Dow Jones Futures Loom: FDIC гатовая да панядзелка пасля фінансавага краху SVB? Глядзіце гэтыя акцыі

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. FDIC і іншыя рэгулятары спрабуюць абмежаваць шкоду ад краху SVB Financial на мінулым тыдні, імкнучыся даць укладчыкам доступ да сродкаў да раніцы панядзелка. Паведамляецца, што зараз праходзіць аўкцыён па продажы Silicon Valley Bank.

X

На мінулым тыдні фондавы рынак панёс вялікія страты SVB Фінансавы (SIVB) і крыптабанк Silvergate Financial (SI), выклікала інтэнсіўныя страты для акцый банкаў.

Фінансавыя дадзеныя Заходняга ўзбярэжжа, такія як Першы рэспубліканскі банк (FRC) І Заходні альянс Bancorp (WAL) асабліва моцна пацярпелі, але подпіс Банк (СБНЫ) І Charles Schwab (SCHW) таксама былі вялікімі няўдачнікамі. JPMorgan Chase (JPM) знайшоў падтрымку ў пятніцу.

Асноўныя індэксы моцна раскупляліся, парушыўшы некалькі зон падтрымкі на працягу тыдня, паколькі многія вядучыя акцыі таксама апынуліся пад ціскам. Прыбытковасць казначэйскіх аблігацый упала, пры гэтым тэмпы павышэння ставак ФРС моцна змяніліся.

Ва ўмовах слабага, няўстойлівага і няўпэўненага рынку інвестары не павінны здзяйсняць новыя пазіцыйныя здзелкі, а замест гэтага ў значнай ступені або цалкам мець наяўныя грошы. Але сачыце за акцыямі, якія затрымліваюцца каля пунктаў пакупкі. Palo Alto Networks (ПАНА), бацька Facebook Мета-платформы (МЕТА), Ulta прыгажосці (ULTA), Маналітныя сістэмы харчавання (MPWR) І United Airlines (UAL) пяць акцый, якія дэманструюць сілу, побач купіць балы. Акцыі PANW сфармавалі ручку на доўгай кансалідацыі, а акцыі META - новую плоскае падстава. Акцыі ULTA знаходзяць падтрымку на ключавых узроўнях. Monolithic Power працуе ўжо даўно падстава кубак з ручкай у той час як акцыі UAL адступілі ад зоны пакупкі.

Між тым, Apple (AAPL) таксама мае новую плоскую аснову. Цеслы (TSLA) моцна раскупляўся на мінулым тыдні, але знайшоў падтрымку на сваёй 10-тыднёвай лініі ў пятніцу. Акцыі TSLA далёкія ад дзеянняў.

Але сачыце за фінансавымі паказчыкамі, такімі як акцыі FRC, WAL, SBNY і SCHW, а таксама XLF financial ETF і KRE regional bank ETF. Таксама звярніце ўвагу на гігантаў з добрай капіталізацыяй, такіх як JPMorgan. Акцыі JPM рэзка ўпалі на мінулым тыдні, але ў пятніцу падскочылі.

Ізола (ПОДД) заменіць акцыі SIVB у S&P 500 да адкрыцця ў сераду. Акцыі PODD падскочылі ў пятніцу ўвечары.

Акцыі PANW знаходзяцца на цане Табліца лідэраў IBD спіс назірання. Акцыі MPWR знаходзяцца на IBD доўгатэрміновыя лідэры спіс назірання. Акцыя Monolithic Power, United Airlines і ULTA дзейнічае ВЗК 50. Мета-платформы былі ў пятніцу Запас дня IBD.

У відэа, убудаваным у гэты артыкул, падрабязна абмяркоўвалася сітуацыя на рынку, а таксама аналізаваліся акцыі JPMorgan Chase, Palo Alto Networks і META.

FDIC імкнецца абмежаваць фінансавыя наступствы SVB

Федэральная карпарацыя страхавання ўкладаў і дзяржаўныя рэгулятары закрылі SVB Financial і яго даччыную кампанію Silicon Valley Bank у пятніцу, што стала найбуйнейшым банкруцтвам банка з часоў Washington Mutual падчас фінансавага крызісу 2008 года.

FDIC пачаў аўкцыён у суботу ўвечары па продажы банка Silicon Valley Bank, канчатковыя стаўкі павінны быць зроблены ў нядзелю днём, паведамляе Bloomberg са спасылкай на крыніцы ў нядзелю. Пераможца можа быць вядомы толькі ўвечары ў нядзелю.

Міністр фінансаў Джанет Йеллен заявіла ў нядзелю, што FDIC і іншыя рэгулятары імкнуцца вырашыць сітуацыю з SVB «своечасова». Яна сказала, што ўрад дапаможа ўкладчыкам, але не будзе прапаноўваць дапамогу інвестарам.

FDIC спадзяецца зрабіць прынамсі частку незастрахаваных дэпазітаў даступнымі да раніцы панядзелка, паведаміла Bloomberg у суботу.

Прыкладна 87.5% дэпазітаў Silicon Valley Bank на 126 мільярдаў долараў па стане на 31 снежня перавышалі страхавыя ліміты FDIC. Позна ў пятніцу, год (ГОД) раскрыў, што 487 мільёнаў долараў, або 26% яго грашовых сродкаў, знаходзяцца ў SVB, прычым гэтыя дэпазіты «ў значнай ступені не застрахаваны». Акцыі ROKU ўпалі ў нерабочы час.

Etsy (Etsy) заявіла ў суботу, што не можа заплаціць прадаўцам з-за сродкаў, звязаных з Silicon Valley Bank.

Сотні кампаній, у тым ліку многія венчурныя і тэхналагічныя стартапы, маюць дэпазіты або дзелавыя сувязі з Silicon Valley Bank. Ёсць паведамленні, што многім неўзабаве будзе цяжка пагасіць зарплату без доступу да рахункаў.

Калі FDIC не вырашыць праблему SVB Financial хутка і не супакоіць усіх укладчыкаў, яшчэ некалькі банкаў з тэхналогіямі могуць сутыкнуцца з праблемамі, у тым ліку Western Alliance, First Republic і Signature Bank.

FDIC і Федэральная рэзервовая сістэма плануюць стварыць фонд для падтрымкі дэпазітаў на выпадак, калі ў новых банкаў узнікнуць праблемы, паведамляе Bloomberg.

Пасля фінансавага крызісу заканадаўства павялічыла патрабаванні да капіталу і многае іншае для банкаў, але яно таксама абмежавала здольнасць рэгулятараў ратаваць асобныя фінансавыя ўстановы.

Нават калі ўсе ўкладчыкі будуць абаронены, трымальнікі акцый і даўгоў банкаў, хутчэй за ўсё, не будуць.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрываюцца а 6 -й гадзіне ET, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq 100.

Ф'ючэрсы Dow могуць адкрыцца з вялікай колькасцю пытанняў, звязаных з SVB Financial, але на іх мала адказаў. Уразлівыя акцыі банкаў могуць працягваць стымуляваць агульныя дзеянні на рынку, але яны не пачнуць гандлявацца раней раніцай у панядзелак.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, якія аналізуюць вядучыя акцыі і рынкавыя ўмовы на IBD Live

Штотыднёвая акцыя фондавага рынку

Фондавы рынак пачаўся з росту, але хутка павярнуўся ўніз з-за сур'ёзных страт з-за страхаў павышэння ставак ФРС, а пазней спынення працы SVB Financial і Silvergate.

Двойчы ў пятніцу акцыі падскочылі, калі міністр фінансаў Джанет Йеллен выказала ўпэўненасць у «ўстойлівай» банкаўскай сістэме. Але пазітыўны імпульс хутка згас.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 4.4%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 4.55%. Кампазітны індэкс Nasdaq знізіўся на 4.7%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 8%.

Акцыі Apple упалі ўсяго на 1.7% за тыдзень да 148.50, утрымаўшыся вышэй за 200-дзённую мяжу. Але гэта пасля развароту з дзённага максімуму ў панядзелак 156.30, які амаль дасягнуў кропкі пакупкі AAPL 157.48.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 29 базісных пунктаў да 3.69% на мінулым тыдні пасля таго, як 2023 сакавіка дасягнула максімуму 4.09 года ў 2%. Даходнасць 2-гадовых аблігацый упала на 27 базісных пунктаў да 4.59%, уключаючы 31 базісны пункт у пятніцу і 48 пункты ў чацвер-пятніцу.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3.8% да 76.68 даляра за барэль, але ў пятніцу выраслі.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на мінулым тыдні ўпаў крыху больш чым на 6%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) знізіўся на 3.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адмовіліся ад 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступілі на 3%, а акцыі MPWR - холдынг SMH.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні ўпаў на 10.9%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 11.4%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. TSLA знізіўся на 12.3% за тыдзень на фоне новага зніжэння коштаў і праверкі бяспекі. Але ў пятніцу акцыі выраслі.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні распрадалі 11.1%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) адступіла на 7.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся да 4.8, ключавым кампанентам з'яўляецца запас UAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 4.85%. ETF Energy Select SPDR (XLE) адмовіліся ад 5.3%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) упаў на 3.85% да мінімуму з кастрычніка.

The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 8.5%, з вялікімі долямі акцый JPMorgan і SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) рэзка ўпаў на 15.7%, гэта найгоршая штотыднёвая страта з часоў краху Covid у сакавіку 2020 года. Акцыі SIVB і Western Alliance з'яўляюцца прыкметнымі кампанентамі.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынку

На мінулым тыдні фондавы рынак панёс страшэнныя страты, калі асноўныя індэксы моцна распрадаваліся і перасягнулі некалькі ўзроўняў падтрымкі. Індэксы паспрабавалі аднавіцца пасля ранніх страт у пятніцу, ненадоўга ператварыўшыся ў плюс, перш чым упасці да новых мінімумаў.

S&P 500, Nasdaq composite і Russell 2000 абваліліся праз свае 21-дзённыя лініі ў пачатку тыдня і рашуча апынуліся ніжэй сваіх 50-дзённых і 200-дзённых слізгальных сярэдніх. S&P 500 і Russell 2000 скончылі пятніцу ніжэй за закрыццё 6 студзеня наступны дзень.

Dow Jones знаходзіцца на горшым узроўні з пачатку лістапада.

Сігнал кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла аб тым, што ён выступае за «хутчэйшае» павышэнне ставак, прыйшоў на рынак у аўторак-сераду. Але SVB Financial і крыптабанк Silvergate Capital ускалыхнулі банкі ў канцы тыдня.

Спроба адскоку ў пятніцу раніцай сарвалася, калі FDIC абвясціла аб няўдачы SVB Financial.

Калі асцярогі заражэння банкаў вырастуць, гэта будзе змрочна для Уол-стрыт і эканомікі. Аднак калі праблемы SVB Financial разглядаюцца як ізаляваныя і больш шырокія банкаўскія страхі хутка знікнуць, гэта можа аднавіць агульны давер рынку. Але гэта таксама, верагодна, прывядзе да росту даходнасці казначэйскіх аблігацый і даляра, а шанцы павышэння стаўкі ФРС таксама павялічацца.

Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на палову пункта вырасла з 30% у панядзелак да больш чым 80% пасля паказанняў кіраўніка ФРС Паўэла, а затым зноў апусцілася ніжэй за 40% у пятніцу.

Уся гэтая нявызначанасць узмацняе страхі жорсткага прызямлення альбо з-за банкаўскага крызісу, альбо з-за таго, што ФРС перавышае стаўкі пры павышэнні ставак.

SVB Financial мела вялікія нерэалізаваныя страты па аблігацыях, паколькі працэнтныя стаўкі ўзляцелі з-за павышэння ставак ФРС за апошні год. Гэта выклікае непакой у іншых рэгіянальных банкаў і іх інвестараў.

Вядучыя акцыі таксама моцна раскупляліся на мінулым тыдні. Шэраг імёнаў трымаліся на працягу большай часткі тыдня, але большасць з іх змагаліся да закрыцця ў пятніцу.

Да чацвярга пятнічная справаздача аб працоўных месцах і маючая адбыцца 14 сакавіка справаздача аб інфляцыі CPI выглядалі важнымі падзеямі. І яны па-ранейшаму важныя. Адносна нізкі ўзровень інфляцыі CPI можа даць кіраўніку ФРС Паўэлу і яго калегам нагоду для павышэння ставак толькі на чвэрць пункта.

Але ў бліжэйшай перспектыве Уол-стрыт, верагодна, возьме прыклад з банкаўскага сектара. Так што звярніце ўвагу на банкі - ад найбуйнейшых апошніх няўдачнікаў, такіх як First Republic, да шырокіх ETF і адносна моцных банкаў, такіх як акцыі JPM.

JPMorgan быў другой лепшай акцыяй S&P 500 у пятніцу, нават калі акцыі SBNY, First Republic і Schwab былі горш за ўсё. Гэта прыкмета таго, што інвестары лічаць JPMorgan адносна бяспечным. Але калі акцыі JPM праб'юць мінімумы мінулага тыдня, гэта будзе трывожна.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Фондавы рынак моцна распрадаецца на фоне дрэнных навін і яшчэ большай нявызначанасці.

Гэта не здаровае асяроддзе. Інвестары павінны быць у значнай ступені або цалкам у баку, чакаючы, як гэта вытрасе. Калі ўмовы праясніцца праз некалькі дзён ці тыдняў, з'явяцца новыя магчымасці пакупкі.

Стварыце свае спісы назірання з акцэнтам на акцыі, якія паказваюцца моцная адносная сіла. Калі яны побач з патэнцыйнымі пунктамі пакупкі, такімі як акцыі META, Monolithic Power або Palo Alto, выдатна. Але зараз гэта не прыярытэт.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Тэсла развязвае адчайную барацьбу за выжыванне на кітайскім рынку электрамабіляў

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння