Ф'ючэрсы Dow Jones: рынкавае ралі мінае; Акцыі GME, акцыі Trump DWAC павялічыліся на навінах

Ф'ючэрсы Dow Jones нязначна выраслі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq, а справаздача аб працоўных месцах павінна быць апублікаваная ў пятніцу раніцай. Ралі на фондавым рынку ў чацвер спрабавала аднавіцца, але нязначны рост ператварыўся ў невялікія страты асноўных індэксаў, калі акцыі Apple і Tesla адступілі.

X

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый працягвала расці, наблізіўшыся да максімумаў пандэміі, у той час як цэны на сырую нафту моцна выраслі. Акцыі банкаў і энергетыкі таксама працягвалі расці.

За межамі гэтых двух абласцей, Arista Networks (АНЭТ), Інтэграваная дастаўка Zim (ZIM), кампанент Dow Jones Home Depot (HD), Паўвостраў на Тайвані (TSM) і Гатэлі Hilton (HLT) - гэта пяць акцый, на якія варта звярнуць увагу. Усе трымаюцца дастаткова добра. Некаторыя з іх блізкія да магчымых уваходаў, у той час як іншыя патэнцыйна могуць быць прыцягнутыя да адказнасці, хоць інвестары павінны быць асцярожнымі ў дачыненні да любых пакупак, калі ралі фондавага рынку знаходзіцца пад ціскам.

Між тым, Apple (AAPL) зноў адступіў, закрыўшыся ніжэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю ўпершыню за тры месяцы. Акцыі Tesla ўпалі ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю.

Нарэшце, акцыі мемаў DWAC і GameStop (GME) згуртаваліся на навінах. Партнёр SPAC па акцыі Trump Кампанія Digital World Acquisition Corp. (DWAC) вырасла на сесіі ў чацвер, калі былы прэзідэнт рыхтуецца запусціць свой сайт у сацыяльных сетках у наступным месяцы.

Акцыі GME рэзка ўзляцелі за адну ноч, калі рознічны гандляр відэагульнямі запускае падраздзяленне для выхаду на рынкі NFT і криптовалюты.

Цеслы (TSLA) і акцыі ANET знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі ZIM, Arista Networks і Tesla знаходзяцца на IBD 50.

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Справаздача аб працы

Дэпартамент працы апублікуе справаздачу аб працоўных месцах у снежні ў 8:30 раніцы па ўсходнім часе. Эканамісты чакаюць, што колькасць заработнай платы ў нясельскай гаспадарцы вырасце на 400,000 210,000 чалавек. У лістападзе колькасць заработнай платы вырасла толькі на 4.2 4.1, але асобнае абследаванне хатніх гаспадарак паказала вялікі скачок занятасці, у выніку чаго ўзровень беспрацоўя знізіўся да XNUMX%. Уол-стрыт прагназуе падзенне беспрацоўя да XNUMX% у снежні.

Эканамісты таксама чакаюць, што ўзровень удзелу ў працоўнай сіле падштурхне да 61.9%, паколькі працоўныя паступова вяртаюцца да працоўнай сілы. Гэты ўзровень удзелу можа быць ключавой лічбай у снежаньскай справаздачы аб працоўных месцах, паколькі працоўныя ўраўнаважваюць занепакоенасць омікронам і змяншэннем зберажэнняў на пандэмію. Тое, як хутка і колькі «адсутных работнікаў» вернецца ў працоўную сілу, з'яўляецца ключавым фактарам для павышэння заработнай платы і доўгатэрміновага інфляцыйнага ціску - і наколькі хутка Федэральная рэзервовая сістэма будзе рабіць больш жорсткай палітыку ў 2022 годзе.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 таксама выраслі на 0.1%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.2%.

Снежаньская справаздача аб працоўных месцах, несумненна, перамесці даходнасць казначэйскіх аблігацый і ф'ючэрсы Dow Jones да адкрыцця і далей. Першапачатковыя рухі рынку могуць хутка змяніцца.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку прывяло да таго, што сціплы рост унутры дня ператварыўся ў невялікія страты асноўных індэксаў, што стала слабым працягам рэзкага распродажу ў сераду.

Індэкс Dow Jones Industrial Average упаў на 0.5% падчас біржавых таргоў у чацвер. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.1%. Кампазітны індэкс Nasdaq знізіўся на 0.1%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 0.6%.

Humana (HUM) абваліўся на 19% з-за папярэджання аб прыбытку, таксама збіваючы іншых медыцынскіх страхоўшчыкаў з кампанентам Dow Jones UnitedHealth (UNH) знізіўся на 4.1% да сваёй 50-дзённай лініі.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла прыкладна на 3 базісныя пункты да 1.73%, што крыху ніжэй за пік у сакавіку 2021 года ў 1.765%, што з'яўляецца самым высокім паказчыкам са студзеня 2020 года. На гэтым тыдні яна вырасла на 22 базісныя пункты. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый вырасла ў чацвер на 5 базісных пунктаў да 0.88%. Прэзідэнт ФРС Сэнт-Луіса Джэймс Булард кажа, што першае павышэнне стаўкі ФРС можа адбыцца ў сакавіку, адразу пасля таго, як скарачэнне аблігацый ФРС звядзе пакупкі актываў да нуля. У сераду ў пратаколе снежаньскага пасяджэння ФРС па палітыцы было пазначана, што цэнтральны банк можа пачаць скарачаць свой масавы баланс неўзабаве пасля першага павышэння стаўкі.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 2.1% да $79.46 за барэль, што стала самым высокім паказчыкам з 16 лістапада.

Акцыі Apple апусціліся на 1.7% да 172, што ніжэй за 21-дзённы рубеж. Тэхналагічны тытан Dow знізіўся ўсяго на 3.1% за тыдзень і ўсё яшчэ быў блізкі да гістарычных максімумаў. Але адступленне акцый AAPL паказвае, што нават самыя буйныя і наймацнейшыя тэхналогіі знаходзяцца пад ціскам.

Акцыі Tesla патаннелі на 2.15% да 1,064.70, апынуўшыся ад мінімумаў унутры дня, але закрыўшыся ніжэй за 50-дзённую мяжу. Пасля скачка на 13.5% у панядзелак з-за паставак у чацвёртым квартале, акцыі выраслі менш чым на 4%. Рух у панядзелак перавысіў кропку пакупкі акцый TSLA 1. На дадзены момант інвестары, верагодна, павінны глядзець на крыху вышэй за 1,119.10 для запуску.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 0.3%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) вырас на 0.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) павялічыўся на 0.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падняўся на 1%, а акцыі TSM займаюць асноўныя пазіцыі.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) апусціўся на 1.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) быў ледзь вышэй бясстратнасці. US Global Jets ETF (JETS) падтрымлівае вышыню. Кошт акцый SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 0.25%, прычым акцыі HD былі прыкметнымі. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 2.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) - на 1.5%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) упаў на 1.2%, а акцыі UNH сталі кампанентам № 1.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) знізіўся на 0.6%, а ARK Genomics ETF (ARKG) - на 1.7%, абодва дасягнуўшы 16-месячнага мінімуму на працягу дня. Абодва фонды ARK упалі ў сераду на 7.1%. Акцыі Tesla па-ранейшаму займаюць лідзіруючыя пазіцыі сярод ETFs ARK Invest, але Кэці Вуд за апошнія месяцы скараціла свае долі ў гіганце электрамабіляў.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Запасы для прагляду

Акцыі Arista Networks знізіліся на 0.4% да 132.67, але знаходзяць падтрымку на сваёй 10-тыднёвай лініі. Акцыі ANET перавысілі двухзначны прырост у параўнанні з кропкай пакупкі ў 134.24, але адступленне іх нізкага аб'ёму на гэтым тыдні выглядае адносна стрыманым у параўнанні з большасцю іншых імёнаў росту. Моцны адскок ад 10-тыднёвай лініі можа стаць прычынай новага выхаду, спадзяюся, з умацаваннем больш шырокага рынку.

Arista таксама выйграе ад таго, што знаходзіцца ў моцнай сеткавай групе. Cisco Systems (CSCO), Экстрэмальныя сеткі (EXTR), F5 сеткі (FFIV) іншыя назвы якасці ў групе.

Акцыі Zim Integrated Shipping выраслі на 2% да 55.73, знайшоўшы падтрымку каля сваёй 21-дзённай лініі. Акцыі ZIM, здаецца, фармуюць высокую ручку на дыяграмах MarketSmith, якія скарэкціраваны з улікам вялікіх дывідэндаў кампаніі. Што тычыцца нескарэкціраваных графікаў, акцыі ZIM фармуюць рэгулярны паказчык у кансалідацыі, пачынаючы з 16 верасня. У любым выпадку кропкай пакупкі з'яўляецца 59.79.

Зорныя навалачы (СБЛК) і Matson (MATX) звязаныя запасы дастаўкі, якія ствараюцца.

Акцыі Home Depot знізіліся на 0.3% да 405.88, знайшоўшы падтрымку на 21-дзённай слізгальнай сярэдняй і крыху вышэй за 10-тыднёвую лінію. Лінія адноснай сілы недалёка ад максімумаў пасля моцнага прасоўвання. Акцыі HD кансалідуюцца з верагоднай кропкай пакупкі 420.71 пасля наступнага тыдня, хоць інвестары могуць знайсці крыху больш раннія запісы. Архіўны супернік лоу (LOW) таксама кансалідуецца бычыным.

Акцыі Taiwan Semiconductor выраслі на 1.3% да 128.81, утрымаўшыся вышэй за прарыў лініі трэнду ў панядзелак і блізкі да ўваходу ў 128.19. Інвестары, магчыма, захочуць пачакаць, пакуль акцыі TSM перавысяць максімум аўторка ў 135.50, у ідэале пасля фарміравання ручкі. Акцыі Taiwan Semi знаходзяцца ў кансалідацыі з сярэдзіны лютага 2021 года.

Некалькі іншых акцый чыпаў трымаюцца добра, у тым ліку STMicroelectronics (STM) і Applied Materials (AMAT), але многія іншыя змагаюцца.

Акцыі Hilton выраслі на 0.2% да 152.06, усё яшчэ знаходзяцца ў зоне пакупкі. Акцыі HLT перавысілі кропку пакупкі кубкаў з ручкай 148.85 22 снежня пасля ранняга ўваходу на папярэдняй сесіі. Expedia (EXPE) і акцыі некалькіх гатэляў павялічыліся добра за апошнія некалькі тыдняў, паколькі інвестары бачаць, што омікрон аказвае меншы ўплыў на паездкі ў бліжэйшай або доўгатэрміновай перспектыве, чым папярэднія варыянты Covid.

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?

Кампанія Trump Stock DWAC рэзка расце пры запуску ў сацыяльных сетках

Кампанія Trump Media былога прэзідэнта Трампа запусціць сваю праграму для сацыяльных сетак TRUTH 21 лютага, згодна са спісам Apple App Store. Аб'ява прагучала праз год пасля таго, як многія прыхільнікі Трампа ўчынілі беспарадкі ў будынку Капітолія ЗША. Twitter (TWTR) і Мета-платформы (FB) адзінка Facebook (FB) забараніў Трампа пасля 6 студзеня.

Мяркуецца, што сайт у сацыяльных сетках Трампа можа атрымаць мільёны падпісчыкаў амаль імгненна. Стварэнне прыбытковага прадпрыемства можа стаць праблемай.

Акцыі Трампа, партнёр SPAC, DWAC, выраслі амаль на 20% да 60.27 пасля апушчэння да 45.20 на працягу дня. Акцыі DWAC падняліся вышэй за некалькі тыдняў жорсткіх таргоў і вышэй за 50-дзённую лінію. Акцыі DWAC маюць яшчэ адну кароткатэрміновую перашкоду на піку 8 ​​снежня ў 66.31. Але гэта вельмі далёка ад дзённага максімуму 22 кастрычніка ў 175, неўзабаве пасля таго, як Trump Media пагадзілася на здзелку SPAC з акцыямі DWAC.

Акцыі GME ўзляцелі за ноч

GameStop запускае падраздзяленне для стварэння рынку незаменных токенаў (NFT) і стварэння криптовалютных партнёрстваў, паведамляе Wall Street Journal. Рознічны гандляр відэагульнямі некаторы час імкнуўся да лічбавай трансфармацыі.

Акцыі GME падскочылі больш чым на 25% падчас начных таргоў. У чацвер акцыі выраслі на 1.3% да 131.03 пасля таго, як унутры дня дасягнулі мінімуму за дзевяць месяцаў. Але акцыі GameStop рэзка ўпалі пасля дасягнення кароткатэрміновага максімуму ў 252.20 23 лістапада. 483 студзеня 28 г. акцыі GME дасягнулі гістарычнага максімуму ў 2021.

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку знаходзіцца пад ціскам, і чацвер нічога не зрабіў, каб гэта змяніць. Кампазітны індэкс Nasdaq упаў больш чым на 1% за дзень, наблізіўшыся да апошніх мінімумаў, перш чым аднавіцца і ненадоўга ператварыўся ў плюс. Але гэта пасля падзення на 1.3% у аўторак і падзення на 3.3% у сераду, перасягнуўшы 50-дзённае слізгальнае сярэдняе.

S&P 500 знайшоў падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі, але ці захаваецца гэтая лінія? Dow Jones таксама пачынае рухацца да гэтага ключавога ўзроўню.

У чацвер Russell 2000 узначаліў рост, але гэта пасля падзення на 3.4% у сераду. Індэкс малой капіталізацыі застаецца ніжэй за 200-дзённую лінію.

Пераможцы апярэдзілі няўдачнікаў на NYSE і адсталі на Nasdaq пасля вельмі негатыўнай серады.

Nasdaq не пабіў сваіх снежаньскіх мінімумаў, у той час як S&P 500 усё яшчэ знаходзіцца вышэй за сваю 50-дзённую лінію, але асноўныя індэксы не змаглі дасягнуць нават нязначнага росту ў чацвер. Рызыкі па-ранейшаму ўзважаныя ў мінус. У сувязі з тым, што Apple адступае, а акцыі Tesla сціраюць свой вялікі разрыў у панядзелак, зараз мала гаваняў росту.

У апошні раз, калі ФРС павышала стаўкі і скарачала баланс, у канцы 2018 года акцыі пагрузіліся ў мядзведжы рынак, што прымусіла цэнтральны банк змяніць курс. Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл добра ўсведамляе рызыкі і, хутчэй за ўсё, паспрабуе іх змякчыць, але інвестары не рэагуюць добра кожны раз, калі цэнтральны банк спрабуе пазбавіцца ад чары.

Фінансавыя і энергетычныя акцыі па-ранейшаму выглядаюць моцнымі, а прыбытковасць казначэйскіх аблігацый і цэны на сырую нафту працягваюць расці. Але кіраўніцтва вузкае і няўстойлівае.

Нукор (NUE), які ўспыхнуў у сераду і ўтрымаўся вышэй за кропку пакупкі падчас рынкавых распродажаў у сераду, апусціўся ў чацвер на 5%. Нягледзячы на ​​​​тое, што прарыў яшчэ не з'яўляецца поўным правалам, акцыі NUE значна ніжэй кропкі пакупкі і зніжаюць некаторыя ключавыя ўзроўні.

Медыцынскія спецыялісты, якія прапанавалі вялікую сілу ў апошнія тыдні мінулага года, на пачатку 2022 года прайгралі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Энергетыка і фінансы выглядаюць моцнымі. Але не засяроджвайцеся на гэтых сектарах, асабліва пасля таго, як яны моцна выраслі за некалькі дзён з-за рэзкага росту даходнасці казначэйскіх аблігацый і коштаў на сырую нафту. Калі вы ўпусцілі гэтыя запасы сілы, вы можаце пачакаць, пакуль гэтыя акцыі пераварваюць нядаўнія дасягненні, перш чым скакаць.

Рост акцый па-ранейшаму выглядае жахліва. Некаторыя - далёка не ўсе - мелі сціплыя адскокі ў чацвер, але гэта пасля вялікіх страт або поўных збояў у апошнія некалькі дзён. Інвестары павінны шукаць больш дакладнай сілы, перш чым адважвацца на рост. Большасць высока цэняцца дыяграмы росту выглядаюць зламанымі і патрабуюць сур'ёзнага рамонту.

На дадзены момант інвестары павінны мець абарончую пазіцыю. Скарачэнне страт і выхад з знікаючых пераможцаў аўтаматычна зменшаць уздзеянне.

Працягвайце перапрацоўваць свае спісы назірання. Шукайце акцыі, якія трымаюць ключавыя ўзроўні з цвёрдымі або растучымі лініямі RS. Некаторыя імёны, такія як акцыі ANET або Home Depot, могуць зрабіць сур'ёзныя крокі, або яны могуць паддацца больш шырокай слабасці рынку. Вось чаму цяпер час назіраць, а не дзейнічаць.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?