Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Нават пры ўстойлівым закрыцці сесіі ў пятніцу ралі фондавага рынку панесла значны ўрон на мінулым тыдні, калі асноўныя індэксы ўпалі з-за рэзкіх каментарыяў кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла.
X
Nasdaq правёў найгоршы тыдзень са студзеня, калі мегакапіталізацыя абрынулася, а воблачнае праграмнае забеспячэнне выйшла з ладу.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) усе страцілі больш за 10% за тыдзень, з бацькам Facebook Мета-платформы (МЕТА), акцыі Tesla і Microsoft не адстаюць. Акцыі Google, Meta, Amazon.com (AMZN) І Microsoft (MSFT) усе дасягнулі мінімумаў мядзведжага рынку. Яблычны запас і Цеслы (TSLA) не, але яны побач.
Між тым, Twilio (TWLO) І Atlassian (КАМАНДА) пацярпеў крах у пятніцу з-за несуцяшальных вынікаў і рэкамендацый, страціўшы больш за 40% за тыдзень. Мноства іншых назваў праграмнага забеспячэння павалілася, з прыбыткам або без.
Ралі рынку, якое спрабуе змагацца з ФРС з рэзкім падзеннем буйнога тэхналагічнага сектара? Гэта цяжкая задача. Такім чынам, хоць ёсць некаторыя акцыі і сектары, якія дэманструюць сілу, інвестары павінны быць вельмі асцярожнымі ў цяперашніх умовах.
Іншыя навіны: Уорэн Бафет Berkshire Hathaway (БРКБ) у суботу паведаміў а Аперацыйны прыбытак павялічыўся на 20%.. Кангламерат панёс чыстую страту, паколькі працяглы мядзведжы рынак ударыў па інвестыцыях.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones адкрываюцца а 6 -й гадзіне ET, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq 100.
Цяпер Goldman Sachs чакае, што прыбытак S&P 500 застанецца на ранейшым узроўні ў 2023 годзе ў параўнанні з папярэдняй мэтавай адзнакай у 3%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку прыстойна пачалося тыдзень, але потым у сераду пасля абеду было распрадана з-за рэзкіх каментарыяў кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла. У чацвер асноўныя індэксы апусціліся яшчэ больш. Акцыі рэзка павялічыліся ў пятніцу пасля неадназначнай справаздачы аб працоўных месцах, але ў канчатковым выніку ў той дзень зачыніліся значна вышэй.
Індэкс Dow Jones Industrial Average па-ранейшаму знізіўся на 1.4% на мінулым тыдні таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 упаў на 3.3%. Кампазітны індэкс Nasdaq упаў на 5.7%, што стала найгоршай стратай з тыдня, які скончыўся 21 студзеня. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 2.4%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 15 базісных пунктаў да 4.16%. 10-гадовая прыбытковасць аднавіла рост пасля таго, як перапыніла 12-тыднёвую серыю выйгрышаў і ненадоўга вярнулася каля 4%.
Даляр вырас на 0.2% за тыдзень, але ў пятніцу ўпаў на 1.9%, што стала самым вялікім аднадзённым падзеннем за апошнія гады. Верагодна, гэта паспрыяла росту фондавага рынку ў пятніцу.
Цяпер рынкі бачаць 61.5% верагоднасці павышэння на 50 базавых пунктаў на снежаньскім пасяджэнні ФРС. Індэкс спажывецкіх цэн за кастрычнік выйдзе ў чацвер. Справаздачы аб працоўных месцах у лістападзе і CPI будуць апублікаваны да рашэння ФРС аб павышэнні стаўкі 14 снежня.
Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША на мінулым тыдні падскочылі на 5.4% да 92.61 даляра за барэль. Прыродны газ падаражэў амаль на 13%.
Тэхнічнае крушэнне
Акцыі Apple, якія на мінулым тыдні падняліся да 200-дзённай мяжы, на мінулым тыдні ўпалі на 11.15% да 138.38. Акцыі AAPL дасягнулі мінімуму ў кастрычніку на адзін цэнт, хоць да мінімуму мядзведжага рынку ў чэрвені ім яшчэ крыху больш. Майкрасофт абваліўся на 6.1%, Google - на 10.1%, Amazon - на 12%, а акцыі META - на 8.5%, усе да мінімуму за некалькі гадоў. Акцыі Tesla ўпалі на 9.2% за тыдзень, наблізіўшыся ў пятніцу да свайго ўнутрыдзённага мінімуму 24 кастрычніка. Гэта пасля моцнага пачатку тыдня, дасягнуўшы 237.40 унутрыдзённага аўторка.
Між тым, для воблачнага праграмнага забеспячэння насталі цёмныя дні. Вось толькі некалькі прыкладаў: акцыі Atlassian упалі на 29% у пятніцу і на 38% за тыдзень. Акцыі Twilio абваліліся амаль на 35% у пятніцу і на 43.5% за тыдзень. Сняжынка (СНЕГ), які не будзе даваць справаздачы на працягу некалькіх тыдняў, упаў на 17% за тыдзень.
Між тым, Fortinet (FTNT) абваліўся на 17.5% за тыдзень пасля таго, як слабыя рэкамендацыі па выстаўленні рахункаў кампенсавалі высокія даходы і аптымістычны прагноз даходаў. Paycom (PAYC) упаў на 10.3%, нягледзячы на надзейныя вынікі і рэкамендацыі.
Кампаніі, якія хочуць скараціць выдаткі, могуць скараціць выдаткі на праграмнае забеспячэнне, калі яны вызначаюць бюджэты на 2023 год.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні ўпаў на 1.2%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) страціў 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упалі на 10.2%, прычым ключавым уладальнікам з'яўляліся акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упаў усяго на 0.7%, пасля скачка на 4.65% у пятніцу, закрыўшыся на высокім узроўні ў тыднёвым дыяпазоне.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 2% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырас на 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упаў на 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падняўся на 2.4%, крыху ніжэй васьмігадовага максімуму. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) адмовіліся ад 1.5%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 9.4% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) адступіла на 4.65%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку было дрэнным тыднем, з ястрабінай ФРС і часта слабымі прыбыткамі, якія ціснулі на асноўныя індэксы. Dow Jones, які ўзначальваў узыходзячы трэнд на рынку, меў самае мяккае зніжэнне, але апусціўся ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Russell 2000 дасягнуў супраціву каля 200-дзённай лініі, але аднавіўся ў пятніцу і закрыўся вышэй за 50-дзённую лінію. Індэкс S&P 500 прабіў 50 дзён.
Кампазіт Nasdaq, які так і не дасягнуў 50-дзённай слізгальнай сярэдняй, упаў больш за ўсё, закрыўшыся ніжэй за мінімум свайго наступны дзень у сераду, мядзведжы сігнал.
Асноўныя індэксы павялічылі страты ў чацвер, а потым у пятніцу павялічыліся на неадназначнай справаздачы аб працоўных месцах.
Негатыўныя дзеянні на рынку і вялікія развароты многіх акцый выклікалі пераход да «рынку пад ціскам».
Вялікім рухавіком рынку быў кіраўнік ФРС Паўэл, які выцягнуў дыван з ралі рынку, сігналізуючы аб пераходзе да меншага павышэння, але да больш высокай пікавай стаўкі фондаў.
Між тым, тэхналагічныя кампаніі megacap, у тым ліку Apple, Tesla і Amazon, панеслі велізарныя страты. Воблачныя назвы праграмнага забеспячэння, такія як Atlassian і Twilio, расталі, а нядаўнія даходы і рэкамендацыі значныя фактары.
Адносна чыпсы не правялі жудасны тыдзень, але толькі некалькі імёнаў гандлююцца паблізу максімумаў.
Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?
Ёсць некалькі ўстойлівых рынкавых абласцей. Сектар аховы здароўя ў цэлым выглядае моцным. Энергетычныя назвы, у тым ліку шырокі спектр нафтавых акцый, СПГ і вугальных шахцёраў, а таксама некалькі акцый сонечнай энергіі, ідуць добра.
Літый і некаторыя сталеліцейныя кампаніі ідуць добра. Інфраструктурныя кампаніі для энергетыкі, камунальных паслуг і тэлекамунікацый - гэта яркая сфера. Сеткавыя фірмы ў цэлым з'яўляюцца рэдкай тэхналагічнай сферай, якая з'яўляецца вядучай. Некаторыя рэстараны і гандляры са зніжкамі дэманструюць моц. Розныя фінансавыя кампаніі, у прыватнасці брокеры і брокерскія кампаніі, дасягнулі значных поспехаў.
Тым не менш, цяжка ўбачыць моцнае ралі рынку з такімі велізарнымі тэхналагічнымі сектарамі. Для асноўных індэксаў было б дастаткова цяжка прасоўвацца з адставаннем назваў Apple, Google, Tesla і воблачнага праграмнага забеспячэння. Але спрабаваць прасунуцца з гэтымі абласцямі, якія апускаюцца або абрынаюцца?
Калі справаздачы аб інфляцыі паказваюць відавочнае і значнае зніжэнне, што стымулюе паніжэнне павышэння ставак ФРС, то, магчыма, мегакапіталізаваныя і воблачныя праграмы могуць дасягнуць дна. Тым не менш, вяртанне да лідарства ў тэхналогіях можа быць некаторым шляхам. З іншага боку, калі кастрычніцкая справаздача аб ІПЦ ад 10 лістапада пакажа, што інфляцыя ўсё яшчэ высокая, акцыі тэхналагічных кампаній могуць пацягнуць уніз вядучыя сектары і спыніць ралі рынку.
Аўторак - дзень выбараў. Фондавы рынак, як правіла, працуе лепш з падзеленым урадам, і рэспубліканцы збіраюцца вярнуць кантроль над Палатай прадстаўнікоў і, магчыма, Сенатам. Але палітычныя сіноптыкі ўвесь год прагназавалі прынамсі перамогу Рэспубліканскай партыі ў Палаце прадстаўнікоў, таму незразумела, ці стануць фактычныя вынікі аўторка вялікім каталізатарам.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі фондавага рынку знаходзіцца пад ціскам. ФРС пераходзіць ад хуткага і лютага да павольнага і доўгага, але гэта ўсё яшчэ ястрабіна. Тэхналагічны сектар - гэта крушэнне цягніка. Асноўныя індэксы падарвалі некаторыя ключавыя ўзроўні. Індэксы і вядучыя акцыі падвяргаюцца вялікім унутрыдзённым і штодзённым ваганням.
Гэта не спрыяльнае асяроддзе для пакупкі акцый. Інвестары павінны імкнуцца скараціць уздзеянне альбо відавочна, альбо проста за кошт скарачэння страт па розных пазіцыях.
Калі ралі на рынку пакажа новую сілу, калі індэкс S&P 500 і, магчыма, Nasdaq перавысяць свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія, інвестары могуць пачаць павялічваць уздзеянне. Але для гэтага, верагодна, спатрэбіцца тэхніка для стабілізацыі і дадзеныя аб інфляцыі, каб паказаць некаторае астуджэнне.
Калі ўмовы палепшацца, вы хочаце быць гатовымі. Ёсць некалькі акцый, прычым яшчэ шмат недалёка. Так што стварайце свае спісы назірання, будзьце цярплівыя і працягвайце ўдзел.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo