Ф'ючэрсы Dow Jones: Hawkish Fed ашаламляе Уол-стрыт; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку стала рэзка негатыўным у сераду з-за агідных каментарыяў Федэральнай рэзервовай сістэмы, закрыўшыся на мінімуме сесіі. Microsoft (MSFT), акцыі Google, AMD і Nvidia знаходзяцца пад усё большым ціскам, у той час як нават акцыі Apple і Tesla пачынаюць дэманстраваць напружанне. Таварныя, цыклічныя і фінансавыя акцыі па-ранейшаму ідуць добра, але іх вага ідзе ў мінус.

X

У чарговы раз прыбытковасць казначэйскіх аблігацый выклікала рух рынку. 10-гадовы казначэйскі аблігацыйны курс упершыню за дзевяць месяцаў перавысіў 1.7% пасля апублікавання пратакола снежаньскага пасяджэння ФРС.

Fed Minutes Hawkish

Палітыкі далі зразумець, што павышэнне ставак ФРС можа адбыцца раней, чым чакалася, паколькі на снежаньскім пасяджэнні цэнтральны банк выказаў рэальную занепакоенасць інфляцыяй.

На снежаньскай сустрэчы палітыкі пагадзіліся паскорыць скарачэнне аблігацый, скараціўшы штомесячныя пакупкі актываў на 30 мільярдаў долараў у месяц. Гэта азначае, што новыя пакупкі аблігацый скончацца да сярэдзіны сакавіка, ствараючы глебу для фактычнага ўзмацнення жорсткасці ФРС. Характэрна, што некаторыя члены хацелі пачаць скарачэнне балансу ФРС «у нейкі момант» пасля першага павышэння стаўкі. Фактычна, «многія ўдзельнікі палічылі, што адпаведны тэмп балансавага сцёку, верагодна, будзе хутчэй, чым падчас папярэдняга эпізоду нармалізацыі».

Гэта вялікая змена тону кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла адразу пасля снежаньскай нарады па палітыцы. У той час як ён сказаў, што палітыкі пачынаюць гаварыць аб скарачэнні балансу, ён таксама запэўніў Уол-стрыт, што будзе прытрымлівацца «асцярожнага, метадычнага падыходу».

Наступнае пасяджэнне ФРС адбудзецца 25-26 студзеня.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 4 базісныя пункты да 1.705%, дасягнуўшы 1.71% на працягу дня. У выніку кастрычніцкі і лістападаўскі пікі дасягнулі самага высокага ўзроўню з пачатку красавіка. Базавая прыбытковасць казначэйскіх аблігацый вырасла на 19 базісных пунктаў за тыдзень.

Між тым, прыбытковасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з дзеяннямі ФРС, вырасла ў сераду на 7 базісных пунктаў да 0.83%, самага высокага паказчыка з сакавіка 2020 года. Гэта азначае, што спрэд прыбытковасці казначэйскіх аблігацый у сераду на самай справе крыху скараціўся. Гэта не вельмі добрая навіна для традыцыйнай мадэлі банкаў: кароткатэрміновыя крэдыты, доўгія крэдыты.

Apple, Tesla адступаюць

Сярод мегакап, Apple (AAPL) і Цеслы (TSLA) больш не цураюцца росту распродажаў. Акцыі AAPL патаннелі на 2.66% у сераду, але пасля гэтага тыдня ўсё яшчэ могуць сфарміраваць трытыднёвую мадэль. Акцыі Tesla па-ранейшаму сціпла растуць на працягу тыдня пасля рэзкага росту ў панядзелак на пастаўках выбухаў, але апусціліся ніжэй кропкі пакупкі.

Акцыі Microsoft, бацькоўскі Google Алфавіт (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) і бацька Facebook Мета-платформы (FB) усе выглядаюць пашкоджанымі. Акцыі Microsoft і Google страцілі далейшыя пазіцыі ў параўнанні са сваімі 50-дзённымі лініямі, разам з Nvidia. Акцыі AMD апусціліся ніжэй за гэты ключавы ўзровень. У сераду акцыі FB апусціліся ніжэй за 50-дзённую і 200-дзённую лініі, адначасова парушыўшы агрэсіўны выхад на лінію трэнду.

Праграмнае забеспячэнне і іншыя высокаацэненыя акцыі, якія і так пацярпелі ў апошнія дні і тыдні, працягвалі змагацца. Вытворца камп'ютэрных мікрасхем Ambarella (AMBA) абваліўся на 19% у сераду пасля падзення на 5.1% у аўторак.

Сабака дадзеных (DDOG) вырас у начным гандлі па здзелцы з амазонка(AMZN) Amazon Web Services. Але DDOG на гэтым тыдні ўпаў на 18%.

Нукор (NUE) і подпіс Банк (SBNY) вырваўся, у той час як Шаньерская энергія (LNG) ачысціў запіс лініі трэнду. Зараз усе знаходзяцца ў вядучых групах і сектарах. Але нават гэтыя акцыі апусціліся да максімуму, бо шырокі рынак апынуўся пад ціскам. Акцыі SBNY закрыліся ніжэй за кропку пакупкі, у той час як акцыі СПГ ледзь зачыніліся ў плюсе.

Акцыя Nucor і LNG далучылася да табліцы лідэраў IBD, у якой таксама ёсць Tesla, Microsoft, Google, Nvidia і AMD. Акцыі NUE знаходзяцца на SwingTrader і сталі акцыяй дня IBD у сераду. Акцыі Microsoft і GOOGL з'яўляюцца доўгатэрміновымі лідэрамі IBD. Акцыі Tesla і AMD знаходзяцца на IBD 50.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвае важны рынкавы дзень і аналізуе акцыі SBNY, Nucor і Reliance Steel (РС).

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.2% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq 100 выраслі на 0.2%.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку пачалося з таго, што асноўныя індэксы зноў разыходзіліся, але ўсе яны пайшлі на поўдзень пасля публікацыі хвілін ФРС у 2:XNUMX па ўсходнім часе і зачыніліся на горшым узроўні за дзень.

Індэкс Dow Jones Industrial Average упаў на 1.1% на фондавых таргах у сераду пасля росту на працягу большай часткі сесіі. Індэкс S&P 500 упаў на 1.9%. Кампазітны індэкс Nasdaq упаў на 3.3%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 3.4%.

Цэны на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1.1% да 77.85 даляра за барэль, скараціўшы рост з 78 даляраў за барэль. Цэны на прыродны газ таксама выраслі.

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упаў на 4.7%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) страціў 2.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў на 4.9%. Акцыі MSFT з'яўляюцца буйным холдынгам IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упаў на 3.4%, пры гэтым AMD і Nvidia акцыянавалі асноўныя кампаненты.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.1%, у тым ліку акцыі Nucor. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) павярнуўся ўніз і закрыўся на 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 2.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) зачыніўся ледзь ніжэй за бясстратнасць, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 1.2%. Фонд SPDR Health Care Select Sector (XLV) знізіўся на 0.7%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя гісторыі, акцыі ARK Innovation ETF (ARKK) і ARK Genomics ETF (ARKG) упалі на 7.1% да 52-тыднёвага мінімуму. Акцыі Tesla па-ранейшаму займаюць лідзіруючае месца сярод ETF ARK Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Столькі пра рознае рынкавае ралі. Dow Jones і S&P 500 моцна ўпалі ў сераду. Nasdaq, скараціўшы страты і ўтрымаўшы 50-дзённую лінію ў аўторак, апусціўся ніжэй за гэты ключавы ўзровень у сераду.

Акцыі Microsoft і Google падарвалі свае снежаньскія мінімумы, паколькі шкода ад росту больш не абмяжоўваецца толькі тымі, хто мае ашаламляльныя ацэнкі. Акцыі AMD і Nvidia перажылі яшчэ адзін 50-дзённы/10-тыднёвы адскок лініі і таксама набліжаюцца да снежаньскіх мінімумаў. Між тым, бойня працягваецца ў акцыях праграмнага забеспячэння і практычна ва ўсіх высока цэняцца імёнах росту.

Акцыі Tesla ўпалі на 5.35% да 1,088.12. За тыдзень ён усё яшчэ вырас на 3%. Але пасля таго, як у аўторак раніцай ён дакрануўся да 1,208, ён вярнуўся ніжэй за кропку пакупкі 1,119.10. Акцыі Apple у сераду патаннелі на 2.7%, але ўсё яшчэ знаходзяцца вышэй за 21-дзённы рубеж.

У той час як акцыі Tesla і Apple усё яшчэ выглядаюць адносна саліднымі, Microsoft, Google, AMD і Nvidia таксама выглядалі ў канцы мінулага года.

Russell 2000 апусціўся ніжэй за 200-дзённую мяжу.

S&P 500 і Dow Jones па-ранейшаму крыху ніжэйшыя за максімум. Імёны рэальнай эканомікі ідуць адносна добра. Сюды ўваходзяць акцыі сталеліцейных кампаній, такіх як Nucor, і энергетычных акцый, такіх як СПГ. Такія фінансавыя кампаніі, як Signature Bank, трымаюцца на нядаўніх прыбытках або растуць.

Прыбытковасць казначэйскіх аблігацый будзе заставацца ў цэнтры ралі фондавага рынку як мінімум на працягу наступных некалькіх дзён.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ёсць акцыі і сектары, якія працуюць прама цяпер. Інвестары, якія падключыліся на гэтым тыдні, звычайна ўбачылі рост. Але разыходжанне рынку ў аўторак ператварылася ў больш шырокія і рэзкія продажу ў сераду. Больш таго ж, хутчэй за ўсё, пагрузіць устойлівыя сектары. З іншага боку, вяртанне да росту не будзе нечаканасцю, а можа стаць дрэннай навіной для фінансавых або цыклічных кампаній.

З іншага боку, будзьце асцярожныя з любымі аднадзённымі скокамі росту акцый, асабліва пацярпелымі найбольш. Сектар праграмнага забеспячэння і многія высока цэняцца імёны знаходзяцца ў значных карэкцыях. Аднадзённы выскак у сыходным трэндзе не быў бы дзіўным. Інвестары, якія затрымаліся з рэзкімі стратамі акцый тэхналагічных кампаній, могуць захацець выкарыстоўваць любыя адскокі як шанец выбрацца, а не любую магчымасць загрузіць.

У цэлым, у кароткатэрміновай перспектыве інвестары павінны выкарыстоўваць больш абарончы падыход. Не дазваляйце пераможцам ператварацца ў прайграўшых, а прайграўшым - у рэзкія страты.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?