Ф'ючэрсы на Dow Jones падаюць пасля росту акцый, Microsoft падае; Сцеражыцеся рабіць гэта

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Amazon скароціць значна больш працоўных месцаў, чым планавалася раней.

X

Акцыі гандлююцца ўверх і ўніз у сераду, на фоне а Microsoft (MSFT) распродажы, мацнейшыя, чым чакалася, эканамічныя дадзеныя і па-ранейшаму рэзкі Федэральны рэзерв, відавочна занепакоены павышэннем рынку, якое падарвае барацьбу з інфляцыяй. Асноўныя індэксы ў канчатковым выніку зачыніліся нязначна вышэй падчас пераважна ўнутранай сесіі.

Apple (AAPL) І Цеслы (TSLA) адскочыў, кампенсаваўшы долю жорсткіх страт у аўторак.

Кітайскія інтэрнэт-акцыі былі гарачымі ў сераду, з акцыямі BABA, JD.com (JD) І Піндудуо (PDD) расце пасля ўстойлівага росту ў аўторак. Надзея на пікавую хвалю Covid у Кітаі дапамагае: кітайскія вытворцы электрамабіляў і казіно, арыентаваныя на Макао, таксама аб'ядноўваюцца. Але станоўчы нарматыўны крок для Alibaba (BABA) даччыная кампанія Ant Group дала асаблівы штуршок электроннай камерцыі і інтэрнэт-імёнам. Але акцыі JD і аналагі ўжо могуць быць падоўжаны.

Нейракрынныя біялагічныя навукі (NBIX), General Electric (GE), Кампутар Super Micro (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Галозімная тэрапеўтыка (HALO) І dexcom (DXCM) усе трымаюцца адносна добра.

Акцыі NBIX уключаны Табліца лідэраў IBD, у той час як акцыі HALO знаходзяцца ў спісе назірання ў табліцы лідэраў. Запасы SMCI і PDD знаходзяцца на ВЗК 50. Rio Tinto была ў сераду Запас дня IBD.

Акцыі GE і SBUX, магчыма, былі прыдатнымі для дзеянняў у сераду, у той час як акцыі RIO, Neurocrine Bio, Halozyme і Dexcom гандлююцца каля ключавых слізгальных сярэдніх. Але некаторыя з гэтых імёнаў дасягнулі ранніх максімумаў, нават закрыўшыся крыху павольней.

Але інвестарам варта сцерагчыся "пакупкі ў кропку", калі акцыі і больш шырокі рынак дэманструюць сілу на працягу дня або поўнай сесіі. Яшчэ час быць асцярожнымі з новымі пакупкамі.

У відэа, убудаваным у гэты артыкул, абмяркоўваліся падзеі на рынку ў сераду і аналізаваліся акцыі Alibaba, Rio Tinto і SMCI.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.3% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.3%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 адступілі на 0.4%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту выраслі на 1%.

Amazon.com скароціць больш за 18,000 XNUMX працоўных месцаў, заявіў генеральны дырэктар Эндзі Джасі ў запісцы, апублікаванай у блогу кампаніі ўвечары ў сераду, пацвярджаючы справаздачу Wall Street Journal. Калі ў лістападзе гігант электроннай камерцыі і воблака абвясціў, што пачынае звальненні, амазонка (AMZN), як чакаецца, скараціць 10,000 2 пазіцый. Акцыі AMZN выраслі амаль на XNUMX% падчас пашыраных таргоў.

Ганконгскі індэкс Hang Seng зноў моцна вырас у чацвер, працягваючы лепшы старт з 2018 года дзякуючы аднаўленню аптымізму ў Кітаі.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Пратаколы ФРС, эканамічныя дадзеныя

Пратаколы снежаньскага паседжання ФРС па палітыцы, апублікаваныя ў 2:2023 па ўсходнееўрапейскім часе ў сераду, паказалі, што чыноўнікі ФРС працягваюць бачыць, што працэнтныя стаўкі застаюцца высокімі "некаторы час". Ні адзін палітык не прадбачыў зніжэння ставак у XNUMX годзе, нягледзячы на ​​тое, што рынкі прапанавалі некаторыя зніжэння ў канцы года.

Адной з прычын, па якой палітыкі ўмацоўваюць сваю рэзкую пазіцыю ў пратаколах і нядаўніх выступах ФРС, з'яўляецца стрымліванне росту коштаў на акцыі і аблігацыі, што падрывае барацьбу з інфляцыяй.

Удзельнікі ФРС, адзначыўшы, што іх прагнозы ставак былі вышэйшыя за мэтавыя паказчыкі рынку, заявілі, што асцерагаюцца, што «неабгрунтаванае змякчэнне фінансавых умоў» можа «ўскладніць» намаганні цэнтральнага банка. Ралі аблігацый, якое зніжае рынкавыя стаўкі, непасрэдна падрывае намаганні ФРС з афіцыйнымі стаўкамі. Ралі S&P 500 можа спрыяць росту спажывецкіх выдаткаў.

Палітыкі аддалі перавагу б выкарыстоўваць рыторыку, каб аслабіць фінансавыя рынкі, чым стаць яшчэ больш ястрабінымі з рэальнай палітыкай.

Раней у сераду ў 10 раніцы па ўсходнім часе Міністэрства працы паведаміла, што вакансіі ў лістападзе скараціліся да 10.45 мільёна з перагледжаных у бок павышэння паказчыкаў у кастрычніку 10.51. Эканамісты чакалі падзення да 10.1 мільёна.

Таксама ў 10 раніцы індэкс вытворчасці ISM апусціўся на 0.7 пункта да 48.4, апусціўшыся яшчэ ніжэй за ўзровень бясстратнасці 50. Але ён крыху перавысіў прагляды 48.1.

У пятніцу інвестары атрымаюць справаздачу аб працоўных месцах у снежні. Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл і іншыя палітыкі захочуць больш павольнага найму і росту заработнай платы.

Біржавая серада

Бірка акцый вагалася каля адкрыцця, аднавілася і атрымала цвёрды прыбытак, а потым крыху адступіла падчас сесіі ўверх-уніз.

Індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на 0.4% у сераду таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 падняўся на 0.75%, а MSFT стаў адным з самых буйных няўдачнікаў. Індэкс Nasdaq вырас на 0.7%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.25%

Акцыі Microsoft упалі на 4.4%, калі UBS панізіла рэйтынг тытана Dow Jones па навінах воблачных вылічэнняў Azure і праграмнага забеспячэння Office. Пастаўшчык Arista Networks (ANET).

Акцыі Apple выраслі на 1%, далёка ад максімумаў унутры дня. Тэсла падскочыў на 5.1%. Абодва былі ўнутры праз некалькі дзён пасля распродажаў у аўторак, каб перанесці мінімумы рынку.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 5.3% да $72.84 за барэль. Нягледзячы на ​​​​аптымізм Кітая сярод кітайскіх акцый Інтэрнэту і казіно, хваля Covid у краіне ўзмацняе асцярогі сусветнага попыту на энергію і іншыя тавары. Ф'ючэрсы на прыродны газ выраслі на 4.6%, але пасля падзення ў апошнія дні і тыдні.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 8 базісных пунктаў да 3.71%. Гандляры аблігацыямі асцерагаюцца, што працяглыя высокія дадзеныя аб працоўных месцах прымусяць ФРС павышаць стаўкі, што прывядзе ЗША да рэцэсіі.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) і Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) павялічыўся на 0.5%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падняўся на 0.7%, нават пры падзенні акцый Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырасла на 2.5%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 2.45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) страціў 1 цэнт. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) выраслі на 0.3%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) падскочыў на 4.3%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) павялічыўся на 3.8%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest. У апошнія месяцы Каўчэг Кэці Вуд зноў загружаецца на TSLA, у тым ліку ў аўторак.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Ралі кітайскіх акцый

Інвестары аптымістычна настроены ў дачыненні да Кітая, калі ён зноў адкрываецца пасля гадоў «нулявога COVID-XNUMX». У выніку масіўная хваля Covid бярэ страты, але ёсць аптымізм, што інфекцыя дасягае піка ў вялікіх гарадах, або ў бліжэйшы час.

Тым часам кітайскія рэгулятары дазволілі Ant Group мільярдэра Джэка Ма сабраць 1.5 мільярда долараў для падраздзялення спажывецкага фінансавання фінансава-тэхналагічнага гіганта. Гігант электроннай камерцыі Alibaba валодае 33% Ant. Рэпрэсіі Кітая супраць тэхналагічных і інтэрнэт-гігантаў пачаліся ў канцы 2020 года з спынення ў апошнюю хвіліну запланаванага IPO Ant Group.

Акцыі BABA выраслі на 13%, адскочыўшы ад 200-дзённай лініі да самага высокага ўзроўню з канца жніўня. Інвестары маглі б выкарыстаць лінію трэнду або кароткатэрміновы максімум у якасці ранніх уваходаў у акцыі Alibaba, але гэта выглядае працяглым мінімумам.

Акцыі канкурэнтаў Alibaba JD.com і PDD выраслі на 15% і 7.7% адпаведна, павялічыўшы рост у аўторак. Але абодва цяпер таксама выглядаюць недасяжнымі.

Між тым, Макао-цэнтрычны Las Vegas Sands (LVS) і Wynn Resorts (WYNN) падскочыў яшчэ раз, таксама выглядаючы выцягнутым. EV гігант BYD (BYDDF) і запуск Лі Аўто (LI).

Аналіз рынкавых злётаў

Спроба рынкавага ралі мела сесію ўверх і ўніз. Асноўныя індэксы закрыліся вышэй, але яны зноў дасягнулі супраціву на некаторых ключавых узроўнях.

Dow Jones зноў падняўся вышэй сваіх 50-дзённых і 21-дзённых ліній унутры дня, закрыўшыся ледзь ніжэй гэтых ключавых узроўняў.

S&P 500 падышоў да свайго 21-дзённага слізгальнага сярэдняга, што не так далёка ад 50-дзённага, але закрыўся ніжэй за гэты ключавы ўзровень. Russell 2000 здзейсніў аналагічную акцыю.

Nasdaq вырас, але застаецца ніжэй ключавых слізгальных сярэдніх.

S&P 500, Russell 2000 і Nasdaq правялі ўнутраныя сесіі.

Акцыі Microsoft відавочна не дапамаглі, асабліва ў сувязі з тым, што звязаныя фірмы таксама апынуліся пад ціскам.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), якая не перавышае вагу мегакапіталаў, такіх як акцыі MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple і Tesla, прадэманстравалі больш асноўныя сілы. RSP падскочыў на 1.6%, перавысіўшы свае 21-дзённыя, 50-дзённыя і 200-дзённыя лініі.

Асноўныя індэксы да гэтага часу не аформленыя наступны дзень каб пацвердзіць новую спробу ралі рынку. Рашучае ачышчэнне 21-дзённай і 50-дзённай ліній стане ключавым выпрабаваннем для S&P 500. Пятнічная справаздача аб працоўных месцах можа стаць каталізатарам для вялікага росту рынку або распродажу.

У дадатак да многіх гігантаў тэхналогій і росту, якія адстаюць, гігант Dow UnitedHealth і іншыя медыцынскія страхавыя кампаніі апынуліся пад ціскам, каб пачаць 2023 год, нават лідэр групы Cigna (CI).

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

У сувязі з ростам асноўных індэксаў на працягу поўнай сесіі некалькі патэнцыйных лідэраў у сераду далі сігналы на пакупку, у тым ліку General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom і Neurocrine Biosciences гатовыя атрымаць сігналы пакупкі, а таксама многія іншыя.

If рынак працягвае развівацца, інвестары, якія купляюць гэтыя акцыі, хутчэй за ўсё, выйдуць пераможцамі. Але высокая рызыка таго, што асноўныя індэксы зноў адступяць альбо праз устойлівы рух да апошніх мінімумаў, альбо з больш няўстойлівымі дзеяннямі.

Такім чынам, інвестары павінны быць асцярожныя з «купляй акцый», хапаючыся за любы прыкмета сілы рынку, каб павялічыць экспазіцыю. Занадта шмат акцый павернецца ўніз праз дні, гадзіны ці хвіліны. Гэта яшчэ час, каб быць у асноўным наяўнымі, калі не зусім у баку.

Калі вы адчуваеце сябе вымушаным купляць акцыі ў цяперашніх умовах, захоўвайце свае пазіцыі невялікімі. Хутка атрымлівайце частковы прыбытак, каб пазбегнуць хуткіх паездак туды і назад.

Але гэтыя ўстановы, сігналы пакупкі і прарывы ​​могуць хутка сарвацца, калі рынак зноў пачне падзенне.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння