Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Пастаўкі Tesla лёгка пабілі рэкорд у трэцім квартале, але апынуліся значна ніжэйшымі за ацэнкі. Кітайскія канкурэнты EV таксама паведамілі аб продажах.
X
Асноўныя індэксы моцна ўпалі на мінулым тыдні, завяршыўшы жудасны верасень. Індэксы S&P 500 і Dow Jones знаходзяцца на мядзведжым мінімуме, а Nasdaq знаходзіцца на мяжы гэтага. Даходнасць казначэйскіх аблігацый знізілася з 4%, але працягнула штотыднёвую серыю выйгрышаў.
Інвестары павінны быць вельмі асцярожнымі ў цяперашніх умовах, так як мядзведжы рынак, здаецца, пачынае трэці крок уніз.
Пастаўкі Tesla
Пастаўкі Tesla склалі 343,830 XNUMX у трэцім квартале, павялічыўшыся на 42% у параўнанні з годам раней і на 35% вышэй за 2 254,695 у 3 квартале, калі завод у Шанхаі сутыкнуўся з працяглым спыненнем працы і павольным аднаўленнем з-за блакіроўкі Covid. Лічба за 1 квартал перавысіла рэкордную лічбу паставак Tesla за 310,048 квартал у XNUMX XNUMX.
Тым не менш, пастаўкі Tesla значна саромеліся 355,000 365,000-XNUMX XNUMX, якія чакалі аналітыкі. Справаздача ўзмоцніць заклапочанасць Кітая попытам.
Пастаўкі Tesla таксама адбыліся пасля Дня штучнага інтэлекту ў пятніцу ўвечары, калі гігант EV прадэманстраваў прататып робата Optimus з абмежаванай функцыянальнасцю.
Між тым, Лі Аўто (LI) паведамілі аб пастаўках у верасні што было лепш, чым нядаўна паніжаны прагноз. Калегі-канкурэнты Tesla інстытут акіянаграфіі (НІА), і XPeng (XPEV) таксама паведаміла аб вераснёўскіх пастаўках у суботу.
Гігант электрамабіляў і батарэй BYD (BYDDF) пачне продаж таксама ў бліжэйшыя некалькі дзён. BYD і Nio ёсць узначальвае прасоўванне кітайскіх электрамабіляў у Еўропу. Гэта толькі частка маштабнага міжнароднага пашырэння BYD.
Акцыі Nio, а таксама акцыі BYD, Li Auto і Xpeng адчуваюць цяжкасці.
Акцыі Tesla выглядаюць лепш, але дасягнулі супраціву на 50-дзённых і 200-дзённых слізгальных сярэдніх.
Разам з акцыямі Tesla, Arista Networks (ANET), Enphase энергіі (ЕНПГ), На паўправадніку (ON) І Цэльсія Холдынга (ЦЕЛЬ) усе маюць лініі адноснай трываласці на максімумах або каля іх, але акцыі гандлююцца ніжэй за 50-дзённыя лініі. Але ў гэтага тэхнічнага недахопу ёсць і плюс.
Акцыі ENPH, On Semiconductor і Celsius знаходзяцца на ВЗК 50. На акцыі знаходзяцца Enphase, Arista Networks і ON Вялікая вечка IBD 20. Акцыі ANET былі акцыяй IBD дня ў пятніцу.
Відэа, убудаванае ў артыкул, падрабязна абмяркоўвала дзеянне мядзведжага рынку, адначасова аналізуючы Arista Networks, Воўчая хуткасць (WOLF) і акцыі Tesla.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones адкрываюцца а 6 -й гадзіне ET, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq 100.
АПЕК і ключавыя саюзнікі могуць скараціць квоты здабычы як мінімум на 1 мільён барэляў у дзень на сустрэчы АПЕК+ у сераду, каб падтрымаць цэны на сырую нафту. У мінулым месяцы OPEC+ скараціла квоты на 100,000 XNUMX барэляў у дзень. Гэта было шмат у чым сымбалічным, таму што многія чальцы, у тым ліку Расея, не дасягалі сваіх квот.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Фондавы рынак на мінулым тыдні
Асноўныя індэксы спрабавалі падскочыць у розныя моманты на мінулым тыдні, але ў канчатковым выніку моцна ўпалі за тыдзень, прама на мядзведжым мінімуме.
За мінулы тыдзень індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 2.9%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 таксама знізіўся на 2.9%. Кампазіт Nasdaq страціў 2.7%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.4%. За верасень індэкс Dow страціў 8.8%, S&P 500 — 9.3%, Nasdaq — 10.5%, а Russell 2000 — 10.1%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 11 базісных пунктаў на мінулым тыдні да 3.81%. Даходнасць знізілася пасля перавышэння 4% рана раніцай у сераду, але адскочыла ад мінімумаў пятніцы. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый расла дзевяць тыдняў запар.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1% да $79.49 за барэль, нават пры страце ў пятніцу на 2.1%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні вырас на 1.45%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) знізіўся на 1.3%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 2.2% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.9%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) адмовіліся ад 1.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 2.2%, у той час як Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 2.2%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) адмовіліся ад 1.3%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 0.3% на мінулым тыдні, закрыўшыся каля тыднёвых мінімумаў. ARK Genomics ETF (АРКГ) вырасла на 2.2%. Акцыі TSLA па-ранейшаму лідзіруюць сярод ETF Ark Invest. Каўчэг Кэці Вуд таксама валодае некаторымі акцыямі BYD.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Дэталі пастаўкі Tesla
Кампанія Tesla паставіла 325,158 3 аўтамабіляў Model 3 і Model Y у трэцім квартале разам з 18,672 XNUMX раскошнымі электрамабілямі Model S і Model X.
Гэта адносна сціплае павелічэнне ў параўнанні з першым кварталам, улічваючы, што Tesla дадала два новыя заводы ў Берліне і Осціне і павялічыла магутнасць свайго вялізнага завода ў Шанхаі.
Адсутнасць пастаўкі ў 3 квартале не была прычынай абмежаванай прапановы. Вытворчасць значна перавысіла пастаўкі: у апошнім квартале Tesla вырабіла 365,923 XNUMX аўтамабіля.
Справаздача аб пастаўках у 3 квартале з'явілася на фоне растучых прыкмет паслаблення попыту ў Кітаі або, прынамсі, попыту, які не паспявае за нядаўна пашыраным заводам у Шанхаі.
Кампанія Tesla падаўжае вялікую страхавую субсідыю ў Кітаі, уведзеную ў сярэдзіне верасня, да канца года. Цалкам магчыма, што Tesla знізіць цэны на аўтамабілі ў Кітаі ў кастрычніку.
Майце на ўвазе, што вытворчасць у 4 квартале павінна быць значна вышэй, чым у 3 квартале, асабліва для шырокага еўразійскага рынку. Такім чынам, попыт таксама трэба будзе павялічыць.
Кітайскі рынак электрамабіляў з'яўляецца неверагодна канкурэнтаздольным і толькі расце.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Jet Prime
У пятніцу ўвечары, Цеслы (TSLA) прадставіў прататып робата Optimus, які дэманструе рух канечнасцяў і рукі, якія могуць хапаць. Але ў Тэслы Optimus меў абмежаваную рухомасць, што паказвае на тое, што Tesla Optimus на шмат гадоў, калі не дзесяцігоддзяў, адстае ад таго, што могуць зрабіць іншыя робататэхнічныя фірмы. Тэсла правёў час, абмяркоўваючы механіку і праграмнае забеспячэнне Optimus.
Генеральны дырэктар Ілон Маск заявіў, што Optimus можа з часам замяніць фабрычных рабочых. Маск сцвярджае, што Optimus будзе прададзены праз 3-5 гадоў і будзе каштаваць менш за 20,000 XNUMX долараў. Многія эксперты кажуць, што карысны гуманоідны робат агульнага прызначэння далёкі ад рэальнасці на дзесяцігоддзі.
Дзень штучнага інтэлекту, які, па словах Маска, у першую чаргу датычыцца найму персаналу, таксама дэманстраваў функцыі, звязаныя з праграмным забеспячэннем для дапамогі кіроўцу і інш. Сістэма Full Self-Driving ад Tesla, нягледзячы на сваю назву, з'яўляецца сістэмай дапамогі вадзіцелю 2-га ўзроўню.
Акцыі Tesla
Акцыі Tesla дасягнулі супраціву на сваёй 50-дзённай лініі ў сераду, паваліўшыся, каб падарваць апошнія мінімумы ў пятніцу. Акцыі ўпалі на 3.7% да 265.25 за тыдзень. База акцый TSLA да дна цяпер мае a ўзор падвойнага дна, з пунктам пакупкі 313.90.
Продажы электрамабіляў у Кітаі
Кампанія Li Auto паведаміла аб пастаўках у верасні 11,531 10,500 аўтамабіля. Li Auto нядаўна папярэджваў, даючы зразумець, што пастаўкі ў верасні складуць каля XNUMX XNUMX.
За першы поўны месяц пастаўкі гібрыдных пазадарожнікаў L9 падскочылі да 10,123 8. Астатняе прыйшлося на Li One, які хутка скончыўся. Пастаўкі L9, паменшанага L30, пачнуцца ў лістападзе. Кампанія Li Auto 7 верасня таксама пачала перадпродажы яшчэ аднаго гібрыднага пазадарожніка L26,524. Li Auto паставіла 3 5.6 гібрыдных пазадарожніка ў 7.5 квартале, павялічыўшыся на 28,687% у параўнанні з годам раней, але знізіўшыся на 2% з XNUMX XNUMX у XNUMX квартале.
Кампанія Nio паставіла 10,878 2.35 аўтамабіляў, павялічыўшыся на 1.9% у параўнанні з мінулым годам і на 10,677% у параўнанні з 3,149 2,928 у жніўні. Уключае 7 седанаў з 221 ET5 і 7 ET5. Раскошны ET3 пачаў пастаўкі вясной, у той час як ET30, канкурэнт Model 7, толькі што пачаў пастаўкі 2022 верасня. Разам з пазадарожнікам ES3 Nio выпусціла тры абсалютна новыя мадэлі EV у 31,607 годзе, а таксама тры старыя пазадарожнікі. У трэцім квартале Nio паставіла рэкордныя 29.3 26.1 аўтамабіляў, павялічыўшыся на 2% у параўнанні з мінулым годам і на 31,000% у параўнанні з другім кварталам. Але гэта было ў ніжняй палове мэтавага паказчыка ў 33,000 XNUMX-XNUMX XNUMX.
З новымі мадэлямі і пашырэннем у Еўропе Nio чакае рэкордных паставак кожны месяц чацвёртага квартала.
Кампанія XPeng Motors паведаміла аб пастаўках у верасні 8,468 электрамабіляў, што на 18.7% менш у параўнанні з мінулым годам і на 11.6% у параўнанні з 9,578 у жніўні. XPeng змагаецца з не вельмі свежай лінейкай. Лічба паставак у верасні ўключала 184 пазадарожніка G9. Масавыя пастаўкі новага EV павінны пачацца ў канцы кастрычніка. Пастаўкі ў трэцім квартале 3 29,570, у ніжняй палове прагнозу, выраслі на 15.2% у параўнанні з годам раней, але знізіліся на 14.1% у параўнанні з другім кварталам.
Верагодна, BYD паведаміць пра яшчэ адзін месяц рэкордных продажаў з пастаўкамі ў трэцім квартале значна больш за 3 500,000. Гэта павялічыць перавагу над Tesla, хоць продажы BYD прыкладна падзелены паміж цалкам электрычнымі «BEV» і гібрыдамі, якія падключаюцца да плагінаў. За апошнія некалькі тыдняў BYD увайшоў у Аўстралію, Новую Зеландыю, Сінгапур і Індыю, з пастаўкамі ў Еўропу і некалькі новых азіяцкіх краін у бліжэйшыя некалькі месяцаў. Аўтавытворца таксама працягвае дадаваць новыя мадэлі, пачаўшы пастаўкі канкурэнта Model 3 Seal у канцы жніўня.
Кітай Е. В. Запасы
Акцыі Nio на мінулым тыдні ўпалі на 10.6% да 15.77, дасягнуўшы чатырохмесячнага мінімуму пасля таго, як 200 верасня дасягнулі супраціву на 30-дзённай лініі. Акцыі LI, вялізныя пераможцы з пачатку мая да канца чэрвеня, упалі да чатырох месяцаў таксама мінімумы, знізіўшыся на 8% на мінулым тыдні. Акцыі XPEV страцілі 12.8% на мінулым тыдні да новых рэкордна нізкіх значэнняў.
Акцыі BYD змагаліся з часоў Уорэна Бафета Berkshire Hathaway (БРКБ) прадаў частку сваіх даўніх уладанняў. BYDDF знізіўся на 6.25% за мінулы тыдзень, дасягнуўшы шасцімесячнага мінімуму.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Запасы для прагляду
Акцыі ANET працуюць на аснове доўгай кансалідацыі з магчымым 132.97 кропка куплі. Ёсць уваход у лінію трэнду, які ў цяперашні час знаходзіцца крыху вышэй за 50-дзённую і 200-дзённую лініі, але пакуль яна дасягае супраціву на ўзроўні слізгальнага сярэдняга за 21 дзень. Тым не менш, акцыі Arista за тыдзень выраслі на 2.7% да 112.89. Лінія RS знаходзіцца на рэкордным узроўні.
На мінулым тыдні акцыі ENPH знізіліся на 0.7% да 277.47, таргуючыся каля сваёй хуткарослай 50-дзённай лініі, закрыўшыся ніжэй за яе ў пятніцу. Верагодна, лідар сонечнай энергетыкі мог бы дасягнуць рашучага кроку вышэй за 50-дзённую і 21-дзённую лініі, хоць больш доўгая паўза была б карыснай.
50 верасня акцыі CELH рэзка апусціліся ніжэй за 22-дзённую мяжу. Аднаўленне, якое працягваецца, было цьмяным з пункту гледжання коштаў і аб'ёмаў, але вытворца энергетычных напояў сапраўды падняўся на 2.4% за тыдзень. Рашучае перамяшчэнне вышэй 50-дзённай лініі, хутчэй за ўсё, супадзе з сыходнай лініяй трэнду, прапаноўваючы ранні ўваход у новую кансалідацыю, якая ўзнікае.
Акцыі ON таксама рашуча пераадолелі свой 50-дзённы 22 верасня і з тых часоў не адчувалі вялікага адскоку, упаўшы на 1.55% на мінулым тыдні. Вытворца чыпаў, арыентаваны на электрамабілі, мог бы датэрмінова выйсці на рынак, вярнуўшы 50-дзённую лінію і лінію трэнду.
Усе гэтыя акцыі, у тым ліку Tesla, павінны вярнуць свае 50-дзённыя лініі. Але гэта насамрэч пазітыў на цяперашнім мядзведжым рынку. Калі акцыі Onsemi і гэтыя іншыя збіраюцца зрабіць гэты зарад вышэй за ключавое супраціўленне, агульнаму рынку, хутчэй за ўсё, трэба будзе паказаць больш сілы.
Ёсць некалькі акцый, якія зараз прымяняюцца, напрыклад Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX), але гэта без відавочных прыкмет дна рынку.
Аналіз фондавага рынку
Мядзведжы рынак не ўпаў, як гэта было ў папярэднія два тыдні, але асноўныя індэксы зноў моцна ўпалі, прычым значная частка падзення адбудзецца ў пятніцу. S&P 500 і Dow Jones апусціліся ніжэй за чэрвеньскія мінімумы, зрабіўшы гэта зноў у пятніцу. Nasdaq і Russell 2000 яшчэ не падарвалі мінімумы мядзведжага рынку, але набліжаюцца да іх. Nasdaq 100 сапраўды падарваў свае чэрвеньскія мінімумы ў пятніцу, з Apple (AAPL) і акцыі Tesla сярод многіх таргоў з вялікай капіталізацыяй.
Булз спрабаваў змагацца некалькі разоў на працягу тыдня, але падборы хутка зніклі. Моцныя поспехі ў сераду былі хутка сцёртыя на наступнай сесіі.
У пятніцу Nasdaq зноў паспрабаваў падскочыць, падняўшыся амаль на 1.4% на максімумах сесіі, перш чым знізіцца. Гэта не выпадковасць, што адскок у пятніцу сарваўся, калі прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый сцерла раннія страты і павярнулася ўверх.
Ні адзін з асноўных індэксаў нават не дакрануўся да сваіх 10-дзённых слізгальных сярэдніх на мінулым тыдні, не кажучы ўжо пра тое, каб падняцца вышэй за больш значныя ўзроўні. Цяжка бачыць, што рынак робіць сур'ёзны адскок, калі прыбытковасць казначэйскіх аблігацый расце. І даходнасць, хутчэй за ўсё, будзе расці, пакуль Федэральная рэзервовая сістэма будзе агрэсіўна павышаць стаўкі.
У дадатак да ястрабінай ФРС, росту даходнасці казначэйскіх аблігацый і рэзкага росту долара, інвестары павінны сачыць за расчараваннямі ў прыбытках на фоне вельмі жорсткай бізнес-асяроддзі. Nike (NKE) І Carnival Corp. (CCL) - гэта толькі апошнія прыклады, сезон прыбыткаў пачнецца ўсяго праз пару тыдняў.
Вынік: мядзведжы рынак, здаецца, знаходзіцца ў працэсе трэцяга кроку ўніз. Калі так, то наступнай лагічнай зонай падтрымкі можа стаць максімум лютага 2020 г. да COVID.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Мядзведжы рынак знаходзіцца на самым нізкім узроўні. Зараз інвестары павінны мець усе ці амаль усе наяўныя грошы. Калі вы хочаце перакусіць некаторыя акцыі, якія паказваюць сігналы пакупкі, захоўвайце невялікія пазіцыі і будзьце гатовыя атрымаць хуткі прыбытак.
Стварыце свае спісы назірання, каб вы былі гатовыя перайсці ў лік буйных пераможцаў на наступным сапраўдным бычыным рынку. Засяродзьцеся на лідэрах адноснай сілы. Многія з іх, такія як Arista Networks, Enphase і Tesla, могуць апынуцца ніжэй за 50-дзённы план.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Лідэр па рэдагаванні генаў узначальвае 5 стойкіх акцый на мядзведжым рынку
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo