Ф'ючэрсы Dow Jones: Microsoft падымаецца на арыенціры; Фондавы рынак няўстойлівы, як сустрэча ФРС, станок прыбытку Tesla

Ф'ючэрсы Dow Jones практычна не змяніліся за адну ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і ф'ючэрсамі Nasdaq, сціраючы салідныя страты, як Microsoft (MSFT) вырас пасля справаздачы аб прыбытках і рэкамендацый. Новая спроба ралі на фондавым рынку мела расчараванне ў аўторак, асабліва імёны росту, калі пасляабедзенны адскок ад мінімумаў знік да закрыцця.

X

Забягаючы наперад, вырашальнае пасяджэнне Федэральнай рэзервовай сістэмы завяршаецца ў сераду днём. Цеслы (TSLA) прыбытак павінен быць пасля закрыцця з Apple (AAPL) набліжаецца чацвер.

Заробак Microsoft

Даходы і даходы Microsoft перавысілі паказчыкі за 2 фінансавы квартал. Першапачаткова акцыі Microsoft упалі на 5% пасля заканчэння працоўнага дня, потым значна падняліся ўверх на фоне моцных прагнозаў, перш чым знізіцца да росту на 1%. Акцыі зачыніліся на 2.7% да 288.49 у аўторак, унутраны дзень пасля вялікага развароту ў панядзелак ад мінімумаў да нязначнага росту. Акцыі MSFT апынуліся ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю.

Прыбытак і рэкамендацыі Microsoft важныя для канкурэнтаў у воблачных вылічэннях, такіх як Amazon.com (AMZN) і бацька Google Алфавіт (GOOGL), а таксама гіганты бізнес-праграмнага забеспячэння і нават вытворцы ПК, такія як HP Inc. (HPQ)

F5 сеткі (FFIV) і Texas Instruments (TXN) таксама паведамілі позна ў аўторак. Абодва апынуліся лепшымі, але F5 паказала нізкі даход у 2022 годзе, у той час як Texas Instruments прагназавала рост. Акцыі FFIV за ноч знізіліся, у той час як акцыі TXN сціпла выраслі.

Boeing (BA) і Abbott Labs (ABT) павінны быць у пачатку серады.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Федэральны сход

Двухдзённае паседжанне ФРС завяршаецца ў сераду ў другой палове дня з аб'явай аб палітыцы ў 2:XNUMX па ўсходнім часе. Ёсць некаторыя здагадкі, што палітыкі ФРС могуць яшчэ раз паскорыць звужэнне аблігацый, спыніўшы куплю актываў да сярэдзіны лютага, а не да сярэдзіны сакавіка. Гэта азначала б яшчэ больш хуткі пераход да поўнага ўзмацнення жорсткасці, з павышэннем ставак ФРС і скарачэннем балансу, як чакаецца, пачнецца ў бліжэйшыя месяцы.

Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл дасць сваю звычайную прэс-канферэнцыю пасля пасяджэння ў 2:30 па ўсходнім часе. Яго каментарыі будуць мець вырашальнае значэнне для разумення таго, наколькі агрэсіўным будзе цэнтральны банк у бліжэйшыя месяцы.

У канцы 2018 года павышэнне ставак і скарачэнне балансу дапамаглі выклікаць мядзведжы рынак. ФРС хутка змяніла курс у пачатку 2019 года, але тады інфляцыя была ўтаймаванай. У сувязі з тым, што зараз інфляцыя дасягнула максімуму за некалькі дзесяцігоддзяў, ФРС можа адчуць сябе вымушаным працягваць узмацняць жорсткасць, нават калі фондавы рынак працягне распрадаваць.

У любым выпадку, паведамленне ФРС і каментарый Паўэла, хутчэй за ўсё, падштурхнуць сур'ёзныя крокі ў цэнах на акцыі і даходнасці казначэйскіх аблігацый.

Акцыі Tesla і Microsoft знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі MSFT знаходзяцца на IBD Long-Term Leaders.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, разглядала і аналізавала нестабільныя дзеянні рынку American Express (AXP), Майсееў (MOS) і Авінтаў (ОВВ).

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones страцілі 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.1%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі. Увечары ў аўторак усё было значна ніжэй - ф'ючэрсы Nasdaq у нейкі момант упалі амаль на 2%, а потым ненадоўга сталі сціпла станоўчымі. Акцыі Microsoft займаюць вялікую вагу ў індэксах Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq 100.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць актыўныя акцыі на фондавым рынку на IBD Live

Спроба ралі на фондавым рынку

Спроба росту фондавага рынку адступіла ў аўторак, і Nasdaq закрыўся ў ніжняй палове свайго дыяпазону.

Індэкс Dow Jones Industrial Average значна адышоў ад мінімумаў, ненадоўга стаў станоўчым, перш чым закрыцца на таргах на фондавым рынку ў аўторак на 0.2%, падштурхнуты даходамі акцый AXP, IBM (IBM) і Джонсан і Джонсан (JNJ), с Chevron (CVX) ралі з цэнамі на сырую нафту. Індэкс S&P 500 упаў на 1.2%. Кампазіт Nasdaq адступіў на 2.3%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.3%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 3 базісных пункта да 1.78%. Ф'ючэрсы на амерыканскую нафту падскочылі на 2.8% да $85.60 за барэль.

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упаў на 1.6%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) павялічыўся на 1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) патаннеў на 3.7%, пры гэтым акцыі MSFT з'яўляюцца асноўным холдынгам IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упаў на 4%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) адступіў на 3.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) - на 2.8%. Акцыі Tesla па-ранейшаму займаюць першае месца сярод ETF ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) вырас на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падняўся на 3.9%, пры гэтым акцыі CVX займаюць асноўныя пазіцыі. Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 0.4%, ключавым кампанентам з'яўляецца American Express. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 0.6%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Акцыі Tesla

Між тым, у аўторак акцыі Tesla ўпалі на 1.3% да 918.40. У панядзелак акцыі ўпалі ніжэй за снежаньскія мінімумы, перш чым скараціць страты. Акцыі TSLA больш не маюць падвойнага дна, але ўсё яшчэ знаходзяцца ў стадыі кансалідацыі. Афіцыйная кропка пакупкі складае 1,243.59, хоць 1,208 прапануе ранні ўваход. Але акцыі Tesla значна ніжэй за 50-дзённую мяжу.

Рэакцыя акцый Tesla на прыбытак і рэкамендацыі па пастаўках, аб'ёмах вытворчасці і новых прадуктах можа ў цэлым спрыяць росту запасаў электрамабіляў і высокіх запасаў PE.

Apple-Stock

Акцыі Apple упалі на 1.1% да 159.78, што было блізкім да таго, каб пераадолець лістападаўскі прарыў і наблізіцца да сваёй 200-дзённай лініі. На мінулым тыдні акцыі Apple далі сігнал аб продажы, калі яны рашуча абваліліся праз сваю 10-тыднёвую лінію. Тым не менш, лінія адноснай сілы для акцый AAPL трымаецца каля максімумаў, што сведчыць аб тым, наколькі слабым быў S&P 500 і больш шырокі рынак.

Акцыі Apple самі па сабе могуць зрушыць рынкі, але іх даходы і рэкамендацыі таксама, верагодна, падштурхнуць або патануць шэраг вытворцаў чыпаў і іншых імёнаў у шырокай экасістэме iPhone.

Аналіз рынкавых злётаў

Аўторак стаў другім днём спробы росту фондавага рынку. Асноўныя індэксы зноў скарацілі рэзкія ранішнія страты, асабліва Dow Jones Industrial Average. Але ў канчатковым выніку ўсе асноўныя індэксы страцілі пазіцыі, асабліва Nasdaq. Кампазітныя індэксы S&P 500 і Nasdaq на гэтым тыдні зніжаюцца, у той час як Dow Jones толькі нязначна вышэй.

Калі асноўныя індэксы змогуць утрымацца вышэй за мінімумы панядзелка, наступны дзень можа наступіць пазней на гэтым тыдні. FTD пацвердзіць новы ўзыходзячы трэнд. Пацверджаныя рынкавыя ралі не заўсёды працуюць - мядзведжы рынак у канцы 2018 года меў два пацверджаныя ўзыходзячыя тэндэнцыі, якія амаль адразу праваліліся, - але яны сведчаць аб інстытуцыйнай падтрымцы ралі, якое зараджаецца.

Перавышэнне паказчыкаў Dow і адставанне Nasdaq мае сэнс. Сектары рэальнай эканомікі трымаюцца лепш, чым акцыі росту.

Акцыі энергетычных рэсурсаў лідзіравалі ў аўторак з рэзкім ростам коштаў на сырую нафту. Запасы ўгнаенняў павялічыліся: запасы MOS аднавіліся і з'явілася новая табліца лідэраў CF Industries (CF) міргае ранні сігнал пакупкі. Некаторыя акцыі транспартных сродкаў трымаюцца дастаткова добра.

Фінансавыя паказчыкі распрадаліся на мінулым тыдні, але не абваліліся, з некаторымі назвамі, такімі як акцыі AXP і аналагічны кампанент Dow Travelers (TRV) выглядае здаровым.

Між тым, акцыі росту працягваюць змагацца, у тым ліку чыпы, праграмнае забеспячэнне і акцыі тыпу ARK. Магчыма, тэхналагічныя кампаніі і акцыі, якія растуць, не ўзначаляць наступнае пацверджанае ралі рынку, але ім трэба перастаць губляць пазіцыі для шырокага росту.

Негатыўная рэакцыя акцый Microsoft на прыбытак не з'яўляецца добрым знакам для росту рынку і асабліва тэхналогіяў. Рашэнне пасяджэння ФРС у сераду і каментары Паўэла могуць мець вырашальнае значэнне. Між тым, Tesla, Apple і іншыя вялікія заробкі будуць гуляць ключавыя ролі.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Што ж цяпер рабіць

Ідзе спроба росту рынку. Але з улікам паседжання ФРС, набліжэння даходаў Tesla і Apple і многіх іншых важных навін, якія круцяцца, цяперашняя рынкавая абстаноўка надзвычай небяспечная. У інвестараў ёсць шанец атрымаць хуткі прыбытак, калі вы зловіце адскок, але гэтыя адскокі могуць не працягнуцца. З іншага боку, вы можаце ўбачыць значныя страты за некалькі хвілін.

Калі вы адчуваеце сябе вымушаным гуляць, трымайце свае пазіцыі невялікімі і падумайце аб шырокім рынку ETF супраць асобных акцый. Загадзя распрацуйце стратэгію выхаду і падніміце стопы, калі ваша пазіцыя атрымае сціплы прырост. Але наяўныя грошы па-ранейшаму застаюцца разумнай стратэгіяй, пакуль не будзе пацверджанага росту рынку.

Калі ёсць FTD, можа быць не так шмат прыгожых акцый, якія можна купіць. А пакуль працягвайце працаваць над гэтымі спісамі назірання, засяродзіўшы ўвагу на акцыях з высокай адноснай сілай.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?