Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку панесла рэзкія страты ў аўторак, калі Nasdaq і S&P 500 апусціліся ніжэй за ключавы ўзровень.
X
Эканамічныя справаздачы ажывілі асцярогі рэцэсіі і інфляцыі. Справаздача аб Intel (ИНТЕРК) зніжэнне коштаў на мікрасхемы з-за слабасці камп'ютэрных камп'ютэраў ударыла па акцыях і канкурэнтам Intel Advanced Micro Devices (AMD), а таксама вытворцы ПК і Microsoft (MSFT).
Між тым, Exxon Mobil (XOM), Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enphase энергіі (ЕНПГ), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) І Цеслы (TSLA) гэта пяць акцый, на якія варта сачыць, але па розных прычынах.
Акцыі XOM сціпла выраслі, фліртуючы з сігналамі пакупкі на працягу дня пасля таго, як дыверсіфікаваны энергетычны гігант пратрымаўся лепш, чым большасць нафтагазавых кампаній. Акцыі VRTX вярнуліся ніжэй за а кропка куплі. Акцыі ENPH паваліліся ў межах ручкі, калі акцыі сонечнай энергіі пацямнелі. Акцыі Google і Tesla значна ўпалі ніжэй за нядаўнія пункты пакупкі.
Акцыі Google уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры. Акцыі Vertex і Enphase знаходзяцца на ВЗК 50 і Вялікая вечка IBD 20. Exxon - гэта аўторак Запас дня IBD.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, паказвае акцыі Exxon Mobil, Google і VRTX.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы на Dow Jones выраслі на 0.1% супраць справядлівай кошту. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.1%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.1%.
Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 4 базісных пунктаў да 3.17%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку павялічылася, падштурхнутае скарачэннем часу карантыну для падарожнікаў, якія прыязджаюць у Кітай. Але асноўныя індэксы неўзабаве зніклі, на чале з Nasdaq.
У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 1.6%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2%, а акцыі ENPH апынуліся ў ліку горшых. Кампазіт Nasdaq распрадаўся на 3%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй адступіў на 1.85%.
Дзве эканамічныя справаздачы выйшлі на рынак у 10 раніцы па ўсходнім часе. Індэкс спажывецкага даверу ўпаў у чэрвені да самага нізкага паказчыка з лютага 2021 года, а яго паказчык чаканняў дасягнуў мінімуму за дзевяць гадоў. Індэкс інфляцыйных чаканняў дасягнуў рэкордна высокага ўзроўню з 1987 года. Тым часам вытворчы індэкс ФРС Рычманда апынуўся значна слабейшым, чым чакалася, гэта апошняя негатыўная рэгіянальная справаздача аб фабрыках перад індэксам вытворчасці ISM у ЗША ў пятніцу.
Паведамляецца, што Intel зніжае цэны на працэсары Alder Lake Заказы вытворцаў ПК значна слабейшыя, чым чакалася. Акцыі Intel упалі на 2.2%. Акцыі Archrival AMD распрадаліся на 6.2%, што стала самым нізкім паказчыкам закрыцця за год і крыху вышэй за дзённай мінімум 17 чэрвеня. Dell Technologies (DELL) І HP Inc. (HPQ) абодва страцілі 2.6%. Вытворца Windows Microsoft упаў на 3.2%.
Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 2% да 111.76 даляра за барэль. Апошняе пасяджэнне АПЕК+ пачнецца ў сераду
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 3.21%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) знізіўся на 2%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) адмовіліся ад 2.1%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упалі на 3.7%, прычым лідзіруюць акцыі Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступіў на 2.5%, асноўныя кампаненты акцый Intel і AMD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) і Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) абодва знізіліся на 1.7%. US Global Jets ETF (Самалёт) адмовіліся ад моцных пачатковых прыбыткаў да падзення на 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) страцілі 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) павялічыўся на 2.7%, прычым акцыі XOM былі велізарным кампанентам. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 1%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) з кампанентам запасаў VRTX адступіла на 1.7%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 5.9%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 5%. Акцыі TSLA па-ранейшаму лідзіруюць у ETF Ark Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы для прагляду
Акцыі Exxon Mobil выраслі да 93.24 на працягу дня, падняўшыся вышэй за 50-дзённую і 21-дзённую лініі, адначасова прарываючы круты сыходны трэнд. Гэта прапанавала агрэсіўны ўваход. Акцыі XOM скарацілі рост і зачыніліся на 2.8% да 91.50, але ўтрымаліся вышэй за 50-дзённую лінію. Акцыі Exxon трымаліся лепш, чым многія нафтагазавыя кампаніі, якія спрабуюць адскочыць ад сваіх 200-дзённых ліній. Тым не менш, у ідэале інвестары могуць захацець, каб акцыі XOM на некаторы час рухаліся ўбок і сфармавалі новую базу, перш чым паспрабаваць умяшацца.
Акцыі Vertex упалі на 3.9% да 276.17, што ніжэй за ранні ўзровень 279.23 пасля таго, як у пятніцу толькі што дасягнулі рэкордных 293.17. Акцыі VRTX па-ранейшаму могуць быць у парадку, калі ў аўторак адбудзецца зніжэнне аб'ёму, і пасля серыі вялікіх прыбыткаў на мінулым тыдні. Але варта паглядзець. The лінія адноснай трываласці для запасаў VRTX па-ранейшаму блізкія да максімумаў.
Акцыі Enphase упалі на 7.5% да 190.65, зноў знайшоўшы падтрымку каля 21-дзённай слізгальнай сярэдняй. Акцыі ENPH па-ранейшаму знаходзяцца ў межах а падвойнае дно. Афіцыйная кропка пакупкі складае 217.33, хоць інвестары могуць выкарыстоўваць рух вышэй за максімум панядзелка ў 210.10 у якасці ранняга ўваходу. Але акцыі ENPH і іншыя сонечныя гульні нестабільныя, з гэтай рысай цяжэй змагацца ў цяперашнім рынкавым клімаце.
Кітайскі электрамабільны гігант у зоне пакупкі, калі захоплівае карону Tesla
Акцыі Tesla апусціліся на 5% да 697.99 ніжэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю. У панядзелак акцыі TSLA крыху знізіліся пасля таго, як дасягнулі супраціву на сваёй 10-тыднёвай лініі. У адрозненне ад большасці мегакапіталізаваных акцый, акцыі Tesla ў чэрвені трымаліся вышэй за мінімумы канца мая. У канцы гэтага тыдня, магчыма, у суботу, Tesla апублікуе лічбы паставак у другім квартале што павінна паказаць значнае зніжэнне ў параўнанні з першым кварталам, што адлюстроўвае закрыццё завода ў Шанхаі і павольнае аднаўленне.
Кампанія Tesla скараціла сотні супрацоўнікаў сваёй каманды Autopilot у рамках масавых звальненняў у гіганце электрамабіляў, паведамляе Bloomberg. Генеральны дырэктар Ілон Маск, які баіцца рэцэсіі, неаднаразова абяцаў цалкам самастойнае кіраванне «ў гэтым годзе» на працягу амаль дзесяці гадоў. Поўная сістэма самакіравання Tesla, якая каштуе 12,000 2 долараў, - гэта сістэма дапамогі вадзіцелю 5-га ўзроўню, далёкая ад сістэмы самастойнага кіравання XNUMX-га ўзроўню.
Акцыі Google упалі на 3.3% да 2,240.15, вярнуўшыся ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю пасля ачышчэння гэтага ключавога ўзроўню ў пятніцу. Акцыі GOOGL таксама пазбеглі падрыву сваіх травеньскіх мінімумаў падчас чэрвеньскага распродажу на рынку.
Аналіз рынкавых злётаў
Асноўныя індэксы пачалі з прыстойнага росту ў аўторак, але хутка пайшлі ўніз. Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq composite апусціліся ніжэй за свае 21-дзённыя слізгальныя сярэднія.
Nasdaq і S&P 500 апусціліся ніжэй за мінімумы ў пятніцу наступны дзень. Гэта вельмі мядзведжы сігнал. Даследаванні паказваюць, што ёсць 90% верагоднасць таго, што ралі ў канчатковым выніку праваліцца, калі гэта адбудзецца. Ралі афіцыйна не скончыцца, пакуль індэксы не падарвуць свае апошнія мінімумы.
Dow Jones не закрыўся ніжэй за наступныя дзённыя мінімумы, але гэта недалёка.
У аўторак было шмат пачварных разваротаў, і акцыі ўпалі назад або ніжэй ключавых узроўняў.
Многія мегакапіаляцыі, не толькі акцыі Tesla і Google, дасягнулі супраціву каля 50-дзённых або 10-тыднёвых ліній, у тым ліку акцыі MSFT, Apple (AAPL) І Amazon.com (AMZN). Гэтак жа зрабілі ETF XLV і ARKK.
Вядучыя акцыі не правялі добры дзень з шырокай слабасцю. Фармацэўтычныя акцыі, нягледзячы на тое, што яны назвалі рост абароны, адступілі. Медыцынскія страхавальнікі не страцілі шмат пазіцый, але адмовіліся ад некаторых бычыных пачатковых прыбыткаў.
Запасы нафты і газу могуць аднаўляцца, але пасля адскоку ад мінімумаў у канцы мінулага тыдня многім можа спатрэбіцца час для аднаўлення. Акцыі XOM выглядаюць лепш, але нават энергетычныя назвы могуць змагацца, калі шырокі рынак распрадаецца.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
У сувязі з хуткім ростам рынку, які сутыкаецца з ціскам продажаў, інвестарам не варта павялічваць уздзеянне, якое і без таго павінна быць невялікім. Замест гэтага яны, магчыма, захочуць зняць некаторыя новыя пазіцыі. Многія з іх, напрыклад, акцыі VRTX, хутчэй за ўсё знаходзяцца пад вадой, калі Nasdaq ніжэй за мінімум FTD, а S&P 500 - амаль там.
Як і пры яздзе ў тумане, цяжка зразумець, што чакае фондавы рынак, але рызыкі высокія.
Працягвайце працаваць над спісамі назірання. Заставайцеся ўцягнутымі і гатовымі дзейнічаць.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-flashes-very-bearish-signal-5-stocks-to-watch/?src =A00220&yptr=yahoo