Ф'ючэрсы Dow Jones: Справаздача аб інфляцыі павінна быць апублікаваная пасля таго, як S&P 500 падскочыць вышэй за 200 дзён на кіраўніка ФРС Паўэла

У чацвер раніцай ф'ючэрсы Dow Jones выраслі, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Salesforce.com апублікаваў загаловак аб прыбытках за ноч, але ўвага інвестараў будзе сканцэнтравана на справаздачы PCE аб інфляцыі ў чацвер пасля таго, як у сераду кіраўнік ФРС Джэром Паўэл выклікаў ралі фондавага рынку пад кіраўніцтвам тэхналогій.

X

Тэмпы павышэння ставак могуць пачацца на снежаньскім пасяджэнні, заявіў у сераду кіраўнік ФРС Паўэл, выступіўшы з больш відавочнай падтрымкай меншага павышэння на маючым адбыцца пасяджэнні. Але Паўэл заставаўся пры сваім меркаванні што стаўка федэральных фондаў, верагодна, дасягне 5% і больш. Бягучы дыяпазон ставак федэральных фондаў складае 3.75%-4%. Паўэл таксама адзначыў, што многія фактары, якія падтрымліваюць інфляцыю, зніжаюцца. Кіраўнік ФРС, які выказаў здагадку, што можа спатрэбіцца рэцэсія, сказаў, што «мяккая пасадка» ўсё яшчэ магчымая.

Nasdaq лідзіраваў, с Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Цеслы (TSLA) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) усё апярэджвае кампазіт. Характэрна, што індэкс S&P 500 вырас, ачысціўшы 200-дзённую слізгальную сярэднюю, ключавую вобласць супраціву.

У чацвер інвестары атрымаюць індэкс цэн PCE за кастрычнік, а справаздачу аб працоўных месцах у лістападзе будзе апублікавана раніцай у пятніцу.

Такім чынам, хаця дзеянні ў сераду былі абнадзейлівымі, інвестары павінны чакаць рэакцыі рынку на важныя для ФРС дадзеныя.

Ключавыя даходы

Salesforce.com (CRM), Сняжынка (СНЕГ) І скрынка (BOX) узначаліў шэраг справаздач аб даходах ад праграмнага забеспячэння. чыстая захоўвання (PSTG) І Victoria `s Secret (VSCO) таксама паведамляецца.

Акцыі CRM значна ўпалі на перадрынкавым гандлі Даходы Salesforce перавысілі але кіраўніцтва было лёгкім. Са-генеральны дырэктар Брэт Тэйлар сыдзе ў адстаўку, пакінуўшы Марка Беніёфа ў якасці адзінага генеральнага дырэктара. Запас SNOW сціпла знізіўся ў пачатку чацвярга пасля першапачатковага падзення ўвечары ў сераду на кансерватыўным узроўні Кіраўніцтва па даходах Snowflake. Запас скрынак практычна не змяніўся, паколькі прыбытак на акцыю толькі што дасягнуў верхняга вяршыні, а продажы - крыху недастатковыя.

Акцыі PSTG сціпла выраслі ў пачатку чацвярга пасля Pure Storage пераўзышоў колькасць праглядаў у 3 квартале і падняў кіраўніцтва. У сераду акцыі ўпалі прыкладна на 1% пасля падзення на працягу дня з-за слабых вынікаў і рэкамендацый NetApp (NTAP). Акцыі VSCO сціпла ўпалі перад адкрыццём, калі даходы Victoria's Secret перавысілі, але продажы крыху скараціліся.

Ранні чацвер, даляр Агульныя (DG). Акцыі DG ўпалі, сігналізуючы пра рух ніжэй за 4-дзённую лінію і, магчыма, за 50-дзённую лінію.

Кітайскія вытворцы электрамабіляў інстытут акіянаграфіі (НІА), Лі Аўто (LI) І xpeng (XPEV) паведаміла аб продажах у лістападзе ў пачатку чацвярга. Nio і Li Auto з новымі мадэлямі паведамілі пра рэкордныя штомесячныя пастаўкі. Пастаўкі Xpeng скараціліся ў параўнанні з мінулым годам, але крыху выраслі ў параўнанні з кастрычнікам і з надзеяй на вялікі скачок у снежні. Усе тры акцыі ўпалі на перадрынкавым гандлі пасля рэзкага росту ў сераду, разам з іншымі кітайскімі назвамі, з-за надзеі на аднаўленне Covid.

Справаздача аб інфляцыі

Міністэрства гандлю апублікуе індэкс цэн PCE, улюбёны паказчык інфляцыі ФРС, у 8:30 раніцы па ўсходнім часе ў рамках справаздачы аб даходах і выдатках.

Кастрычніцкі індэкс коштаў PCE павінен паказаць рост на 0.4% у параўнанні з вераснем. З года ў год інфляцыя PCE павінна знізіцца да 6% з 6.2% у верасні. Чакаецца, што асноўны PCE, які выключае ежу і энергію, вырасце на 0.3%. Мяркуецца, што базавая інфляцыя PCE знізіцца да 5% з 5.1% у верасні.

Справаздача аб інфляцыі PCE разам са справаздачай аб працоўных месцах у лістападзе ў пятніцу дапаможа сфармаваць чаканні павышэння ставак ФРС. Індэкс спажывецкіх цэн за лістапад будзе апублікаваны 13 снежня, за дзень да паведамлення аб снежаньскім пасяджэнні ФРС.

Раней у сераду ADP паведаміла аб рэзкім запаволенні найму ў прыватным сектары ў лістападзе. Акрамя таго, апытанне JOLTs паказала, што ў кастрычніку колькасць вакансій скарацілася больш, чым чакалася. Рост ВУП у 3 квартале быў перагледжаны больш, чым чакалася, разам з паказчыкам інфляцыі ў справаздачы.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы на Dow Jones выраслі менш чым на 0.1% у параўнанні са справядлівым коштам, адмовіўшыся ад нязначных страт, нават з улікам таго, што акцыі CRM цягнуць блакітныя фішкі. Ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq 100 выраслі на 0.1%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 11 базісных пунктаў да 3.59%.

Цэны на золата і срэбра падскочылі разам з падзеннем даляра, пагражаючы падарваць апошнія мінімумы.

Ф'ючэрсы на сырую нафту выраслі на 1%, прыродны газ - на 3%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку было неадназначным на працягу большай часткі сесіі ў сераду, затым узляцела пасля каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла, закрыўшыся на максімумах сесіі.

У сераду прамысловы індэкс Dow Jones падскочыў на 2.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 3.1%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 4.4%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 2.7%.

Кошт акцый Apple вырас на 4.9%, а акцый Google - на 6.1%, абодва вярнуліся вышэй за 50-дзённы ўзровень. Акцыі Microsoft і Nvidia, якія ўжо перавысілі свае 50-дзённыя лініі, падскочылі на 6.2% і 8.2% адпаведна. Акцыі Tesla выраслі на 7.7%, вярнуўшы сваю 21-дзённую лінію.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3% да 80.55 даляра за барэль, але за месяц упалі на 6.9%. Надзеі на аднаўленне Кітая Covid таксама паднялі ф'ючэрсы на медзь.

Даходнасць казначэйства і шанцы павышэння стаўкі ФРС

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася, знізіўшыся на 5 базісных пунктаў да 3.7%. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, апусцілася да 4.33%, нягледзячы на ​​тое, што Паўэл чакаў, што пікавая стаўка ФРС складзе не менш за 5%.

Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў цяпер складае каля 79% супраць 66% пасля аўторка. Рынкі па-ранейшаму лічаць яшчэ адзін крок на палову пункта як невялікі фаварыт у лютым, але шанцы на крок на чвэрць пункта перавысілі 45%.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 1.8%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырасла на 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 4.4%, прычым асноўныя кампаненты - акцыі Microsoft і CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падскочылі на 5.7%, прычым акцыі Nvidia пераважалі.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прасунуўся на 3.75%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 0.5%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 1.7%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) дадалі 2.4%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) узляцеў на 7.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 6.5%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

У сераду ралі фондавага рынку зрабіла вялікі, бычыны рух у вялікім аб'ёме пасля каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла.

Індэкс S&P 500 адскочыў ад сваёй 21-дзённай лініі да адзнакі ў 4,000 і падняўся вышэй за 200-дзённую лінію ўпершыню за сем месяцаў.

Кампазіт Nasdaq, які адстае ў ралі рынку, узначаліў рост у сераду. Ён вярнуў сваю 21-дзённую лінію і ўзровень 11,000 XNUMX, каб спыніцца на максімуме за два месяцы. Акцыі Apple, Microsoft, Google, Nvidia і Tesla моцна выраслі ў сераду, але не ясна, што хто-небудзь з іх стане лідэрам у цяперашнім узыходзячым трэндзе.

Russell 2000, які падарваў сваю 21-дзённую лінію ўнутры дня, адскочыў, каб вярнуць сваю 200-дзённую лінію. Dow Jones, які прывёў да бягучага росту рынку, вярнуўся да новага семмесячнага максімуму.

Авансы разграмілі няўдачнікаў шырокім прыростам. Многія вядучыя акцыі, якія апынуліся пад ціскам, у сераду ўмацаваліся.

Хоць у сераду было шмат пазітыўных дзеянняў, S&P 500 застаецца ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Справаздача аб інфляцыі PCE у кастрычніку ў чацвер і справаздача аб працоўных месцах у лістападзе ў пятніцу могуць узмацніць бычыны адскок у сераду або выклікаць мядзведжы адкат.

Майце на ўвазе, што бягучае ралі рынку прынесла шмат вялікіх аднадзённых выйгрышаў, але потым з цяжкасцю дасягнула поспеху на працягу наступных некалькіх дзён ці тыдняў.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку мела моцную сесію, асноўныя індэксы і вядучыя акцыі рабілі абнадзейлівыя крокі.

Верагодна, у сераду ў інвестараў узнікла спакуса павялічыць экспазіцыю, і гэта можа спрацаваць.

Але застаюцца важкія прычыны не павялічваць экспазіцыю. S&P 500 вышэй за 200-дзённую мяжу, але не ў рашуча. Гэта, верагодна, азначала б перасягнуць доўгую лінію трэнду з вяршынямі спаду на тыднёвым графіку. Рашучае перавышэнне гэтай вобласці можа быць моцным сігналам таго, што бягучы ўзыходзячы трэнд - гэта больш, чым ралі мядзведжага рынку.

Але для гэтага спатрэбіцца станоўчая рэакцыя на маючыя адбыцца дадзеныя PCE па інфляцыі і справаздачу аб працоўных месцах.

Інвестары павінны люта працаваць над сваімі спісамі назірання, разглядаючы перспектыўныя акцыі з розных сектараў. Але абавязкова заставайцеся заангажаванымі. Ралі рынку можа быць у пераломны момант, але ў які бок яно павернецца.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння