Ф'ючэрсы Dow Jones у пачатку пятніцы патаннелі, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq, паколькі інвестары чакаюць справаздачы аб працоўных месцах у лістападзе перад адкрыццём рынку.
X
Мерапрыемства па дастаўцы грузавіка Tesla Semi адбылося вечарам у чацвер з Цеслы (TSLA) Галоўны супернік BYD за ноч выпускае бурныя продажы электрамабіляў у лістападзе.
У чацвер ралі на фондавым рынку прадэманстравала цвёрдую актыўнасць, калі індэксы былі неадназначнымі, але кансалідаваўшы велізарны рост у сераду на каментарыях кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла. Справаздача PCE аб інфляцыі ў чацвер, улюбёны вымяральнік цэн ФРС, паказала меншы, чым чакалася, штомесячны рост, пры гэтым агульная і базавая інфляцыя зноў трохі астылі.
Ulta прыгажосці (ULTA) загаловак справаздач аб прыбытках у чацвер вечарам. Акцыі ULTA практычна не змяніліся за ноч пасля паведамлення аб высокіх прыбытках і павышэнні прагнозаў. Акцыі рознічнага гандляра касметычнымі таварамі ўжо дасягнулі рэкордна высокіх значэнняў, пашыраных з пунктаў пакупкі. Сістэмы Veeva (ВЕЕЎ) перасягнулі прагнозы за 3 фінансавы квартал, але прагнозы за 4 квартал былі крыху ніжэйшымі за сярэдзіну кансенсусу. Акцыі VEEV сціпла ўпалі ў працяглых таргах. Акцыі закрыліся вышэй за 200-дзённую лінію, адразу каля ранняга ўваходу.
Між тым, гігант Dow Вусень (CAT) працягвае выглядаць моцна, з акцыямі CAT крыху ніжэй за a кропка куплі. Лідэр кібербяспекі Palo Alto Networks (ПАНА) І Marriott International (MAR) таксама міргаюць сігналы пакупкі.
Акцыі Boeing уключаны SwingTrader. Caterpillar быў у чацвер Запас дня IBD.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.1%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.25%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 1 базісны пункт да 3.52%.
Ф'ючэрсы Dow, прыбытковасць казначэйскіх аблігацый і многае іншае будуць залежаць ад справаздачы аб працоўных месцах у лістападзе, якая павінна выйсці ў 8:30 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Справаздача аб працы
Эканамісты чакаюць, што справаздача аб працоўных месцах у лістападзе пакажа прырост заработнай платы ў несельскагаспадарчай сферы на 200,000 261,000, што ў параўнанні з 328,000 3.7 у кастрычніку. Звярніце ўвагу на апытанне хатніх гаспадарак, якое паказала скарачэнне працоўных месцаў на 62.3 тысяч у кастрычніку. Чакаецца, што ўзровень беспрацоўя, заснаваны на абследаванні хатніх гаспадарак, застанецца на ўзроўні XNUMX%, а ўзровень працоўнай сілы складзе XNUMX%.
Іншыя працоўныя дадзеныя на гэтым тыдні ў цэлым паказваюць на паступовае запаволенне. Першапачатковыя заяўкі на беспрацоўе нечакана знізіліся, але працягваючыя заяўкі зноў выраслі. ADP паведаміла аб рэзкім запаволенні найму ў прыватным сектары ў мінулым месяцы, у той час як кастрычніцкае апытанне JOLTS паказала сціплае зніжэнне колькасці вакансій.
Падзея па дастаўцы Tesla Semi
Генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск перадаў некалькі электрамабіляў Tesla Semi PepsiCo (PEP) у чацвер вечарам. Упершыню Tesla Semi была прадстаўлена шэсць гадоў таму.
Маск кажа, што Tesla Semi мае запас ходу ў 500 міль на адной зарадцы. Але не было шмат яснасці наконт выдаткаў Tesla або таго, што вытворчасць Tesla Semi будзе недарэчнай. Гэта будзе важна, паколькі Tesla Semi будзе канкураваць з вялікімі электрамабілямі, якія ўжо ёсць на рынку ад Volvo, Нікола (НКЛА), BYD (BYDDF) і больш.
Між тым, у гэтым месяцы Tesla прапануе зніжкі ў 3,750 долараў на Model 3 і Model Y у ЗША. Ідэя заключаецца ў тым, каб заахвоціць людзей прыняць дастаўку зараз. 1 студзеня ў ЗША ўступаюць у сілу новыя падатковыя льготы ў памеры 7,500 долараў з улікам пэўных абмежаванняў па цане і даходах, што прымушае многіх патэнцыйных пакупнікоў чакаць. Падатковыя льготы павінны распаўсюджвацца на большасць седанаў Model 3 і кроссоверов Model Y, хоць урад пакуль не даў яснасці.
Tesla таксама скараціла ўдвая страхавую субсідыю ў памеры 8,000 юаняў (1,133 долары) на снежаньскія пакупкі, як і планавалася, але цяпер прапануе бясплатную зарадку і іншыя бонусы, якія, як паведамляецца, перавышаюць 15,000 XNUMX юаняў.
Акцыі Tesla выраслі на долю ў пятніцу раніцай пасля закрыцця без змен у чацвер на ўзроўні 194.70. У сераду акцыі TSLA выраслі на 7.7%, вярнуўшы 21-дзённы рубеж на фоне вялікага росту рынку і рэзкага росту кітайскіх акцый электрамабіляў.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Продажы BYD
Кітайскі электрамабільны гігант BYD прадаў 230,427 153 новых энергетычных аўтамабіляў у лістападзе, павялічыўшыся на 5.8% у параўнанні з мінулым годам і на 229,942% у параўнанні з кастрычнікам. Гэта ўключае ў сябе 485 113,915 асабістыя аўтамабілі і 147 камерцыйных адзінак, уключаючы грузавікі. З гэтых асабістых транспартных сродкаў каля 2021 164 былі цалкам электрычнымі або электрычнымі транспартнымі сродкамі (BEV), што на 116,027% больш у параўнанні з лістападам XNUMX года. Колькасць падключаных гібрыдаў вырасла на XNUMX% да XNUMX XNUMX.
Агульны аб'ём продажаў BYD лёгка перавышае пастаўкі Tesla і хутка скарачае разрыў у продажах BEV.
Чакаецца, што BYD стане аўтамабільным брэндам № 1 у Кітаі за месяц, абагнаўшы яго Volkswagen (ВВАГІ). VW Group, верагодна, застанецца № 1, уключаючы Audi.
У чацвер акцыі BYD упалі на 2.2% да 25.07, але ўсё яшчэ вышэй за 50-дзённую мяжу. У сераду BYDDF разам з іншымі кітайскімі акцыямі электрамабіляў вырас на 9.9%.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку ў чацвер раніцай адбылося 30-хвіліннае падзенне, але паступова палепшылася да змешанага, што стала добрым паказчыкам пасля вялікага росту ў сераду.
У чацвер індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 0.6%. таргі на фондавым рынку, З Salesforce.com (CRM) вялікі мінус. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.1%. Індэкс Nasdaq вырас на 0.1%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй адступіў на 0.2%.
Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 0.8% да 81.22 даляра за барэль.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 17 базісных пунктаў да 3.53%, самага нізкага ўзроўню з канца верасня. Пасля каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла і справаздачы аб інфляцыі PCE рынкі блізкія да таго, каб зафіксаваць павышэнне стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў 14 снежня, што спыніла серыю з чатырох сустрэч з 75 базавымі пунктамі. Больш за тое, верагоднасць павышэння стаўкі ФРС у лютым складае 50-50.
Даляр, рухаючыся разам з прыбытковасцю, упаў да самага нізкага ўзроўню амаль за тры месяцы.
Запасы побач з купляй
Акцыі CAT знізіліся на 0.3% да 235.69. Акцыі спыняюцца каля ўсё яшчэ дзейнага пункта пакупкі 238 ад a падстава кубка вяртаючыся да красавіка, паводле Аналіз MarketSmith. Інвестары могуць разглядаць 239.95 як яшчэ адну кропку пакупкі, альбо ў якасці высокай ручкі да сямімесячнай базы кубка, альбо ў якасці традыцыйнай ручкі да большай кансалідацыі, якая пачынаецца ў чэрвені 2021 года.
Акцыі фірмы па кібербяспецы Palo Alto Networks падняліся на 5% да 178.40, перавысіўшы 200-дзённую мяжу, вярнуўшы гэты ключавы ўзровень упершыню з сярэдзіны верасня. Гэта адбылося пасля таго, як у сераду яна аднавілася са сваёй 50-дзённай лініі ўнутры дня, адмахнуўшыся ад вялікага распродажу прыбыткаў у аналагаў натоўп Страйк (Праца). Інвестары маглі разглядаць акцыі PANW як такія, што маюць вялікі, падвойнае дно з пунктам пакупкі 193.01. Але акцыі ўжо могуць дзейнічаць пасля таго, як ачысцілі 200-дзённую лінію і сыходную лінію трэнду ад красавіцкага піка.
Акцыі MAR упалі на 0.1% да 165.19, застаючыся вышэй кропкі пакупкі 164.99 з самай ніжняй базы, пачынаючы з 16 жніўня. У сераду акцыі Marriott адскочылі ад сваёй 200-дзённай лініі, павялічыўшыся на 2.5% у вялікім аб'ёме.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падняўся на 1.1%, нават пры распродажы акцый асноўных холдынгаў CRM. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 0.3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 0.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 1.25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) знізіўся на 0.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.6%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) прасунуты 0.3%
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 1.1%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) вырасла на 0.6%. Акцыі Tesla займаюць вялікую вагу сярод ETF Ark Invest. Каўчэг Кэці Вуд таксама мае невялікую пазіцыю ў складзе BYD.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку прадэманстравала канструктыўныя дзеянні ў чацвер, па сутнасці захаваўшы вялікія поспехі ў сераду.
Індэкс S&P 500 аднавіўся на працягу дня ад адкату да свайго 200-дзённага слізгальнага сярэдняга пасля таго, як нарэшце вярнуў гэты ключавы ўзровень у сераду. Russell 2000 таксама правёў сваю 200-дзённую лінію. Nasdaq яшчэ трэба папрацаваць, каб вярнуцца да сваіх 200 дзён.
Dow Jones адмовіўся толькі ад часткі росту ў сераду, у асноўным дзякуючы Salesforce. Некалькі акцый Dow Jones, у тым ліку акцыі Caterpillar, Boeing і UNH, дэманструюць сілу. Гэта адлюстроўвае больш шырокую моц у прамысловасці, фінансах, службах аховы здароўя і інш.
Справаздача аб інфляцыі ў кастрычніку PCE была крыху лепшай, чым чакалася. Пасля моцнага ралі на рынку ў сераду на кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла - які, шчыра кажучы, не прагучаў асабліва па-галубінаму - проста ўтрымаць гэты рост у чацвер было канструктыўным.
Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу - яшчэ адна перашкода. Калі дадзеныя па занятасці паказваюць на некаторую слабіну на рынку працы, гэта можа стаць дадатковым ветрам для акцый. Але гарачы рынак працы можа выклікаць вялікі распродаж.
Даходнасць казначэйскіх аблігацый і долар моцна ўпалі за апошнія два дні і апошнія некалькі тыдняў, ствараючы вялікі папутны вецер для акцый. Адскок прыбытковасці і курса зялёных долараў не стаў бы сюрпрызам.
Майце на ўвазе, што рыначнае ралі мела шэраг вялікіх аднадзённых прыбыткаў, за якімі ішлі бакавыя або слізгальныя дзеянні. З-за гэтага інвестарам складана дасягнуць прагрэсу, нават калі індэксы растуць за апошнія некалькі тыдняў.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Былі прычыны купіць або спыніцца на вялікім кроку ў сераду. У чацвер інвестары маглі б дадаць невялікую экспазіцыю, але справаздача аб працоўных месцах выклікае вялікі пытальнік.
Рынкавы мітынг у пятніцу ў сувязі са справаздачай аб працоўных месцах у лістападзе можа выклікаць шэраг магчымасцей для пакупкі. Але не падманвайце перспектыўныя акцыі перад вялікімі навінамі. Замест гэтага папрацуйце над сваімі спісамі назірання, каб быць гатовымі дзейнічаць. Але таксама будзьце гатовыя паменшыць экспазіцыю, калі рынак або вашы холдынгі рэзка накіруюцца на поўдзень.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-await-jobs-report-market-rally-holds-gains-tesla-semi-deliveries-kick- выкл./?src=A00220&yptr=yahoo