Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі раніцай у пятніцу, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Спроба ралі фондавага рынку дасягнула прагрэсу ў чацвер, асабліва на Nasdaq, на фоне некаторых намёкаў на тое, што інфляцыя дасягае піку.
X
Але гэтыя намёкі на пік інфляцыі ўключалі падзенне коштаў на медзь і іншыя сыравінныя тавары, што таксама адлюстроўвае рост рызыкі рэцэсіі. У чацвер сур'ёзна пацярпелі акцыі, звязаныя з сыравіннымі таварамі.
Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (ПАВЕДАМЛЕННЕ) І Цеслы (TSLA) сапернікі BYD (BYDDF) І Лі Аўто (LI) вартыя ўвагі, хаця і па іншых прычынах. Запасы VRTX і Li Auto ачышчаны купіць балы Чацвер, у той час як акцыі BYD амаль зрабілі гэта. Акцыі UNH блізкія да прарыву. ServiceNow далёка ад старых максімумаў, але зрабіў пазітыўны крок.
Акцыі Vertex і Li Auto знаходзяцца на ВЗК 50. UnitedHealth быў у чацвер Запас дня IBD.
У іншых навінах, Zendesk (ZEN) блізкі да выкупу прыватным капіталам, The Wall Street Journal паведаміў у чацвер вечарам. Сярод пакупнікоў — Hellman & Friedman і Permira. Акцыі ZEN, рынкавая капіталізацыя якіх склала 7.1 мільярда долараў на момант закрыцця ў чацвер, рэзка ўзляцелі на 52% у пачатку пятніцы.
За мінулы год адбылося некалькі выкупаў кібербяспекі.
Між тым, Merck (MRK) нарошчвае перамовы аб магчымым Сіген (СЕГЕН), паведамляе WSJ. Акцыі SGEN выраслі на 4% перад адкрыццём пасля скачка на мінулым тыдні пасля паведамленняў аб перамовах. Seagen скончыў чацвер з ацэнкай у 32 мільярды долараў.
Даходы FedEx
Пасля закрыцця, FedEx (FDX) паведаміла аб прыбытках і даходах за чацвёрты фінансавы квартал, якія проста не адпавядаюць меркаванням аналітыкаў суднаходнага гіганта. Але Кампанія FedEx павысіла прагноз па прыбытку на акцыю на ўвесь год.
Акцыі FDX выраслі на 3% на перадрынкавых таргах. У чацвер акцыі ўпалі на 0.4% да 228.13, дасягнуўшы супраціву 200-дзённай слізгальнай сярэдняй за апошнія дні. Акцыі FedEx апынуліся ад мінімумаў пачатку мая, але працяглы сыходны трэнд.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones былі на 0.75% вышэй справядлівага кошту. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.7%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 падняліся на 0.8%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 5 базісных пункта да 3.12%.
Цэны на нафту выраслі амаль на 2%. Але цэны на медзь знізіліся на 1% пасля падзення ў апошнія дні.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Спроба ралі на фондавым рынку зноў пахіснулася на працягу дня, але асноўныя індэксы ў канчатковым рахунку зачыніліся каля максімумаў сесіі.
Прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 0.6% у чацвер таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.95%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 1.6%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.1%.
Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 1.8% да 104.27 даляра за барэль, працягваючы хуткае падзенне.
Цэны на медзь упалі больш чым на 5% да новага мінімуму за 16 месяцаў. Іншыя ф'ючэрсы на металы і цэны на ўраджай таксама страцілі пазіцыі. Гэта прыкмета запаволення эканамічнага росту і, магчыма, піку інфляцыі.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый апусцілася на 9 базісных пунктаў да 3.07% пасля падзення на 15 базісных пунктаў у сераду на фоне росту асцярог перад рэцэсіяй. Базавая прыбытковасць рэзка ўпала пасля таго, як 11 чэрвеня дасягнула максімуму за 3.48 гадоў у 16%.
Да канца года цэны на рынках зніжаюцца крыху менш, чым да таго, як у сераду кіраўнік ФРС Джэром Паўэл даў паказанні Банкаўскаму камітэту Сената, а ў чацвер — Камітэту Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах. Інвестары па-ранейшаму пераважнай большасцю чакаюць новага павышэння стаўкі на 75 базавых пунктаў на пасяджэнні ФРС у канцы ліпеня. Гэтыя шанцы павялічыліся ў чацвер, калі кіраўнік ФРС Мішэль Боўман заявіла, што выступае за такі крок у ліпені з наступным павышэннем на 50 пунктаў на наступных сустрэчах.
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) знізіўся на 2.35%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адступіла на 1.3%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падскочылі на 3.6%, прычым акцыі ServiceNow займаюць прыкметную долю. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 3.7%, працягваючы рэзкі распродаж. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.7%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся амаль на 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) павялічыўся на 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 3.7%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.4%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) павялічыўся на 2.4%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) падскочыў на 7.1% і ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.3%. Акцыі Tesla застаюцца лідзіруючымі сярод ETF Ark Invest. Ark таксама валодае невялікім пакетам акцый BYD.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы для прагляду
Акцыі Vertex выраслі на 4.1% да 283.50, ачысціўшы ўваход у 279.23, а таксама сыходную лінію трэнду. Але акцыі рэзка выраслі з 14 чэрвеня і асабліва за апошнія чатыры дні. У ідэале акцыі VRTX прыпыніліся б, утвараючы новую ручку і магчымасць пакупкі. The лінія адноснай трываласці для акцый Vertex на максімуме. Лінія RS, сіняя лінія ў прадстаўленых дыяграмах, адсочвае прадукцыйнасць акцый у параўнанні з індэксам S&P 500.
Сярод іншых акцый наркотыкаў і біятэхналогій, якія дэманструюць сілу Eli Lilly (LLY), Брысталь Майерс Скіб (BMY) І Harmony Biosciences (ГРМЫ).
Акцыі UNH выраслі на 2.1% да 499.81, што крыху вышэй за 50-дзённую мяжу. Акцыі UnitedHealth знаходзяцца ў а падвойнае дно з пунктам пакупкі 507.35. У аўторак акцыі вярнулі сваю 50-дзённую лінію, што дало пачатак трох прыростам аб'ёму вышэй сярэдняга. Лінія RS для акцый UNH знаходзіцца на новым максімуме. тым часам, Centene (ЧПУ), Humana (HUM) і некаторыя іншыя медыцынскія страхавыя кампаніі дэманструюць пэўную сілу.
У чацвер акцыі Li Auto падскочылі на 6.6% да 39.24, ачысціўшы пункт пакупкі 37.55 пасля доўгай, вельмі глыбокай кансалідацыі. Але запас LI павялічыўся больш чым удвая з пачатку мая. Акцыі на 54% вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю. Інвестарам, хутчэй за ўсё, варта пачакаць, пакуль акцыі Li Auto прыпыняцца, утвараючы паліцу або новую кампактную базу. Але акцыі Li Auto зноў моцна выраслі перад адкрыццём.
У аўторак Li Auto прадставіла высокакласны гібрыд пазадарожніка L9, і аўтавытворца чакае бурнага росту продажаў пасля пачатку паставак у жніўні. Акрамя таго, урад Кітая дае больш моцныя сігналы, што гэта будзе падоўжыць некаторыя субсідыі на EV мінулы 2022 год.
Акцыі BYD падняліся на 3.15% да 39.50, амаль перасягнуўшы кропку пакупкі 39.81 з 48% глыбіні кубка з ручкай. У ідэале электрамабільны гігант будзе мець даўжэйшую ручку, і асноўныя індэксы будуць даганяць. Кампанія BYD таксама павінна атрымаць выгаду з субсідый на EV і пачне пастаўкі некалькіх новых мадэляў у бліжэйшыя месяцы.
Акцыі TSLA апусціліся на 0.4% да 705.21, апусціўшыся ад 21-дзённай слізгальнай сярэдняй. Tesla таксама павінна атрымаць штуршок ад пашыраных субсідый Кітая для электрамабіляў. Але генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск заявіў у інтэрв'ю 31 мая, апублікаваным увечары ў сераду, што новыя заводы Tesla ў Осціне і Берліне губляюць мільярды долараў.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Акцыі ServiceNow, як і Tesla, не падарвалі свае травеньскія мінімумы да гэтага часу ў чэрвені. У чацвер акцыі NOW выраслі на 5.9% да 485.53, перавысіўшы 21-дзённую і 50-дзённую слізгальныя сярэднія. ServiceNow вырас на 9.5% на гэтым тыдні, але гэты прыбытак адбыўся дзякуючы аб'ёму ніжэй сярэдняга.
ServiceNow не блізкі да дзеяння. Магчыма, ён стане ніжняй базай, хоць значна ніжэй за 200-дзённую мяжу. Тым не менш, прыемна бачыць, як буйны лідэр росту паказвае некаторыя прыкметы жыцця. Лінейка RS для акцый NOW знаходзіцца на самым лепшым узроўні з канца сакавіка.
Аналіз рынкавых злётаў
Асноўныя індэксы зноў вагаліся ўверх і ўніз на працягу дня, але ў чацвер асноўныя індэксы закрыліся з прыстойным да моцнага росту.
Чацвер стаў чацвёртым днём спробы ралі фондавага рынку для індэксаў S&P 500 і Nasdaq composite і трэцім днём для Dow Jones.
Nasdaq забяспечыў моцны прырост коштаў, у той час як аб'ём крыху знізіўся ў параўнанні з папярэдняй сесіяй, паводле даных IBD.
Такім чынам, чацвер не кваліфікаваўся як а наступны дзень.
Гэта можа быць гэтак жа добра. Рост коштаў Nasdaq не асабліва вылучаўся на фоне вялікіх цэнавых рухаў апошніх тыдняў і месяцаў. Кампазіт сапраўды зачыніўся вышэй за сваю 10-дзённую слізгальную сярэднюю — лінію супраціву Мажыно, — але тэхналагічны індэкс па-ранейшаму знаходзіцца ніжэй за 21-дзённую лінію, а 50-дзённае і 200-дзённае сярэдняе значна вышэй.
Мядзведжы, заблытаны сустрэчны вецер
Між тым, макраэканамічныя ўмовы відавочна мядзведжыя і зменлівыя.
У сваіх двухдзённых паказаннях у Кангрэсе Паўэл паўтарыў, што палітыкі будуць агрэсіўна змагацца з інфляцыяй. Хоць рэцэсія не з'яўляецца «непазбежнай», ён падкрэсліў, што мяккая пасадка будзе цяжкай.
Рынкі будуць змагацца за ралі з ФРС, якая агрэсіўна павышае стаўкі. Але ФРС не саступіць, пакуль інфляцыя не будзе пад кантролем, што, верагодна, не адбудзецца, пакуль эканоміка рэзка не замарудзіцца або не ўпадзе ў рэцэсію.
Залішне казаць, што агрэсіўная ФРС, высокая інфляцыя і рызыкі рэцэсіі не з'яўляюцца прывабным словам салата для быкоў.
Дзеянне рынку змешанае
У той час як асноўныя сярэднія паказчыкі падняліся вышэй, пад паверхняй ёсць некаторыя буйныя няўдачнікі, як паказалі сектарныя ETF. Асцярогі рэцэсіі моцна ўплываюць на цэны на нафту і іншыя сыравінныя тавары, у выніку чаго акцыі энергетыкаў, шахцёры і вытворцы ўгнаенняў моцна распрадаюцца.
Многія пераможцы ў чацвер былі бітымі тэхналогіямі, такімі як акцыі NOW і назвы тыпу Ark. Але яны не прымяняюцца. І гэтак жа хутка, як яны адскокваюць, яны могуць падаць яшчэ хутчэй, калі рынак вернецца да апошніх мінімумаў.
Запасы лекаў і некаторыя медыцынскія страхавыя кампаніі выглядаюць моцнымі, у тым ліку Vertex і UnitedHealth. Медыкі - гэта імёны абарончага росту, якія павінны пайсці адносна добра ў цяжкія эканамічныя часы.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі рынку дэманструе некаторыя пазітыўныя дзеянні, хоць ёсць шмат агаворак. Няма сапраўднай прычыны сыходзіць з абочыны, пакуль наступны дзень не пацвердзіць новы ўзыходзячы трэнд.
У той час як некаторыя лекавыя і медыцынскія акцыі выглядаюць цікавымі або нават паказваюць на куплю, як Vertex, не так шмат якасных акцый у становішчы або наладах.
Стварыце свае спісы назірання. Шукайце наладжванне акцый, а таксама імёны, якія маюць моцную адносную сілу, але патрабуюць часу, каб выправіць свае дыяграмы.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыпта-ледніковы перыяд: чаму гэты крах біткойна з'яўляецца самым вялікім
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo