Амерыканскія акцыі завяршылі няўстойлівую сесію ў чацвер у асноўным паніжэннем пасля таго, як індэкс вытворчасці ISM паказаў, што ў лістападзе актыўнасць амерыканскіх фабрык скарацілася да мінімуму за 30 месяцаў.
Акцыі адкрыліся ў чацвер у асноўным з ростам пасля таго, як прывілеяваная мера інфляцыі Федэральнай рэзервовай сістэмы паказала астуджэнне цэнавага ціску ў кастрычніку, у той час як справаздачы сведчаць аб тым, што Кітай прымае меры па змякчэнні абмежаванняў па COVID, каб дазволіць сваёй эканоміцы аднавіцца.
Цяпер інвестары чакаюць у пятніцу звестак аб працоўных месцах у лістападзе, якія могуць вызначыць тэмпы павышэння працэнтных ставак цэнтральнага банка.
Як гандлявалі біржавыя індэксы
- Індэкс Dow Jones Industrial Average
DJIA,
+ 0.68%
знізіўся на 194.76 пункта, або на 0.6%, і скончыўся на адзнацы 34,395.01 XNUMX. - S&P 500
SPX,
-0.09%
знізіўся на 3.54 пункта, або менш чым на 0.1%, да 4,076.57 пункта. - Nasdaq Composite
COMP,
+ 7.36%
павялічыўся на 14.45 пункта, або на 0.1%, і завяршыўся на адзнацы 11,482.45 XNUMX.
On Серада, Dow вырас на 737 пунктаў, або на 2.2%, і афіцыйна выйшаў з мядзведжага рынку, у той час як S&P 500 падскочыў на 3.1%, а Nasdaq Composite прасунуўся на 4.4%. Згодна з рынкавымі дадзенымі Dow Jones, Dow вырас на 20.4% за кастрычнік і лістапад, што стала самым вялікім працэнтным ростам за два месяцы з ліпеня 1938 года.
Што рухала рынкамі
Вытворчы індэкс Інстытута кіравання пастаўкамі, ключавы барометр актыўнасці амерыканскіх заводаў, знізіўся да 49% у лістападзе, знізіўшыся з 50.2% у кастрычніку. Справаздача ISM разглядаецца як акно ў стан здароўя эканомікі, і лічбы ніжэй за 50% сігналізуюць аб скарачэнні эканомікі.
Майкл Х'юсан, галоўны рынкавы аналітык CMC Markets, адзначыў у запісцы, што акцыі адмовіліся ад фіксацыі прыбытку пасля вялікага скачка ў сераду, у той час як дадзеныя ISM падкрэсліваюць чаканні, што ў ФРС ёсць магчымасць запаволіць тэмп павышэння ставак.
«Гэты пік інфляцыі, больш мяккі рост быў падмацаваны даследаваннем вытворчасці ISM, якое ўпершыню з мая 2020 года апусцілася на тэрыторыю скарачэння, у той час як цэны ўпалі да 43, а занятасць таксама скарацілася да 48.4», — напісаў ён.
Раней паказчык інфляцыі ў ЗША, індэкс выдаткаў на асабістае спажыванне, вырасла на сціплыя 0.3% у кастрычніку, даданне яшчэ аднаго доказу, які паказвае на павольнае аслабленне цэнавага ціску. Гадавы ўзровень інфляцыі запаволіўся да 6% у кастрычніку з 6.2% у папярэднім месяцы і 40-гадовага максімуму ў 7% мінулым летам. Асноўны паказчык, які выключае зменлівыя выдаткі на ежу і энергію, вырас на 0.2% у мінулым месяцы, што ніжэй кансенсуснай ацэнкі 0.3%, атрыманай ад эканамістаў Dow Jones.
«Мы ўважліва сочым за дадзенымі па інфляцыі, і самай важнай справаздачай аб інфляцыі за год будзе справаздача аб ІСЦ 12 снежня, якая можа пацвердзіць тэндэнцыю да зніжэння інфляцыі, якая ўпершыню была адзначана 10 лістапада (і якая выклікала 5.5 % аднадзённага прыросту S&P 500), - сказаў Крыс Закарэлі, галоўны інвестыцыйны дырэктар Independent Advisor Alliance.
«З іншага боку, калі 12 снежня інфляцыя паднімецца ўверх, тады ўсе стаўкі сарваныя, і мы можам убачыць распродаж да канца года - асабліва калі ФРС вырашыць падняць на 75 б.п. на наступны дзень, а не 50 біт/с, на якія ўсе разлічваюць», — дадаў ён.
Федэральны камітэт па адкрытым рынку Федэральнай рэзервовай сістэмы (FOMC) збіраецца 13-14 снежня, каб прыняць рашэнне аб маштабах наступнага павышэння стаўкі.
Акцыі падскочылі ў сераду, індэкс S&P 500 вырас на 3.1% пасля Пацвярджэнне Паўэла, што больш нізкія тэмпы павышэння працэнтных ставак для барацьбы з інфляцыяй больш верагодна ў бліжэйшыя месяцы. З моманту мінімуму 2022 года ў сярэдзіне кастрычніка паказчыкі амерыканскіх акцый выраслі да 14.1 %, пасля таго як нядаўнія прыкметы паслаблення цэнавага ціску зноў заахвоцілі схільнасць да рызыкі.
"Агульнае аптымістычнае адчуванне з моманту друку мяккага CPI у мінулым месяцы захавалася ў снежні пасля таго, як акцыі выраслі дзякуючы выступу старшыні ФРС Паўэла", - сказаў Стывен Інэс, кіруючы партнёр SPI Asset Management. «У сувязі з тым, што рынкі ўсё больш схільныя да канчатковай стаўкі ніжэй за 5%, а інфляцыя ў 2024 годзе зноў набліжаецца да мэты, ралі фондавага рынку можа прадоўжыцца, паколькі асноўныя надзеі павінны ўзрасці з рызыкай працэнтнай стаўкі, якая цяпер непрапарцыйна схілена ў бок паніжэння».
«З вялікай колькасцю грошай у баку кіраўнікам фондаў, магчыма, спатрэбіцца перайсці ў рэжым даганяння, таму я падазраю, што маркет-мэйкеры будуць апярэджваць гэты паток у новым годзе, каб падзенне фондавага рынку было невялікім», - дадала Інэс.
Прэзідэнт Федэральнай рэзервовай сістэмы Нью-Ёрка Джон Уільямс заявіў у чацвер, што цэнтральны банк бачыць некаторыя «перспектыўныя паказчыкі таго, што інфляцыя паварочваецца», але спатрэбяцца гады, каб знізіць інфляцыю да 2%. Індэкс коштаў на асабістае спажыванне ў лістападзе складаў 6% гадавых.
Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый
TMUBMUSD02Y,
якія асабліва адчувальныя да тэндэнцый манетарнай палітыкі, працягвалі зніжацца пасля звестак аб інфляцыі. Зніжэнне прыбытковасці пазбавіла індэкса даляра бляск
DXY,
які знізіўся на 1.2% да 104.72, самага нізкага ўзроўню са жніўня.
Ф'ючэрсы на золата
GC00,
падскочыў на 3.1% у чацвер з самым актыўным кантрактам
GCG23,
усталяваўшыся на самым высокім узроўні са жніўня. Гэта таксама быў самы вялікі аднадзённы працэнтны прырост з красавіка 2020 года, паводле рынкавых дадзеных Dow Jones.
Між тым, больш Кітайскія гарады змякчылі антывірусныя абмежаванні і паліцыя патрулявала іх вуліцы ў чацвер, калі ўрад спрабаваў разрадзіць грамадскі гнеў у сувязі з некаторымі з самых жорсткіх у свеце мер COVID і прадухіліць новыя пратэсты.
Кампаніі ў цэнтры ўвагі
- Кампанія Salesforce Inc.
CRM,
-8.27%
абвясціла ўвечары ў сераду, што су-Генеральны дырэктар Брэт Тэйлар сыдзе ў адстаўку 31 студзеня, пакінуўшы старшыню Марка Бэніёфа ў якасці адзінага генеральнага дырэктара, а таксама паведамілі пра лепшыя, чым чакалася, квартальныя прыбыткі і даходы, але прагназаваныя продажы ў чацвёртым квартале на 900 мільёнаў долараў ніжэйшыя за чаканні Street. Акцыі знізіліся на 8.3%. - даляр Агульныя
DG,
-7.56%
акцыі ўпалі на 7.6% пасля рознічнага гандлю недаатрыманы прыбытак у трэцім квартале ацэнкі і сказаў, што ён не дасягне мэтаў чацвёртага квартала з-за больш высокіх выдаткаў. - Kroger
КР,
-1.59%
акцыі знізіліся на 1.6% на фоне шырокага распродажу пасля сеткі супермаркетаў апублікаваў лепшы, чым чакалася, прыбытак у трэцім квартале і павысіў арыенціры на ўвесь год. - Costco
КОШТ,
-6.56%
знізіўся на 6.6% пасля паведамлення рознічнага гандлю продажы ў лістападзе выраслі на 5.7% да $19.17 млрд пасля росту на 7.7% у кастрычніку. - Кампанія AMC Entertainment Holdings Inc.
АМК,
+ 13.00%
акцыі выраслі на 13%, а акцыі былі спынены з-за валацільнасць падчас паўдзённых таргоў. Кампанія абвясціла аб сваім плане звольніць каля 20% сваёй працоўнай сілы ў ЗША у аўторак, калі генеральны дырэктар Крысціна Спэйд пакідае кампанію пасля менш чым трох месяцаў працы. - іншае акцыі мемаў таксама выраслі з прадаўцом тавараў для дома Пасцельная ванна & Beyond Inc.
Дзіця,
+ 4.12%
рост на 4.1% і рознічны гандляр відэагульнямі Кампанія GameStop Corp.
GME,
+ 1.49%
набіраючы 1.5%.
- Джэймі Чысхолм унёс свой уклад у гэты артыкул.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-pause-after-powell-inspired-bounce-11669888101?siteid=yhoof2&yptr=yahoo