Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку знізілася на мінулым тыдні, але асноўныя індэксы скарацілі страты да закрыцця ў пятніцу, і Nasdaq зноў сутыкнуўся з вялікай перашкодай.
X
Кампанент Dow Jones UnitedHealth (UNH) у пятніцу ўзляцеў у зону пакупкі дзякуючы высокім прыбыткам, праштурхнуўшы іншых медыцынскіх страхавых кампаній купіць балы, У тым ліку Centene (ЧПУ) І Humana (HUM). Option Care Health (ОПЧ) І Ударная хваля Медыцынская (SWAV) таксама ўскочыў у вобласці пакупкі.
Гэта вялікі тыдзень для гігантаў EV Цеслы (TSLA) і Кітая BYD (BYDDF). Прыбытак Tesla павінен быць апублікаваны ўвечары ў сераду, і інвестары хочуць даведацца, як аўтавытворца перажыў адключэнні Covid і іншыя сустрэчныя ветры ў мінулым квартале. Кампанія BYD, якая на мінулым тыдні абвясціла аб бурных папярэдніх прыбытках за першае паўгоддзе, пачне продажы седана Seal, канкурэнта Model 3, у панядзелак. Запасы Tesla і BYD значна ўпалі на мінулым тыдні, і ім патрэбны час на рамонт.
Акцыі чыпаў далёка не прымяняюцца. Але яны дэманструюць некаторыя прыкметы ўмацавання на фоне доўгага, хваравітага сыходнага трэнду. Гэта пазітыўны знак для ўстойлівага росту рынку.
Акцыі UNH уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыя UnitedHealth і CNC знаходзіцца на біржы ВЗК 50. Акцыі HUM знаходзяцца на Вялікая вечка IBD 20. Option Care Health была пятніцай Запас дня IBD.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку зніжалася на працягу большай часткі тыдня, але аднавіла большую частку сваіх страт да канца.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.9%. Кампазіт Nasdaq адступіў на 1.7%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 1.4%
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 17 базісных пунктаў да 2.93%. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 5 базісных пунктаў да 3.12%. Перавернутая крывая прыбытковасці казначэйскіх аблігацый ад двухгадовага да 10-гадовага з'яўляецца папярэджаннем аб рэцэсіі, але яна крыху менш перавернутая, чым у сярэдзіне тыдня. 1-гадовая прыбытковасць, якая рухалася вышэй за двухгадовую прыбытковасць на працягу большай часткі тыдня, закрылася на ўзроўні 3.1%.
На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 6.9% да 95.78 даляра за барэль, нават пасля таго, як яны значна адскочылі ад мінімумаў у чацвер.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) апусціўся на 0.9% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) акунаннем 0.6. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў на 4.4%, з a ServiceNow (ПАВЕДАМЛЕННЕ) папярэджанне, якое наносіць шкоду сектару. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выраслі амаль на 3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.1% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 1 цэнт. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 1.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 0.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) апусціўся на 0.4%, аднавіўшыся ў канцы тыдня. Акцыя UNH з'яўляецца буйным холдынгам XLV.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні ўпаў на 5.9%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) упаў, страціўшы 2.9%, з праблемамі росту праграмнага забеспячэння і высока цэняцца. Акцыі Tesla з'яўляюцца асноўным холдынгам для ETF Ark Invest. Каўчэг Кэці Вуд таксама валодае некаторымі акцыямі BYD.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы ў зонах пакупкі
UnitedHealth лёгка зарабляе біць колькасць праглядаў у другім квартале ў пачатку пятніцы. У пятніцу акцыі UNH падскочылі на 5.4% да 529.75, падскочыўшы вышэй кропкі пакупкі 518.80 ад таго, што альбо падстава кубак з ручкай або падвойнае дно з ручкай. Большую частку тыдня акцыі UnitedHealth падалі, выпрабоўваючы сваю 50-дзённую лінію ў чацвер, перш чым аднавіцца і нязначна вырасці. The лінія адноснай трываласці, сіняя лінія ў прадстаўленых дыяграмах, знаходзіцца на рэкордна высокім узроўні, што адлюстроўвае моцнае пераўзыходжанне акцый UNH.
Даходы UnitedHealth таксама паднялі канкурэнтаў. Кошт акцый Centene падскочыў на 4.55% да 89.66, вярнуўшыся вышэй за кропку пакупкі ў 87.44, згодна з Аналіз MarketSmith. Акцыі Humana выраслі на 3.2% да 487.54, вярнуўшы ўваход у 475.54. Абодва акцыі Centene і HUM паведамілі аб прыбытках пазней у гэтым месяцы.
Акцыі Option Care падскочылі на 7.7% у пятніцу да 31.58 у вялікім аб'ёме. Гэта ачысціла 31.18 кубак-падстава пункт пакупкі. Але лепшы ўваход быў 30.41, ледзь вышэй не зусім ручкі. Лінія RS для акцый OPCH дасягнула новых максімумаў. Даходы Option Care Health павінны быць атрыманы 27 ліпеня.
Акцыі Shockwave выраслі на 5.2% да 209.90 у пятніцу, ачысціўшы не зусім ручку, якая прапаноўвала ранні ўваход у 208.28. Гэты запіс на акцыі SWAV таксама супадае з доўгай лініяй трэнду з піка лістапада. Лінія RS ужо знаходзіцца на новым максімуме, нават калі Shockwave далёка ад максімуму. Аднак невялікі аб'ём у пятніцу не быў ідэальным.
Ткацкі станок Tesla
Прыбытак Tesla павінен быць апублікаваны ў сераду ўвечары. Другі квартал быў азмрочаны працяглым закрыццём завода ў Шанхаі з-за блакіроўкі горада Covid, а затым працяглым аднаўленнем вытворчасці да поўнай вытворчасці. Заводы ў Берліне і Осціне таксама павольна нарасталі. Тым не менш, аналітыкі чакаюць, што даходы Tesla вырастуць на 26% у параўнанні з мінулым годам, хоць гэта спыніць пяцічвэртавую серыю трохзначнага росту. Рост продажаў павінен астыць да 42% гадавога прыросту. Чакаецца, што і прыбытак на акцыю, і выручка значна ўпадуць у параўнанні з першым кварталам.
Інвестары будуць чакаць рэкамендацый на астатнюю частку года, а таксама любых намёкаў на будучыя прадукты. Генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск заявіў у пятніцу, што цэны на аўтамабілі Tesla, якія ўзляцелі за апошні год, могуць знізіцца, калі кошт тавараў знізіцца.
На мінулым тыдні акцыі Tesla ўпалі на 4.3% да 720.20, апусціўшыся крыху ніжэй за 50-дзённую лінію, але ўтрымаўшыся вышэй за 21-дзённую лінію. Можна сцвярджаць, што акцыі TSLA дасягнулі дна, але папярэдняга ўзыходзячага трэнду ў параўнанні з майскімі мінімумамі няма.
Знак адабрэння BYD?
BYD Seal афіцыйна паступіць у продаж 18 ліпеня. Канкурэнт Model 3, які можа пахваліцца аналагічным дыяпазонам і памерамі, але на 10,000 XNUMX долараў танней, верагодна, пачне пастаўкі праз некалькі дзён.
Паведамляецца, што папярэднія заказы на Seal, якія пачаліся ў канцы мая, вельмі высокія.
У той час як Tesla і BYD могуць прэтэндаваць на карону электрамабіляў, гэта першы відавочны выпадак, калі аўтавытворцы сутыкаюцца адзін з адным. Гэта не будзе апошнім. Чакаецца, што BYD выпусціць Sea Lion, канкурэнта кросовера Model Y, пазней у гэтым годзе.
На мінулым тыдні акцыі BYD упалі на 8.6% да 37.74. Акцыі ўпалі на чутках, што Уорэн Бафет Berkshire Hathaway (БРКБ) прадаваў частку або ўсю сваю вялікую, даўнюю долю BYD. Пацверджання гэтаму пакуль няма.
Акцыі BYD фактычна адскочылі ад тыднёвых мінімумаў у 32.91 пасля таго, як гігант электрамабіляў і акумулятараў паведаміў аб бурных папярэдніх прыбытках за першае паўгоддзе, якія значна перавышалі прагляды. Аналітыкі чакаюць яшчэ большага прыбытку і рэнтабельнасці ў другім паўгоддзі, паколькі вытворчасць працягвае імкліва расці, а BYD пераходзіць да аўтамабіляў з больш высокай цаной і рэнтабельнасцю.
Тым не менш, графіку акцый BYD патрабуецца некаторы час, каб выправіць і стварыць новую базу.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
У канчатковым рахунку, асноўныя індэксы скончылі з нязначнымі або сціплымі стратамі, але гэта быў не спакойны тыдзень.
Ралі фондавага рынку пачалося няўдала: у панядзелак індэкс Nasdaq знізіўся са сваёй 10-тыднёвай лініі, дзе некалькі разоў дасягнуў супраціву. Асноўныя індэксы працягвалі зніжацца, але ім удалося значна адскочыць ад мінімумаў у сераду і чацвер, нягледзячы на распаленыя да белага паведамленні аб інфляцыі, якія павялічылі шанцы на яшчэ большае павышэнне ставак ФРС. У пятніцу акцыі моцна падскочылі: індэксы Nasdaq, Dow Jones і S&P 500 вярнулі свае 21-дзённыя пазіцыі.
Нягледзячы на некаторыя вялікія ваганні, у Nasdaq фактычна быў унутраны тыдзень, хаця іншыя індэксы ненадоўга падарвалі мінімумы мінулага тыдня. Nasdaq зноў блізкі да сярэдніх значэнняў за 50 дзён і 10 тыдняў. Ці будзе тэхналагічны кампазіт зноў павярнуць хвост каля гэтых узроўняў? Рашучы крок вышэй за 10-тыднёвы - які, верагодна, таксама будзе азначаць ачыстку пікаў у канцы чэрвеня / пачатку ліпеня - будзе пазітыўным сігналам. Але на гэтым шляху будзе яшчэ некалькі ключавых узроўняў супраціву.
На дадзены момант ралі на рынку застаецца пад ціскам, абмежаваным дыяпазонам і вельмі валацільным. Гэта цяжкі час для інвеставання.
Макраэканамічны клімат застаецца складаным. Справаздача аб ІСЦ у сераду была змрочнай, з палохалай лічбай у загалоўку і падрабязнасцямі, якія сведчаць аб апошнім інфляцыйным ціску, нават калі цэны на бензін падаюць. Эканамічныя звесткі ў пятніцу былі больш аптымістычныя. Чэрвеньскія рознічныя продажы і індэкс вытворчасці ФРС Нью-Ёрка Эмпайр-Стэйт за ліпень апынуліся мацнейшымі, чым чакалася. Важна адзначыць, што цэны на імпарт, датчыкі цэн у фабрычным апытанні Empire і інфляцыйныя чаканні - усё гэта было добрым прадвесцем для будучай інфляцыі.
Медыцынскі сектар застаецца ключавым напрамкам сілы рынку. У той час як некаторыя імёны вагаліся ў сярэдзіне тыдня, многія адскочылі ад ключавых узроўняў у чацвер, у той час як даходы UNH падтрымалі канкурэнтаў і іншых у пятніцу.
Рознічныя гандляры са зніжкамі выглядаюць здаровымі.
У больш шырокім сэнсе, ёсць некаторыя пробліскі надзеі і абнадзейлівыя зялёныя парасткі.
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Чыпсы Ахой?
Акцыі чыпаў растуць другі тыдзень запар, чаму спрыялі моцныя цэны Паўвостраў на Тайвані (TSM) заробак і кіраўніцтва. Гэта пазітыўны знак, таму што цяжка дасягнуць шырокага росту рынку без таго, каб чыпы адыгралі істотную ролю. Паўправадніковы сектар мае вялікую рынкавую капіталізацыю, асабліва для Nasdaq, так што важны толькі гэты памер. Акрамя таго, чыпы ёсць практычна ва ўсім, ад ПК да тэлефонаў і аўтамабіляў. Такім чынам, калі чыпы ідуць добра, значная частка рынку, хутчэй за ўсё, квітнее.
Тым не менш, SMH ETF застаецца значна ніжэй за сваю 50-дзённую лінію, у той час як некалькі асобных імёнаў вышэй за гэты ключавы ўзровень.
Слабыя прыбыткі і прагнозы дапамаглі знізіць акцыі ў пачатку тыдня, у той час як моцныя вынікі, у тым ліку ад UnitedHealth, Taiwan Semiconductor і Citigroup, спрыяюць далейшаму росту.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
На гэтым тыдні сезон прыбыткаў узмацняецца, з Tesla, Netflix (NFLX) І Джонсан і Джонсан (JNJ) сярод прыкметных рэпартажаў.
На мінулым тыдні інвестараў, магчыма, пазбавілі акцый, паколькі яны значна ўпалі. У многіх выпадках гэтыя імёны ў канчатковым выніку вярталіся. Гэта добра. Вы прытрымліваецеся правілаў не для таго, каб мець рацыю кожны раз, але для таго, каб мець рацыю большую частку часу - і каб пазбегнуць масавых страт. Калі акцыя ўзрушыла вас, а потым успыхнула новы сігнал пакупкі, напрыклад UnitedHealth, не бойцеся выкупіць яе, нават па больш высокай цане.
Гэта яшчэ час, каб зрабіць экспазіцыю светлай. Ралі рынку зноў знаходзіцца каля ключавога супраціву, таму разварот не будзе недарэчным. Пакуль няма дакладных доказаў устойлівага ўзыходзячага трэнду, наяўныя грошы па-ранейшаму павінны быць вашым холдынгам № 1.
Але ёсць некаторыя пробліскі надзеі. Заставайцеся актыўнымі і стварайце свае спісы назірання, каб быць гатовымі скарыстацца перавагамі.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?
Гарачая інфляцыя - гэта "падарожны вецер" для гэтай медыцынскай фірмы
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-bends-but-doesnt-break-big-week-for-tesla-ev-rival/?src=A00220&yptr=yahoo