Dow заканчваецца на 200 пунктаў ніжэй пасля таго, як ФРС Паўэл пакідае дзверы адкрытай для большага павышэння ставак

Што здарылася?

• Індэкс Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.58%
  фінішаваў ніжэй на 201.94 пункта, або 0.6%, да 34,552.99 413 пасля падзення на цэлых 11 пунктаў. Згодна з рынкавымі дадзенымі Dow Jones, Dow Industris зафіксавала найбуйнейшае аднадзённае падзенне пунктаў і працэнтаў з XNUMX сакавіка, перапыніўшы пераможную серыю ў пяць гандлёвых дзён.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  зачыніліся крыху ніжэй на 1.94 пункта, або менш чым на 0.1%, да 4,461.18 пункта.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.40%
  фінішаваў ніжэй на 55.38 пункта, або на 0.4%, да 13,838.46 XNUMX.

• S&P 500 і Nasdaq перапынілі чатырохдзённыя выйгрышныя серыі.

Што рухала рынкамі?

Усе тры асноўныя біржавыя індэксы ўпалі, а казначэйскія аблігацыі актыўна распрадаваліся ў панядзелак, калі Паўэл, выступаючы перад Нацыянальнай асацыяцыяй эканомікі бізнесу, паўтарыў, што цэнтральны банк можа забяспечыць павышэнне ставак больш чым на 25 базісных пунктаў кожнае на будучых сустрэчах калі палітыкі палічаць гэта неабходным у сваёй барацьбе за кантроль над інфляцыяй.

Кіраўнік ФРС падкрэсліў неабходнасць узмацнення жорсткасці грашова-крэдытнай палітыкі хуткімі тэмпамі, дадаўшы, што ціск уверх коштаў з-за ўварвання ва Украіну адбываецца ў перыяд «і без таго занадта высокай інфляцыі».

«Калі мы прыйдзем да высновы, што мэтазгодна рухацца больш агрэсіўна, падняўшы стаўку па федэральных фондах больш чым на 25 базавых пунктаў на сустрэчы або сустрэчах, мы зробім гэта», — сказаў ён.

Паўэл таксама адхіліў асцярогі, што ФРС не можа агрэсіўна павышаць стаўкі, не давёўшы эканоміку да рэцэсіі, сцвярджаючы, што цэнтральны банк раней дасягнуў мяккіх пасадак, значна ўзмацніўшы жорсткасць палітыкі ў 1965, 1984 і 1994 гадах.

Чытайце: Джэром Паўэл пакідае дзверы адчыненымі для павышэння стаўкі больш за 25 базавых пунктаў

«Тое, што ён зрабіў, - гэта падкрэсліў гнуткасць ФРС і даў зразумець, што ФРС можа павысіць хуткасць і на большую суму», - сказаў Марк Чандлер, галоўны рынкавы стратэг Bannockburn Global Forex, у тэлефонным інтэрв'ю. «Фондаваму рынку гэта не спадабалася, як і рынку аблігацый».

Акцыі павялічыліся пасля пачатку першай кампаніі павышэння ставак Федэральнай рэзервовай сістэмы з 2015-2018 гадоў, якая ўключала павышэнне на чвэрць пункта на мінулым тыдні і перспектыву ў агульнай складанасці 10-11 павышэння на чвэрць пункта да 2023 года.

Раней у той жа дзень прэзідэнт Федэральнага рэзервовага банка Атланты Рафаэль Босцік, у гэтым годзе палітыка без права голасу, заявіў Нацыянальнай асацыяцыі бізнес-эканомікі, што «павышаны ўзровень нявызначанасці» загартаваў яго ўпэўненасць у тым, што «надзвычай агрэсіўная стаўка» падыходзіць для ФРС.

Развіццё вайны Расіі супраць Украіны таксама заставалася ў цэнтры ўвагі інвестараў. У панядзелак украінскія чыноўнікі адхіліў патрабаванне Расіі аб капітуляцыі сваіх сіл у Марыупалі Як заявіла Міністэрства абароны Вялікабрытаніі, на поўнач ад Кіева працягваюцца цяжкія баі. Тым часам ЗША пасылаюць таемна набыты савецкай вытворчасці сродкаў СПА ва Украіну.

У абноўленай інфармацыі, звязанай з пандэміяй, доктар Энтані Фочы, галоўны медыцынскі саветнік прэзідэнта Джо Байдэна, заявіў, што субварыянт BA.2 варыянту омікрон каранавіруса, які выклікае COVID-19 верагодна, выкліча ўздым у выпадках ЗША падобны на той, які зараз адбываецца ў Еўропе.

Якія кампаніі былі ў цэнтры ўвагі?

• Boeing
  бакалаўр,
  -3.59%
  акцыі знізіліся на 3.6% пасля таго, як дзяржаўныя СМІ Кітая паведамілі аб крушэнні авіялайнера 737. Гэта быў самалёт 737-800, а не 737 Max, які яшчэ не аднавіў камерцыйныя палёты ў Кітаі, у адпаведнасці з The Wall Street Journal.

• У навінах заключэння здзелак - Уорэн Бафет Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B заключылі здзелку на суму 11.6 мільярда долараў, цалкам наяўнымі купіць кампанію па перастрахаванні маёмасці і няшчасных выпадкаў Кампанія Alleghany Corp. Y, абвясцілі кампаніі ў панядзелак. Кошт 848.02 даляра за акцыю ў 1.26 раза перавышае балансавы кошт па стане на 31 снежня і перавышае 29% да сярэдняй цаны за апошнія 30 дзён, паведамілі кампаніі. Акцыі Alleghany выраслі на 25% да $844.60, у той час як акцыі B Berkshire Hathaway выраслі на 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN адхіліў прапанову кансорцыума прыватнага капіталу аб паглынанні прыкладна ў 9 мільярдаў долараў, заявіўшы, што гэта недаацэньвае кампанію тэлевізійных рэйтынгаў. Акцыі Nielsen зачыніліся на 6.9%.

• Кампанія прыватнага капіталу Thoma Bravo LP заключыла здзелку аб куплі вытворцы праграмнага забеспячэння Кампанія Anaplan Inc.
  ПЛАН,
  + 27.69%
  за 10.7 мільярда долараў, The Wall Street Journal паведаміў,, спасылаючыся на крыніцы, знаёмыя з пытаннем. Акцыі Anaplan выраслі на 28%.

Як павялічыліся іншыя актывы?

• Даходнасць 10-гадовай казначэйскай запіскі
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  вырас на 16.9 базісных пункта да 2.315%. Згодна з рынкавымі дадзенымі Dow Jones, гэта самы высокі ўзровень з 24 мая 2019 года і самы вялікі аднадзённы прырост за два гады, зыходзячы з узроўняў у 3:XNUMX. Прыбытковасць і кошты запазычанасці рухаюцца насупраць адна адной.

• Індэкс даляра ЗША ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  паказчык валюты ў параўнанні з кошыкам шасці асноўных канкурэнтаў вырас на 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  знізіўся на 0.2% да 41,215 XNUMX долараў.

• Нафта сярэдняга ўзроўню ў Заходнім Тэхасе, пастаўка ў красавіку
  CLJ22,
  + 1.94%
  вырас на $7.42, або на 7.1%, да $112.12 за барэль на Нью-Йоркскай таварнай біржы; Па дадзеных FactSet, разлік быў самым высокім за першы месяц з 8 сакавіка. Красавіцкія ф'ючэрсы на золата ўсталяваліся на ўзроўні $1,929.50 за ўнцыю, павялічыўшыся на 20 цэнтаў за сесію Comex.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  закрыўся крыху вышэй, менш чым на 0.1%, у той час як лонданскі FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  выраслі на 0.5%.

• Шанхайскі кампазіт
  SHCOMP,
  + 0.14%
  фінішаваў на 0.1% вышэй, у той час як індэкс Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  у Ганконгу знізіліся на 0.9%. Японскі Nikkei 225
  НІК,
  + 1.55%
  быў зачынены на свята.

- Стыў Голдштэйн унёс свой уклад у гэты артыкул.