Ф'ючэрсы на Dow Jones: павінна адбыцца пасяджэнне ФРС, паколькі рынак нырае на гэтую рэальнасць; Пяць акцый трымаюцца

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, у цэнтры ўвагі пасяджэнне Федэральнай рэзервовай сістэмы.

X

На мінулым тыдні фондавы рынак панёс сур'ёзныя страты з-за дзіўна гарачай справаздачы аб інфляцыі CPI, а таксама некаторых змрочных справаздач або папярэджанняў аб даходах. У пятніцу асноўныя індэксы апусціліся ніжэй за 50-дзённыя слізгальныя сярэднія і падарвалі яшчэ некаторыя ключавыя ўзроўні. Многія вядучыя акцыі таксама змагаліся.

Гэта час для інвестараў, каб мець мінімальную экспазіцыю, максімум. Стварайце спісы назірання з акцыямі, якія маюць высокую адносную сілу і ўтрымліваюць ключавыя ўзроўні. Цеслы (TSLA), Enphase энергіі (ЕНПГ), Цэльсія Холдынга (ЦЕЛЬ), Воўчая хуткасць (WOLF) І Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) усе адпавядаюць патрабаванням.

Вядома, акцыі Tesla, Enphase і г.д. цяпер выглядаюць надзейнымі, але яны могуць не ў бліжэйшыя дні. Многія акцыі выглядалі моцнымі да мінулага аўторка. Іншыя выглядалі саліднымі да чацвярга ці пятніцы.

Акцыі WOLF знаходзяцца на Табліца лідэраў IBD спіс назірання. Акцыі Tesla, Enphase і CELH знаходзяцца на біржы ВЗК 50. Акцыі ENPH і Vertex знаходзяцца на Вялікая вечка IBD 20.

Федэральны сход

Пасяджэнне ФРС адбудзецца 20-21 верасня. У сувязі з індэксам спажывецкіх цэн у аўторак, які паказаў сілу ўсюды, акрамя бензіну, рынкі ўмацавалі чаканні трэцяга запар павышэння стаўкі ФРС на 75 базісных пунктаў. (Існуе невялікая верагоднасць монстравага перамяшчэння на 100 базавых пунктаў.) Інвестары будуць засяроджаны на тым, што намякае палітыка ФРС на будучыню.

Штоквартальныя прагнозы ФРС пакажуць, дзе палітыкі бачаць стаўку ФРС далей.

Прама цяпер рынак схіляецца да яшчэ аднаго павышэння стаўкі на 75 базавых пунктаў у лістападзе, а затым на 25 або 50 базавых пунктаў у снежні. Гэта падштурхнула б мэтавую стаўку федэральных фондаў да 4%-4.25% або 4.25%-4.5% у параўнанні з чаканнямі 3.75%-4% перад справаздачай CPI.

Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл дасць свае каментарыі пасля пасяджэння ў 2:30 па ўсходнім часе. У сваёй прамове ў Джэксан-Хоўле 26 жніўня Паўэл даў зразумець, што Федэральная рэзервовая сістэма не паўторыць сваіх памылак 1970-х гадоў, змякчаючы палітыку занадта хутка.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Фондавы рынак на мінулым тыдні

Фондавы рынак панёс рэзкія страты на мінулым тыдні, моцна развярнуўшыся пасля ўстойлівага росту ў панядзелак.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 4.1%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 4.8%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 5.5%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 4.5%.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 13 базісных пунктаў да 3.45%, што стала сёмым штотыднёвым прыростам запар. У нейкі момант у пятніцу прыбытковасць 10-гадовых акцый дасягнула 3.483%, дакладна адпавядаючы 11-гадоваму максімуму, усталяванаму 14 чэрвеня.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 1.9% да 85.11 даляра за барэль, што стала трэцім тыднёвым падзеннем запар. Цэны на прыродны газ знізіліся на 2.7%, але пасля шалёнага тыдня росту і страт.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) знізіўся на 5% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адмовіліся ад 4.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў на 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адмовіліся ад 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні знізіўся на 10.3%. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упаў на 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) адмовіліся ад 2.7% і Financial Select SPDR ETF (XLF) страцілі 3.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 2.3%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 4.5% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 5.3%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Акцыі ENPH

Акцыі Enphase выраслі на 4% на мінулым тыдні да 318.01, працягваючы знаходзіць падтрымку на расце 21-дзённай лініі. Адкат да 21-дзённага перыяду, магчыма, прыпыняючыся на 50-дзённы курс, каб нагнаць упушчанае, можа даць больш бяспечную магчымасць пакупкі. Шэраг сонечных п'ес усё яшчэ выглядае моцным.

Запас Цэльсія

Акцыі CELH на мінулым тыдні ўпалі на 4.9% да 100.70, але знайшлі падтрымку на 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй. Рух вышэй за максімум чацвярга ў 108.37 можа стаць прычынай агрэсіўнага ўваходу. Праз некалькі тыдняў акцыі Celsius могуць атрымаць новую базу з пунктам пакупкі 118.29.

ВОЛК запас

Вытворца мікрасхем Wolfspeed, арыентаваны на электрамабілі, вырас на 5.25% да 120.21 на мінулым тыдні, уключаючы рост у пятніцу на 2.8%. Інвестары маглі разглядаць 123.35 як кропку пакупкі акцый WOLF з ручкі пры больш доўгай кансалідацыі.

Акцыі VRTX

Акцыі Vertex на мінулым тыдні ўпалі на 0.9% да 289.42, але ў пятніцу выраслі на 0.8%, падняўшыся вышэй за 21-дзённы, 50-дзённы і 10-тыднёвы рубеж. Рух вышэй максімуму 12 верасня ў 296.14 прапануе ранні ўваход. Цалкам магчыма, што акцыі VRTX будуць мець плоскую базу праз некалькі дзён з кропкай пакупкі 306.05.

Акцыі Tesla

На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 1.2% да 303.35 пасля рэзкага росту на 10.9% на мінулым тыдні. Акцыі гіганта EV падтрымлівалі 200-дзённую слізгальную сярэднюю.

,en лінія адноснай трываласці для запасаў TSLA значна палепшылася. за апошнія два тыдні, дасягнуўшы пяцімесячнага максімуму. Лінія RS, сіняя лінія на прадстаўленым графіку, адсочвае прадукцыйнасць акцый у параўнанні з індэксам S&P 500.

Інвестары могуць выкарыстаць рух вышэй за максімум чацвярга ў 309.12 як агрэсіўны ўваход або кароткатэрміновы максімум у 314.64. Гэта яшчэ было б далёка ад традыцыйнай кропкі пакупкі.

Для ўсіх гэтых акцый слабыя рынкавыя ўмовы павялічваюць рызыкі любых пакупак у цяперашні час.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Аналіз фондавага рынку

Фондавы рынак пачаў мінулы тыдзень з моцнага росту ў панядзелак, які цяпер здаецца даўным-даўно. У аўторак асноўныя індэксы ўпалі праз 50-дзённыя слізгальныя сярэднія. У пятніцу індэксы Nasdaq і S&P 500 закрыліся ніжэй за мінімумы верасня і канца ліпеня, нават калі яны адышлі ад мінімумаў унутры дня.

Цяпер асноўныя індэксы аднавілі больш чым палову свайго росту з сярэдзіны чэрвеня да сярэдзіны жніўня.

Так, некаторыя вядучыя акцыі выстаялі, але на кожную Tesla, Vertex або Celsius было некалькі якасных імёнаў, якія панеслі сур'ёзныя страты

Справаздача аб ІСЦ у аўторак не толькі нанесла сур'ёзныя тэхнічныя страты рынку, але і падарвала больш шырокую аптымізацыю. Інвестары рабілі стаўку на тое, што справаздача аб утаймаванні інфляцыі падштурхне ФРС пачаць запавольваць рост ставак, па меншай меры, пасля верасня. Гэтыя надзеі былі адсунутыя.

Гэта другі раз, калі рынкі занадта ружова ставяцца да палітыкі ФРС. Летняе ралі ў немалой ступені было выклікана інвестарамі, якія чакалі, што ФРС неўзабаве спыніць павышэнне ставак, а потым пачне іх зніжаць дзесьці ў 2023 годзе. Прамова Паўэла ў Джэксан-Хоуле паклала канец размовам пра «разварот ФРС» да зніжэння стаўкі.

Цалкам магчыма, што сапраўднае пасяджэнне ФРС у сераду не будзе вялікім рухальнікам рынку, улічваючы тое, наколькі інвестары прыстасаваліся за апошнія тры тыдні.

Стаўкі будуць высокімі і заставацца там на працягу доўгага перыяду. ФРС хоча, каб ЗША ўпалі ў рэцэсію, каб выціснуць інфляцыю.

За выключэннем зніжэння колькасці зваротаў па беспрацоўі, што толькі ўзмацніла заклапочанасць ФРС, апошнія эканамічныя дадзеныя расчароўваюць. Асяроддзе з высокай інфляцыяй, высокай заработнай платай і нізкім ростам з'яўляецца вялікай праблемай для любой кампаніі.

Катастрофічны FedEx (FDX) даходы і каментарыі, неадназначныя вынікі ад Adobe (ADBE) і папярэджанні ад Нукор (NUE) І ЗША сталі (X) адлюстроўваюць тое, што кампаніі сутыкаюцца з працяглым перыядам нераўнамерных або слабых вынікаў. Транснацыянальныя карпарацыі і экспарцёры, якія дамінуюць у індэксе S&P 500, могуць быць асабліва схільныя, улічваючы моцны долар разам са слабасцю ў Еўропе і Кітаі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Фондавы рынак не ў добрым стане. Макраэканамічныя ўмовы дрэнныя. Інвестары павінны ўлічваць, што рынак можа падарваць чэрвеньскія мінімумы або знаходзіцца ў дыяпазоне на працягу некалькіх тыдняў ці нават месяцаў, пакуль не стане сапраўднай яснасці ў канчатковым выніку павышэння ставак ФРС.

Ўздзеянне інвестараў павінна быць мінімальным. Няма нічога дрэннага ў тым, каб быць наяўнымі на 100%, асабліва калі апошнія здзелкі пайшлі супраць вас.

Засяродзьцеся на стварэнні спісаў назірання, звяртаючы ўвагу на акцыі, якія дэманструюць устойлівасць. Калі рынак застанецца слабым, некаторыя з гэтых імёнаў вагаюцца, а іншыя ўзнікнуць. Галоўнае - мець абноўлены спіс, калі рынкавыя ўмовы палепшацца, і вы будзеце гатовыя скарыстацца перавагамі.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння