простых акцыях на працягу па меншай меры 25 гадоў. Ён адсочваецца ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  НОБЛ,
  + 1.15%.

• Індэкс S&P 400 Dividend Aristocrats Index мае 48 акцый кампаній, якія збіралі дывідэнды на працягу па меншай меры 15 гадоў запар з поўнага індэкса S&P Mid Cap 400
  Сярэдзіна,
  + 0.76%.
   Ён адсочваецца ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• Індэкс высокадаходных дывідэндаў арыстакратаў S&P
  СФІДА,
  + 1.19%
   складаецца з 119 акцый у індэксе S&P Composite 1500
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% якія павялічвалі дывідэнды па меншай меры 20 гадоў запар. Ён адсочваецца дывідэндным ETF SPDR S&P
  SDY,
  + 1.26%.
   Сам S&P Composite 1500 складаецца з S&P 500, S&P Mid Cap 400 і S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Такім чынам, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index ўключае ў сябе ўсе акцыі ў S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Але гэта выключае некаторыя, якія ўваходзяць у індэкс дывідэндаў арыстакратаў S&P 400. Назва High Yield Dividend Aristocrats Index збівае з панталыку, таму што прыбытковасць не абавязкова высокая — яна вагаецца ад 0.19% да 5.08%.

Аб'яднанне трох дывідэндных індэксаў Aristocrat і выдаленне дублікатаў дае нам пул з 136 кампаній.

З гэтай групы вось 15 кампаній, якія паказалі самыя высокія зводныя гадавыя тэмпы росту (CAGR) для рэгулярных выплат дывідэндаў за апошнія 10 гадоў. Не мае розніцы, якая цяпер даходнасць дывідэндаў можа быць ці якой яна была 10 гадоў таму:

кампанія	Ticker	CAGR 10-гадовых дывідэндаў	Бягучая дывідэнтных даходнасць	Дывідэнтных даходнасць – 10 гадоў таму	Дывідэнтная даходнасць па акцыях, набытых 10 гадоў таму	Агульная рэнтабельнасць - 10 гадоў
Кампанія Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
Кампанія AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	НІЗКІ, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Кампанія Toro	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Банк OZK	ОЗК, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Шэрвін-Уільямс Да	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Кампанія Roper Technologies Inc.	РОП, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Кампанія Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Кампанія Fastenal	ХУТКА, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Кампанія Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group	КРОК, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Кампанія Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
Кампанія L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Кампанія Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Кампанія Nike Inc. клас B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Крыніца: FactSet

Націсніце на пазнакі, каб даведацца больш пра кожную кампанію.

Вы павінны таксама счытванне Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.

Нататкі аб дывідэндных арыстакратах, якія найбольш выраслі выплаты за апошнія 10 гадоў:

• Арыстакратам дывідэндаў з самым высокім CAGR за 10-гадовы рост дывідэндаў была Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  які таксама меў найлепшы агульны прыбытак за 10 гадоў па 19 красавіка 2022 г. з рэінвестыцыямі дывідэндаў. Гэта даходнасць у 1,119% у параўнанні з агульнай прыбытковасцю ў 295% для S&P 500. Фактычна, сярод гэтай групы з 15 найлепшых даходаў дывідэндаў сярод арыстакратаў, 13 перасягнулі 500-гадовую прыбытковасць S&P 10.

• Цяперашняя прыбытковасць групы можа быць нізкай — 10 ніжэй за 2%, а пяць — ніжэй за 1%. У многіх таксама была нізкая ўраджайнасць 10 гадоў таму. Але калі паглядзець на другі слупок справа, то можна ўбачыць, наколькі высока вырасла б даходнасць па акцыях, якія трымаліся на працягу 10 гадоў. Зыходзячы з бягучых выплат і цэн, выплачаных 10 гадоў таму, тры з 15 цяпер даюць 10% і больш, дзевяць - больш за 7%, а 12 - больш за 5%.

Увогуле, гэтая група з 15 дывідэндаў-арыстакратаў, якія найбольш выраслі дывідэнды за апошнія 10 гадоў, паказала сябе вельмі добра. Не мела розніцы, наколькі высокія ці нізкі былі дывідэнды. Акцэнт на шчодрым павелічэнні выплат суадносіўся з высокім агульным прыбыткам і ў канчатковым выніку высокім даходам.

Донне прапусціце: Чакаецца, што гэтыя 20 акцый з высокім рэйтынгам вырастуць як мінімум на 70% на працягу наступнага года