Dow фіксуе пяты тыдзень запар страт, бо Байдэн кажа, што саюзнікі спрабуюць пазбегнуць Трэцяй сусветнай вайны

Як дзейнічалі бенчмаркы?

• Індэкс S&P 500
  SPX,
  -1.30%
  знізіўся на 55.21 пункта, або 1.3%, да закрыцця на 4,204.31 XNUMX са стратамі, якія прывялі да паслуг сувязі
  SP500.50,
  -1.88%,
  інфармацыйныя тэхналогіі і дыскрэцыйныя сектары спажыўцоў.

• Індэкс Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.69%
  знізіўся на 229.88 пункта, або 0.7%, і скончыўся на ўзроўні 32,944.19 XNUMX, адмовіўшыся ад сціплага прыросту ў пачатку сесіі.

• Кампазітны індэкс Nasdaq
  COMP,
  -2.18%
  знізіўся на 286.15 пункта, або 2.2%, і фінішаваў на ўзроўні 12,843.81 XNUMX.

У чацвер Dow Industrial знізіўся на 112.18 пункта, або на 0.3%, да 33,174.07 500. S&P 0.4 знізіўся на 4,259.52% да 0.9 13,129.96, а Nasdaq Composite знізіўся на XNUMX% да XNUMX XNUMX.

За тыдзень S&P 500 страціў 2.9%, у той час як Dow знізіўся на 2%, а Nasdaq знізіўся на 3.5%. Па дадзеных Dow Jones Market Data, Dow перажываў пяць тыдняў запар страт, што стала самай доўгай серыяй пройгрышаў з перыяду, які завяршыўся 31 мая 2019 года, у той час як S&P 500 і Nasdaq зафіксавалі зніжэнне па другім тыдні запар.

Што рухала рынкамі?

Амерыканскія акцыі ўпалі ў пятніцу, паколькі інвестары па-ранейшаму засяроджваліся на загалоўках, звязаных з працяглым уварваннем Расеі ва Украіну, якое пачалося больш за два тыдні таму.

Байдэн заклікаў спыніць нармальныя гандлёвыя адносіны для Расеі ў сувязі з яе ўварваннем ва Украіну і прызнаў эканамічныя цяжкасці, якія будуць перажываць свет, калі яна імкнецца ізаляваць Расію, адмяніўшы яе статус найбольш спрыяльнага гандлю, што, па словах прэзідэнта, зробіць гэта яшчэ цяжэй каб Масква займалася бізнэсам. Байдэн заявіў, што заходнія краіны праяўляюць стрыманасць, каб пазбегнуць пачатку Трэцяй сусветнай вайны.

Ф'ючэрсы на фондавыя індэксы рэзка ўзмацніліся пасля таго, як прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў свайму беларускаму калегу Аляксандру Лукашэнку, што ў расійскіх перамовах з Украінай адбыліся «станоўчыя» зрухі, гаворыцца ў стэнаграме сустрэчы, прадстаўленай Крамлём і паведамляе расійскае інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс». Аднак міністр замежных спраў Украіны Дзмітрый Кулеба ў інтэрв'ю Bloomberg заявіў, што не бачыць прагрэсу ў расійска-ўкраінскіх перамовах. 

Спасылаючыся на каментар Пуціна, «гэта сапраўды цяжка ўкласціся ў гэта», - сказаў Юнг-Ю Ма, галоўны інвестыцыйны стратэг BMO Wealth Management, у тэлефонным інтэрв'ю ў пятніцу: «Ён таксама сказаў, што не збіраецца ўварвацца ва Украіну». 

Аптымістычныя каментарыі Пуціна прагучалі ў той момант, калі расейскія сілы ў пятніцу нанеслі новыя ўдары па аэрапортах у заходніх гарадах, а Кіеў працягваў рыхтавацца да наступу.

Сёння раніцай рынак, здавалася, "спрабаваў зачапіцца за што-небудзь", што магло б паказваць на "развязванне некаторых вострых баёў, якія адбываюцца", - сказаў Ма. Але гэта ўсё яшчэ здаецца «далёкім», улічваючы падзеі на месцы, сказаў ён.

Асноўныя індэксы ЗША пацярпелі чарговы тыдзень страт, калі інвестары змагаліся з расейска-ўкраінскай вайной, якая працягваецца. Асабліва пацярпелі акцыі тэхналогій, паколькі даходнасць па аблігацыях няўхільна расла на гэтым тыдні, што сведчыць аб тым, што асцярогі з нагоды інфляцыі і будучых павышэнняў працэнтных ставак цэнтральнага банка маюць большы ўплыў на рынкі, чым магчымы ўплыў вайны ва Украіне.

Федэральная рэзервовая сістэма правядзе сваю першую палітычную сустрэчу з пачатку канфлікту на наступным тыдні, аналітыкі чакаюць павышэння стаўкі прыкладна на 25 базавых пунктаў на фоне растучых асцярогаў, што цэнтральны банк можа падштурхнуць эканоміку да рэцэсіі, змагаючыся з інфляцыйным ціскам.

«Да ўварвання Расеі ва Украіну некаторыя рынкавыя цэны меркавалі, што ў гэтым годзе мы можам убачыць 7 павышэння стаўкі, і хоць некаторыя мяркуюць, што гэтага можа не адбыцца цяпер, ёсць аргумент, што гэта можа быць меншым з двух зол», - напісаў Майкл Х'юсан. , галоўны аналітык рынку CMC Markets, у штодзённай нататцы.

«Пераходны (інфляцыйны) падручнік здаецца такім у мінулым годзе, калі ФРС павінна была ўраўнаважваць рызыкі занадта хуткага ўзмацнення жорсткасці і перакідвання эканомікі ў рэцэсію або дазволу інфляцыі зрабіць гэта за іх, дазволіўшы ёй разарвацца», - напісаў ён.   

Goldman Sachs знізіў прагноз эканамічнага росту ў ЗША, спасылаючыся на наступствы павышэння коштаў на нафту і канфлікт на еўрапейскай зямлі. Нафта West Texas Intermediate з пастаўкай у красавіку ў пятніцу падаражэла на 3.1% да 109.33 долара за барэль.

У эканамічных справаздачах ЗША, дадзеныя апытання спажывецкіх настрояў Мічыганскага ўніверсітэта паказалі падзенне да першапачатковага сакавіцкага паказчыка ў 59.7 з лютаўскага ўзроўню ў 62.8. Гэта «адлюстроўвае, наколькі інфляцыя цягне на спажыўцоў», Па словах Ма BMO, рост кошту жыцця пачынае напружваць бюджэты.

Апытанне спажывецкіх настрояў паказала, што інфляцыйныя чаканні ў наступным годзе выраслі да 5.4% з лютаўскага чакання ў 4.9%, што стала самым высокім узроўнем з 1981 года. Інфляцыйныя чаканні на працягу пяці гадоў заставаліся стабільнымі на ўзроўні 3%. Высновы былі зроблены пасля таго, як даныя аб спажывецкіх цэнах, апублікаваныя ў чацвер, паказалі, што спажывецкія цэны ў ЗША ў лютым выраслі да 7.9%, 40-гадовага максімуму, і некаторыя бачаць, што гэта пагаршаецца з-за вайны паміж Расіяй і Украінай.

«Было шмат спрэчак: гэта будзе працяглы наземны канфлікт ці гэта будзе хуткае вырашэнне?» сказала Мішэль Клавер, партфельны стратэг Global X, у тэлефонным інтэрв'ю ў пятніцу. «Падобна на тое, што рынак кожны дзень спрабуе ацаніць, у які бок ён будзе весці».

Якія кампаніі былі ў цэнтры ўвагі?

• Акцыі Кампанія DocuSign Inc.
  DOCU,
  -20.10%
  упаў на 20.1% пасля таго, як штогадовыя рэкамендацыі кампаніі з інтэрнэт-подпісам расчаравалі ўвечары ў чацвер.

• Кампанія Rivian Automotive Inc. акцый
  РІВН,
  -7.56%
  знізілася на 7.6% пасля таго, як вытворца электрычных грузавікоў заявіў, што страціў больш за 2 мільярды долараў у чацвёртым квартале на фоне працяглых збояў у ланцужках паставак.

Як павялічыліся іншыя актывы?

• Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый
  TMUBMUSD10Y,
  2.047%
  У пятніцу ён быў крыху зменены на 2%, але на гэтым тыдні ён вырас на 28.2 базісных пункта, што стала самым вялікім штотыднёвым прыростам з верасня 2019 года на падставе ўзроўняў у 3:XNUMX па ўсходнім часе, паводле дадзеных рынку Dow Jones. Даходнасць і кошты доўгу рухаюцца адзін насупраць аднаго.

• Індэкс долара ЗША ICE DXY, паказчык валюты ў параўнанні з кошыкам шасці асноўных канкурэнтаў, вырас на 0.6% пры штотыднёвым прыросте прыкладна на 0.5%.

• Ф'ючэрсы на золата з пастаўкай у красавіку 
  GC00,
  -0.36%

  GCJ22,
  -0.36%
  знізіўся на 0.8% да 1,985 долараў за ўнцыю.

• Bitcoin 
  BTCUSD,
  -0.31%
  знізіўся на 1.8% да 38,593 XNUMX долараў.

• У еўрапейскіх акцыях Stoxx Europe 600 
  SXXP,
  + 0.95%
  вырас на 1% і штотыднёвы рост на 2.2%; у той час як лонданскі FTSE 100 UKX павялічыўся на 0.8% і павялічыўся на 2.4% у тыдзень.

• У Азіі Shanghai Composite SHCOMP вырас на 0.4%, але апусціўся на 4% за тыдзень; індэкс Hang Seng HSI знізіўся на 1.6%, што спрыяла зніжэнню на 6.2% за тыдзень, а японскі Nikkei 225 NIK страціў 2% і зафіксаваў штотыднёвае падзенне на 3.2%.

— Барбара Колмаер унесла свой уклад у гэты даклад.