Ф'ючэрсы Dow Jones: хвіліны ФРС падымаюць ралі рынку, Microsoft робіць ключавы крок; Канкурэнты Tesla знаходзяцца ў зонах пакупкі

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку ў сераду нязначна вырасла на сесіі ўверх і ўніз, паколькі ястрабіныя хвіліны ФРС прынеслі некалькі сюрпрызаў. Даходнасць казначэйскіх аблігацый аднавілася, па-ранейшаму міргаючы папярэджанне аб рэцэсіі. Цэны на сырую нафту зноў упалі, але апусціліся да мінімуму.

X

Акцыі Microsoft і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) вярнулі свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія. Amazon.com (AMZN) І Apple (AAPL) перавысілі свае 10-тыднёвыя лініі. Microsoft (MSFT) і акцыі Google IBD доўгатэрміновыя лідэры.

Канкурэнты Tesla BYD (BYDDF) І Лі Аўто (LI) знаходзяцца ў зонах пакупкі. Акцыі BYD сціпла выраслі ў зоне пакупкі, у той час як Li Auto вярнуўся ў дыяпазон. Акцыі Tesla знізіліся.

Спліт акцый GME

Арыгінальны запас мемаў пасля закрыцця ў сераду GameStop (GME) абвясціла аб планах падзелу акцый 4-за-1. За ноч акцыі GME падняліся на 9% пасля падзення на 2.4% да 117.30.

Спліт акцый вярнуўся ў карысць. У пачатку чэрвеня акцыі Amazon падзяліліся ў суадносінах 20 да 1. Акцыі Google будуць падзелены ў суадносінах 10 да 1 15 ліпеня, у той час як Tesla прапанавала падзел акцый 3 да 1. Але гэтыя тэхналагічныя тытаны маюць або мелі высокія цэны на акцыі, што ўскладняе гандаль, скажам, апцыёнамі на акцыі AMZN. Гэта не так з акцыямі GME.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.15%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 страцілі на 0.1%.

Цэны на нафту ўпалі на 1%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 2.91%. Даходнасць 2-гадовых аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 2.97%.

У 8:15 раніцы па ўсходнім часе ADP апублікуе чэрвеньскую ацэнку найму ў прыватным сектары. У 8:30 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе Дэпартамент працы выпускае штотыднёвы справаздачу аб патрабаваннях па беспрацоўі. Яны з'явіліся напярэдадні чэрвеньскага справаздачы аб працоўных месцах.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Пратаколы ФРС, эканамічныя дадзеныя

Пратаколы ФРС з нарады па палітыцы 14-15 чэрвеня паказалі, што палітыкі заявілі, што «абмежавальная палітыка» неабходная і, магчыма, спатрэбіцца стаць «больш абмежавальнай», баючыся, што інфляцыя можа «замацавацца».

Згодна з пратаколам пасяджэння ФРС, палітыкі палічылі верагодным павышэнне ў канцы ліпеня на 50 або 75 базісных пунктаў. Але кіраўнік ФРС Джэром Паўэл ужо заявіў пра гэта пасля сустрэчы.

У больш агульным плане пратаколы ФРС не прынеслі рэальных сюрпрызаў і падкрэслілі вялікія змены ў эканамічных умовах за апошнія тры тыдні.

Пратаколы ФРС згадвалі «інфляцыю» 90 разоў, але ні разу не згадвалі «рэцэсію». Пасля пасяджэння ФРС у сярэдзіне чэрвеня асцярогі рэцэсіі ўзмацніліся, а цэны на сыравінныя тавары рэзка ўпалі.

Пратаколы ФРС крыху ўмацавалі чаканні рынку адносна павышэння стаўкі на 75 базісных пунктаў у канцы гэтага месяца з 50 базавых пунктаў у верасні. Снежань па-ранейшаму азначае канец павышэння ставак ФРС.

Раней у сераду апытанне JOLTS, праведзенае Міністэрствам працы, паказала, што вакансіі скараціліся да 11.254 мільёна ў траўні з перагледжаных у бок красавіку 11.68 мільёна. Гэта крыху вышэй, чым чакалася, але самае вялікае штомесячнае падзенне са жніўня 2020 года.

Чэрвеньскі індэкс невытворчай сферы ISM апусціўся да мінімуму за два гады, але пераўзышоў прагляды і па-ранейшаму паказваў на моцны рост. Субіндэкс працоўных месцаў знізіўся да 47.4 з 50.2, што ніжэй за ўзровень бясстратнасці 50.

Ралі на фондавым рынку

На працягу большай часткі таргоў у сераду ралі на фондавым рынку вагалася паміж невялікімі прыростамі і стратамі. Асноўныя індэксы павялічыліся пасля 2:XNUMX па ўсходнееўрапейскім часе, калі былі апублікаваны пратаколы паседжання ФРС, але затым скарацілі рост у апошнія хвіліны.

Індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на 0.2% у сераду таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.4%. Кампазіт Nasdaq вырас на 0.35%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 0.8%.

Акцыі Microsoft і Google выраслі крыху больш чым на 1%, перавысіўшы свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія. Акцыі Amazon выраслі на 0.7%, падышоўшы да 50-дзённай лініі і вышэй за 10-тыднёвую лінію. Акцыі Apple не дацягнулі да 50-дзённых паказчыкаў, але рост у сераду на 1% падштурхнуў гіганта iPhone вышэй за 10-тыднёвы рубеж.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 1% да 98.53 даляра за барэль, значна ніжэйшы за ранішнія мінімумы, але пасля падзення на 8.2% у аўторак. Ф'ючэрсы на бензін, якія ўсяго некалькі тыдняў таму перавысілі 4 даляры за галон, знізіліся на 4% да 3.20 даляра. Цэны на запраўках падаюць на працягу апошніх трох тыдняў і, як чакаецца, значна ўпадуць у наступныя некалькі тыдняў.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый аднавілася на 10 базісных пунктаў да 2.9% пасля падзення на 30 базісных пунктаў за папярэднія тры сесіі. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 14 базісных пунктаў да 2.96%. Крывая прыбытковасці казначэйскіх аблігацый цяпер крыху больш перавернутая, што адлюстроўвае рост рызыкі рэцэсіі.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) быў нязменным, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) павялічыўся на 1%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 0.1%, пры гэтым акцыі MSFT займалі лідзіруючыя пазіцыі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падаражэў на 0.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.7%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) павялічылася на 0.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 1.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) страцілі 0.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) адмовіліся ад 1.7% і Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.25%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырас на 0.7%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 2.25%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) апусціўся на 0.2% пасля таго, як абодва ў аўторак перавысілі свае 50-дзённыя лініі. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. Ark Invest Кэці Вуд таксама валодае некаторымі акцыямі BYD.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Кітайскія запасы электрамабіляў у зонах пакупкі

Акцыі BYD выраслі на 1.1% да 40.55 пасля кароткага тэставання кропкі пакупкі 39.81 з глыбокай базы з кубкам з ручкай на працягу пятай сесіі запар на працягу дня. У нядзелю кампанія BYD паведаміла аб продажах у чэрвені 134,036 224 электрамабіляў і гібрыдаў, што павялічваецца на 100,000% у параўнанні з мінулым годам. У другім квартале продажы BYD перавысілі пастаўкі Tesla больш чым на XNUMX XNUMX аўтамабіляў. Tesla працягвае лідзіраваць у продажах цалкам электрычных "BEV", хоць гэты разрыў значна скараціўся за апошні год.

Акцыі Li Auto ўпалі на 3.5% да 38.60. Унутры дня акцыі апусціліся да 37.10, але закрыліся вышэй за кропку пакупкі 37.55 з доўгай глыбокай базы. Акцыі LI па-ранейшаму на 39% вышэй за 50-дзённую лінію. У ідэале вытворца гібрыдных пазадарожнікаў сфармаваў бы тут кароткую базу, дазваляючы запасам Li Auto пераварваць свае велізарныя поспехі з пачатку мая да канца чэрвеня. Li Auto пачне пастаўкі свайго другога пазадарожніка прэміум-класа L9 у канцы жніўня.

Акцыі Tesla ў сераду ўпалі на 0.6% да 695.20, крыху ніжэй за 21-дзённую мяжу.

Міністэрства камерцыі Кітая і 16 іншых ведамстваў сумесна апублікавалі 7 ліпеня паведамленне аб падтрымцы пакупкі новых аўтамабіляў на энергіі (NEV) і разгледзяць пытанне аб падаўжэнні вызвалення ад падатку на куплю NEV у канцы года. Гэта вынікае з падобных сігналаў з сустрэчы на ​​высокім узроўні 22 чэрвеня, калі яна скончыцца.

Гэта можа прынесці карысць BYD, Li Auto, Tesla і іншым вытворцам электрамабіляў у Кітаі.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку дадалося да адскоку ў аўторак ад унутрыдзённых мінімумаў, але асноўныя індэксы ўсё яшчэ шукалі напрамак.

У сераду кампазіт Nasdaq падняўся вышэй свайго 21-дзённага слізгальнага сярэдняга, але S&P 500 і Dow Jones дасягнулі супраціву на гэтым кароткатэрміновым сярэднім узроўні. Усе тры асноўныя індэксы цяпер вярнуліся вышэй за мінімумы 24 чэрвеня наступныя дні. Падзенне ніжэй іх FTD на мінулым тыдні падштурхнула ралі рынку да «пад ціскам», дзе яно і застаецца.

Канец чэрвеня і 50-дзённая лінія ўзвышаюцца над 21-дзённай лініяй, а пік у пачатку чэрвеня - вышэй.

У той час як асноўныя індэксы выраслі ў сераду, шырыня была слабай, і на Nasdaq і NYSE лёгка пераўзышлі пераможцаў.

Добрыя навіны аб інфляцыі і павышэнні ставак ФРС, у тым ліку падзенне коштаў на сыравінныя тавары і паслабленне рынкаў працы, з'яўляюцца дрэннымі навінамі для магчымай рэцэсіі. Такім чынам, рынкі не зусім ведаюць, як апрацоўваць эканамічныя дадзеныя.

Цалкам магчыма, што рынак некаторы час будзе рухацца ў бок. Гэта дазволіла б сфармаваць шмат асноў і ўнесці яснасць у эканоміку і палітыку ФРС. Але нават у гэтым выпадку могуць узнікнуць падробкі асобных акцый і ўсяго рынку ў цэлым.

Безумоўнымі лідэрамі зараз застаюцца, у тым ліку, медыцынскія акцыі ВЗК 50 членаў Безумоўнае здароўе (EVH), McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Harmony Biosciences (ГРМЫ) І AstraZeneca (AZN).

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку знаходзіцца пад ціскам, і асноўныя індэксы ўсё яшчэ сутыкаюцца з вялікай колькасцю ключавых узроўняў супраціву. Нягледзячы на ​​​​тое, што некаторыя медыцынскія і некалькі іншых акцый дзейнічаюць добра, нават яны могуць быць схільныя да прыкметных ваганняў.

Так што, калі вы збіраецеся займаць пазіцыі, зрабіце іх невялікімі і шукайце раннія запісы. Падумайце аб тым, каб хутка атрымаць прынамсі частковы прыбытак, каб зафіксаваць некаторыя выгады. Не саромейцеся скараціць страты.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Гэты гандаль апцыёнам можа прынесці даход да 60%.

У вас ёсць Biotech FOMO? Чаму гэтыя акцыі растуць