Ф'ючэрсы Dow Jones: мядзведжы рынак глядзіць на новую нагу ўніз; Apple, Eli Lilly паказваюць адносную сілу

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.

X

Фондавы рынак зноў панёс сур'ёзныя страты на мінулым тыдні, калі Федэральная рэзервовая сістэма зноў прывяла да рэзкага росту даходнасці казначэйства. Dow Jones падарваў мінімумы чэрвеня ў пятніцу, а іншыя асноўныя індэксы наблізіліся. Выніковыя лідэры росту пачалі зрывацца.

З узмацненнем карэкцыі рынку інвестарам час заставацца ў баку, але шукаць патэнцыйных лідэраў. Некаторыя медыцынскія акцыі дэманструюць адносную сілу, у тым ліку Eli Lilly (LLY). Кітайскі гігант электроннай камерцыі Піндудуо (PDD) адцягваецца неяк спакойна. Apple (AAPL), Цеслы (TSLA), Enphase энергіі (ЕНПГ) І Альбемарле (ALB) знаходзяцца пад усё большым ціскам, але за імі варта сачыць у будучыні.

Акцыі Tesla, Enphase Energy і Albemarle знаходзяцца на біржы ВЗК 50. Акцыі Enphase і ALB знаходзяцца на Вялікая вечка IBD 20. Eli Lilly стала акцыяй дня ў пятніцу.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Дзеянне фондавага рынку

Фондавы рынак зноў панёс інтэнсіўныя страты на мінулым тыдні, закрыўшыся каля тыднёвых мінімумаў, нягледзячы на ​​міні-адскок каля закрыцця ў пятніцу.

Прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся на 4% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 4.6%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 5.1%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 6.6%.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 25 базісных пунктаў да 3.7%, завяршыўшы штотыднёвы рост у восьмы раз запар.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 7.1% да $78.74 за барэль, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню са студзеня.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) упаў на 10.8% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) занесла 6.5%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 5.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) страціў 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 8.3% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 5.3%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) адступілі на 4.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) апусціўся на 10.15% і Financial Select SPDR ETF (XLF) страцілі 6.1%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 3.6%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні ўпаў на 11.2%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 10.1%. Акцыі TSLA застаюцца аднымі з вядучых холдынгаў ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Apple-Stock

Акцыі Apple зачыніліся каля тыднёвых мінімумаў, але ўпалі толькі на 0.1% да 150.54. У сераду акцыі AAPL дасягнулі супраціву каля сваіх 10-тыднёвых і 40-тыднёвых ліній і вярнуліся каля апошніх мінімумаў. Але лінія адноснай трываласці наступіла новая высокая пятніца. Акцыі Apple па-ранейшаму маюць кропку пакупкі 176.25, але падчас першага тэсту будуць адноўлены 50-дзённыя і 200-дзённыя лініі.

Запас LLY

За мінулы тыдзень акцыі Eli Lilly выраслі на 0.9% да 311.60. Акцыі падскочылі амаль на 5% у чацвер пасля пазітыўных навін аб наркотыках і паляпшэння аналітыкаў. LLY - гэта тое, што акцыі знаходзяцца не на тым баку сваёй 50-дзённай лініі, у пятніцу дасягнуўшы супраціву. Але лінія RS імчыцца вышэй. Наркагігант мае 335.43 плоская база кропка пакупкі, паводле Аналіз MarketSmith. Ёсць патэнцыйная лінія трэнду крыху вышэй за 50-дзённую лінію, але гэта не самы зручны час для пакупак.

Акцыі ENPH

Акцыі Enphase на мінулым тыдні ўпалі на 12.1% да 279.49, сціпла панізіўшы 50-дзённую лінію і проста панізіўшы апошнія мінімумы. У ідэале акцыі ENPH кансалідуюцца на некаторы час, магчыма, ствараюць новую базу.

PDD Stock

Акцыі Pinduoduo апусціліся на 8.5% да 60.08, апусціўшыся ніжэй за 21-дзённую мяжу і наблізіўшыся да 50-дзённай. Акцыі PDD амаль цалкам страцілі свой прыбытак пасля таго, як кітайскі гігант электроннай камерцыі паведаміў аб выніках выбуху ў канцы жніўня, ненадоўга прабіўшыся.

Але лінія RS па-ранейшаму знаходзіцца побач з максімумам за 52 тыдні. Адкат да 50-дзённай лініі можа быць бычыным, магчыма, з фарміраваннем новай базы.

Вядома, рызыкі для Кітая заўсёды высокія, у той час як акцыі PDD - гэта выкід сярод назваў электроннай камерцыі або кітайскіх акцый у цэлым.

Акцыі ALB

За апошні тыдзень акцыі Albemarle патаннелі на 6.1% да 269.69, але ў пятніцу знайшлі падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі. Акцыі ALB па-ранейшаму вышэй за 250.25 кропка куплі ад малюсенькай ручкі ў пачатку жніўня, у той час як кругласутачныя выгады ад 273.78 альтэрнатыўнага ўваходу ад масіўнага падстава кубак з ручкай. Зараз няма дакладнага запісу для акцый ALB.

Цэны на літый высокія і, верагодна, застануцца такімі бясконца з-за росту попыту на электрамабілі і абмежавання вытворчасці літыя. Але няма сумненняў у тым, што акцыі ALB і іншыя літыевыя гульні могуць быць вельмі няўстойлівымі і падвяргацца вялікім распродажам.

Акцыі Tesla

Акцыі Tesla ўпалі на 9.2% да 275.36 з яшчэ большымі стратамі ў параўнанні з пікам у сераду. Акцыі TSLA апусціліся ніжэй за свае 200-дзённыя і 50-дзённыя лініі, але ўтрымаліся вышэй апошніх мінімумаў. Гігант электрамабіляў цяпер мае законную кансалідацыю з пунктам пакупкі 316.74 у рамках значна больш глыбокай кансалідацыі. На тыднёвым графіку акцыі Tesla маюць значэнне 313.90.

Лінія RS была ў трэндзе вышэй да канца мінулага тыдня.

Штотыднёвыя звесткі аб продажах у Кітаі, верагодна, да аўторка, могуць аслабіць або ўзмацніць асцярогі Tesla адносна попыту. Сусветныя дадзеныя аб вытворчасці і пастаўках за трэці квартал будуць апублікаваны ў пачатку кастрычніка.

Аналіз фондавага рынку

Фондавы рынак панёс чарговы тыдзень велізарных страт. Dow Jones падарваў свае чэрвеньскія мінімумы ў пятніцу разам з NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 і Russell 2000 гэтага не зрабілі, ім патрэбны яшчэ адзін дрэнны дзень, каб абрынуцца ніжэй.

Ці можам мы атрымаць адмову? Безумоўна, рынак здаецца перапрададзеным па розных паказчыках, у той час як чэрвеньскія мінімумы з'яўляюцца лагічным месцам для спробы адскоку. У пятніцу індэкс валацільнасці CBOE падняўся да трохмесячнага максімуму, хоць паказчык рынкавага страху не знаходзіцца на экстрэмальных узроўнях.

Вядома, адмова не павінна прыйсці адразу. І адзін-два добрых дня не будуць шмат значыць, калі індэксы хутка адновяць продажу.

Любы адскок фондавага рынку, хутчэй за ўсё, запатрабуе прыбытковасці казначэйскіх аблігацый і даляра ЗША, каб прыпыніць або адступіць.

У апошнія некалькі тыдняў рост рынку, у тым ліку ўнутрыдзённага, быў цьмяным, невялікім аб'ёмам, за якім ішлі вялікія распродажы.

Існуе вялікая верагоднасць таго, што мядзведжы рынак яшчэ адзін істотны спад. Нават калі рынак, нарэшце, дасягне дна, можа спатрэбіцца шмат часу, каб падняцца.

Што можа змяніць дынаміку? 30 верасня Федэральная рэзервовая сістэма атрымае жнівеньскі індэкс PCE, яе любімы паказчык інфляцыі. Справаздача аб працоўных месцах у верасні выйдзе праз тыдзень. Станоўчыя паказанні былі б палёгкай, але ФРС хоча бачыць устойлівае зніжэнне базавай інфляцыі і слабасць рынку працы.

Між тым, чакайце вялікіх папярэджанняў на працягу наступных некалькіх тыдняў. Высокія выдаткі на працоўную сілу, праблемы з ланцужкамі паставак, рост працэнтных ставак, рэзкі рост даляра і заняпад эканомікі - вось рэцэпт расчаравання ў даходах.

Некаторыя сектары працуюць адносна добра, але акцэнт адносны.

Гэта ўключае ў сябе наркатычныя гіганты, такія як акцыі LLY, а таксама іншыя медыцынскія прэпараты, у тым ліку некаторыя біятэхналагічныя і медыцынскія назвы. Кантроль забруджвання ўсё яшчэ выглядае нармальна. Але нават многія акцыі з лініямі RS, якія растуць або знаходзяцца на новых максімумах, хістаюцца і знаходзяцца не на тым баку 50-дзённых і 200-дзённых ліній.

Тое, што акцыі трымаюцца, не азначае, што яны будуць працягваць гэта рабіць пры карэкцыі рынку. Вялікая колькасць устойлівых акцый раптоўна моцна распрадалася на мінулым тыдні. Сюды ўваходзяць затрымкі росту, якія пачынаюць моцна распрадавацца, напрыклад, акцыі Enphase і TSLA.

Калі гэтыя запасы пацерпяць яшчэ больш сур'ёзныя пашкоджанні, гэта ў лепшым выпадку можа азначаць павелічэнне часу рамонту. Зноў жа, тое ж самае можна сказаць і пра рынак у цэлым.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары павінны быць у баку. Ёсць вельмі мала акцый, якія вытрымліваюць, і нават адносныя пераможцы хістаюцца ад карэкцыі рынку.

Працягвайце ствараць свае спісы назірання з акцэнтам на адносную сілу. Амаль усе дыяграмы, за некаторымі выключэннямі, напрыклад, акцыі LLY, будуць выглядаць жахліва, але пакуль гэта нармальна.

Калі вы шукаеце шорты, верагодна, лепш дачакацца адскоку, калі акцыі або асноўныя індэксы паднімуцца да ключавых узроўняў і дасягнуты супраціву. Але папрацуйце і над гэтымі патэнцыяльнымі спісамі.

Памятайце, што вельмі цяжка зарабіць грошы на мядзведжым рынку. Час вялікіх прыбыткаў наступіць у наступным моцным ралі рынку. Заставацца ўцягнутым і падрыхтавацца да гэтага ўзыходзячага трэнду - гэта галоўнае.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

S&P 500 Giant узначальвае 5 акцый, якія дэманструюць сілу на мядзведжым рынку

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?