Ф'ючэрсы Dow Jones упалі на 500 пунктаў, калі Credit Suisse выклікала распродаж еўрапейскіх банкаў

Ф'ючэрсы на Dow Jones былі распрададзены ў пачатку серады разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, з Credit Suisse (CS) падзенне, паколькі яго галоўны акцыянер выключыў магчымасць інвеставаць больш у хворы швейцарскі банк.

X

Фондавы рынак падскочыў у аўторак, пры гэтым асноўныя індэксы моцна выраслі, нягледзячы на ​​​​завяданне на працягу большай часткі дня. Узровень інфляцыі ІСЦ у лютым знізіўся ў адпаведнасці з чаканнямі, але справаздача выстаўляла банкам другі рахунак.

Ідзе спроба росту рынку. Але інвестары павінны быць асцярожнымі ў такой нестабільнай абстаноўцы, якая кіруецца навінамі.

У аўторак шэраг акцый паказалі рост. Мета-платформы (META) успыхнуў сігнал пакупкі, калі бацька Facebook і Instagram абвясціў аб чарговай хвалі звальненняў. Цеслы (TSLA) адскочыў ад ключавой падтрымкі. Boeing (BA), Лантэй (LNTH), Applied Materials (АМАТ), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) і MercadoLibre (MELI) усе гандлююць побач з пунктамі пакупкі.

Акцыі META знаходзяцца на SwingTrader. Акцыі FTNT і MSCI з'яўляюцца доўгатэрміновымі лідэрамі IBD. Акцыі MELI, Monolithic Power, Fortinet і Lantheus знаходзяцца ў IBD 50. Акцыі Fortinet і AMAT знаходзяцца ў IBD Big Cap 20.

Відэа, убудаванае ў артыкул, абмяркоўвала рынкавыя дзеянні ў аўторак і аналізавала акцыі Meta Platforms, Fortinet і BA.

Credit Suisse лідзіруе па распродажах еўрапейскіх банкаў

Акцыі Credit Suisse ўпалі на 20% на перадрынкавых таргах, паколькі Нацыянальны банк Саудаўскай Аравіі, яе галоўны акцыянер, выключыў магчымасць далейшых інвестыцый. Швейцарскі банкаўскі гігант пагрузіўся ў апошнія месяцы, выявіўшы дрэнны ўнутраны кантроль на пачатку гэтага тыдня. Крэдытныя дэфолтныя свопы паказваюць на рост рызык для Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) і іншыя еўрапейскія фінансавыя кампаніі былі прыкметна няўдачнікамі ў пачатку серады. Таргі ў некалькіх еўрапейскіх банках былі спыненыя.

Распродажы ўдарылі па буйных амерыканскіх банках у перадрынкавым гандлі, напрыклад JPMorgan Chase (JPM) і Wells Fargo (WFC), які вырас у аўторак.

Сярод рэгіянальных банкаў Першы рэспубліканскі банк (FRC) вырас у той час Заходні альянс Bancorp (WAL) мала змяніўся ў пачатку серады. PacWest Bancorp (PACW) упаў. Усе трое атрымалі вялікі падбор у аўторак, нягледзячы на ​​​​тое, што закрылі максімум. Charles Schwab (SCHW) таксама адступіў пасля адскоку ў аўторак.

Financial Select SPDR ETF (XLF) адступіў рана ў сераду з буйнымі акцыямі JPMorgan, Wells і SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) знізіўся пасля адскоку ў аўторак. Сярод шматлікіх холдынгаў - FRC і WAL.

Заробак Ленара

Lennar (LEN) увечары ў аўторак лёгка перавысіў ацэнкі першага фінансавага квартала, у той час як будаўнічая кампанія кіравалася заказамі ў другім квартале.

Акцыі LEN выраслі на 1% падчас пашыраных таргоў. У аўторак акцыі выраслі на 1.8% да 100.77, адскочыўшы ад 50-дзённай лініі. Акцыі Lennar працуюць на роўнай базавай кропцы пакупкі 109.38. Інвестары маглі б выкарыстаць пераход вышэй за аўторак унутрыдзённы максімум 101.78 у якасці ранняга ўваходу.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones упалі на 1.7% у параўнанні з справядлівай коштам пры няўстойлівых таргах. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 1.7%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 1.35%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 11 базісных пунктаў да 3.51%. Даходнасць 2-гадовых аблігацый знізілася на 23 базісных пункта да 3.99%.

Рынкі схіляюцца да павышэння стаўкі ФРС на чвэрць пункта 22 сакавіка, але бачаць паўзу ў траўні і зніжэнне ставак на працягу лета.

Нават пры падзенні даходнасці ў ЗША долар вырас.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ўпалі больш чым на 1%. Ф'ючэрсы на медзь патаннелі больш чым на 2%.

Прамысловая вытворчасць у Кітаі за студзень-люты вырасла на 2.4% у параўнанні з годам раней, што ніжэй праглядаў на 2.6%. Рознічныя продажы выраслі на 3.5%, што адпавядае прагнозам. Інвестыцыі ў асноўны капітал павялічыліся на 5.5%, перавысіўшы кансенсус, але інвестыцыі ў нерухомасць знізіліся на 5.7%.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Спроба ралі на фондавым рынку

Фондавы рынак моцна вырас у аўторак, але з некаторымі вялікімі рухамі ўверх і ўніз.

Індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на 1.1% падчас біржавых таргоў у аўторак. Індэкс S&P 500 падскочыў на 1.65 %, пры гэтым лепшыя паказчыкі склалі акцыі FRC, Schwab і Meta Platforms. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 2.1%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй атрымала 1.9%.

Цэны на нафту ў ЗША ўпалі на 4.6% да 71.33 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на медзь патаннелі на 1.45%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 12 базісных пунктаў да 3.63%. Даходнасць 2-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 19 базісных пунктаў да 4.22%.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF, якія растуць, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) павялічыўся на 2.5%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падскочыў на 3%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% і ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - на 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 1.4%, а акцыі LEN належаць холдынгу XHB. Energy Select SPDR ETF (XLE) падняўся на 1%. Фонд SPDR Health Care Select Sector (XLV) вырас на 0.9%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Акцыі Tesla

Акцыі TSLA падскочылі на 5% у аўторак да 183.26 пасля таго, як знайшлі падтрымку на 50-дзённай лініі ў панядзелак, хоць акцыі ўсё яшчэ ніжэй за 21-дзённую лінію. Моцныя рэгістрацыі электрамабіляў Tesla ў Кітаі спрыялі росту ў аўторак. Гігант электрамабіляў працуе над магчымай базай дна з пунктам пакупкі 217.75. Ён фармуецца ніжэй за 200-дзённую лінію, але прарыў амаль напэўна будзе ўключаць ачышчэнне 200-дзённай лініі.

Мета фонд

Кампанія Meta Platforms абвясціла ў аўторак, што ў бліжэйшыя месяцы скароціць яшчэ 10,000 11,000 працоўных месцаў. Гэта пацвердзіла паведамленні аб чарговай вялікай хвалі звальненняў пасля XNUMX XNUMX скарачэнняў у лістападзе.

Акцыі META падскочылі на 7.25% да 194.02. Згодна з аналізам MarketSmith, акцыі працуюць на кропцы пакупкі 197.26 з плоскай базы, створанай пасля павелічэння разрыву ў прыбытках за 4 квартал. . Але інвестары маглі выкарыстаць сыходную лінію трэнду або рух вышэй за максімум 7 сакавіка ў 190.36 у якасці ранняга ўваходу.

Лінія адноснай сілы знаходзіцца на самых высокіх узроўнях з мая, што адлюстроўвае лепшыя паказчыкі акцый META за апошнія месяцы ў параўнанні з індэксам S&P 500.

Запасы побач з купляй

У аўторак раніцай акцыі BA перавысілі сваю 50-дзённую лінію, падлашчваючыся да ўваходу ў лінію трэнду пасля таго, як у панядзелак адскочылі ад двухмесячнага мінімуму. Але аэракасмічны гігант Dow Jones знізіўся і павялічыўся толькі на 1.9% да 207.28, ніжэй за 50-дзённы паказчык. Акцыі Boeing на шляху да таго, каб мець новую плоскую базу пасля пятніцы з пунктам пакупкі 221.43.

У аўторак кампанія Boeing атрымала 78 пацверджаных заказаў на 787 самалётаў Dreamliner ад дзвюх саудаўскіх авіякампаній з варыянтамі пастаўкі яшчэ 43.

У аўторак акцыі LNTH выраслі на 3.2% да 73.02, хоць акцыі закрыліся на мінімумах. У панядзелак акцыі Lantheus адскочылі ад 21-дзённай лініі. Інвестары па-ранейшаму могуць выкарыстоўваць 75.20 для пакупкі кубка з ручкай, але неўзабаве 77.04 можа стаць лепшым уваходам.

У аўторак акцыі AMAT падняліся на 3.9% да 120.34 пасля таго, як у панядзелак адскочылі ад 50-дзённай лініі. Акцыі працуюць на плоскай базе 125.02, з'яўляючыся часткай фармацыі база-на-базе. Акцыі Applied Materials могуць выкарыстоўваць пераход вышэй за максімум аўторка ў 121.24 у якасці ранняга ўваходу. Лінія RS для акцый AMAT знаходзіцца на максімуме за 52 тыдні.

Акцыі MSCI выраслі на 3.8% да 548.25, працягнуўшы адскок у панядзелак ад 50-дзённай лініі. Пункт пакупкі акцый MSCI складае 572.60 з доўгай глыбокай базы з кубкам з ручкай. Але гэта ўспыхнула раннім уваходжаннем альбо з сыходнай лініі трэнду, альбо з перамяшчэння вышэй за дзённай максімум 7 сакавіка ў 547.92.

Акцыі FTNT выраслі на 2.7% да 60.89 пасля развароту ў панядзелак. Fortinet працуе над пунктам пакупкі 63.12 на кансалідацыі, пачынаючы з ліпеня ці красавіка мінулага года.

Акцыі MELI падскочылі на 4.5% да 1,214.96, вярнуўшыся вышэй за 21-дзённую лінію пасля таго, як у панядзелак знайшлі падтрымку на 10-тыднёвай лініі. Інвестары па-ранейшаму могуць выкарыстоўваць 1,250.58 у якасці сапраўднай кропкі пакупкі з нядаўняй роўнай базы.

Аналіз фондавага рынку

Асноўныя індэксы моцна падымаліся амаль да поўдня, завялыя ў другой палове дня, перш чым зноў падняцца ў апошнія 40 хвілін.

Кампазіт Nasdaq вярнуўся вышэй за свае 50-дзённыя і 200-дзённыя слізгальныя сярэднія і зачыніўся недалёка ад дзённых максімумаў.

S&P 500 і Dow Jones выраслі, але дасягнулі супраціву каля сваіх 200-дзённых ліній. Russell 2000, з вялікай канцэнтрацыяй банкаў, першапачаткова ўзляцеў, але зачыніўся далёка ад ранніх максімумаў.

Пераможцы пераўзышлі тых, хто прайграў, 3 да 1 на NYSE і амаль 2 да 1 на Nasdaq.

Банкаўскія акцыі моцна адкрыліся, але амаль адразу пачалі падаць. Але яны ішлі наперад, часта з вялікімі поспехамі.

Аўторак стаў другім днём спробы рынкавага ралі на Nasdaq. Наступны дзень можа адбыцца ў канцы гэтага або на наступным тыдні, каб пацвердзіць спробу ралі.

Калі акцыі FRC, Western Alliance, PacWest і больш шырокі банкаўскі сектар працягваюць аднаўляцца, то спроба ралі можа паказаць далейшы прагрэс. Але любое адчуванне таго, што банкаўская зараза будзе распаўсюджвацца, амаль напэўна прывядзе да рэзкага зніжэння фінансавых паказчыкаў і рынку ў цэлым.

За мінулы тыдзень многія акцыі паказалі ўстойлівасць. Фішкі, у тым ліку акцыі AMAT, працягваюць добра расці. Megacaps выглядаюць лепш, у тым ліку акцыі META, у той час як акцыі Tesla аднаўляюцца пасля ключавой падтрымкі.

Домабудаўнікі адскокваюць ад падтрымкі ў базах або ручках, у тым ліку запасах LEN.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ідзе спроба ралі фондавага рынку, але не хвалюйцеся моцным адкрыццём і нават моцным закрыццём. Нават дрэнныя рынкі могуць мець адзін-два добрых дня. Няхай спроба мітынгу праявіць сябе.

Банкаўскія акцыі і рынак у цэлым, хутчэй за ўсё, застануцца нестабільнымі ў кароткатэрміновай перспектыве.

Але шмат акцый моцныя. Калі ралі на рынку мае наступны дзень, многія імёны будуць міргаць сігналамі пакупкі.

Так што стварайце свае спісы назірання. Шукайце акцыі, якія трымаюцца побач з пунктамі пакупкі. Тым не менш, не грэбуйце акцыямі, якія дэманструюць адносную сілу, але прама цяпер пашыраны.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?