Ф'ючэрсы Dow Jones: ціхія выхадныя ў банку для ралі рынку; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Банкаўскі крызіс па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі, але загалоўкі ў гэтыя выходныя былі адносна сціплымі.

X

Спроба ралі фондавага рынку працягваецца, але індэксы былі нестабільнымі, а шырыня была вузкай.

Асноўныя індэксы сціпла выраслі за тыдзень, але апынуліся далёка ад тыднёвых максімумаў. Russell 2000 дасягнуў мінімумаў 2023 года з банкаўскімі акцыямі, але невялікія капіталізацыі і банкі выраслі за тыдзень.

Спроба ралі ў значнай ступені абапіралася на акцыі Nasdaq з вялікай капіталізацыяй. яблычны запас,  Microsoft (MSFT), Цеслы (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (МЕЛІ) і Palo Alto Networks (PANW) - гэта акцыі Nasdaq 100, якія добра трымаюцца.

У канцы тыдня акцыі REGN падняліся ў зону пакупкі дзякуючы станоўчым навінам аб выпрабаваннях лекаў. Apple (AAPL) і Microsoft крыху вышэй кропак пакупкі, а Пала-Альта крыху ніжэй за ўваход. Акцыі MercadoLibre і Tesla трымаюць ключавыя ўзроўні падтрымкі, недалёка ад таго, каб быць прыдатнымі. Усе яны могуць пахваліцца моцнай адноснай трываласцю. Акцыі MercadoLibre і PANW знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі AAPL знаходзяцца на SwingTrader. Акцыі MSFT уваходзяць у спіс доўгатэрміновых лідэраў IBD. Акцыі MELI знаходзяцца на IBD 50.

Тое, што асобныя акцыі можна купляць, не азначае, што інвестары павінны на іх дзейнічаць. Гэта спроба ралі на рынку ўсё яшчэ павінна пацвердзіць свой узыходзячы трэнд.

Банкаўскія навіны

Пакуль гэтыя выходныя былі адносна ціхімі для банкаўскіх навін, па меншай меры, у параўнанні з двума папярэднімі выходнымі. Але ніякія вялікія навіны, верагодна, не будуць добрымі навінамі для банкаў і фінансавых рынкаў.

Рэгулятары ЗША могуць пашырыць механізм экстранага крэдытавання для банкаў з мэтай аказання дапамогі Першая рэспубліка (FRC) умацоўвае свой баланс, паведамляе Bloomberg у суботу са спасылкай на крыніцы. Улады прадумваюць розныя варыянты. Яны не лічаць, што Першая Рэспубліка мае патрэбу ў тэрміновай новай дапамозе, каліфарнійскі банк спрабуе выпрацаваць рашэнні са сваімі кансультантамі.

Тым часам FDIC хацеў бы знайсці пакупніка для часткі або ўсяго банка Silicon Valley Bank SVB Financial. Рэгіянальныя банкі Першыя грамадзяне BancShares (FCNCA) і Даліна Нацыянальны Банкарп (VLY), як паведамляецца, з'яўляюцца ўдзельнікамі таргоў, паведаміла Bloomberg у суботу. Цалкам магчыма, што банкаўскія гіганты не далі кусацца. Раней паведамлялася, што FDIC можа ўзяць на сябе частку падводных актываў у бухгалтарскіх кнігах Silicon Valley Bank.

Увечары ў пятніцу ФРС паведаміла, што за тыдзень 120 сакавіка дэпазіты ў невялікіх унутраных банках знізіліся на 15 мільярдаў долараў, але выраслі на 67 мільярдаў долараў у буйных унутраных дыпламаваных банках.

У пятніцу многія банкі аднавіліся з мінімумаў 2023 года пасля таго, як заклапочанасць павялічылася, прынамсі ненадоўга, да Deutsche Bank (ДБ). Нават такія гіганты Уол-стрыт, як JPMorgan Chase (JPM) і Morgan Stanley (MS) падарвалі нядаўнія мінімумы перад лепшым закрыццём.

У відэа, убудаваным у гэты артыкул, падрабязна абмяркоўваюцца падзеі на рынку за тыдзень, а таксама аналізуюцца акцыі MELI Дома спадчыны (MTH) і Пэйджар (PD), два апошнія выбары IBD Stock Of The Day.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку завяршылася моцным ростам асноўных індэксаў, але з вялікімі ваганнямі на гэтым шляху.

Індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на 1.2% падчас таргоў на фондавым рынку на мінулым тыдні. Індэкс S&P 500 вырас на 1.4%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 1.7%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 0.5%.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 3.5% да 69.26 даляра за барэль, знізіўшыся ў пятніцу, але значна адышоўшы ад дзённых мінімумаў. На мінулым тыдні цэны на медзь падняліся на 4.8%, але ў пятніцу перапынілі шасцідзённую серыю перамог.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 2 базісных пункта да 3.38%, дасягнуўшы шасцімесячнага мінімуму ў 3.295% у пятніцу. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 7 базісных пунктаў да 3.78% пасля падзення да 3.555% раніцай у пятніцу.

Федэральная рэзервовая сістэма павысіла стаўкі на чвэрць пункта ў сераду і сігналізавала, што засталося яшчэ адно павышэнне. Тым не менш, рынкі ў пераважнай большасці чакаюць паўзы ў траўні, пасля якой ФРС некалькі разоў зніжае стаўку, пачынаючы з ліпеня. Прагноз павышэння стаўкі ФРС у значнай ступені залежыць ад таго, ці будзе стрымлівацца банкаўская інфекцыя. Нават калі крызіс скончыцца, банкі, хутчэй за ўсё, будуць далей стрымліваць крэдытаванне, запавольваючы эканоміку і памяншаючы неабходнасць дадатковага ўзмацнення жорсткасці ФРС.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF, якія растуць, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 1.4% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) павялічыўся на 2.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 1.7%, галоўным кампанентам якога з'яўляюцца акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) таксама падняўся на 1.7%, але адступіў ад 11-месячнага максімуму.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя гісторыі акцый, ARK Innovation ETF (ARKK) упаў на 2.5% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (ARKG) вырас на 0.5%. Акцыі Tesla з'яўляюцца асноўнай часткай ETF Ark Invest, але таксама штотыднёвыя няўдачы Coinbase (COIN) і Square-parent Блакаваць (SQ). Сапраўды, у чацвер Кэці Вуд прадала частку акцый TSLA, каб набыць больш COIN і SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) - на 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 1.3%, павялічыўшы велізарныя апошнія страты. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 1.2%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) вырас на 1.1%, а акцыі REGN - XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 1 цэнт на мінулым тыдні пасля таго, як у пятніцу дасягнуў мінімуму за пяць месяцаў. Акцыі JPM і Morgan Stanley з'яўляюцца прыкметнымі холдынгамі XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырас на 0.2% пасля падзення да самых нізкіх узроўняў з канца 2020 г. Акцыі FRC і PacWest Bancorp (PACW) з'яўляюцца аднымі з многіх кампанентаў KRE.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Асноўныя індэксы штотыднёва моцна выраслі, абапіраючыся на развароты ўверх на мінулым тыдні. Але спроба ралі фондавага рынку мела серыю вялікіх нестабільных ваганняў і розных дзеянняў. У сераду і чацвер індэксы рэзка выраслі, але ўпалі ад супраціву.

Акцыі рэзка знізіліся ў сераду пасля павышэння стаўкі ФРС і каментарыяў міністра фінансаў Джанет Йеллен. У чацвер індэксы буйной капіталізацыі выраслі, але значна перасягнулі максімум, у той час як Russell 2000 апусціўся да мінімуму 2023 года, калі банкаўскія акцыі ўпалі. На больш пазітыўнай ноце, індэкс сціпла павярнуўся ўверх у пятніцу.

Кампазіт Nasdaq моцна вырас, утрымліваючы вышэй за ўсе слізгальныя сярэднія, нягледзячы на ​​​​тое, што яго павярнулі назад на ўзроўні 12,000 500. На мінулым тыдні S&P 200 вярнуў сваю 50-дзённую лінію, але затым дасягнуў супраціву на 200-дзённай лініі і зноў пратэставаў сваю 200-дзённую лінію ў канцы тыдня. Тым не менш, ён утрымаў 21-дзённую лінію і вярнуўся вышэй за 200-дзённую лінію. Dow Jones таксама атрымаў прыстойны рост, нягледзячы на ​​падзенне ніжэй за 2000-дзённы ўзровень. Нават Russell XNUMX скончыўся крыху вышэй.

Спроба ралі была засяроджана на росце, і нават гэта было сканцэнтравана ў адносна невялікай колькасці мегакапіталізацый і назваў чыпаў, такіх як Apple і Microsoft. Шырыня рынку была анемічнай, з няўдачнікамі больш пераможцаў.

Фішкі былі моцнымі, але сутыкнуліся з некаторымі продажамі ў пятніцу. Гэта не было вялікай праблемай для пашыраных пераможцаў, такіх як Nvidia (NVDA), але гэта нанесла шкоду падобным Маналітныя сістэмы харчавання (MPWR) і STMicroelectronics (СТМ).

Домабудаўнікі і некалькі звязаных з імі п'ес выглядаюць добра. Некаторыя рэстараны ідуць добра. Вытворцы медыцынскіх вырабаў і сістэм пачынаюць ажыўляцца. Некаторыя праграмныя гульні, акрамя Microsoft, ажыўляюцца, у тым ліку Salesforce.com (CRM) і акцыі PANW.

Золата стала вялікім пераможцам на фоне банкаўскага крызісу.

Калі банкаўскі крызіс знікне, то, магчыма, спроба рынкавага ралі пашырыцца і ўзмоцніцца, калі адзін або некалькі асноўных індэксаў адбудуцца праз дзень. У такім сцэнары інвестары таксама хацелі б, каб Nasdaq падняўся вышэй за 12,000 500, S&P 50 вярнуў сабе 200-дзённы, а Dow Jones - вышэй за XNUMX-дзённы. Майце на ўвазе, што калі банкаўскія праблемы палегчацца і прыбытковасць казначэйства адскочыць, то імёны з буйной капіталізацыяй больш не могуць разглядацца як бяспечныя гавані.

Многія банкаўскія акцыі скарацілі страты ў пятніцу ці нават выраслі за дзень ці тыдзень, што з'яўляецца пробліскам надзеі на гэтым фронце. Але за апошнія некалькі тыдняў фінансавыя паказчыкі ў розных момантах падтрымліваліся або аднаўляліся, каб неўзабаве пасля гэтага значна знізіцца.

Калі банкаўскі крызіс пагоршыцца, то нават лідэры рынку могуць пачацца развальвацца. Таксама магчыма, што рынак працягвае дэманстраваць рэзкае дзеянне, падымаючыся ўверх або ўніз, а потым разварочваючыся.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

За апошнія тыдні было некалькі моцных выканаўцаў. Калі вы назвалі некаторыя з гэтых імёнаў, вы маглі б добра пачаць год. Але многія акцыі, якія дэманструюць перспектыўныя дзеянні, спыніліся, паваліліся або абваліліся. Нягледзячы на ​​​​тое, што асноўныя індэксы выраслі за тыдзень, той, хто купляе каля максімумаў у сераду ці чацвер, хутчэй за ўсё, страціць.

Інвестары павінны быць вельмі асцярожнымі ў дачыненні да любых новых пакупак. Вы можаце разгледзець пытанне аб частковым прыбытку ад пераможцаў, нават тых, якія паказалі сябе даволі добра, каб захаваць прыбытак у няўстойлівым асяроддзі. Спяшайцеся скараціць страты.

Рынкавыя ўмовы могуць хутка змяніцца, таму інвестары павінны быць гатовыя дзейнічаць з абноўленымі спісамі назірання. Калі рынак сапраўды пачынае дэманстраваць рэальную моц, інвестары павінны ўваходзіць паступова.

Чытайце "Вялікую карціну" кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?