Фондавыя індэксы ЗША завяршылі чарговую няўстойлівую сесію ў мінусе ў чацвер, калі інвестары пераварылі свежую порцыю дадзеных аб рынку працы і непрыстойныя каментары чыноўнікаў Федэральнай рэзервовай сістэмы, чакаючы штомесячнай справаздачы аб заработнай плаце ў нясельскай гаспадарцы ў пятніцу.
S&P 500 на шляху да таго, каб скончыць пятніцу чарговым тыднёвым зніжэннем, што стала б яго пятай такой стратай запар, самай доўгай падобнай серыяй з вясны мінулага года.
Што рухала рынкамі
Дадзеныя аб рынку працы, апублікаваныя ў чацвер, сведчаць аб тым, што занятасць па-ранейшаму здаровая, нягледзячы на самае агрэсіўнае павышэнне працэнтных ставак ФРС за апошнія чатыры дзесяцігоддзі і нягледзячы на навіна аб масавых звальненнях на Amazon.com Inc. AMZN, Кампанія Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. і іншыя тэхналагічныя кампаніі.
ADP прыватныя дадзеныя аб заработнай плаце паказалі, што было створана 235,000 XNUMX працоўных месцаў у снежні, пераўзыходзячы чаканні 153,000 XNUMX новых працоўных месцаў, паводле эканамістаў, апытаных The Wall Street Journal. Дадзеныя таксама паказалі значнае павышэнне заработнай платы рабочых.
Пачатковы заяўкі на дапамогу па беспрацоўі таксама знізіліся на мінулым тыдні да 204,000 10, самага нізкага ўзроўню з верасня. Апублікаваныя ў сераду даныя аб вакансіях паказалі больш за XNUMX мільёнаў вакансій у ЗША, што з'яўляецца яшчэ адным прыкметай таго, што рынак працы застаецца спакойным, нягледзячы на павышэнне ставак ФРС і звальненні фінансавых і тэхналагічных кампаній.
Рэакцыя акцый і даходнасці аблігацый была апошнім прыкладам дынамікі "добрыя навіны - дрэнныя навіны", якая разыгрываецца на рынках.
«Пакуль мы ўсё яшчэ знаходзімся ў цыкле павышэння ставак, добрыя эканамічныя дадзеныя будуць дрэннай навіной для рынкаў», — у тэлефонным інтэрв'ю MarketWatch Арт Хоган, галоўны рыначны стратэг B.Riley Wealth.
У пятніцу раніцай інвестары атрымаюць штомесячная справаздача аб заработнай плаце ў несельскагаспадарчых прадпрыемствах за снежань ад Міністэрства працы ЗША.
Гл.: Рост працоўных месцаў у ЗША ў снежні запаволіўся да 200,000 XNUMX, але гэта ўсё яшчэ занадта шмат для ФРС
«Хоць заўтра мы атрымаем лепшую агульную карціну рынку працы, заработная плата прыватных асоб, якая пераўзыходзіць чаканні, і заяўкі на беспрацоўе, якія паступаюць ніжэй, з'яўляюцца прыкметамі таго, што рынак працы застаецца ўстойлівым», - сказаў Майк Лёвенгарт, кіраўнік аддзела пабудовы мадэльнага партфеля ў Global Investment Office Morgan Stanley. .
Біл Адамс, галоўны эканаміст Comerica Bank, чакае, што снежаньская справаздача аб працоўных месцах пакажа, што ўзровень беспрацоўя не змяніўся ў параўнанні з месяцам на ўзроўні 3.7% і 203,000 XNUMX заработнай платы ў нясельскай гаспадарцы. вакансіі дададзены з лістапада.
«Узровень беспрацоўя стрымліваўся за апошнія некалькі месяцаў з-за «патройнай» эпідэміі грыпу, Covid і RSV, якія не дапускаюць патэнцыйных шукальнікаў працы да працоўнай сілы і стрымліваюць вымеранае беспрацоўе», — сказаў ён у каментарах па электроннай пошце ў чацвер. . «Урад не залічвае да беспрацоўных людзей, якія не працуюць, але не шукаюць працу, таму што яны хворыя, даглядаюць за хворымі дзецьмі або назіраюць за дзецьмі, чые дашкольныя ўстановы не ўкамплектаваны».
Тым не менш, Адамс прагназуе, што да сярэдзіны 4.5 года ўзровень беспрацоўя вырасце прыкладна да 2023% як з-за зніжэння сезонных захворванняў, так і з-за шырокага змякчэння эканомікі.
Старшыня ФРС Джэром Паўэл заявіў, што рынак працы павінен аслабіць, каб не дапусціць моцнага павышэння заработнай платы працоўных, каб выклікаць інфляцыю.
Ястрабіныя каментарыі высокапастаўленых чыноўнікаў ФРС таксама паўплывалі на акцыі ў чацвер.
Прэзідэнт Федэральнага рэзервовага банка Канзас-Сіці Эстэр Джордж выступіла на CNBC у чацвер, каб сказаць, што яна павысіла свой прагноз па стаўцы федэральных фондаў вышэй за 5% і чакае, што ён застанецца там некаторы час, паколькі цэнтральны банк працягвае барацьбу з інфляцыяй. Між тым, прэзідэнт ФРС Атланты Рафаэль Босцік таксама заявіў у чацвер, што цэнтральнаму банку яшчэ трэба зрабіць «шмат працы», каб утаймаваць інфляцыю.
Яе каментарыі паўтарылі ястрабіны тон з Прэзідэнт ФРС Мінеапаліса Ніл Кашкары, які падзяліўся сваім поглядам у блогу ў сераду, а таксама пратакол снежаньскага пасяджэння ФРС, які паказаў, што цэнтральны банк у цэлым не задаволены рэакцыяй рынкаў на павышэнне ставак.
Джэймс Булард, прэзідэнт Федэральнай рэзервовай сістэмы Сэнт-Луіса, заявіў у чацвер днём, што высокая інфляцыя, хутчэй за ўсё, знізіцца ў 2023 годзе. Ён таксама прызнаў, што базавая стаўка яшчэ не знаходзіцца ў зоне, якую можна лічыць дастаткова абмежавальнай, але яна набліжаецца.
Гл.: ФРС на фондавы рынак: вялікія мітынгі толькі падоўжаць балючую барацьбу з інфляцыяй
Больш высокая прыбытковасць аблігацый і моцны даляр таксама аказвалі ціск на акцыі. Даходнасць 10-гадовай купюры
TMUBMUSD10Y,
3.706%
вырас на 1.1 базіснага пункта да 3.720% з 3.709% у сераду, вярнуўшы назад некаторыя падзенні за апошнія некалькі сесій. Індэкс даляра ЗША ICE
DXY,
+ 0.85%,
паказчык трываласці долара ў адносінах да кошыка асноўных валют, павялічыўся на 0.9% да 105.15.
Кампаніі ў цэнтры ўвагі
- Walgreens Boots Alliance
WBA,
-6.13%
запасы знізіліся на 6.1% нават пасля аптэчнай сеткі паведаміла пра прыбытак за першы квартал фінансавага года гэта пераўзышло ацэнкі аналітыкаў і павысіла прагноз даходаў на ўвесь год часткова дзякуючы набыццю Summit Health сегментам аховы здароўя ў ЗША. - амазонка
АМЗН,
-2.37%
знізіўся на 2.4% пасля
нявызначаных
абвяшчаючы аб скарачэнні 18,000 XNUMX працоўных месцаў або каля 1% сваёй працоўнай сілы, стаўшы найноўшай тэхналагічнай кампаніяй, якая скараціла пасля хуткага пашырэння падчас пандэміі. - Капітал Silvergate
СІ,
-42.73%
знізіўся на 42.7% пасля таго, як ён паведаміў, што дэпазіты лічбавых актываў упалі на 8.1 мільярда долараў з 30 верасня да канца года і склалі ўсяго 3.8 мільярда долараў у выніку краху крыптабіржы FTX, якая выклікала ўцёкі, якія прымусілі банк прадаць актывы з вялікімі стратамі, каб пакрыць зняцце каля 8.1 мільярда долараў. Банк заявіў, што быў вымушаны прадаць 5.2 мільярда долараў запазычанасці, каб пакрыць зняцце сродкаў, і зафіксаваў страту ў памеры 718 мільёнаў долараў у чацвёртым квартале ад гэтага продажу. - Акцыі іншых крэдытораў, звязаных з крыптаіндустрыяй, таксама знізіліся, у тым ліку Фінансавая група SVB
СІВБ,
-3.11%
і подпіс Банк
СБНЫ,
-6.02%,
знізіўся на 3.1% і 6% адпаведна. - Кампанія Stitch Fix Inc.
SFIX,
+ 9.38%
акцыі выраслі на 9.4% як кампанія абвясціла аб планах скараціць штат на 20%.
— Джэймі Чызхолм унёс свой уклад у гэты артыкул
Dow апусціўся амаль на 350 пунктаў пасля таго, як звесткі аб працоўных месцах, ястрабіныя каментары ФРС абрынулі акцыі
Фондавыя індэксы ЗША завяршылі чарговую няўстойлівую сесію ў мінусе ў чацвер, калі інвестары пераварылі свежую порцыю дадзеных аб рынку працы і непрыстойныя каментары чыноўнікаў Федэральнай рэзервовай сістэмы, чакаючы штомесячнай справаздачы аб заработнай плаце ў нясельскай гаспадарцы ў пятніцу.
Як гандлявалі акцыямі
SPX,
знізіўся на 44.87 пункта, або на 1.2%, да 3,808.10 пункта.
DJIA,
знізіўся на 339.69 пункта, або на 1%, і фінішаваў на адзнацы 32,930.08 XNUMX.
COMP,
знізіўся на 153.52 пункта, або на 1.5%, і склаў 10,305.24 пункта.
У сераду, Dow Jones Industrial Average вырас на 133 пункты, або 0.4%, да 33,270 500, S&P 29 вырас на 0.75 пунктаў, або 3,853%, да 72 0.69, а Nasdaq Composite павялічыўся на 10,459 пункты, або XNUMX%, да XNUMX XNUMX. Прыбытак у сераду замацаваў мізэрнае ралі Дзеда Мароза для акцый, як паведамляе MarketWatch.
S&P 500 на шляху да таго, каб скончыць пятніцу чарговым тыднёвым зніжэннем, што стала б яго пятай такой стратай запар, самай доўгай падобнай серыяй з вясны мінулага года.
Што рухала рынкамі
Дадзеныя аб рынку працы, апублікаваныя ў чацвер, сведчаць аб тым, што занятасць па-ранейшаму здаровая, нягледзячы на самае агрэсіўнае павышэнне працэнтных ставак ФРС за апошнія чатыры дзесяцігоддзі і нягледзячы на навіна аб масавых звальненнях на Amazon.com Inc. AMZN, Кампанія Salesforce Inc. CRM, Genesis Global Trading Inc. і іншыя тэхналагічныя кампаніі.
ADP прыватныя дадзеныя аб заработнай плаце паказалі, што было створана 235,000 XNUMX працоўных месцаў у снежні, пераўзыходзячы чаканні 153,000 XNUMX новых працоўных месцаў, паводле эканамістаў, апытаных The Wall Street Journal. Дадзеныя таксама паказалі значнае павышэнне заработнай платы рабочых.
Пачатковы заяўкі на дапамогу па беспрацоўі таксама знізіліся на мінулым тыдні да 204,000 10, самага нізкага ўзроўню з верасня. Апублікаваныя ў сераду даныя аб вакансіях паказалі больш за XNUMX мільёнаў вакансій у ЗША, што з'яўляецца яшчэ адным прыкметай таго, што рынак працы застаецца спакойным, нягледзячы на павышэнне ставак ФРС і звальненні фінансавых і тэхналагічных кампаній.
Рэакцыя акцый і даходнасці аблігацый была апошнім прыкладам дынамікі "добрыя навіны - дрэнныя навіны", якая разыгрываецца на рынках.
«Пакуль мы ўсё яшчэ знаходзімся ў цыкле павышэння ставак, добрыя эканамічныя дадзеныя будуць дрэннай навіной для рынкаў», — у тэлефонным інтэрв'ю MarketWatch Арт Хоган, галоўны рыначны стратэг B.Riley Wealth.
У пятніцу раніцай інвестары атрымаюць штомесячная справаздача аб заработнай плаце ў несельскагаспадарчых прадпрыемствах за снежань ад Міністэрства працы ЗША.
Гл.: Рост працоўных месцаў у ЗША ў снежні запаволіўся да 200,000 XNUMX, але гэта ўсё яшчэ занадта шмат для ФРС
«Хоць заўтра мы атрымаем лепшую агульную карціну рынку працы, заработная плата прыватных асоб, якая пераўзыходзіць чаканні, і заяўкі на беспрацоўе, якія паступаюць ніжэй, з'яўляюцца прыкметамі таго, што рынак працы застаецца ўстойлівым», - сказаў Майк Лёвенгарт, кіраўнік аддзела пабудовы мадэльнага партфеля ў Global Investment Office Morgan Stanley. .
Біл Адамс, галоўны эканаміст Comerica Bank, чакае, што снежаньская справаздача аб працоўных месцах пакажа, што ўзровень беспрацоўя не змяніўся ў параўнанні з месяцам на ўзроўні 3.7% і 203,000 XNUMX заработнай платы ў нясельскай гаспадарцы. вакансіі дададзены з лістапада.
«Узровень беспрацоўя стрымліваўся за апошнія некалькі месяцаў з-за «патройнай» эпідэміі грыпу, Covid і RSV, якія не дапускаюць патэнцыйных шукальнікаў працы да працоўнай сілы і стрымліваюць вымеранае беспрацоўе», — сказаў ён у каментарах па электроннай пошце ў чацвер. . «Урад не залічвае да беспрацоўных людзей, якія не працуюць, але не шукаюць працу, таму што яны хворыя, даглядаюць за хворымі дзецьмі або назіраюць за дзецьмі, чые дашкольныя ўстановы не ўкамплектаваны».
Тым не менш, Адамс прагназуе, што да сярэдзіны 4.5 года ўзровень беспрацоўя вырасце прыкладна да 2023% як з-за зніжэння сезонных захворванняў, так і з-за шырокага змякчэння эканомікі.
Старшыня ФРС Джэром Паўэл заявіў, што рынак працы павінен аслабіць, каб не дапусціць моцнага павышэння заработнай платы працоўных, каб выклікаць інфляцыю.
Ястрабіныя каментарыі высокапастаўленых чыноўнікаў ФРС таксама паўплывалі на акцыі ў чацвер.
Прэзідэнт Федэральнага рэзервовага банка Канзас-Сіці Эстэр Джордж выступіла на CNBC у чацвер, каб сказаць, што яна павысіла свой прагноз па стаўцы федэральных фондаў вышэй за 5% і чакае, што ён застанецца там некаторы час, паколькі цэнтральны банк працягвае барацьбу з інфляцыяй. Між тым, прэзідэнт ФРС Атланты Рафаэль Босцік таксама заявіў у чацвер, што цэнтральнаму банку яшчэ трэба зрабіць «шмат працы», каб утаймаваць інфляцыю.
Яе каментарыі паўтарылі ястрабіны тон з Прэзідэнт ФРС Мінеапаліса Ніл Кашкары, які падзяліўся сваім поглядам у блогу ў сераду, а таксама пратакол снежаньскага пасяджэння ФРС, які паказаў, што цэнтральны банк у цэлым не задаволены рэакцыяй рынкаў на павышэнне ставак.
Джэймс Булард, прэзідэнт Федэральнай рэзервовай сістэмы Сэнт-Луіса, заявіў у чацвер днём, што высокая інфляцыя, хутчэй за ўсё, знізіцца ў 2023 годзе. Ён таксама прызнаў, што базавая стаўка яшчэ не знаходзіцца ў зоне, якую можна лічыць дастаткова абмежавальнай, але яна набліжаецца.
Гл.: ФРС на фондавы рынак: вялікія мітынгі толькі падоўжаць балючую барацьбу з інфляцыяй
Больш высокая прыбытковасць аблігацый і моцны даляр таксама аказвалі ціск на акцыі. Даходнасць 10-гадовай купюры
3.706%
+ 0.85% ,
TMUBMUSD10Y,
вырас на 1.1 базіснага пункта да 3.720% з 3.709% у сераду, вярнуўшы назад некаторыя падзенні за апошнія некалькі сесій. Індэкс даляра ЗША ICE
DXY,
паказчык трываласці долара ў адносінах да кошыка асноўных валют, павялічыўся на 0.9% да 105.15.
Кампаніі ў цэнтры ўвагі
WBA,
запасы знізіліся на 6.1% нават пасля аптэчнай сеткі паведаміла пра прыбытак за першы квартал фінансавага года гэта пераўзышло ацэнкі аналітыкаў і павысіла прагноз даходаў на ўвесь год часткова дзякуючы набыццю Summit Health сегментам аховы здароўя ў ЗША.
АМЗН,
знізіўся на 2.4% пасля
нявызначаных
абвяшчаючы аб скарачэнні 18,000 XNUMX працоўных месцаў або каля 1% сваёй працоўнай сілы, стаўшы найноўшай тэхналагічнай кампаніяй, якая скараціла пасля хуткага пашырэння падчас пандэміі.
СІ,
знізіўся на 42.7% пасля таго, як ён паведаміў, што дэпазіты лічбавых актываў упалі на 8.1 мільярда долараў з 30 верасня да канца года і склалі ўсяго 3.8 мільярда долараў у выніку краху крыптабіржы FTX, якая выклікала ўцёкі, якія прымусілі банк прадаць актывы з вялікімі стратамі, каб пакрыць зняцце каля 8.1 мільярда долараў. Банк заявіў, што быў вымушаны прадаць 5.2 мільярда долараў запазычанасці, каб пакрыць зняцце сродкаў, і зафіксаваў страту ў памеры 718 мільёнаў долараў у чацвёртым квартале ад гэтага продажу.
СІВБ,
і подпіс Банк
СБНЫ,
знізіўся на 3.1% і 6% адпаведна.
SFIX,
акцыі выраслі на 9.4% як кампанія абвясціла аб планах скараціць штат на 20%.
— Джэймі Чызхолм унёс свой уклад у гэты артыкул
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-hawkish-fed-minutes-weigh-11672912143?siteid=yhoof2&yptr=yahoo