Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Інвестары будуць чакаць вялізнага тыдня прыбытку, на чале з Цеслы (TSLA), Microsoft (MSFT) І Boeing (BA).
X
Ралі фондавага рынку адступіла ў сярэдзіне тыдня, і асноўныя індэксы апусціліся ніжэй ключавых слізгальных сярэдніх. Але ў пятніцу яны аднавіліся, асабліва Nasdaq і акцыі тэхналогій. Nasdaq, які адстае ў 2022 годзе, стаў лідэрам сярод індэксаў з вялікай капіталізацыяй у 2023 годзе, калі імёны, якія развіваюцца ў галіне тэхналогій, вярнуліся на карысць.
Нядаўні адкат даў шанец многім акцыям зрабіць перадышку, выкаваць ручкі або іншыя новыя магчымасці пакупкі.
Інвестары павінны звярнуць пільную ўвагу, але быць асцярожнымі з новымі пазіцыямі. Ралі на рынку знаходзіцца каля крытычных узроўняў. Сезон прыбыткаў можа ўзрушыць індэксы і пэўныя сектары, а таксама асобныя акцыі.
На наступным тыдні сотні кампаній прадставяць справаздачу. Вось 10 справаздач аб даходах, на якія варта ўважліва сачыць: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (ПАВЕДАМЛЕННЕ), Chevron (CLC), Віза (V) І Mastercard (MA), а таксама гіганты чып-рэдуктараў ASML (ASML), Лам даследаванняў (LRCX) І Карпарацыя ОАК (KLAC).
Гэтыя справаздачы дадуць інфармацыю аб адпаведных галінах і могуць аказаць вялікі ўплыў на агульны рынак. Акцыям Tesla і Microsoft яшчэ трэба зрабіць шмат рамонтных работ, у той час як Boeing падаўжаецца. ЗАРАЗ акцыі могуць быць блізкія да агрэсіўнага ранняга ўваходу. Акцыі CVX, карты Visa і Mastercard знаходзяцца побач з пунктамі пакупкі. Таксама LRCX і KLA, у той час як ASML крыху па-за дасяжнасцю.
Акцыі KLAC на цане Вялікая вечка IBD 20. Акцыі Microsoft і ASML уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры.
Акцыі Microsoft, Boeing, Chevron і Visa з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, разглядае і аналізуе важную рынкавую тыдзень Etsy (Etsy), акцыі LRCX і ServiceNow.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы на Dow Jones адкрываюцца ў нядзелю ў 6:500 па ўсходнім часе разам з ф'ючэрсамі на S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку пацярпела ўніз у сераду і яшчэ больш упала ў чацвер, але завяршылася адносна добра.
Прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся на 2.7% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.7%. Кампазіт Nasdaq падняўся на 0.55%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.1%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый у пятніцу знізілася на 3 базісных пункта да 3.48%. За тыдзень прыбытковасць дасягнула 3.37% - мінімуму за чатыры месяцы.
Лютаўскі ф'ючэрсны кантракт на сырую нафту, які заканчваецца, на мінулым тыдні вырас на 1.8% да 81.31 даляра за барэль. Сакавіцкі кантракт, новы амаль месячны кантракт на нафту, скончыўся на адзнацы 81.64 даляра.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 1% на мінулым тыдні. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 1.45%, прычым акцыі MSFT і ServiceNow як значныя долі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 0.7%. Акцыі ASML - гэта вялікі холдынг, а таксама LRCX, KLAC і TER.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 1.4% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) страціў 1%. Акцыі TSLA застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest. Сапраўды, у апошнія месяцы Кэці Вуд'с Арк папоўніла свае запасы акцый Tesla.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.5% пасля двух вялікіх штотыднёвых прыбыткаў. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся амаль на 3%. US Global Jets ETF (Самалёт) павялічыўся ўсяго на 0.35%, але рэзка вырас у 2023 годзе. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 2.4%.
Energy Select SPDR ETF (XLE) падняўся на 0.7%, шосты штотыднёвы рост запар. Акцыя Chevron з'яўляецца асноўным кампанентам. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 2.1%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) упаў на 1.1%, шостае зніжэнне за сем тыдняў.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Ключавыя даходы
Прыбытак Tesla павінен быць апублікаваны ўвечары ў сераду. Інвестары чакаюць, што прыбытак вырасце на 34%, а выручка - на 39%. Гэта быў бы першы квартал за апошнія гады, калі рост даходаў апярэдзіў бы прыбытак, што з'яўляецца ранняй прыкметай маржынальнага ціску.
Асноўная ўвага, хутчэй за ўсё, будзе засяроджана на прагнозе, асабліва ў сувязі з вялікім зніжэннем коштаў ва ўсім свеце, якое павінна адбыцца ў 2023 годзе. Ці будзе Tesla прытрымлівацца сваёй мэты росту паставак на 50%? Ці дасць Ілон Маск больш канкрэтных звестак аб Cybertruck і ці пацвердзіць ён паведамленне аб рэканструкцыі Model 3? Што наконт новага завода электрамабіляў? На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 9% да 133.42, што вышэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю пасля падзення да 101.81 унутры дня 6 студзеня. Але яны ўсё яшчэ ніжэй за 50-дзённую лінію і асабліва за 200-дзённую лінію.
Прыбытак Microsoft павінен быць апублікаваны ўвечары ў аўторак. Аналітыкі чакаюць, што даходы Microsoft нязначна знізяцца з невялікім павелічэннем даходаў. Вынікі Microsoft стануць ключавымі для вытворцаў праграмнага забеспячэння, сектара ПК і канкурэнтаў у воблачных вылічэннях, такіх як Amazon.com (AMZN). На мінулым тыдні тэхналагічны тытан Dow Jones заявіў, што скароціць 10,000 4.5 працоўных месцаў, або 0.4% персаналу. На мінулым тыдні акцыі MSFT выраслі на 50%, дасягнуўшы супраціву на 200-дзённай лініі. Майкрасофт, магчыма, мае ніжнюю базу ніжэй за 200-дзённую лінію. Але прарыў будзе ўключаць ачышчэнне XNUMX-дзённай лініі і доўгай сыходнай лініі трэнду.
Прыбытак Boeing - серада раніцай, чакаецца невялікі прыбытак пасля серыі страт. Інвестары робяць стаўку на аднаўленне прыбытку і грашовых патокаў у бліжэйшыя гады. На мінулым тыдні акцыі Boeing знізіліся на 3.4% да 206.76. Пасля вялізнага пераезду акцыі BA трэба наладзіць зноў.
Прыбытак ServiceNow запланаваны на вечар серады. Аналітыкі чакаюць, што прыбытак на акцыю павялічыцца на 38%, другі квартал запар паскарэння росту. Кіраўнікі аптымістычна ацанілі выдаткі на ІТ у 2023 годзе. Справаздача будзе мець ключавое значэнне для высока цэняцца назваў бізнес-праграмнага забеспячэння. Акцыі NOW выраслі на 6.5% да 441.83 пасля росту на 13% на мінулым тыдні. У пятніцу акцыі пераадолелі 200-дзённую лінію, дасягнуўшы чатырохмесячнага максімуму і пазбавіўшыся працяглага сыходнага трэнду. Гэта прапаноўвала вельмі ранні ўваход, але будучыя прыбыткі робяць гэта вельмі рызыкоўным.
Прыбытак Chevron павінен выйсці раніцай у пятніцу. Аналітыкі чакаюць яшчэ адзін квартал бурнага росту прыбытку на акцыю ў параўнанні з годам раней, але ў параўнанні з 2-3 кварталамі. На мінулым тыдні акцыі CVX выраслі на 1.8% да 180.81, вярнуўшы сваю 50-дзённую лінію. Chevron знаходзіцца ў роўнай аснове, але рух вышэй за максімум серады ў 182.38 прапануе ранні ўваход. Прыбытак Chevron будзе мець важнае значэнне для нафтагазавага сектара, асабліва для нафтавых кампаній, такіх як Exxon Mobil (XOM).
Даходы па Mastercard павінны быць атрыманы рана ў чацвер, а па Visa - пасля закрыцця. Прыбытак на акцыю Mastercard вырас амаль на 10%, Visa - на 11%. Вынікі і каментарыі гігантаў крэдытных картак будуць мець важнае значэнне для іншых плацежных кампаній і для разумення тэндэнцый спажывецкіх выдаткаў. Акцыі Visa і Mastercard працуюць над працяглымі кансалідацыямі, гандлюючыся каля ключавых узроўняў супраціву з пачатку 2022 года.
Прыбытак ASML павінен быць апублікаваны ў пачатку серады, а Lam Research і Teradyne - пасля закрыцця. KLA паведамляе позна ў чацвер. Чакаецца, што даходы ASML знізяцца на 11%, але даходы Lam Research павінны вырасці на 15%, а KLA - на 27%. Рэкамендацыі будуць мець ключавое значэнне ў 2023 годзе, які, верагодна, стане складаным. Разам гэтыя справаздачы аб даходах разам з вытворцамі чыпаў, такімі як Intel (ИНТЕРК), дасць зразумець прастору паўправаднікоў і канчатковыя рынкі.
Запас ASML пашыраны з 200-дзённай лініі. Акцыі LRCX гандлююцца ледзь вышэй сваіх 50-дзённых і 200-дзённых ліній у ніжняй базе. Акцыі KLAC маюць невялікую ручку на тыднёвым графіку для кансалідацыі за год таму.
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі фондавага рынку павінна было адкаціць, і яно адбылося. Асноўныя індэксы рэзка ўпалі ў сераду і працягвалі падаць у чацвер. Але яны закрылі мінімумы чацвярга і моцна адскочылі ў пятніцу.
Nasdaq атрымаў штотыднёвы прырост, рашуча пераадолеўшы 50-дзённую слізгальную сярэднюю ў пятніцу. Акцыя ў пятніцу стала яшчэ адным наступным днём для Nasdaq.
S&P 500 аднавіў сваю 50-дзённую лінію і пракраўся вышэй за 200-дзённую лінію. Russell 2000 знайшоў падтрымку на 200-дзённым узроўні і неўзабаве можа паспрабаваць праверыць свае пікі ў канцы 2022 года.
Dow Jones стаў самым вялікім няўдачнікам тыдня, апусціўшыся ніжэй за 50-дзённы паказчык і завяршыўшы тыдзень значна ніжэй за гэты ўзровень.
Па-за Dow нядаўні адкат пакуль выглядае нармальным і здаровым.
Паўза дае шанец для вядучых акцый выкаваць ручкі, у той час як некаторыя ламаюцца. Ва ўсякім выпадку, трохі больш працяглы адкат можа быць карысным у гэтым плане.
Але асноўныя індэксы маюць шэраг ключавых узроўняў супраціву. S&P 500 павінен рашуча вярнуць 200-дзённую лінію, прычым максімумы мінулага тыдня і снежаньскі пік служаць ключавымі этапамі.
Сезон прыбыткаў можа стаць каталізатарам вялікіх рынкавых прыбыткаў або страт - або абодвух.
На наступным тыдні таксама будзе апублікавана першае чытанне ВУП за чацвёрты квартал разам са снежаньскім датчыкам інфляцыі PCE. Гэта пракладзе шлях да пасяджэння Федэральнай рэзервовай сістэмы па пытаннях палітыкі 1 лютага.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Адраджэнне тэхналогій працягваецца
Ралі фондавага рынку, здаецца, круціцца ў бок росту тэхналогій пасля доўгага перапынку. Кампазіт Nasdaq дасягнуў мядзведжага мінімуму на закрыцці 28 снежня. Але ў 2023 годзе Nasdaq вырас на 6.4%. ETF чыпаў SMH вырас на 12%, праграмны ETF IGV - на 5.5%, а спекулятыўны ARKK - на 16.8%.
Што спрыяе адраджэнню тэхналагічнага росту?
Даходнасць казначэйскіх аблігацый падае, што з'яўляецца станоўчым момантам для высокаацэненых акцый росту. Між тым, ёсць надзеі на эканамічную мяккую пасадку, паколькі Кітай і Еўропа паляпшаюцца, а павышэнне ставак ФРС здаецца блізкім да піку. Гэта павялічвае стаўкі на тое, што большая частка дрэнных навін прыпадае на рост акцый
Russell 2000, яшчэ адна рызыкоўная гульня, амаль роўная Nasdaq, павялічыўшыся на 6.1% у 2023 годзе.
S&P 500 падняўся на 2.5% да пачатку новага года. Індэкс Dow Jones вырас на 0.7%, і толькі ў плюсе дзякуючы моцнаму росту ў пятніцу.
Пакуль не так шмат імёнаў, якія займаюцца тэхналагічным ростам. Акцыі LRCX з'яўляюцца аднымі з новых чып-лідэраў з вялікай капіталізацыяй. Праграмнага забеспячэння мала, хоць запасы ЗАРАЗ робяць аргументы. Электронная камерцыя набірае рост, з MercadoLibre (МЕЛІ) вырываючыся і Etsy (Etsy) наладжванне. Кітайскія электронная камерцыя і інтэрнэт-фірмы таксама ідуць добра.
Буйныя справаздачы аб прыбытках за наступныя два тыдні складаныя з тэхналогій, таму інвестары ўбачаць, ці захаваецца ажыўленне росту.
Між тым, на мінулым тыдні многія фінансавыя паказчыкі адчувалі цяжкасці, у той час як запасы абаронных падрадчыкаў і абарончых прадуктаў харчавання і спажывецкіх тавараў спатыкаюцца.
Але акцыі металаў і горназдабыўной прамысловасці выглядаюць моцна. Авіякампаніі паляцелі, а інвестары таксама перасяляюцца ў гасцініцы. Рознічны гандаль - гэта змешаная сума. Таксама і медыцына: біятэхналогіі выглядаюць цікава, але медыцынскія страхавыя кампаніі слабыя.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі рынку прадэманстравала пэўную ўстойлівасць у канцы мінулага тыдня, а таксама мноства якасных акцый. Па-ранейшаму магчыма, што бягучы адкат адновіцца, выклікаючы больш працяглы ўрон. Сезон прыбыткаў можа выклікаць вялізныя змены ў асобных акцыях, а таксама ў іх канкурэнтах, пастаўшчыках і кліентах.
Такім чынам, у той час як рынак, асабліва Nasdaq, можа сігналізаваць аб "рызыцы", інвестары павінны быць асцярожнымі, павялічваючы рызыку. Адзін з магчымых варыянтаў - выкарыстанне рынкавых або сектаральных ETF, каб пазбегнуць рызыкі адной акцыі. Калі вы ўсё ж дадаеце экспазіцыі, будзьце гатовыя хутка выйсці. Калі вы не гатовыя і не жадаеце хутка выйсці, вам трэба быць больш кансерватыўным пры ўваходзе ў пазіцыі.
Але наступныя некалькі тыдняў могуць прапанаваць шмат магчымасцей для пакупкі. Так што рыхтуйце свае спісы назірання і працягвайце ўдзел.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
5 акцый побач з кропкамі пакупкі з вялікім патэнцыялам росту
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo