Ф'ючэрсы Dow Jones сціпла выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Усе погляды скіраваны на снежаньскую справаздачу аб працоўных месцах, якая павінна выйсці раніцай у пятніцу.
X
Цеслы (TSLA) абвясціла аб сур'ёзным зніжэнні коштаў у Кітаі на Model 3 і Model Y у сувязі з праблемамі попыту і ўзмацненнем канкурэнцыі.
World Wrestling Entertainment (WWE) І Тэст -сістэмы Aehr (AEHR) падскочыў у працяглым гандлі ў чацвер, у той час як Пасцельная ванна і далей (BBBY) працягваў куляцца свежымі навінамі.
Фондавы рынак панёс сур'ёзныя страты ў чацвер з-за больш гарачых, чым чакалася, звестак аб працы, у тым ліку заяў аб беспрацоўі, напярэдадні вялікай справаздачы па занятасці. Асноўныя індэксы знізіліся з ключавых узроўняў.
Microsoft (MSFT) працягнуў вялікі распродаж у сераду Цеслы (TSLA) адмовіўся ад большай часткі адскоку папярэдняга дня. тым часам, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) і іншыя медыцынскія страхавыя кампаніі працягнулі жудасны пачатак новага года.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, аналізуе і разглядае рынкавыя дзеянні Аб'яднаныя тэрапеўтыкі (УТГР), Кампанія Trane Technologies (TT) і запас CI.
Інвестары павінны пачакаць, пакуль не з'явяцца відавочныя прыкметы трываласці рынку, перш чым дадаваць экспазіцыю. Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу можа стаць каталізатарам, але якім чынам?
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы на Dow Jones выраслі на 0.4% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы на S&P 500 выраслі на 0.4%. Ф'ючэрсы на Nasdaq 100 выраслі на 0.5%.
Цэны на нафту выраслі больш чым на 1%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 1 базісны пункт да 3.71%.
Справаздача аб працоўных месцах абавязкова паўплывае на ф'ючэрсы Dow, даходнасць казначэйскіх аблігацый і многае іншае перад адкрыццём, задаючы тон таргам у пятніцу.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Справаздача аб працы
Дэпартамент працы апублікуе справаздачу аб працоўных месцах у снежні ў 8:30 раніцы па ўсходнім часе.
Эканамісты разлічваюць на заработную плату ў нясельскай гаспадарцы падняцца на 200,000 263,000, знізіўшыся з 2020 3.7 у лістападзе. Гэта было б самым слабым паказчыкам са снежня 5 года, але ўсё яшчэ стабільным. Узровень беспрацоўя павінен застацца на ўзроўні 5.1%. Чакаецца, што сярэдні пагадзінны заробак вырасце на моцныя XNUMX% у параўнанні з мінулым годам, хоць і крыху знізіцца з XNUMX% у лістападзе.
Пятнічная справаздача аб працоўных месцах будзе весціся за некалькімі гарачымі працоўнымі паказаннямі на гэтым тыдні, ад па-ранейшаму вялікай колькасці вакансій у сераду да мацнейшых, чым прагназавалася, даных ADP аб занятасці ў чацвер і зніжэння заяў па беспрацоўі.
Федэральная рэзервовая сістэма хоча бачыць больш павольны рост найму і заробкаў, каб аслабіць інфляцыйны ціск. Палітыкі ФРС таксама неаднаразова сігналізавалі, у тым ліку ў пратаколе снежаньскага пасяджэння ФРС у сераду, пра занепакоенасць тым, што ралі на рынку акцый і аблігацый можа падарваць іх барацьбу з інфляцыяй.
Рынкі па-ранейшаму чакаюць, што ФРС зноў запаволіць павышэнне ставак, да ўсяго чвэрці пункта на паседжанні па пытаннях палітыкі 1 лютага. Але шанцы знізіліся да 61% з 69% у сераду.
Тэсла Кітай зніжае цэны
Tesla абвясціла аб вялікім зніжэнні коштаў на кітайскім рынку. Tesla знізіла пачатковую цану Model 3 да 229,900 33,454 юаняў (13.5 265,900 даляры), што на 259,900% ніжэй за 37,819 10 юаняў, устаноўленых у канцы кастрычніка. Новая базавая цана Model Y складае 288,900 18 (XNUMX XNUMX долараў), што на XNUMX% ніжэй за XNUMX XNUMX у канцы кастрычніка. Абодва знізіліся прыкладна на XNUMX% у параўнанні з перыядам да скарачэння ў канцы кастрычніка.
У пачатку 10,000 года кампанія Tesla падоўжыла льготы ў памеры 2023 XNUMX юаняў на канец года. Такім чынам, эфектыўнае скарачэнне не такое вялікае, як паказвае цана налепкі. Усё ж гэта вялікае зніжэнне.
2 студзеня кампанія Tesla паведаміла аб рэкордных пастаўках у чацвёртым квартале, але колькасць праглядаў была значна меншай, у той час як запасы павялічыліся. Попыт у Кітаі адставаў, нягледзячы на кастрычніцкае зніжэнне коштаў і вялікія стымулы ў канцы года.
Адным з фактараў з'яўляецца павышэнне стымулаў. Тэсла мадэль 3 цяпер нашмат бліжэй да BYD (BYDDF) Seal, кошт якой пачынаецца ад 225,800 32,857 юаняў (3 10,000 долараў). Калі BYD Seal упершыню быў запушчаны, цана Model XNUMX у Кітаі была прыкладна на XNUMX XNUMX долараў даражэй.
Які рост продажаў атрымае Tesla і наколькі ён будзе працяглым? Як будуць канкурэнты, такія як BYD, інстытут акіянаграфіі (НІА) і іншыя адказваюць? У 2023 годзе кітайскі рынак электрамабіляў стане жорсткай канкурэнцыяй.
Акцыі Tesla падалі на 2.9%. Гэта пасля падскоку на 5.1% у сераду з 12% у аўторак да мінімумаў мядзведжага рынку.
Карпаратыўныя навіны
Былы генеральны дырэктар WWE Вінс МакМахон, які сышоў у адстаўку ў мінулым годзе пасля скандалу з сексуальнымі дамаганнямі, плануе вярнуцца і прадаць забаўляльную кампанію, The Wall Street Journal паведамляецца ўвечары ў чацвер. Крыніцы WSJ паведамілі, што МакМахон прызначыць сябе і яшчэ двух чалавек у савет WWE.
Акцыі WWE падскочылі на 11% у канцы таргоў, падняўшыся вышэй за 50-дзённую лінію і недалёка ад піка 28 лістапада ў 81.63. Акцыі выраслі на 2.3% да 72.04 у чацвер, павялічыўшыся на 5.1% за тыдзень, паколькі акцыі WWE адскочылі ад 50-дзённай лініі.
Прыбытак Aehr рэзка вырас 220% у параўнанні з мінулым годам. Прыбытак у 2 фінансавым квартале вырас на 54% да 14.8 мільёна долараў для фірмы па тэсціраванні чыпаў, якая працуе на рынку электрамабіляў. За ноч акцыі AEHR выраслі на 14%. Акцыі ў чацвер упалі на 3.55% да 17.27, абыходзячы нават ранні ўваход. Акцыі AEHR знізіліся на 14% да пачатку 2023 года пасля падзення за апошнія пяць тыдняў 2022 года.
Bed Bath & Beyond плануе падаць заяву аб банкруцтве ў бліжэйшыя тыдні, The Wall Street Journal паведамляецца ўвечары ў чацвер. Гэта адбылося пасля таго, як рана ў чацвер раздробны гандляр таварамі для дома выпусціў папярэджанне аб «бесперапыннасці». Акцыі BBBY упалі на 8% за ноч пасля падзення на 30% за звычайную сесію.
Фондавы чацвер
Спроба росту фондавага рынку адступіла з-за зніжэння колькасці заяў па беспрацоўі, закрыўшыся каля мінімумаў сесіі.
У чацвер індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 1%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 1.2%. Індэкс Nasdaq падае на 1.5%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.1%.
Акцыі Microsoft страцілі 3%, праз дзень пасля таго, як тэхналагічны гігант Dow Jones упаў на 4.4%, калі UBS выказала заклапочанасць з нагоды росту воблачных вылічэнняў Azure.
Акцыі UnitedHealth, кампанент Dow, як і Microsoft, страцілі 2.9% да самага нізкага ўзроўню закрыцця з чэрвеня. Да пачатку 7.6 года акцыі ўпалі на 2023%, перасягнуўшы 200-дзённую мяжу. Акцыі Cigna падалі на 2% пасля падзення ніжэй за 50-дзённую лінію ў аўторак. На гэтым тыдні акцыі CI знізіліся на 8.2%.
Цэны на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1.1% да $73.67 за барэль пасля падзення ў пачатку 2023 года. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 10.8% да мінімуму за год.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 3.72%. Прыбытковасць 10-гадовых аблігацый дасягнула 3.78% раніцай у чацвер пасля звестак аб заявах на беспрацоўе, але дасягнула супраціву на 50-дзённай лініі. Даходнасць двухгадовых аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, вырасла на 6 базісных пунктаў да 4.45%. 3-месячная стаўка казначэйства падскочыла на 11 базісных пунктаў да 4.62%. Вельмі перавернутая крывая прыбытковасці пасылае сігнал рэцэсіі.
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) знізіўся на 0.2%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) знізіўся на 0.15%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упалі на 3.2%, пры гэтым акцыі MSFT займаюць асноўныя пазіцыі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адмовіліся ад 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.5%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 0.75%. Energy Select SPDR ETF (XLE) прасунуўся на 1.8% і Financial Select SPDR ETF (XLF) адмовіліся ад 0.75%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 1%. Акцыі UNH з'яўляюцца найбуйнейшым кампанентам XLV, і Cigna таксама з'яўляецца прыкметным холдынгам.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 2.4%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 0.9%. Акцыі TSLA па-ранейшаму лідзіруюць сярод ETF Ark Invest. За апошнія некалькі месяцаў кампанія Кэці Вуд'с Арк павялічыла холдынгі Tesla.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Пасля сціплага росту да ключавых узроўняў супраціву ў сераду асноўныя індэксы ўпалі ў чацвер.
Dow Jones, які ў сераду амаль закрыўся вышэй за свае слізгальныя сярэднія за 21 і 50 дзён, у чацвер адступіў. S&P 500 і Russell 2000 адступілі ад сваіх 21-дзённых ліній, у той час як Nasdaq таксама адступіў.
Акцыі Microsoft, Tesla і UnitedHealth тармазілі S&P 500, але страты былі шырокімі. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) упаў на 1%, вярнуўшыся ніжэй за свае 21-дзённы, 50-дзённы і 200-дзённы рубяжы пасля вяртання іх у сераду.
Біятэхналагічны, прамысловы, жыллёвы, медыцынскі, інфраструктурны/будаўнічы сектары і горназдабыўная прамысловасць, а таксама некаторыя рознічныя гандляры і энергетычныя кампаніі працягваюць дэманстраваць адносную моц нароўні з раптоўным аднаўленнем кітайскіх акцый. У многіх успыхнулі сігналы пакупкі ў аўторак ці сераду, але большасць адступіла або павярнула ўніз.
Спроба рынкавага ралі працягваецца для асноўных індэксаў, але не дасягнула вялікага прагрэсу. Пасля падзення ў сярэдзіне снежня з нядаўніх максімумаў асноўныя індэксы былі ў дыяпазоне, дасягаючы супраціву ўверх, але таксама не абрываючыся.
Пятнічная справаздача аб працоўных месцах можа парушыць гэта бакавое дзеянне, выклікаць рашучы крок вышэй ключавых узроўняў або ніжэй. Але нават гэта можа быць часовым.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Рыхтуйцеся, збірайцеся ... і чакайце.
Калі вы працягваеце ўзаемадзейнічаць з рынкам і шукаеце перспектыўныя налады, вам цяжка не перайсці да перспектыўных акцый, калі яны ўспыхваюць сігналамі пакупкі. Пры ўстойлівым ралі рынку гэта часта атрымлівалася. Але ў цяперашніх зменлівых рынкавых умовах гэтага проста няма.
Цалкам магчыма, што снежаньская справаздача аб працоўных месцах выкліча вялікі рост рынку. Гэта можа быць сігналам да пакупкі асобных акцый або сектара/рынку ETF, але не да рэзкага павелічэння экспазіцыі.
Нягледзячы на складаныя рынкавыя ўмовы, многія акцыі дэманструюць сваю сілу. Так што падрыхтуйце свае спісы назірання.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-jobs-report-offers-big-market-test-tesla-slashes-china-prices/?src =A00220&yptr=yahoo