У пачатку серады ф'ючэрсы Dow Jones выраслі, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. натоўп Страйк (Праца) уначы выраслі на прыбытках. Акцыі Tesla ўпалі з-за паніжэння рэйтынгу аналітыкаў і новага праверкі бяспекі.
X
Ралі фондавага рынку ўбачыла сур'ёзныя страты пасля Пра гэта заявіў кіраўнік ФРС Джэром Паўэл палітыкі «гатовыя павялічыць тэмп павышэння ставак». S&P 500 перасягнуў сваю 21-дзённую слізгальную сярэднюю і падарваў 50-дзённую лінію.
Цеслы (TSLA) апусціўся ніжэй за ключавы ўзровень, але гэта ўсё яшчэ можа быць канструктыўным дзеяннем. Тытаны тэхнікі Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), якія былі сціплымі пераможцамі ў панядзелак, адмовіліся ад гэтых поспехаў у аўторак.
Многія лідэры трымаліся дастаткова добра, хоць іншыя атрымалі большы ўрон. Delta Air Lines (DAL), Новы Рэліквія (НОВАЕ) І Канадская Сонечная (CSIQ) фліртавалі з сігналамі пакупкі, бо іх адпаведныя групы добра падзейнічалі.
Інвестары павінны быць асцярожнымі ў дачыненні да новых пакупак у вельмі кароткатэрміновай перспектыве і, магчыма, захочуць некалькі паменшыць агульную экспазіцыю.
У відэа, убудаваным у гэты артыкул, абмяркоўваліся падзеі на рынку ў аўторак і аналізаваліся акцыі DAL, Canadian Solar і Freeport-McMoRan.
Акцыі DAL знаходзяцца на цане Вялікая вечка IBD 20. Кампанія New Relic была акцыяй дня за ВЗК у аўторак.
Кіраўнік ФРС Паўэл
Спасылаючыся на больш важкія эканамічныя дадзеныя, кіраўнік ФРС Джэром Паўэл заявіў Банкаўскаму камітэту Сената, што «канчатковы ўзровень ставак, верагодна, будзе вышэй, чым чакалася раней». Рынкі ўжо выстаўлялі цэны па больш высокіх стаўках, чым у прагнозе ФРС у канцы 2022 г. для пікавай стаўкі каля 5.1%.
Але Паўэл таксама даў зразумець, што гатовы да паскарэння павышэння ставак ФРС. «Калі б сукупнасць дадзеных паказвала, што больш хуткае ўзмацненне жорсткасці апраўдана, мы былі б гатовыя павялічыць тэмп павышэння ставак».
Гэта аказвае яшчэ большы ціск на лютаўскую справаздачу аб працоўных месцах у пятніцу, а таксама на справаздачу аб інфляцыі CPI на наступным тыдні.
Верагоднасць павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў 22 сакавіка вырасла да 70.5% у аўторак супраць 31% у панядзелак і 24% тыднем раней. Шанцы цяпер складаюць 72%.
Сёння Паўэл дае паказанні перад Камітэтам Палаты прадстаўнікоў па фінансавых паслугах, хоць можа не сказаць нічога новага.
Ключавыя даходы
Пасля гэтага акцыі CRWD значна выраслі Прыбытак CrowdStrike пераўзыходзіць і гульня ў галіне кібербяспекі дала аптымістычныя рэкамендацыі. Акцыі CrowdStrike упалі на 2.1% на сесіі ў аўторак да 124.93, рэзка павялічыўшыся за апошнія два месяцы, але ўсё яшчэ значна ніжэй за 200-дзённую мяжу. Okta (ОКТА), Palo Alto Networks (ПАНА) І Fortinet (FTNT) выглядалі мацней.
SoundHound AI (ГУК) абрынуўся ў пачатку серады з-за меншых, чым чакалася, страт у 4 квартале і росту даходаў, які ледзь пераўзышоў. Гульня AI дала рэкамендацыі па даходах на 2023 год. У аўторак акцыі SOUN выраслі на 2.15% да 3.33. Акцыі SoundHound працуюць на кропцы пакупкі 5.04 ад кансалідацыі, якая ў асноўным фарміруецца вышэй 200-дзённай лініі.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.1%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.2%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 2 базісных пункта да 3.95% пасля таго, як за ноч крыху перавысіла 4%.
Ф'ючэрсы на сырую нафту крыху патаннелі. Цэны на медзь выраслі.
Інвестары атрымаюць справаздачу ADP Employment Report у 8:15 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе з ацэнкай прыватнай заработнай платы ў лютым. Але ў справаздачы ADP ёсць нераўнамерныя паказчыкі прагназавання справаздачы Міністэрства працы аб працоўных месцах. Справаздача аб працоўных месцах у лютым павінна быць прадстаўлена ў пятніцу.
Апытанне JOLTS у 10 раніцы па ўсходнееўрапейскім часе пакажа вакансіі па стане на студзень.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку пачалося ў аўторак крыху вышэй, але рэзка ўпала на рэзкіх паказаннях кіраўніка ФРС Паўэла ў 10 раніцы па ўсходнім часе.
У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 1.7%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 1.5%. Кампазіт Nasdaq знізіўся на 1.25%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй адступіў на 1.2%.
Акцыі Apple упалі на 1.45%, па сутнасці, сціраючы прыбытак у панядзелак. Унутры дня ў панядзелак кошт акцый AAPL дасягнуў 156.30, амаль перавысіўшы кропку пакупкі. Microsoft знізіўся на 1.1%, больш чым кампенсаваўшы рост у панядзелак на 0.6%. Акцыі Apple і Microsoft з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq.
Гіганцкія акцыі S&P 500 і Nasdaq GOOGL знізіліся на 1.4%, вярнуўшыся да сваёй 50-дзённай лініі.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый фактычна ўпала на 1 базісны пункт да 3.97%. Але даходнасць кароткатэрміновых казначэйскіх аблігацый, якія больш цесна звязаны з палітыкай ФРС, вырасла. Даходнасць 2-гадовых аблігацый падскочыла на 12 базісных пунктаў да 5.01%. Даходнасць шасцімесячных казначэйскіх аблігацый вырасла на 17 базісных пунктаў да 5.29%.
Між тым, курс даляра ЗША ўзляцеў на аснове рэзкіх паказанняў Паўэла і ў цэлым большай прыбытковасці казначэйскіх аблігацый, дасягнуўшы самага высокага ўзроўню з канца лістапада.
Цэны на нафту ў ЗША ўпалі на 3.6% да 77.58 даляра за барэль. Асцярогі павышэння стаўкі ФРС, умацаванне долара і слабы імпарт Кітая паўплывалі на нафту. Цэны на медзь па аналагічных прычынах упалі на 2.8%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) знізіўся на 0.6%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адмовіліся ад 1,%, з акцыямі MSFT асноўны холдынг. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступілі 1.2%
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) адмовіўся ад 1.7% і ARK Genomics ETF (АРКГ) 1.1%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 2.85%. US Global Jets ETF (Самалёт) падняўся на 0.65%, прычым акцыі DAL былі прыкметнымі. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) апусціўся на 1.7%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) занесла 2.6%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) саступіў 1.6%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Акцыі Tesla патаннелі на зондзе
Перад адкрыццём акцыі Tesla ўпалі на 1%.
Берэнберг панізіў рэйтынг акцый Tesla, каб не купляць іх, заявіўшы, што кошт акцый вярнуўся да справядлівай кошту. Аналітык сказаў, што зніжэнне коштаў Tesla паўплывае на валавую рэнтабельнасць у кароткатэрміновай перспектыве, але па-ранейшаму бачыць высокую маржу ў доўгатэрміновай перспектыве.
Нацыянальнае ўпраўленне па бяспецы дарожнага руху адкрыла яшчэ адзін зонд Tesla, на гэты раз наконт адрывання рулёў. Расследаванне ахоплівае прыкладна 120,000 2023 аўтамабіляў Model Y XNUMX мадэльнага года. У двух выпадках мадэлі Y былі дастаўлены кліентам без ніта, які ўтрымлівае кола на рулявой калонцы.
У аўторак акцыі Tesla ўпалі на 3.15% да 187.71, апынуўшыся ніжэй за 21-дзённае слізгальнае сярэдняе і самае нізкае закрыццё за месяц. Электрагігант мае агрэсіўную кропку пакупкі 217.75, але інвестарам, верагодна, варта пачакаць рашучага кроку вышэй за 200-дзённую лінію. 200-дзённая лінія складае каля 220 і апускаецца ніжэй. Працяглая паўза прывядзе 200-дзённую лінію да нядаўняй кансалідацыі і дазволіць 50-дзённай лініі дагнаць упушчанае.
У аўторак паказалі дадзеныя аб рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі рост продажаў Tesla там другі тыдзень запар. Але пастаўкі Tesla ў Кітай па-ранейшаму працягваюць змяншацца ў першым квартале ў параўнанні з 4 кварталам, нягледзячы на вялікае зніжэнне коштаў.
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку дрэнна адрэагавала на рэзкія заявы кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла і на перспектыву больш хуткага павышэння і павышэння ставак.
S&P 500 апусціўся ніжэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю і проста падарваў сваю 50-дзённую лінію. Індэкс Nasdaq апусціўся праз сваю 21-дзённую лінію.
Dow Jones, які дасягнуў супраціву на 50-дзённай лініі ў панядзелак, моцна ўпаў у аўторак.
Страты ў аўторак рушылі ўслед за ў цэлым негатыўнай сесіяй у панядзелак. Індэксы буйной капіталізацыі знішчылі рост у той дзень, але трымаліся адносна добра дзякуючы акцыям Apple, Google і Microsoft. Але тыя, хто прайграў, пераўзышлі пераможцаў амаль 2 да 1.
Russell 2000, які ў панядзелак апусціўся ніжэй за 21-дзённую мяжу, у аўторак упаў крыху вышэй за 50-дзённую мяжу. Індэкс малой капіталізацыі меў найгоршае закрыццё з канца студзеня.
Большасць вядучых акцый упалі разам з агульным рынкам. Акцыі, якія выглядалі шматспадзеўнымі раніцай у панядзелак, значна вярнуліся.
Майнеры, такія як акцыі FCX, спатыкнуліся ў аўторак з-за ўмацавання даляра і заклапочанасці з нагоды эканомікі Кітая. Але ў цэлым вядучыя акцыі пакуль не пацярпелі занадта вялікай шкоды.
Акцыі DAL і іншыя авіякампаніі выглядаюць здаровымі, а таксама многія турыстычныя назвы ў цэлым. Акцыі CSIQ вагаюцца ў кропцы пакупкі з некалькімі сонечнымі імёнамі, якія спрабуюць заззяць. Акцыі NEWR добра кансалідуюцца. Акцыям Tesla можа спатрэбіцца больш працяглая паўза, але яны па-ранейшаму дзейнічаюць адносна добра.
Калі прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый складае каля 4%, кароткатэрміновыя стаўкі перавышаюць 5%, а курс долара расце, цалкам зразумела, што ралі на фондавым рынку адчувае некаторыя праблемы.
Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу і справаздача аб інфляцыі ІСЦ на наступным тыдні могуць зафіксаваць чаканні павышэння стаўкі ФРС у гэтым месяцы на паўпункта. Як паказалі распродажы ў аўторак, важная рэакцыя рынку, а не навіны.
S&P 500 ледзь трымае 50-дзённую лінію і не так далёка ад таго, каб яшчэ раз праверыць сваю 200-дзённую. Nasdaq і Russell 2000 таксама могуць лёгка апусціцца ніжэй асноўных узроўняў. З іншага боку, перамяшчэнне вышэй максімумаў унутры дня ў панядзелак парушыць кароткатэрміновыя лініі трэнду для S&P 500, Nasdaq і Russell.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Якраз тады, калі фондавы рынак, здаецца, аднаўляе абароты, негатыўныя навіны збіваюць яго. Гэта кароткачасовая паўза ў гандлёвым дыяпазоне або пачатак чагосьці больш сур'ёзнага? Гэта не зойме шмат, каб выклікаць сур'ёзную слабасць або аднавіць сілы.
Такім чынам, інвестары павінны быць падрыхтаваны і гатовыя дзейнічаць.
Верагодна, лепш адкласці пакупкі, пакуль не будзе больш яснасці. Ва ўсякім разе, у аўторак не так шмат акцый далі новыя сігналы пакупкі. Замест гэтага інвестары могуць захацець выйсці з нядаўніх пазіцый або скараціць іх, калі яны не працуюць.
Працягвайце працаваць над сваімі спісамі назірання. Гуляць на рынку, абмежаваным дыяпазонам, складана, але таксама набывае форму шмат новых баз і бычыных адкатаў.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo