Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі фондавага рынку адбілася ад вялікіх ранішніх страт да закрыцця ў чацвер неадназначна, калі два ястрабіныя чыноўнікі ФРС некалькі змякчылі страхі павышэння ставак.
X
Кампанент Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) справаздачы перад адкрыццём рынку ў пятніцу, пачынаючы з квартальных прыбыткаў для медыцынскіх страхавых кампаній і медыцынскіх кампаній у цэлым. Акцыі UNH выраслі ў параўнанні з 50-дзённай лініяй у чацвер і закрыліся на 0.2% да 502.43, недалёка ад пункту пакупкі 518.90.
Банкаўскія гіганты Wells Fargo (WFC) І Citigroup (C) таксама паведамлялася перад адкрытым. Акцыі WFC і Citigroup працяглыя сыходныя тэндэнцыі. Сапраўды, у чацвер акцыі Citi ўпалі да найгоршага ўзроўню з канца 2020 года пасля больш слабых, чым чакалася, прыбыткаў ад JPMorgan Chase (JPM) І Morgan Stanley (MS).
Між тым, даляр Дрэва (LTRD), Аптовая продаж BJ (BJ) І Lantheus Holdings (ЛНТХ) міргалі сігналы пакупкі, а Маккесан (MCK) быў бычыны трэск.
Кітайскі EV і акумулятарны гігант BYD (BYDDF) падняўся на фоне аптымістычных прагнозаў па прыбытках, але ўсё яшчэ рэзка знізіўся на працягу тыдня пасля чутак аб тым, што Berkshire Hathaway Уорэна Бафета можа прадаць частку сваёй вялікай долі ў акцыях BYD. Кітайскі стартап EV Лі Аўто (LI) застаецца пад дзеяннем, пакуль Цеслы (TSLA) займае паміж дзвюма ключавымі слізгальнымі сярэднімі.
Акцыі Lantheus уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі DLTR і Li Auto уключаны SwingTrader. Акцыя Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth і LI ВЗК 50. Акцыі MCK і Dollar Tree таксама знаходзяцца на біржы Вялікая вечка IBD 20.
Відэа, убудаванае ў артыкул, абмяркоўвала і аналізавала падзеі на рынку ў чацвер Apple (AAPL), Costco Аптовая (COST) і акцыі BJ.
Fed Hawks паказваюць маленькага галубка
Член савета кіраўнікоў ФРС Крыстафер Уолер і прэзідэнт ФРС Сэнт-Луіса Джэймс Булард, двое палітыкаў ФРС, якія найбольш актыўна выступаюць за пачатковыя павышэнні ставак, у чацвер знізілі чаканні павышэння стаўкі на 100 базавых пунктаў у канцы гэтага месяца. Перспектыва павышэння стаўкі на поўны пункт вырасла ў сераду пасля гарачай чэрвеньскай справаздачы аб ІПЦ і заявы прэзідэнта ФРС Атланты Рафаэля Бостыка аб тым, што «ўсё ў гульні».
Уолер заявіў у чацвер, што 75 базісных пунктаў па-ранейшаму з'яўляюцца яго «базавым варыянтам» для павышэння стаўкі на сустрэчы 26-27 ліпеня, скажам, што «рынкі, магчыма, крыху апярэдзілі сябе» на 100 базісных пунктаў, хоць ён не выключыў «большы» крок.
Булард сказаў Nikkei, што выступае за крок у 75 базавых пунктаў, які, па яго словах, прывядзе стаўку ФРС да «нейтральнага» ўзроўню. Ён сказаў, што спатрэбіцца далейшае ўзмацненне жорсткасці, але "мы можам ацаніць" па ходзе года.
Перад адкрыццём індэкс цэн вытворцаў нечакана паскорыўся ў чэрвені да ашаламляльнага росту на 11.3% у параўнанні з годам раней. Але базавая інфляцыя запаволілася больш, чым чакалася. Характэрна, што асноўны ІЦП вырас на 0.4% у параўнанні з папярэднім месяцам, знізіўшыся ў параўнанні з прыростам на 0.7% у траўні. Гэта было ў адрозненне ад асноўнага ІСЦ, які дэманструе паскарэнне росту з месяца ў месяц.
Цяпер рынкі ацэньваюць цэны з верагоднасцю 57%, што ФРС павысіць стаўкі на 75 базісных пунктаў. У сераду шанцы на поўны бал выраслі да 80% з прыкладна 8% днём раней.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.2% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.35%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.35%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку ў чацвер раніцай знізілася з-за новых асцярог адносна інфляцыі і слабых прыбыткаў JPMorgan. Асноўныя індэксы ў асноўным закрыліся ніжэй, але фінішавалі каля лепшых узроўняў дня.
Прамысловы індэкс Dow Jones Industrial Average зачыніўся на 0.5% у чацвер таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.3%. Індэкс Nasdaq нязначна павялічыўся. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 1%.
Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 0.5% да 95.78 даляра за барэль, што далёка ад мінімальных паказчыкаў унутры дня, але па-ранейшаму знаходзіцца на самым нізкім узроўні з красавіка. Ф'ючэрсы на бензін патаннелі больш чым на 1%, працягнуўшы хуткае падзенне.
Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 6 базісных пунктаў да 2.96%, хоць закрылася каля сесійных мінімумаў. Даходнасць двухгадовых аблігацый перакрэсліла вялікі прыбытак і ўпала на 1 базісны пункт да 3.13%. Даходнасць гадавых казначэйскіх аблігацый знізілася на 3 базісных пункта да 3.18%. Крывая прыбытковасці застаецца перавернутай ад гадавой да 10-гадовай, але ў меншай ступені.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) падняўся на 0.45%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) знізіўся на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выскачылі на 2.1%, з Паўвостраў на Тайвані (TSM) даходы і рэкамендацыі па павышэнні сектара чыпаў.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў амаль на 3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.6%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) адступілі на 1.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) і Financial Select SPDR ETF (XLF) абодва страцілі 1.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 0.3%. Запас UNH з'яўляецца асноўным кампанентам XLV.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 2.1%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 1.8%. Акцыі Tesla застаюцца галоўнай часткай ETF Ark Invest. Каўчэг Кэці Вуд таксама валодае некаторымі акцыямі BYD.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы побач з купляй
Акцыі Dollar Tree выраслі на 1.7% да 168.76. Гэта вярнула акцыі DLTR вышэй за 166.45 кубак з ручкай пункт пакупкі. Акцыі гіганта крам у доларах на 7.8% вышэй за 50-дзённую мяжу. The лінія адноснай трываласці, сіняя лінія ў прадастаўленых дыяграмах, у адпаведнасці з тыднямі дасягае новых максімумаў Аналіз MarketSmith.
Акцыі BJ выраслі на 2.95% да 70.16, крыху ніжэй за 71.10 падвойнае дно пункт пакупкі. Акцыі перасеклі сыходную лінію трэнду, прапаноўваючы ранні ўваход. Аб'ём быў даволі невялікім, у той час як акцыі BJ на 14% вышэй за 50-дзённую лінію, што павінна прымусіць інвестараў спыніцца. У ідэале ланцужок членскіх складоў кансалідаваўся б вакол бягучых узроўняў, магчыма, выкаваўшы ручку. Лінія RS для акцый BJ дасягае новых максімумаў.
Акцыі LNTH выраслі на 0.7% да 67.91, зноў адскочыўшы ад 50-дзённай лініі. Нягледзячы на тое, што пятнічны максімум за дзень у 69.08 не ачысціўся, акцыі Lantheus могуць дзейнічаць. Акцыі LNTH павінны мець адпаведную базу пасля гэтага тыдня з 73.88 кропка куплі.
У чацвер акцыі McKesson дрэнна пачаліся, апусціўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію да 315.78 на працягу дня. Але акцыі аднавіліся і закрыліся на 0.4% да 362.55. Кошт акцый MCK складае 340.04 плоская база пункт пакупкі, але інвестары могуць выкарыстоўваць 335.47, крыху вышэй за дзённай максімум панядзелка, у якасці ранняга ўваходу.
Рыкі акцый BYD
Гігант электрамабіляў заявіў у чацвер, што чакае, што чысты прыбытак у першым паўгоддзі вырасце на 139-207% у параўнанні з годам раней у мясцовай валюце, 2.8-3.6 мільярда юаняў (533 мільёны долараў). Без уліку аднаразовых прыбыткаў і страт прыбытак павінен узляцець на 578%-795%.
Акцыі BYD падскочылі на 8.4% да 37.71, вярнуўшыся вышэй за 50-дзённую лінію пасля таго, як у сераду знайшлі падтрымку на 200-дзённай цане. Але акцыі па-ранейшаму рэзка ўпалі на працягу тыдня. Акцыі BYD у аўторак упалі на 11.3% з-за чутак пра тое, што Бафет можа прадаць частку або ўсю сваю долю ў вытворцы электрамабіляў. Гэты слых застаецца непацверджаным. Але запасы BYD павінны наладжвацца зноўку, ствараючы новую базу побач з глыбокай кансалідацыяй з лістапада па чэрвень.
Меншы канкурэнт Li Auto вырас на 0.4% да 38.18. Акцыі LI па-ранейшаму могуць дзейнічаць пасля таго, як у сераду адскочылі ад 21-дзённай лініі. Акцыі Li Auto працуюць над новай кансалідацыяй пасля больш чым падваення з пачатку мая да канца чэрвеня.
Акцыі Tesla выраслі на 0.5% да 714.94. Акцыі знаходзяцца крыху вышэй за 21-дзённую лінію і ніжэй за падзенне 50-дзённай лініі. Акцыі TSLA зноў крыху перавышаюць 10-тыднёвы рубеж. Прыбытак Tesla за другі квартал павінен быць апублікаваны 20 ліпеня.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Другую сесію запар асноўныя індэксы рэзка ўпалі раніцай, але неўзабаве аднавіліся, а пасля абеду Nasdaq стаў станоўчым. У чацвер індэкс Nasdaq здолеў нязначна вырасці, у той час як індэксы S&P 500, Dow Jones і Russell 2000 падалі пятую сесію запар.
Усе ключавыя індэксы рэзка знізіліся за тыдзень, які пачаўся з таго, што Nasdaq зноў дасягнуў супраціву на ўзроўні 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй. Усе індэксы ніжэйшыя за 21-дзённыя слізгальныя сярэднія.
Пасля зніжэння на працягу некалькіх сесій, магчыма, «узыходзячы трэнд пад ціскам» павінен адскочыць. Але гэта не павінна адбыцца ў бліжэйшы час, і, магчыма, «адскокам» стаў ралі ў чацвер.
Можна меркаваць, што асноўныя індэксы вар'іруюцца ў дыяпазоне: максімумы ў пачатку або канцы чэрвеня адзначаюць вяршыню, а мінімумы сярэдзіны чэрвеня - дно. У гэтым дыяпазоне існуе вялікая валацільнасць.
Па меры нагрэву сезона прыбыткаў, дадаючы да віхуры інфляцыі-рэцэсіі-нявызначанасці ФРС, валацільнасць ралі рынку і асобных акцый, здаецца, вельмі верагодна захаваецца.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Медыцынскія акцыі, такія як UnitedHealth і McKesson, якія раніцай выглядалі дрэнна, сапраўды вярнуліся, але інвестары не могуць разлічваць на тое, што рост унутры дня дапаможа выратаваць дзень.
Рынак шукае кірунак на кароткатэрміновай аснове ў працяглым балючым сыходным трэндзе. Гэта проста непрыдатнае асяроддзе для шырокага ўздзеяння. Паспяшайцеся атрымаць прыбытак, каб зафіксаваць прыбытак на такім зменлівым рынку.
Стварыце свае спісы назірання і звярніце ўвагу на асноўныя даходы ў бліжэйшыя дні і тыдні.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
MarketSmith: даследаванні, дыяграмы, дадзеныя і коучынг - усё ў адным месцы
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rallies-back-as-fed-hawks-say-this-tesla-rival-soars- unitedhealth-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo