Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq, як Apple (AAPL) згуртаваліся на прыбытках. Фондавы рынак адкрыўся ў чацвер салідным ростам, але асноўныя індэксы развярнуліся і зачыніліся ніжэй, калі акцыі Tesla і некаторых іншых тэхналагічных кампаній распрадаліся пасля квартальных вынікаў.
X
Уверх, Microsoft (MSFT) падоўжыў свой адскок пасля прыбытку вышэй за 200-дзённую лінію.
У цяперашнім асяроддзі павышэння працэнтных ставак, калі Федэральная рэзервовая сістэма настроена на агрэсіўнае ўзмацненне жорсткасці палітыкі ў бліжэйшыя месяцы, акцыі з высокім суадносінамі цаны і прыбытку, такія як Цеслы (TSLA), Roblox (RBLX) і Zscaler (ZS) можа змагацца, нароўні са стратнымі гульнямі, такімі як Ясны (LCID) і Rivian (РИВН).
Акцыі Microsoft і Apple з P-E 33 і 28 адпаведна могуць апынуцца лепш. Між тым запасы энергетыкі, угнаенняў і асабліва транспартных сродкаў, якія дастаткова добра пратрымаліся падчас карэкцыі рынку, маюць яшчэ больш нізкія каэфіцыенты PE.
Даходы і даходы Apple пасля закрыцця сціпла перавысілі колькасць праглядаў. Акцыі Apple выраслі за ноч.
Ключавыя даходы
Між тым, Карпарацыя ОАК (KLAC), Western Digital (WDC), Віза (V), Atlassian (КАМАНДА), Juniper Networks (JNPR) і Robinhood (HOOD) таксама паведамілі ўвечары ў чацвер.
Visa і Juniper Networks трывала выраслі за адну ноч на высокіх прыбытках, у той час як збітыя акцыі TEAM падскочылі, нягледзячы на слабы прагноз EPS. Акцыі JNPR могуць паспрабаваць паўторна праверыць сваю 50-дзённую лінію.
Акцыі KLAC нязначна ўпалі падчас працяглых таргоў з-за слабых прагнозаў - пасля падзення на сесіі ў чацвер з-за несуцяшальных прагнозаў аналагаў. Тым часам акцыі Western Digital і HOOD распрадаліся за адну ноч з-за слабых прагнозаў і іншых праблем.
Вусень (CAT) паведамляе ў пачатку пятніцы. Акцыі CAT у чацвер упалі на 1% да 212.17, апусціўшыся ніжэй за 200-дзённую лінію, але працуюць над кропкай пакупкі.
Акцыі Tesla і Microsoft знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі Microsoft і Atlassian знаходзяцца ў доўгатэрміновых лідэрах IBD. Акцыі KLAC знаходзяцца на IBD 50.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.1%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.5%. Усё гэта не з'яўляецца максімумам у непрацоўны час. Акцыі Apple забяспечваюць рост ф'ючэрсаў Dow Jones, а таксама ф'ючэрсаў S&P 500 і Nasdaq. Visa таксама з'яўляецца кампанентам Dow Jones і S&P 500.
Памятайце, што начныя дзеянні на ф'ючэрсах Dow і ў іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў фактычныя таргі на наступнай звычайнай сесіі фондавага рынку. Гэта асабліва актуальна падчас карэкцый рынку і спроб ралі, як цяпер.
Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць актыўныя акцыі ў ралі рынку на IBD Live
Ралі на фондавым рынку
Спроба ралі на фондавым рынку пачалася з моцнага росту ў чацвер, але павярнулася да падзення на чале з невялікімі капіталізацыямі і ростам акцый.
Індэкс Dow Jones Industrial Average зачыніўся ледзь ніжэй за ўзровень бясстратнасці на фондавых таргах у чацвер. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.5%. Кампазітны індэкс Nasdaq упаў на 1.4%, як і акцыі Tesla, Тэрадыне (TER) і Лам даследаванняў (LRCX) вялі шлях уніз. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 2.3%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 4 базісных пункта да 1.81% пасля росту на 7 базісных пунктаў у сераду. Але прыбытковасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 4 базісныя пункты да 1.19%. Кароткатэрміновая прыбытковасць падскочыла на 13 базісных пунктаў у сераду дзякуючы непрыемным сігналам Федэральнай рэзервовай сістэмы.
Цэны на сырую нафту сціпла знізіліся з новых шматгадовых максімумаў, апусціўшыся на 0.9% да 86.61 даляра за барэль. Бліжэйшыя месячныя ф'ючэрсы на прыродны газ рэзка ўзляцелі на 46.5%, у той час як кантракты далей паказалі салідны адназначны рост.
Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 1.6%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) адступіў на 0.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) закрыўся ледзь ніжэй за ўзровень бясстратнасці. Акцыі MSFT з'яўляюцца буйным холдынгам IGV, які таксама атрымаў рост у чацвер ServiceNow (ЗАРАЗ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) упаў на 4.3%, з Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) і многія іншыя распродажы.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) адступіў на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) знізіўся на 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упаў на 1.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 1.1%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) патаннеў на 0.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) вырас на 0.3%.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) знізіўся на 3.9%, а ARK Genomics ETF (ARKG) - на 3.6%, абодва дасягнуўшы новых мінімумаў за 19 месяцаў. Акцыі Tesla па-ранейшаму займаюць першае месца сярод ETF ARK Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Заробак ад Apple
Прыбытак Apple вырас на 25% да 2.10 даляра на акцыю, а даход вырас на 11% да 123.95 млрд даляраў. Абодва з камфортам пераўзышлі прагляды ў святочным квартале 1.
Apple пераўзышла колькасць праглядаў для iPhone, камп'ютараў Mac і сэрвісаў, хоць бізнес з iPad, які слабее, не атрымаўся.
Але тэхналагічны тытан чакае, што рост даходаў замарудзіцца ў бягучым квартале ў параўнанні з першым фінансавым кварталам.
Акцыі Apple выраслі на 4% падчас пашыраных таргоў. У чацвер акцыі ўпалі на 0.3% да 159.22, патаннеўшы восьмую сесію запар. На мінулым тыдні акцыі AAPL рашуча апусціліся ніжэй за свае 50-дзённыя і 10-тыднёвыя лініі, што з'яўляецца відавочным сігналам да продажу. Але, паводле аналізу MarketSmith, лінія адноснай трываласці акцый Apple крыху ніжэйшая за рэкордныя адзнакі. Гэта сведчыць аб тым, наколькі слабым быў S&P 500 на фоне карэкцыі рынку.
У дадатак да саміх акцый AAPL, даходы тэхналагічнага гіганта таксама з'яўляюцца добрым знакам для розных вытворцаў чыпаў iPhone і іншых пастаўшчыкоў.
Акцыі Tesla
Прыбытак Tesla перавысіў колькасць праглядаў у 4 квартале ўвечары ў сераду, дэманструючы зорны рост, хоць памер адрыву быў меншы, чым у папярэднія кварталы. Але вялікую занепакоенасць выклікала абяцаная Tesla «дарожная карта прадукту» або яе адсутнасць.
Генеральны дырэктар Ілон Маск пацвердзіў, што ў 2022 годзе Cybertruck не будзе, толькі сказаўшы, што, «спадзяюся», вытворчасць пачнецца ў 2023 годзе. Ён таксама сказаў, што Tesla не працуе над аўтамабілем коштам 25,000 XNUMX долараў, як некаторыя меркавалі.
Замест гэтага Маск яшчэ раз заявіў, што ў гэтым годзе Full Self-Driving дасягне поўнай аўтаноміі, і гэта ён заяўляў некалькі гадоў. Ён таксама сказаў, што шмат даследаванняў і распрацовак будзе накіравана на Tesla Bot, гуманоіднага робата, які кампанія распрацоўвае.
Акцыі Tesla ўпалі амаль на 12% да 829.10, перавысіўшы мінімумы панядзелка і дасягнуўшы найгоршага ўзроўню за апошнія тры месяцы. Акцыі набліжаюцца да сваёй 200-дзённай лініі, што на 33% ніжэй за максімум 4 лістапада ў 1,243.49.
Высокія акцыі PE падаюць
Незалежна ад канкрэтных прычын распродажу, факт застаецца фактам, што акцыі TSLA маюць трохзначны каэфіцыент PE. Па гэтых паказчыках у EV-гіганта справы ідуць дастаткова добра. Акцыі не разваліліся. Вельмі нешматлікія іншыя трохзначныя акцыі PE перавышаюць 200-дзённую мяжу.
Платформа для відэагульняў Roblox дасягнула рэкорду ў 141.60 у канцы лістапада. Але ў чацвер акцыі RBLX апусціліся на 9.5% да 57.05, дасягнуўшы рэкорднага мінімуму пасля IPO.
Акцыі Zscaler, вялікі пераможца ў 2021 годзе, абваліліся на 41% у параўнанні з пікам 19 лістапада. Цяпер паказчык кібербяспекі прыкметна ніжэй за 200-дзённую мяжу.
Акцыі Robinhood рэзка выраслі на працягу некалькіх дзён пасля таго, як прыкладанне для анлайн-гандлю стала публічным у канцы ліпеня, і з тых часоў яны падаюць. Акцыі HOOD ніколі не таргаваліся вышэй за 50-дзённую мяжу.
Што тычыцца стратных канкурэнтаў Tesla Lucid і Rivian? Акцыі Lucid упалі на 14% да 28.70, закрыўшыся крыху ніжэй за 200-дзённую мяжу. Унутры дня акцыі LCID цалкам пераўзышлі 103% ад прарыву ў канцы кастрычніка. Акцыі Rivian апусціліся на 10.5% да 53.94, новага мінімуму за ўвесь час і значна ніжэй за цану IPO у 78 долараў. 179.47 лістапада акцыі RIVN дасягнулі рэкордных 16.
Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Спроба ралі на фондавым рынку не памерла, але яна падтрымліваецца. Спроба ралі дзейнічае на асноўных індэксах, пакуль яны не падарваюць мінімумы панядзелка, чаго яшчэ не было. Russell 2000 з малой капіталізацыяй сапраўды падарваў мінімумы панядзелка ўнутры дня, адзначаючы новы 52-тыднёвы мінімум.
Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite і Russell 2000 знізіліся за тыдзень, што наўрад ці з'яўляецца станоўчым знакам. Рынак зноў затрымаўся ў мядзведжым трэндзе моцных адкрыццяў і слабых закрыццяў.
Лінія апераджальнага падзення Nasdaq працягвае падаць, у той час як лінія A/D на NYSE таксама выглядае жаласна. Нягледзячы на негатыўны разварот у чацвер, індэкс валацільнасць CBOE сціпла знізіўся, што сведчыць аб тым, што рынкавы страх яшчэ не дасягнуў піка.
Цяпер цяжка захапляцца любымі акцыямі.
Энергія была добрай, але пайшла на разбег: лідэры працягнуліся, а адстаючыя з усіх сіл спрабавалі вырвацца. Некаторыя ўгнаенні і сельскагаспадарчыя запасы здаровыя. Некалькі медыцынскіх, такіх Abbvie (ABBV) ідуць добра. Запасы акіянскага суднаходства, напрыклад Matson (MATX), з велізарным ростам і адназначнымі каэфіцыентамі PE, зноў гарачыя, але схільныя да вялікіх ваганняў.
Калі рынак адскочыць, некаторыя з гэтых акцый і груп могуць быць сярод лідэраў. Таксама могуць быць акцыі Apple і Microsoft, а таксама іншыя сціплыя тэхналагічныя назвы PE, такія як Juniper.
Але нягоды акцый Tesla пасля справаздачы аб прыбытках пакуль павінны паставіць чырвоную рысу пад ростам высокаацэненых акцый. Яны могуць быць не ў фаворы, пакуль прыбытковасць казначэйства не стабілізуецца. У сувязі з некалькімі павышэннямі ставак ФРС і скарачэннем балансу ў бліжэйшы час працэнтныя стаўкі могуць працягваць расці на працягу 2022 года.
Лінія RS для кампазітнага індэксу Nasdaq знаходзіцца на самай нізкай кропцы з мая 2020 года. Лінія RS ARKK з'яўляецца самай слабой з канца 2019 года, да падзення каранавіруса.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Інвестары павінны працягваць сачыць за наступным днём, каб пацвердзіць новую спробу ралі, але надзеі знікаюць. Асноўныя індэксы недалёка ад таго, каб падарваць мінімумы панядзелка. Нават калі ў найбліжэйшай будучыні адбудзецца FTD, інвестарам не варта імчацца, каб павялічыць экспазіцыю. Пацверджаны ўзыходзячы трэнд можа пацярпець няўдачу. Акрамя таго, зараз не так шмат прыгожых акцый, якія можна купіць.
Працягвайце працаваць над сваімі спісамі назірання, засяроджваючыся на акцыях, якія дэманструюць адносную сілу. Пры карэкцыі рынку спісы назірання могуць быць падобнымі на замкі з пяску, якія разбураюцца пад свежымі хвалямі распродажаў. Але працягвайце працаваць над гэтымі замкамі з пяску. Калі сітуацыя паменшыцца, вы будзеце гатовыя скарыстацца.
Чытайце "Аб'ёмную карціну" кожны дзень, каб быць у курсе напрамку рынку і вядучых акцый і сектараў.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?
Калі прыйшоў час прадаць свае любімыя акцыі
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo