Ф'ючэрсы Dow Jones падаюць пасля таго, як кіраўнік ФРС Паўэл знішчыць прыбытак рынку; Tesla лідзіруе ў галіне перамяшчэння даходаў| Газета інвестараў Business Daily

Ф'ючэрсы Dow Jones рэзка ўпалі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq, як Цеслы (TSLA) загаловак ключавых даходаў у непрацоўны час, і інвестары працягвалі разважаць аб ястрабінай ФРС. Фондавы рынак знішчыў рэзкі ўнутрыдзённы рост у сераду, у той час як даходнасць казначэйскіх аблігацый падскочыла пасля таго, як Федэральная рэзервовая сістэма заявіла, што «чакае» павышэння працэнтных ставак у бліжэйшы час, а кіраўнік ФРС Джэром Паўэл сігналізаваў аб агрэсіўным павышэнні ставак і скарачэнні балансу.

X

Асноўныя індэксы закрылі самыя горшыя ўзроўні і не падарвалі мінімумаў панядзелка, але гэта была яшчэ адна несуцяшальная сесія для неправеранай спробы ралі фондавага рынку.

Microsoft (MSFT) падштурхнула рост рынку і аптымізм да рашэння ФРС. Акцыі MSFT вярнуліся вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю, нават калі яны закрыліся каля мінімумаў сесіі.

Прыбытак Tesla значна перасягнуў колькасць праглядаў у сераду ўвечары. Акцыі Tesla знізіліся ў выніку няўстойлівых начных таргоў.

Між тым, Seagate Technology (STX), Лам даследаванняў (LRCX), Тэрадыне (TER), Intel (INTC), Тэхналогія Silicon Motion (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Эдвардс Lifesciences (EW) і ServiceNow (ЗАРАЗ) таксама паведамілі аб даходах позна ў сераду.

Акцыі STX і ServiceNow сталі прыкметнымі пераможцамі за адну ноч, а акцыі Edwards, LRCX, Silicon Motion і асабліва Teradyne прайгралі.

Акцыі Tesla і Microsoft знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі Microsoft і NOW знаходзяцца ў ліку доўгатэрміновых лідэраў IBD.

Федэральны сход

Пасяджэнне ФРС завяршылася ў сераду днём, калі палітыкі сігналізавалі аб павышэнні стаўкі ў сакавіку, заявіўшы, што "хутка гэта будзе дарэчы". Купля актываў будзе спынена ў пачатку сакавіка, як і планавалася, нягледзячы на ​​некаторыя здагадкі, што купля аблігацый можа скончыцца ў лютым.

Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл працягнуў сваю прэс-канферэнцыю, заявіўшы, што ёсць «даволі мала месца» для павышэння ставак без шкоды для рынку працы. Ён не выключае павышэння ставак на кожнай сустрэчы ў 2022 годзе, пачынаючы з сакавіка.

Паўэл яшчэ раз сказаў, што ФРС можа хутка і хутчэй скараціць свой велізарны баланс, чым у мінулым цыкле, заявіўшы, што эканоміка цяпер мацнейшая. Ён падкрэсліў, што ФРС не прымала ніякіх рашэнняў аб хуткасці або тэрмінах якіх-небудзь скарачэнняў балансу, але сказаў, што яны адбудуцца пасля першага павышэння стаўкі.

Паўэл не сказаў нічога дзіўнага, але ён прагучаў як кіраўнік ФРС, які засяроджаны на барацьбе з высокай інфляцыяй, а не нахіляючыся, каб супакоіць дрыготкія рынкі.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 7 базісных пунктаў да 1.85%, галоўным чынам у той момант, калі казаў Паўэл. Гэта крыху ніжэй двухгадовага максімуму ў 1.87%, устаноўленага 19 студзеня. Даходнасць 2-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 13 базісных пунктаў да 1.15%, паколькі спрэд прыбытковасці працягвае звужацца.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.9% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 1.1%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 упалі на 1.4%. Большую частку вечара серады ф'ючэрсы былі сціпла вышэйшымі.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый практычна не змянілася за адну ноч, але прыбытковасць 2-гадовых працягвае расці, дадаўшы 3 базісных пункта да 1.18%.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Гэта асабліва дакладна падчас карэкцый рынку і новых спроб ралі. Ф'ючэрсы на Dow Jones былі больш валацільнымі, з рэгулярнымі сесіямі, якія дэманструюць рэзкія ваганні ўнутры дня.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку моцна расло на працягу большай часткі сесіі, бо Microsoft лідзіравала. Асноўныя індэксы дасягнулі сесійных максімумаў неўзабаве пасля аб'явы аб пасяджэнні ФРС у 2:XNUMX па ўсходнееўрапейскім часе, але потым неўзабаве адступілі, сціраючы дасягненні і негатыўна ставячыся да рэзкіх каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла.

Прамысловы індэкс Dow Jones Industrial Average упаў на 0.5% падчас біржавых таргоў у сераду. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.15%. Кампазіт Nasdaq зачыніўся крыху вышэй за ўзровень бясстратнасці. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 1.5%.

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 0.1%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) таксама знізіўся на 0.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў крыху больш чым на 1%, нават калі акцыі Microsoft былі асноўным кампанентам. Акцыі NOW таксама з'яўляюцца ключавым холдынгам. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 1.4%. Характэрныя кампаненты SMH - Intel і LRCX.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) адступіў на 2.5%, а ARK Genomics ETF (ARKG) - на 2.25%. Акцыі Tesla па-ранейшаму займаюць першае месца сярод ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 2.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) упаў на 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 0.3%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 0.5%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Заробак Тэслы

Заробкі і даходы Tesla значна перасягнулі прагляды на Уол-стрыт. Генеральны дырэктар Ілон Маск сказаў, што праблемы з ланцужкамі паставак былі «асноўным стрымліваючым фактарам» для росту ў 2021 годзе. Кампанія Tesla справілася з праблемамі ланцужкоў паставак у 2021 годзе лепш, чым большасць аўтавытворцаў, у многіх з якіх назіралася прыкметнае падзенне вытворчасці з-за дэфіцыту чыпаў і інш.

Tesla працягвае чакаць штогоднага росту паставак на 50% на працягу наступных некалькіх гадоў, лёгка перасягнуўшы гэтую адзнаку ў 2021 годзе са скачком на 87%.

Маск аб прыбытках называе заводы ў Осціне і Берліне амаль гатовыя пачаць пастаўкі кліентам. Ён сказаў, што Tesla абярэ месцы для дадатковых вытворчых магутнасцяў да канца года.

Ён таксама чакае, што ў гэтым годзе Tesla атрымае цалкам самакіравальны робатаксі, пра што ён заяўляў некалькі гадоў.

Маск сказаў, што ў 2022 годзе не будзе ні Cybertruck, ні іншых новых мадэляў, што пацвярджае шырока распаўсюджаныя паведамленні. Ён сказаў, што Cybertruck, «спадзяюся», выйдзе ў 2023 годзе. Гэта азначае, што пасля выпуску новых аўтамабіляў Tesla пасля Model Y у пачатку 2020 года пройдзе прыкладна тры гады.

Маск таксама сказаў, што Tesla зараз не працуе над цалкам аўтаномным аўтамабілем коштам 25,000 XNUMX долараў.

Маск сказаў, што Tesla будзе пастаўляць некаторыя аўтамабілі, як мяркуецца, кроссоверы Model Y, з 4680 батарэямі. Але незразумела, ці азначае гэта, што Tesla вырашыла тэхнічныя перашкоды з дапамогай масавай вытворчасці 4680 акумулятарных элементаў, ці яна проста ўсталявала пару пакетаў 4680 у якасці квазідэманстрацыі.

Акцыі Tesla за ноч знізіліся на 1%, але пасля падзення і ўстойлівага росту ў розных кропках. У сераду акцыі выраслі на 2.1% да 937.41 пасля дасягнення 987.69 на працягу дня. Акцыі TSLA знаходзяцца ў кансалідацыі з кропкай пакупкі 1,243.49, але яны могуць прапанаваць розныя ранейшыя запісы.

Іншыя заробкі

Прыбытак Lam Research быў нязначным, але гігант чып-рэдуктара не дасягнуў продажаў і даў слабыя рэкамендацыі. Акцыі LRCX моцна ўпалі.

Прыбытак Teradyne пераўзыходзіў прагляды, але вытворца чып-абсталявання кіраваўся значна ніжэй кансенсусу за 1 квартал, спасылаючыся на «павольны пераход тэхналогій на адным з нашых асноўных канчатковых рынкаў». Акцыі TER абваліліся.

Прыбытак Intel перавысіў прагляды, але акцыі INTC за ноч нязначна ўпалі з-за слабых прагнозаў прыбытку.

Прыбытак Seagate крыху перавысіў колькасць праглядаў, а гульня на памяць павысіла прагноз продажаў на 2022 год. Акцыі STX падскочылі падчас працяглых таргоў.

Даходы ServiceNow перавысілі прагнозы. ЗАРАЗ акцыі падскочылі ў канцы акцыі.

Даходы і даходы Edwards Lifesciences менш праглядаў, у той час як прагнозы таксама былі нязначнымі. Акцыі EW патаннелі.

Прыбытак Ameriprise перавысіў колькасць праглядаў, і фінансавая кампанія абвясціла аб выкупе акцый на 3 мільярды долараў. Акцыі AMP не былі актыўныя.

Даходы Vertex лёгка пераўзыходзіць біятэхналагічныя паказчыкі. Акцыі VRTX крыху выраслі за ноч.

Прыбытак United Rentals перавысіў кансенсус. Акцыі URI сціпла выраслі ў пашыраным дзеянні.

Прыбытак Silicon Motion перавысіў ацэнкі, але акцыі SIMO моцна ўпалі за ноч.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Аналіз рынкавых злётаў

Фондавы рынак упаў на карэкцыю ў 2022 годзе ў немалой ступені з-за страхаў ФРС узмацніць жорсткасць. Такім чынам, гэта не шок, калі мы назіраем, як новае ралі спрабуе сцерці значныя прыбыткі пасля ястрабіных каментарыяў ФРС, але гэта расчараванне.

Nasdaq, падняўшыся больш чым на 3% за дзень, крыху вышэйшы за ўзровень 14,000 500, адступіў, але атрымаў прырост дзякуючы Microsoft і Tesla. Індэкс S&P 200 дасягнуў супраціву каля 2.2-дзённай лініі, перайшоўшы ад росту на XNUMX% унутры дня да нязначнай страты.

Нават на максімумах сесіі ні адзін з асноўных індэксаў нават не наблізіўся да 10-дзённай слізгальнай сярэдняй.

Інвестары ўсё яшчэ могуць чакаць наступнага дня, каб пацвердзіць новую спробу ралі фондавага рынку. Наступны дзень, які прадугледжвае моцны рост коштаў на адзін або некалькі асноўных індэксаў у большым аб'ёме, чым на папярэдняй сесіі, сведчыць аб жаданні буйных устаноў падтрымаць новы ўзыходзячы трэнд.

Але нягледзячы на ​​​​мінімум панядзелка, асноўныя індэксы за тыдзень знізіліся, што наўрад ці з'яўляецца прыкметай новага магутнага росту.

Калі ф'ючэрсы на Dow моцна ўпалі, рызыкі могуць быць схілены да таго, што рынак падрывае іх апошнія мінімумы.

Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?

Што ж цяпер рабіць

Рэзкія дзеянні апошніх некалькіх дзён прынеслі моцныя адскокі за кароткія перыяды часу, але таксама і вялікія распродажы. Без крыштальнага шара цяжка выбраць бяспечныя запісы для акцый або ETF.

Магчыма, акцыі Microsoft прапаноўвалі ўвайсці ў лік доўгатэрміновых лідэраў з 200-дзённай лінейкі, хоць закрыццё не было натхняльным. Большасць акцый тэхналагічных кампаній выглядаюць моцна пашкоджанымі пасля амаль вертыкальных апусканняў. Высока цэняцца акцыі росту асабліва слабыя, хоць акцыі Tesla пазбеглі абвалу.

Энергетычныя акцыі з'яўляюцца відавочнымі лідэрамі, нягледзячы на ​​​​адкаты ў сераду. Многія з іх ужо падоўжаныя, паколькі кошты на сырую нафту падняліся да шматгадовых максімумаў.

Сярод запасаў дастаўкі, Matson (MATX) пакуль вырваўся з базы Інтэграваная дастаўка Zim (ZIM) вярнуў папярэднюю кропку пакупкі пасля запуску правіла продажу 7%-8% у панядзелак. У больш шырокім сэнсе шэраг запасаў суднаходства на сушы таксама выглядае цікавым.

Апошнія тыдні фінансы адчувалі цяжкасці, але не пагаршаліся. Тым не менш, спадзістая крывая прыбытковасці не спрыяе крэдытнай маржы банкаў.

Абавязкова папрацуйце над сваімі спісамі назірання, спрабуючы знайсці акцыі, якія могуць быць патэнцыйнымі. Майце на ўвазе, што сезон прыбыткаў працягваецца на поўную моц, і маленькі разносчык садавіны па імені Apple паведаміў увечары ў чацвер.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?