Ф'ючэрсы Dow Jones у пачатку панядзелка разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, у той час як даходнасць казначэйскіх аблігацый працягвала расці. У сакавіку продажы Tesla China былі саліднымі, але завод у Шанхаі зачынены з-за ўзмацнення абмежаванняў Covid у Кітаі. Між тым генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск не далучыцца Twitter (TWTR) Савет дырэктараў.
X
Асноўныя індэксы і вядучыя акцыі правялі тыдзень з адмоўным адмоўным значэннем, паколькі настойлівая Федэральная рэзервовая сістэма і рост даходнасці казначэйскіх аблігацый зрабілі сваё. Ралі фондавага рынку знаходзіцца «пад ціскам».
У акцый Tesla быў знешні тыдзень адмоўнага развароту. Але цяпер ён мае кантроль на тыднёвым графіку пасля рэзкага росту. Продажы Tesla China былі высокімі ў сакавіку, але блакіроўка ў Шанхаі адаб'ецца на красавіцкай вытворчасці.
Між тым, Apple (AAPL). Пакуль Цеслы (TSLA) і акцыі Apple ідуць адносна добра, большасць акцый росту - не.
У больш здаровых частках рынку, Callon Petroleum (CPE) гандлюецца шчыльна на тыднёвым графіку, нягледзячы на рэпутацыю "дзікабраза". General Dynamics (GD) таксама гандлюецца шчыльна, бо стварае новы плоскае падстава. Molina Health (MOH) шчыльна таргаваўся ў зоне пакупкі, а таксама знайшоў ключавую падтрымку на мінулым тыдні.
Інвестары павінны быць асцярожнымі пры новых пакупках на бягучым рынкавым тыдні.
Ілон Маск не будзе ўступаць у савет Twitter
У іншых навінах генеральны дырэктар Twitter Параг Аграва заявіў у нядзелю ўвечары, што Ілон Маск не ўвойдзе ў склад савета дырэктараў кампаніі. У панядзелак Маск паведаміў, што стаў найбуйнейшым акцыянерам Twitter з доляй 9.1%. У аўторак Twitter абвясціў, што ён увойдзе ў склад савета дырэктараў. У панядзелак акцыі TWTR выраслі на 27%. Акцыі напрыканцы тыдня выраслі амаль на 18%, але ніжэй за мінімум панядзелка.
Акцыі Tesla уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі Tesla і CPE знаходзяцца на цане ВЗК 50.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала змешаныя дзеянні на рынку і аналізавала акцыі Callon Petroleum, General Dynamics і MOH.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones страцілі 0.5% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.6%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 адступілі на 0.7%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 7 базісных пунктаў да 2.78%, сігналізуючы пра яшчэ адзін трохгадовы максімум.
Ф'ючэрсы на нафту ў ЗША ўпалі больш чым на 2%.
Закрыццё Кітая ў Шанхаі і абмежаванні ў іншых месцах краіны адаб'юцца на кітайскай і сусветнай эканоміцы.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку адступіла на мінулым тыдні, калі Nasdaq і Russell 2000 з малой капіталізацыяй апусціліся ніжэй за 50-дзённыя слізгальныя сярэднія.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.3%. таргі на фондавым рынку, нягледзячы на сціплы рост у канцы тыдня. Індэкс S&P 500 знізіўся на 1.3%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 3.9%. Russell 2000 упаў на 4.6%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый на мінулым тыдні вырасла на 34 базісных пункта да 2.71%, дасягнуўшы трохгадовага максімуму, калі Федэральная рэзервовая сістэма заявіла, што неўзабаве пачне скарачаць свой баланс у дадатак да рэзкага павышэння ставак. Крывая даходнасці казначэйскіх аблігацый больш не перавернута, бо двухгадовыя нязначна выраслі да 2.52%.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на амерыканскую нафту ўпалі на 1.2% да 98.26 даляра за барэль.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні ўпаў на 6.15%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адмовіліся амаль ад 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адступілі на 4.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упаў на 7%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні ўпаў на 10.1%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 9%. Акцыі Tesla з'яўляюцца холдынгам № 1 сярод ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 1.7% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) адступіла на 3.8%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упаў на 3.5%, працягнуўшы серыю паражэнняў. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 3.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.9%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырас на 3.7%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Apple-Stock
На мінулым тыдні акцыі Apple упалі на 2.5% да 169.98, закрыўшыся крыху ніжэй за 21-дзённую лінію і крыху вышэй за 50-дзённую і 10-тыднёвую сярэднюю лічбу. Гэта дае трохі большую глыбіню кропцы пакупкі ручкі 179.71. The лінія адноснай трываласці крыху знізіўся, але ўсё яшчэ блізкі да рэкордна высокіх паказчыкаў. Справаздачы аб зніжэнні попыту на бытавую электроніку адбіліся на вытворцах чыпаў, у тым ліку на пастаўшчыках iPhone, але самі акцыі Apple павялічыліся. Прыбытак ад App Store і іншых паслуг дапамагае ізаляваць тэхналагічнага тытана ад змены попыту на абсталяванне.
Акцыі Tesla
Акцыі Tesla падскочылі ў панядзелак на рэкордных пастаўках у першым квартале і дасягнулі трохмесячнага максімуму ў 1 у аўторак, па сутнасці, дасягнуўшы супраціву на ўваходзе ў лінію трэнду. Затым у аўторак акцыі TSLA знізіліся і ў выніку ўпалі на 1,152.87% да 5.4 за тыдзень, прычым максімум і мінімум значна перавышалі мінімум папярэдняга тыдня. Знешнія негатыўныя развароты з'яўляюцца мядзведжым дзеяннем, але могуць быць станоўчымі для біржавога графіка Tesla, прапаноўваючы рэальны адкат пасля вялізнага росту ўсяго за некалькі тыдняў. На тыднёвым графіку акцыі Tesla цяпер маюць a кубак з ручкай пункт пакупкі 1,152.97, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith. Гэтаму маркеру патрэбны яшчэ адзін дзень, каб з'явіцца на дзённым графіку.
Магчыма, шток Tesla можа выкарыстоўваць крыху больш глыбокую і даўжэйшую ручку. Апусканне ніжэй за 21-дзённае слізгальнае сярэдняе і ўзровень 1,000 можа выціснуць яшчэ некалькіх слабых трымальнікаў. Больш часу таксама дазволіць 10-тыднёвай лініі крыху дагнаць акцыі TSLA.
Майце на ўвазе, што акцыі Tesla - гэта выкід. Вельмі нешматлікія акцыі з трохзначным суадносінамі цаны і прыбытку трымаюцца добра. Ці можа Tesla працягваць супрацьстаяць гэтай тэндэнцыі, ці разварот на мінулым тыдні стаў пачаткам большага распродажу? Калі вы разглядаеце апошні сцэнар як магчымасць, вы бачыце, як пераход менш за 1,000 можа страсянуць шэраг інвестараў.
На фронце навін Tesla Austin зладзіла «Кібер-Радэа» ў чацвер вечарам, калі пачаліся пастаўкі Model Y. Tesla Berlin пачала абмежаваныя пастаўкі ў сакавіку. Заводы ў канчатковым выніку павінны даць вялікі штуршок вытворчым магутнасцям Tesla, але аб'ём вытворчасці, верагодна, будзе павялічвацца павольна.
Кампанія Tesla прадала 65,814 60 аўтамабіляў са свайго завода ў Шанхаі ў сакавіку, паведаміла ў панядзелак Кітайская асацыяцыя вытворцаў аўтамабіляў. Гэта была частка галіновых даных за сакавік і агульныя продажы аўтамабіляў. Усяго на экспарт было пастаўлена 70,847 машын. Паказчыкі ў сакавіку Tesla China сталі другімі па велічыні са снежня - XNUMX XNUMX.
Фабрыка Tesla ў Шанхаі была зачынена 16-7 сакавіка і зноў з 28 сакавіка з-за блакіроўкі горада на фоне хуткага росту выпадкаў Covid. Гэта нязначна паўплывала на вытворчасць і пастаўкі ў сакавіку, але ў красавіку будзе яшчэ больш.
Пакуль незразумела, калі завод зноў адкрыецца. Нават калі сайту будзе дазволена зноў адкрыцца, успышка Covid і абмежаванні могуць паўплываць на пастаўшчыкоў.
Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?
Каллон Сток
Фондавы графік CPE мае заслужаную рэпутацыю "дзікабраза" з мноствам ранішніх скокаў, якія знікаюць або становяцца адмоўнымі. Акцыі Callon таксама не атрымалі вялікага росту, як многія іншыя энергетычныя гульні. Але ёсць і пазітыўныя сігналы. Акцыі перайшлі з пошуку падтрымкі на 200-дзённай лініі на 50-дзённую лінію, а цяпер на 21-дзённую лінію.
Між тым, нягледзячы на вялікія ваганні ўнутры дня, на мінулым тыдні акцыі CPE знізіліся на 0.8% да 61.94. У цяперашні час утварылася а трохтыднёвы шчыльны, прапаноўваючы запіс 66.48. Гэтая жорсткая мадэль амаль цалкам знаходзіцца ў межах пяцімесячнай кансалідацыі, таму інвестары ўсё яшчэ могуць выкарыстоўваць 65.55 у якасці аператыўнага кропка куплі.
Мноства іншых энергетычных акцый ствараецца або знаходзіцца ў зонах пакупкі, у тым ліку інтэграваныя гіганты Exxon Mobil (XOM) І Абалонка (SHEL).
Акцыя General Dynamics
Акцыі General Dynamics зноў кансалідуюцца пасля разрыву з іншымі абароннымі падрадчыкамі, калі ў канцы лютага пачалося ўварванне Расіі ва Украіну. Цяпер у акцый ёсць а плоскае падстава на тыднёвым графіку з пунктам пакупкі 255.09. Акцыі GD таксама стварылі трохтыднёвы тайт у гэтай плоскай базе. Інвестары маглі б выкарыстаць гэты жорсткі ўваход у 246.23, крыху вышэйшы за максімум пятніцы, у якасці кропкі ранняй пакупкі вышэй за асноўную частку нядаўніх таргоў акцый General Dynamics.
Тэхналогіі Raytheon (Пашырэнне RTX) таксама мае плоскую аснову, у той час як Lockheed Martin (LMT) І Northrop Grumman (NOC) кансалідуюцца з павышэннем.
Molina Health Stock
На мінулым тыдні акцыі Molina пратэставалі сваю 10-тыднёвую лінію, а затым аднавіліся і зачыніліся на 0.6% да 337.82. Акцыі Міністэрства аховы здароўя цяпер недастатковыя за чатыры тыдні, прапаноўваючы пункт пакупкі 347.72. Гэты жорсткі ўзор амаль цалкам сфарміраваўся ў зоне пакупкі папярэдняй базы з кубкам з ручкай. Інвестары маглі б выкарыстоўваць жорсткі ўваход у якасці дадатковай пакупкі або для адкрыцця новай пазіцыі.
Гіганты медыцынскага страхавання UnitedHealth (UNH) І Гімн (ANTM) пашыраны з зон пакупкі, прыбытак UnitedHealth павінен быць атрыманы на наступным тыдні.
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку на мінулым тыдні прыняло ў цэлым негатыўны абарот з ростам, распродажам капіталаў малой і сярэдняй капіталізацыі. Узыходзячы трэнд быў «пад ціскам» з серады.
Dow Jones крыху ўпаў за тыдзень, утрымліваючы падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі, крыху ніжэй за 200-дзённую лінію. Індэкс S&P 500 апусціўся крыху ніжэй за 200-дзённую лінію, але ўтрымаўся вышэй за 50-дзённую. Індэкс Nasdaq рэзка ўпаў, закрыўшы тыдзень ніжэй за 50-дзённую лінію, далучыўшыся да індэксаў Russell 2000 і S&P MidCap 400.
Усяго два тыдні таму ралі на рынку выглядала шырокім, з моцным у многіх сектарах і з тым, што тэндэнцыі, якія развіваюцца, лёгка перамагаюць спады. Але мітынг пачынае выглядаць вузкім і раздвоеным, вяртаючыся да складаных умоў 2021 года.
Энергетычныя і іншыя сыравінныя акцыі працягваюць лідзіраваць, а таксама медыцынскія тавары, дыскаўнтэры і абаронныя фірмы, у той час як REIT і страхавыя кампаніі трымаюцца добра. Але рост, рознічны гандаль, жыллё, падарожжа і традыцыйныя банкі адчуваюць цяжкасці.
Гэта не дзіўна, калі рост ставак уплывае на рост акцый і жыллёвага будаўніцтва, у той час як гарачая інфляцыя пачынае аказваць ціск на дыскрэцыйныя выдаткі.
На наступным тыдні Міністэрства працы апублікуе індэкс спажывецкіх цэн і індэкс цэн вытворцаў. Інфляцыя будзе вельмі моцнай, але рынкі могуць усхваляваць любыя прыкметы выраўноўвання росту коштаў. Апошняя справаздача аб рознічных продажах пакажа, ці скарачаюць пакупнікі грошы на фоне высокай інфляцыі.
У канцы наступнага тыдня Кітай апублікуе дадзеныя аб ВУП за першы квартал і справаздачы аб рознічных продажах і прамысловай вытворчасці за сакавік. Але гэта не дасць большага ўяўлення аб наступствах шырокай блакіроўкі ў Шанхаі з-за Covid, якая пачалася 28 сакавіка. Гэта адаб'ецца на сусветным эканамічным росце ў красавіку і, магчыма, за яго межамі.
Сезон прыбыткаў пачне набіраць абароты: UnitedHealth павінен выйсці 14 красавіка, а Tesla - 20 красавіка. Гэта можа стаць каталізатарам для асобных акцый або сектараў або шырокага рынку, уверх ці ўніз.
Такім чынам, пакуль рынкавае ралі знаходзіцца ў кропцы пералому, яно можа некаторы час не прабіцца рашуча вышэй або ніжэй.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Спліт-мітынгі складаныя. Нават калі вы гуляеце толькі ў моцных сектарах, рынак можа хутка адысці ад іх, або слабасць стане шырокай. Таму пазбягайце занадта канцэнтравацца на пэўным сектары, захоўваючы сціплае агульнае ўздзеянне.
У сувязі з хісткімі рынкавымі ўмовамі і зменлівымі прагнозамі, інвестарам варта заставацца ўцягнутымі і гатовымі дзейнічаць. Адмоўцеся ад спакусы зрабіць кучу новых пакупак. Засяродзьцеся на стварэнні спісаў назірання, каб выявіць лідэраў у наступным устойлівым узыходзячым трэндзе рынку.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo