Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Фондавы рынак адкрыты ў панядзелак, але гандаль аблігацыямі зачынены на Дзень Калумба.
X
На мінулым тыдні пачалася спроба ралі фондавага рынку з значным раннім ростам Dow Jones і іншых асноўных індэксаў. Але калі надзея на паварот ФРС зноў згасла, даходнасць казначэйскіх аблігацый аднавілася, а акцыі ўпалі. Разам з папярэджаннямі ад Advanced Micro Devices (AMD) І CVS Здароўе (CVS), асноўныя індэксы знішчылі большую частку росту да закрыцця ў пятніцу.
Нягледзячы на тое, што спроба росту рынку не скончылася, індэксы Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq вярнуліся каля мядзведжых мінімумаў. Інвестары павінны быць вельмі асцярожнымі.
Запас Vertex, Нейракрынныя біялагічныя навукі (NBIX) І Eli Lilly (LLY) гандлююць прама вакол пунктаў пакупкі. Акцыі NBIX і Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) уключаны Табліца лідэраў IBD.
Цеслы (TSLA), Enphase энергіі (ЕНПГ) І На паўправадніку (ON), тры акцыі, якія былі блізкія да пунктаў пакупкі, пацярпелі ад вялікіх распродажаў. Акцыі TSLA распрадалі ў панядзелак з-за несуцяшальных паставак, а потым працягнулі слізгаценне. У аўторак акцыі Enphase ненадоўга далі сігнал аб агрэсіўнай пакупцы, а ў сераду рэзка ўпалі. Акцыі ON закрыліся вышэй за ўваход у лінію трэнду ў чацвер, але ў пятніцу ўпалі на фоне распродажаў чыпаў AMD.
Мегакапы не дапамагаюць. Акцыі Microsoft, бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) І Amazon.com (AMZN), усе ледзь ніжэй за 21-дзённыя лініі ў чацвер, рэзка ўпалі ў пятніцу, вярнуўшыся да мядзведжага рынку або кароткатэрміновых мінімумаў. Apple (AAPL), які так і не дасягнуў свайго падзення за 21 дзень, скаціўся да кароткатэрміновых мінімумаў.
Microsoft (MSFT) і акцыі Google уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры. ON запас знаходзіцца на ст ВЗК 50. Онсемі, Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і акцыі ENPH знаходзяцца на Вялікая вечка IBD 20. Вяршыня была ў пятніцу Запас дня IBD.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones адкрываюцца а 6 -й гадзіне ET, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq 100.
Рынкі аблігацый ЗША будуць зачыненыя Панядзелак на Дзень Калумба, таму акцыі не будуць браць прыклад з даходнасці казначэйскіх аблігацый.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Спроба ралі фондавага рынку пачалася моцна, але індэксы зачыніліся ў пятніцу каля мядзведжых мінімумаў.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 1.5%. Nasdaq вырас на 0.7% пасля падзення на 3.8% у пятніцу. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 2.2%.
Акцыі Apple за тыдзень выраслі на 1.4%, але ў пятніцу ўпалі на 3.7%. Microsoft забяспечыла штотыднёвы рост на 0.6%, але ў пятніцу знізілася на 5.1% пасля папярэджання AMD пра попыт на ПК. Акцыі Google і Amazon выраслі на 3.2% і 1.4% адпаведна, што таксама скараціла штотыднёвы рост у пятніцу.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла 10-ы тыдзень запар, павялічыўшыся на 8 базісных пунктаў да 3.88%. Гэта пасля падзення да 3.56% на працягу дня ў аўторак, правяраючы яго 21-дзённую лінію. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый набліжаецца да максімумаў за 12 гадоў каля 4%, устаноўленых у канцы верасня.
Даляр ЗША вырас пасля рэзкіх страт і сціплага тыднёвага росту.
Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 16.5% да $92.64 за барэль, растучы ўсе пяць дзён. Скарачэнне квоты на здабычу АПЕК+ на 2 мільёны барэляў у дзень спрыяла росту.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні вырас на 1.7%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) павялічыўся на 1.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падняўся на 2.6%, прычым акцыі MSFT займаюць велізарную долю. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 1.9%, але моцна ўпаў у пятніцу з-за папярэджання AMD. Акцыі AMD - гэта буйны холдынг SMH, у склад якога ўваходзіць On Semiconductor.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 0.6% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) упаў на 0.15% — пасля таго, як у пятніцу абодва апусціліся больш чым на 6%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 7.3% на мінулым тыдні. US Global Jets ETF (Самалёт) вырас на 3.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырасла на 13.6%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) падняўся на 1.25% з вялікім холдынгам акцый LLY.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Акцыі Tesla
На мінулым тыдні акцыі ўпалі на 16% да 223.07 пасля рэкорду Пастаўкі Tesla не дасягнулі праглядаў у 3 квартале на фоне занепакоенасці попытам у Кітаі. Ілон Маск даў зразумець, што будзе працягваць Twitter (TWTR) паглынанне, ажыўляючы асцярогі, што ён прадасць больш акцый TSLA для фінансавання здзелкі. Маск, які рэкламаваў пачатак вытворчасці Tesla Semi, не змог забяспечыць рост у пятніцу. Акцыі набліжаюцца да мінімуму канца мая ў 206.84.
Згодна з галіновымі дадзенымі, у верасні Tesla China паставіла рэкордныя 83,135 XNUMX аўтамабіляў. У аўторак інвестары даведаюцца, колькі было прададзена ў Кітаі ў параўнанні з экспартам.
Аналіз рынкавых злётаў
Акцыі на фондавым рынку на мінулым тыдні былі амаль хрэстаматыйнымі. У панядзелак-аўторак асноўныя індэксы на мядзведжым рынку моцна аднавіліся пасля моцнай перапраданасці. Але спроба ралі на фондавым рынку хутка дасягнула супраціву на 21-дзённай лініі - у той час як прыбытковасць казначэйства і даляр аднавіліся. Продажы актывізаваліся ў пятніцу з моцнай справаздачай аб працоўных месцах.
Спроба ралі рынку дзейнічае, пакуль асноўныя індэксы не падарвуць свае нядаўнія мінімумы. Але Dow, S&P 500 і Nasdaq недалёка ад гэтага.
A наступны дзень можа прыйсці ў любы час, каб пацвердзіць узыходзячы трэнд на рынку. Але інвестары павінны захоўваць асцярожнасць, асабліва калі індэксы FTD ніжэй за 21-дзённы ўзровень. Акрамя таго, наступныя вынікі перад індэксам спажывецкіх цэн у чацвер нясуць дадатковыя рызыкі.
Новая ножка мядзведжага рынку?
Між тым высокія рызыкі таго, што мядзведжы рынак абрынецца ніжэй.
Адскок рынку адбыўся на фоне новых надзей на больш павольнае павышэнне ставак ФРС. Падзенне вакансій і невялікае павышэнне стаўкі ў Аўстраліі падмацавалі гэта. Але чыноўнікі ФРС настойваюць, што яны не адступаюць, у той час як справаздача аб працоўных месцах была занадта гарачай. У рэшце рэшт, і без таго высокія шанцы на чацвёртае запар павышэнне стаўкі на 75 базавых пунктаў у лістападзе ўзмацніліся на мінулым тыдні. У снежні рынкі блізкія да таго, каб зафіксаваць па меншай меры 50 базісных пунктаў - з невялікім, але растучым шанцам у 75 базісных пунктаў.
Сезон заробку можа стаць мінным полем. AMD і CVS рушылі ўслед за некалькімі іншымі гучнымі папярэджаннямі, і вось-вось пачнецца сезон прыбыткаў. Рынкі яшчэ не цалкам ацанілі дрэнныя навіны: акцыі AMD і CVS у пятніцу ўпалі больш чым на 10%.
Ключавыя сектары
Акцыі энергетычных рэсурсаў выраслі з-за росту коштаў на сырую нафту. Аднак многія здаюцца пашыранымі.
Рост коштаў на нафту можа быць дрэннай навіной для шырокага рынку. Больш высокія цэны на газ ускладняюць задачу ФРС па стрымліванні інфляцыі. Цэны на газ ужо падскочылі, асабліва ў Каліфорніі, з-за розных праблем нафтаперапрацоўчых заводаў.
Некаторыя назвы біятэхналогій і лекаў па-ранейшаму дзейнічаюць добра, у пэўнай ступені ізаляваныя ад эканамічных праблем. Але ці могуць яны дасягнуць значнага прагрэсу, калі больш шырокі рынак накіруецца да новых мінімумаў?
Між тым, некаторыя назвы тэхнічных і медыцынскіх прадуктаў, якія на мінулым тыдні паказвалі сігналы аб пакупцы, пазней былі распрададзены. Некаторыя трымаліся дастаткова добра, у той час як іншыя арганізавалі буйныя распродажы, у тым ліку акцыі ENPH і On Semiconductor. Акцыі Tesla, якія яшчэ тыдзень таму былі праўдападобна блізкія да кропкі ўваходу, апусціліся да мінімумаў 2022 года.
Акцыі Apple, Microsoft і іншых тэхналагічных тытанаў не лідзіруюць у мінусе, але не ўмацоўваюць асноўныя індэксы.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Што ж цяпер рабіць
Аргументы наконт таго, што мы цалкам або цалкам грашым, заставаліся важкімі нават на максімумах мінулага тыдня і сталі яшчэ мацнейшымі, калі спроба рынкавага ралі аслабла.
Калі вы нядаўна набылі некаторыя акцыі - акрамя энергетычнага сектара і асобных медыцынскіх прэпаратаў - вам, магчыма, ужо давялося іх скараціць. Нават калі вы займаеце толькі пасады пілотаў, не дазваляйце стратам нарастаць. Калі ў вас ёсць выгады, вы можаце зафіксаваць некаторыя з іх.
Працягвайце працаваць над сваімі спісамі назірання і заставайцеся актыўнымі. Спроба ралі на рынку ўсё яшчэ можа ажывіць, што, верагодна, выкліча сігналы пакупкі многіх акцый. Так што засяродзьцеся на акцыях, якія ствараюцца. Але таксама працягвайце паказваць больш шырокі спіс акцый адносная трываласць, нават калі іх дыяграмы патрабуюць рамонту.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo