Ф'ючэрсы Dow Jones: Ралі рынку нават мацней, чым здаецца; Тэсла лідзіруе па 5 акцый у зонах пакупкі

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку аднавілася на мінулым тыдні, калі ключавыя індэксы рухаліся вышэй за ключавы супраціў.

X

Гэта не канчатковая перамога, хоць і блізкая. Вядучыя акцыі і іншыя індыкатары паказваюць на ралі рынку, якое з'яўляецца больш здаровым, чым паказваюць індэксы вялікай капіталізацыі. Нягледзячы на ​​​​тое, што на рынку застаецца шмат праблем, інвестары павінны паступова павялічваць уздзеянне і рыхтавацца да больш глыбокага апускання.

Цеслы (TSLA) акцыі, Arista Networks (ANET), Enphase энергіі (ЕНПГ), Нейракрынныя біялагічныя навукі (NBIX) І чыстая захоўвання (PSTG) знаходзяцца ў раёнах пакупкі або побач з імі. Цеслы (TSLA) і акцыі ANET, магчыма, знаходзяцца ў раёне ранніх уваходаў, у той час як Pure Storage відавочна зрабіў гэта ў пятніцу. Акцыі ENPH першапачаткова ўпалі ў пятніцу, але вярнуліся пасля таго, як утрымаліся вышэй за ўваход у лінію трэнду. Акцыі NBIX таксама трымаюцца ледзь вышэй лініі трэнду.

Акцыі NBIX уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі PSTG уключаны SwingTrader. Акцыі TSLA, Arista Networks, Enphase Energy і Pure Storage знаходзяцца на рынку ВЗК 50. Акцыі ENPH і Arista таксама ўваходзяць у склад Вялікая вечка IBD 20.

Відэа, убудаванае ў артыкул, прааналізавала ралі рынку на мінулым тыдні і прааналізавала Tesla, GlobalFoundries (GFS) і акцыі PSTG.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку падоўжыла нядаўнія страты ў аўторак, але потым аднавілася да моцнага штотыднёвага росту.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 2.7%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 3.65%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 4.1%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла крыху больш чым на 4%.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 13 базісных пунктаў да 3.32%, што з'яўляецца шостым штотыднёвым павышэннем і набліжаецца да максімуму за 11 гадоў у чэрвені ў 3.48%.

На працягу тыдня ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША дасягнулі самых нізкіх узроўняў са студзеня, але аднавіліся і ўпалі толькі на 0.1% да 86.79 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 9%.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні падскочыў на 2.6%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) павялічыўся на 2.55%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырасла на 5.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 4.35%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні вырас на 6.1%. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падскочыў на 5.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) выраслі на 4.5%, нават пры тым, што даходнасць казначэйскіх аблігацый вырасла. Energy Select SPDR ETF (XLE) атрымаў прырост на 0.8%, і Financial Select SPDR ETF (XLF) дадалі 4.5%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) вырас на 4.4%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 9.9% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.85%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Запасы для прагляду

На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 10.9% да 299.68, падняўшыся са сваёй 50-дзённай лініі і вярнуўшыся вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Тым не менш, гучнасць была анемічнай. Інвестары, магчыма, маглі б купіць акцыі TSLA тут ці крыху вышэй за ўзровень 300, з 314.74 у якасці квазі-ручкі. Гігант EV яшчэ далёкі ад афіцыйных пунктаў пакупкі.

Tesla аднавілася пасля абмежаванняў Covid і значна пашырыла вытворчыя магутнасці. Але канкурэнты таксама нарошчваюць рост, у прыватнасці, кітайскія вытворцы электрамабіляў выпускаюць новыя мадэлі і значна пашыраюць сваю міжнародную прысутнасць. Безумоўна, гэта будуць цікавыя некалькі месяцаў у сферы электрамабіляў.

На мінулым тыдні акцыі ANET падскочылі на 6.1% да 124.11, адскочыўшы ад 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй і вярнуўшы 200-дзённую і 21-дзённую лініі, хоць і пры цьмяным аб'ёме. Акцыі Arista Networks маюць кропку пакупкі 132.97 у а падвойнае дно, але інвестары маглі б зрабіць ранні ўваход каля бягучых узроўняў. Рост прыбыткаў і продажаў Arista за апошнія тры кварталы паскорыўся.

Акцыі ENPH на мінулым тыдні ўзляцелі на 9.5% да 305.70. У аўторак акцыі вярнулі сваю 21-дзённую лінію, магчыма, прапаноўваючы ранні ўваход на кароткую кансалідацыю пасля ўсплёску прыбытку да новых максімумаў. У сераду акцыі Enphase, безумоўна, былі эфектыўнымі, дасягнуўшы новых максімумаў. У пятніцу акцыі ENPH упалі да 294.20 на працягу дня з-за паніжэння рэйтынгаў аналітыкаў, але адскочылі ад мінімумаў пасля таго, як ніколі не падрывалі ўваход у лінію трэнду і не дасягалі яе 21-дзённай лініі.

,en лінія адноснай трываласці, акрамя падзення ў пятніцу, дасягае рэкордных максімумаў, калі акцыі Enphase пераўзыходзяць індэкс S&P 500.

Акцыі NBIX выраслі на 3.4% за кароткі тыдзень да 106.51, адскочыўшы ад 10-тыднёвай лініі. У чацвер акцыі выйшлі на лінію трэнду, а ў пятніцу ўтрымаліся вышэй за яе.

Акцыі PSTG выраслі на 3.9% да 30.30 за тыдзень пасля тэставання 50-дзённых і 200-дзённых ліній. Пасля таго, як жнівеньскі прарыў сарваўся, утварыўся новы ручка з пунктам пакупкі 31.62. Але ў пятніцу акцыі пераадолелі сыходны трэнд гэтай ручкі і перавысілі 21-дзённую лінію, прапаноўваючы ранні ўваход.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Аналіз рынкавых злётаў

У аўторак ралі фондавага рынку, здавалася, дасягае апошніх хвілін. Асноўныя індэксы пачалі губляць з поля зроку сваю 50-дзённую лінію пасля падзення з 200-дзённай лініі ў сярэдзіне жніўня. Кампазітны індэкс Nasdaq падарваў мінімумы канца ліпеня, але, у прыватнасці, ён не зачыніўся ніжэй за гэтую вобласць.

Адтуль асноўныя сярэднія паказчыкі аднавіліся.

У пятніцу S&P 500 і Russell 2000 з малой капіталізацыяй аднавілі свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія на адкрыцці, да якіх у другой палове дня далучыўся Nasdaq. Dow Jones ненадоўга ачысціў сваю 50-дзённую лінію, але зачыніўся крыху ніжэй за гэты ключавы ўзровень.

Нягледзячы на ​​тое, што S&P 500 цяпер мае некаторую прастору над 50-дзённай лініяй, магчыма, заўчасна казаць, што агульны рост рынку рашуча прайшоў ключавое выпрабаванне.

Адной з прычын з'яўляецца тое, што мегакапіталізацыя акцый была прыкметным перашкодай для Dow з вялікай капіталізацыяй, S&P 500 і Nasdaq composite, маскіруючы асноўныя бычыныя дзеянні.

На біржы NYSE, якая прасунулася, перамаглі тых, хто знізіўся, з лікам 5:1, у той час як пераможцы Nasdaq пераўзышлі тых, хто прайграў, з лікам 5:2.

У чацвер S&P MidCap 400 вярнуў сваю 50-дзённую лінію, а ў пятніцу перавысіў 21-дзённую лінію.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), які не мае залішняй вагі ў мегакапсулах, напрыклад Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) і Tesla, фактычна вярнулі сваю 50-дзённую лінію ў сераду, дадалі да росту ў чацвер, а затым пераканаўча падняліся вышэй за 21-дзённую лінію ў пятніцу.

Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ў пятніцу ў мегакапіталізацыі ўсё было добра. Акцыі Tesla павялічыліся, а акцыі Apple і Microsoft падняліся да ключавых узроўняў.

Нягледзячы на ​​​​адступленне акцый ENPH у пятніцу, акцыі сонечнай энергіі застаюцца лідэрамі на рынку разам з барацьбой за забруджванне і рознымі медыцынскімі назвамі. Але тэхналагічныя акцыі, такія як акцыі ANET і Pure Storage, таксама пачынаюць расці.

Сталёвыя імёны вяртаюцца, у той час як у рознічным гандлі і рэстаранах ёсць раскіданыя сілы.

Імёны нафты і газу ўстойліва раўняліся цэнам на сыравінныя тавары пасля падзення ў пачатку тыдня.

Ралі рынку застаецца «пад ціскам».

Не спатрэбіцца шмат, каб індэксы апусціліся ніжэй за 50-дзённую лінію і перагледзелі мінімумы мінулага тыдня. З іншага боку, 200-дзённая слізгальная сярэдняя ўсё яшчэ з'яўляецца велізарным выпрабаваннем наперадзе.

У дадатак да тэхнічных перашкод, паказаны ў аўторак індэкс спажывецкіх коштаў у жніўні выглядае вялікім. Справаздача аб інфляцыі ІСЦ, хутчэй за ўсё, не спыніць Федэральную рэзервовую сістэму ад павышэння ставак на 75 базісных пунктаў на трэцім пасяджэнні запар 21 верасня. Але прыручаная справаздача можа падмацаваць чаканні запаволення росту ставак пазней у гэтым годзе.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку дасягнула рэальных поспехаў за апошнія тры сесіі. Інвестары, верагодна, павінны дадаць некаторую экспазіцыю да гэтага моманту.

Калі Nasdaq рашуча ачысціць 50-дзённую слізгальную сярэднюю, інвестары, хутчэй за ўсё, стануць больш агрэсіўнымі, з невялікім прасторам для працы, перш чым індэксы дасягнуць 200-дзённай адзнакі.

Стварыце свае спісы назірання. Пакіньце шырокую сетку ў цэлым, але абавязкова засяродзьце ўвагу на дзейсных або патэнцыйна дзейсных назвах.

Шукаючы магчымасці, заставайцеся гнуткімі. Калі ралі на рынку зноў аслабне, будзьце гатовыя зноў перайсці да больш абарончага мыслення і партфеля.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння