Ф'ючэрсы Dow Jones моцна выраслі ў нядзелю ўвечары, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Цеслы (TSLA) знізіць цэны на мадэлі 3 і мадэлі Y у Кітаі, а Apple (AAPL) і Microsoft лідзіруюць па пікавых прыбытках на тыдні.
X
Ралі фондавага рынку моцна вырасла на мінулым тыдні, сігналізуючы аб змене характару. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый на працягу тыдня падскочыла да новых максімумаў за 14 гадоў. Але прыбытковасць, асабліва двухгадовая стаўка, у пятніцу ўпала на падставе справаздачы Wall Street Journal, што выклікала надзею на больш павольнае павышэнне ставак ФРС у бліжэйшы час.
Асноўныя індэксы, якія стабільна раслі на працягу нестабільнага тыдня, у пятніцу рэзка выраслі. S&P 500 і Nasdaq пераадолелі ключавое кароткатэрміновае супраціўленне, далучыўшыся да Dow Jones.
Але з некаторымі пазітыўнымі рынкавымі сігналамі інвестары павінны шукаць патэнцыйных пераможцаў на наступным бычыным рынку. Сняжынка (СНЕГ), Shift4Payments (ЧАТЫРЫ) І DoubleVerify (DV) - гэта хуткарослыя тэхналагічныя кампаніі, якія выйшлі на біржу за апошнія два гады. Літыевы гігант Альбемарле (ALB) І Ударная хваля (SWAV) таксама развіваюцца, і іх акцыі спрабуюць вярнуцца да ключавога ўзроўню ў базах.
Між тым, акцыі Apple, Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Amazon.com (AMZN), А таксама Мета-платформы (МЕТА) усе даклад на наступным тыдні, разам з Boeing (BA), Merck (MRK), Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) і сотні іншых кампаній.
Акрамя акцый Vertex і MRK, абодва побач купіць балы, усе імёны, пералічаныя вышэй, даволі высокія. Тым не менш, справаздачы аб даходах могуць стаць каталізатарам вялікіх рынкавых выйгрышаў, рэзкіх страт або новых рэзкіх дзеянняў.
Запасы Vertex і DV уключаны Табліца лідэраў IBD а таксама ВЗК 50 спіс. Акцыі Albemarle і SWAV знаходзяцца ў спісе назірання за рэйтынгамі. Акцыі VRTX знаходзяцца на цане Вялікая вечка IBD 20. Акцыі Microsoft і Google уключаны IBD доўгатэрміновыя лідэры. Shift4Payments была ў пятніцу Запас дня IBD.
Tesla зніжае цэны ў Кітаі
3 кастрычніка Tesla знізіла цэны на Model 23 і Model Y у Кітаі. Гэты крок не з'яўляецца сюрпрызам пасля таго, як час чакання скараціўся практычна да нуля, а агульныя глабальныя пастаўкі ў трэцім квартале скараціліся. Варта адзначыць, што цана на мадэль Y SR была зніжана крыху ніжэй за ліміт у 300,00 31 юаняў для субсідый. Тэрмін дзеяння субсідый заканчваецца XNUMX снежня.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.55% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.7%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 падскочылі на 0.9%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Спроба росту фондавага рынку ў пачатку тыдня падскочыла, скараціла рост, а потым зноў аднавілася ў пятніцу.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones падскочыў на 4.9%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 4.75%. Індэкс Nasdaq вырас на 5.2%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 3.6%.
Акцыі Apple, Microsoft, Google і Amazon аднавілі свае 21-дзённыя слізгальныя сярэднія ў пятніцу.
Акцыя Meta знаходзіцца побач з мінімумам мядзведжага рынку, падаюць у пятніцу хватка (SNAP) абрынуўся на сваёй несуцяшальнай справаздачы за 3 квартал.
Адскок рынку ў пятніцу адбыўся на а Wall Street Journal паведамляюць, што прадстаўнікі ФРС думаюць аб больш павольным павышэнні ставак пасля верагоднага чацвёртага запар перамяшчэння на 75 базавых пунктаў на лістападаўскай сустрэчы. Некаторыя кіраўнікі ФРС у пятніцу і на мінулым тыдні таксама пачалі закладваць аснову для меншага павышэння ставак.
Цяпер рынкі крыху схіляюцца да павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў у снежні ў параўнанні з шанцамі на 75% у чацвер для яшчэ аднаго павышэння на тры чвэрці пункта.
Відавочна, што з гэтага моманту да пасяджэння ФРС 14 снежня ёсць мноства эканамічных дадзеных.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 20 базісных пунктаў да 4.21%, што стала 12-м тыднёвым ростам запар. Але эталонная прыбытковасць казначэйскіх аблігацый знізілася з пятнічнага максімуму ўнутры дня ў 4.33%, што з'яўляецца 14-гадовым пікам, і завяршыла сесію на 2 базісных пункта.
Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, у пятніцу дасягнула 15-гадовага максімуму ў 4.64%, але рэзка знізілася і ў канцы дня склала 4.48%, знізіўшыся на 1 базісны пункт за тыдзень.
З-за таго, што прыбытковасць казначэйскіх аблігацый знізілася з тыднёвых максімумаў, а Банк Японіі, відаць, умяшаўся, каб падтрымаць курс ены, долар ЗША моцна ўпаў за тыдзень, у асноўным у пятніцу.
Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША на мінулым тыдні выраслі на 0.5% да 85.05 даляра за барэль. Але цэны на прыродны газ упалі на 23%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 5.6% на мінулым тыдні, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) вырасла на 4.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) павялічыўся амаль на 7%, а акцыі MSFT складалі велізарны кампанент IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 7.6%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 9% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 4.8%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) атрымаў прырост на 0.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) падскочыў на 8.3%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) вырас на 3.8%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырас на 2.1%
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні вырас на 5.6%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 2%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы для прагляду
Кампанія Snowflake выйшла на біржу ў верасні 2020 года і вырасла да рэкордных 429 у снежні 2020 года. Але ў чэрвені 110.27 года акцыі ўпалі аж да 2022. Але цяпер акцыі SNOW дасягнулі дна ў раёне сваёй 50-дзённай лініі з пунктам пакупкі 205.76. На мінулым тыдні акцыі падняліся на 16% да 177.10. Рух вышэй 200-дзённай лініі можа прапанаваць ранні ўваход. Але акцыі SNOW могуць мець вялікі супраціў.
Кампанія Snowflake можа пахваліцца моцным ростам даходаў, але толькі цяпер знаходзіцца на парозе стабільна прыбытковай кампаніі, а вялікія прыбыткі чакаюцца ў 2023 годзе.
Акцыі DoubleVerify, IPO у красавіку 2021 г., кансалідаваліся на працягу апошніх некалькіх тыдняў, знаходзячы падтрымку на 50-дзённай лініі. Акцыі DV маюць пункт пакупкі 30.02. Акцыі паспрабавалі прарвацца ў аўторак і адцягнуліся, але ўсё яшчэ мелі трывалы тыдзень. Даходы ад лічбавай рэкламы высокія, а даходы высокія.
Акцыі FOUR працуюць на сваёй уласнай ніжняй базе з пунктам пакупкі 51.52, згодна з дадзенымі Аналіз MarketSmith. Акцыі Shift4Payments могуць мець ранні ўваход вышэй за 48.66, што будзе азначаць ачышчэнне 50-дзённых і 200-дзённых ліній. Працэсар лічбавых плацяжоў, IPO у чэрвені 2020 г., пашыраецца з рэстаранаў на шырокі спектр іншых сфер. Рост даходаў высокі і, як чакаецца, застанецца такім да 2023 года.
На мінулым тыдні акцыі ALB аднавіліся амаль на 14% да 270.01 пасля падзення амаль на 13% на папярэднім тыдні, паколькі некаторыя аналітыкі зрабілі стаўку на больш нізкія цэны на літый. Цэны на метал, які выкарыстоўваецца ў электрамабілях, выраслі да рэкордна высокіх значэнняў, а прапанова на працягу многіх гадоў перавышала попыт. Кампанія Albemarle, якая ў апошні час не займалася IPO, атрымлівае выгаду ад кантрактаў з больш высокай цаной, адначасова нарошчваючы вытворчасць з часам.
Акцыі ALB цяпер маюць новую базу з пунктам пакупкі 308.34. Рашучае перамяшчэнне вышэй 50-дзённай лініі можа даць ранні ўваход.
На мінулым тыдні акцыі SWAV падскочылі на 9% да 276.70. Гэта ўсё яшчэ ніжэй за 50-дзённую лінію, якая нядаўна служыла супраціўленнем. Акцыі Shockwave маюць пункт пакупкі 315. Але моцнае перамяшчэнне вышэй за 50 дзён таксама парушыць лінію трэнду, забяспечваючы ранні ўваход. Адна заўвага: у апошнія дні і тыдні аб'ём быў невялікім.
Але даходы Shockwave растуць на фоне трохзначнага росту даходаў.
,en лінія адноснай трываласці трымаецца каля рэкордна высокіх узроўняў, нягледзячы на адступленне акцый SWAV ад максімумаў канца жніўня.
Гіганцкі індэкс S&P 500 узначальвае 5 акцый, якія дэманструюць сілу
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку працягвае быць няўстойлівым, але паказала пазітыўныя дзеянні. Асноўныя індэксы былі вышэй з моманту адкрыцця ў панядзелак і заставаліся камфортна станоўчымі на працягу ўсяго тыдня, нават калі даходнасць казначэйскіх аблігацый працягвала расці.
У пятнічнай справаздачы WSJ вынікае, што чыноўнікі ФРС, магчыма, нарэшце рыхтуюцца панізіць агрэсіўнае ўзмацненне жорсткасці.
Dow Jones зачыніў тыдзень значна вышэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю, а S&P 500, Russell 2000 і нават Nasdaq composite вышэй за гэты кароткатэрміновы ўзровень у пятніцу.
Аб'ём NYSE павялічыўся ўсю сесію ў параўнанні з чацвяргом, а заканчэнне тэрміну дзеяння апцыён падштурхнула аб'ём Nasdaq да росту на момант закрыцця.
Рыначнае ралі можа мець ногі, але гэта не значыць, што яно пераходзіць да гонак. Гэта можа быць яшчэ адно ралі мядзведжага рынку. Dow Jones крыху ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю - і вышэй за 10-тыднёвую лінію - іншыя індэксы не занадта адстаюць. Над 50-дзённай лініяй маячыць 200-дзённае сярэдняе значэнне і максімумы сярэдзіны жніўня.
Запасы нафты ідуць добра, дзякуючы нядаўняй тэндэнцыі да росту коштаў на нафту і чаканням далейшага росту зімой. Вытворцы прыроднага газу адчуваюць цяжкасці з-за падзення ф'ючэрсаў на прыродны газ.
Некаторыя біятэхналагічныя, лекавыя і медыцынскія фірмы працягваюць дэманстраваць сілу, у тым ліку Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) і больш.
Некалькі акцый росту выбухнулі, але многія ўсё яшчэ наладжваюцца, напрыклад акцыі ALB і Shockwave.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Трымаць свае эмоцыі пад кантролем, застаючыся пры гэтым гнуткім, з'яўляецца ключавой часткай інвеставання. Ралі на рынку дэманструе некаторую сілу, таму вы не можаце заставацца замкнёнымі ў мядзведжым мысленні. Але вы не хочаце занадта захапляцца і спяшацца з вялікімі стаўкамі.
Інвестары могуць займаць невялікія пазіцыі ў акцыях або ETF на шырокім рынку. Калі яны спрацуюць, і ралі на рынку працягвае набіраць абароты, вы можаце павольна павялічваць свае пазіцыі. Але калі рынак зноў паваліцца, хутка адступіце.
Так што пераканайцеся, што вашы спісы назірання абнаўляюцца на выходных. У бліжэйшыя дні вы атрымаеце спіс акцый, якія могуць быць прынятыя або патэнцыйна даступныя. Але таксама захавайце больш шырокі спіс акцый, якія паказваюць адносную сілу.
Памятайце, што сезон прыбыткаў можа ўскалыхнуць увесь рынак і сектары, а не толькі асобныя акцыі. Даходы Apple могуць паўплываць на шырокі спектр вытворцаў і пастаўшчыкоў чыпаў iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms і Amazon могуць выклікаць надзеі або сумневы адносна хмарных вылічэнняў, выдаткаў на ІТ, электроннай камерцыі і інтэрнэт-рэкламы.
Справаздача аб акцыях Microsoft і Google увечары ў аўторак, Boeing і Meta павінны быць прадстаўлены ў сераду. Акцыі Merck, Vertex, Amazon і Apple - у чацвер.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?
Лепшы каляндар прыбыткаў акцый FAANG і табліцы лідэраў за 3 квартал
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo