Распродаж рынку ф'ючэрсаў Dow Jones працягнецца; Даходы JPMorgan, Wells Fargo

Ф'ючэрсы на Dow Jones упалі ў пачатку пятніцы, разам з ф'ючэрсамі на S&P 500 і Nasdaq, нават з аглядамі на прыбыткі JPMorgan, Wells Fargo і Citigroup. Ралі на фондавым рынку было цяжкім у чацвер, паколькі высока цэняцца акцыі росту, такія як Tesla, Roblox і ServiceNow, узначалілі адступленне.

X

Nasdaq упаў да найгоршага закрыцця з кастрычніка, у той час як S&P 500 апусціўся ніжэй ключавой падтрымкі.

Паўвостраў на Тайвані (TSM) выбухнуў у чацвер на моцных прыбытках і ўказаннях. Згодна з аналізам MarketSmith, акцыі TSM выраслі на 5.3% да 139.19, ачысціўшы 11-месячную базу кубкаў з ручкай з пункту пакупкі 135.60. Але акцыі зачыніліся на мінімумах сесіі. Вытворцы чып-абсталявання Applied Materials (АМАТ), Лам даследаванняў (LRCX) і ASML (ASML) згуртаваліся на цвёрдым плане капітальных выдаткаў TSM, але яны сцерлі прыбытак або адмянілі ніжэй

Рост акцый у цэлым меў цяжкасці, асабліва высока цэніліся стратныя назвы або тыя, у якіх суадносіны кошту і прыбытку трохзначныя, у тым ліку Цеслы (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (ЗАРАЗ) і Сабака дадзеных (DDOG), а таксама мноства акцый у стылі ARK.

У чацвер кошт Tesla ўпаў на 6.75%, апынуўшыся ніжэй за 50-дзённую мяжу. Акцыі RBLX упалі на 10%, вярнуўшыся ніжэй за 200-дзённую мяжу. Акцыі NOW упалі на 9.1% да самага нізкага ўзроўню з чэрвеня. Акцыі DDOG патаннелі на 7.65% да самага горшага паказчыка з канца жніўня.

Boeing (BA), Вусень (CAT) і Honeywell (HON) спрабаваў захаваць станоўчы Dow Jones. Акцыі BA і Honeywell вярнулі свае 200-дзённыя лініі і прарвалі лініі трэнду на працягу дня, ненадоўга ўспыхнуўшы агрэсіўныя ўваходы, перш чым адступіць. Акцыі CAT падскочылі пасля паўзы на некалькі дзён пасля разрыву вышэй за 200-дзённую лінію.

Прыбытак банка

Кампанент Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) і Citigroup (C) у пачатку пятніцы паведамілі аб прыбытках у чацвёртым квартале, лепшых за чаканыя, што паслужыла пачаткам прыбытку банка, бо фінансавыя паказчыкі ў новым годзе былі высокімі.

Акцыі JPM упалі амаль на 4% перад адкрыццём. Акцыі знаходзяцца ніжэй за традыцыйную плоскую базу пакупкі. Wells Fargo, крыху падоўжаны, вырас на 2%. Citigroup, якая ўсё яшчэ спрабуе аднавіцца, страціла амаль 4%.

Акцыі Tesla і Nvidia знаходзяцца ў табліцы лідэраў IBD. Акцыі AMAT знаходзяцца на SwingTrader. Акцыі ASML і ServiceNow знаходзяцца ў ліку доўгатэрміновых лідэраў IBD. Акцыі Tesla і AMAT знаходзяцца на IBD 50.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвае рынкавы распродаж у чацвер і аналізуе акцыі TSM, Група Simon Property (SPG) і JPMorgan.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы на Dow Jones знізіліся на 0.7% у параўнанні з справядлівай коштам, а акцыі JPM дзейнічалі як супраціў. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.7%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.9%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 2 базісных пункта да 1.73%. Цэны на нафту ў ЗША выраслі.

Памятаеце, што начныя дзеянні ў Dow Futures і іншых месцах не абавязкова ператвараюцца ў рэальныя таргі на наступнай чарговай сесіі фондавага рынку.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку адкрылася вышэй, стала неадназначным, а затым ператварылася ў распродажы, якія прывялі да росту, каб зачыніцца каля мінімумаў сесіі.

Індэкс Dow Jones Industrial Average знізіўся на 0.5% падчас таргоў на фондавым рынку ў чацвер пасля таго, як большую частку сесіі падымаўся. Індэкс S&P 500 упаў на 1.4%, а ServiceNow стаў горшым паказчыкам. Кампазітны індэкс Nasdaq знізіўся на 2.5%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй страціў 0.8%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася трэці дзень запар да 1.71% у чацвер. Губернатар ФРС Лаэль Брэйнард, выступаючы на ​​слуханнях аб пацверджанні пасады намесніка старшыні ФРС, сказала, што інфляцыя з'яўляецца яе галоўным прыярытэтам. Гэта апошняе сведчанне таго, што нават галубіныя члены ФРС цяпер выступаюць за ўзмацненне жорсткасці грашова-крэдытнай палітыкі.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ўпалі на 0.6% да 82.12 даляра за барэль, у той час як цэны на прыродны газ упалі пасля ўсплёску на папярэдняй сесіі.

Ключавыя ETF

Сярод лепшых ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упаў на 1.3%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) страціў 0.7%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упаў на 4.2%. І акцыі NOW, і Datadog з'яўляюцца холдынгамі IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) патаннеў на 1.7%, прычым акцыі TSM, AMAT, LRCX і ASML - усе прыкметныя кампаненты.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) адступіў на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) вырас на 2.2%, з Delta Air Lines (DAL) даходы і арыенціры авіякампаній. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) патаннеў на 0.3%, прычым акцыі JPM, Wells Fargo і Citigroup - усе прыкметныя холдынгі. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.55%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (ARKK) упаў на 5.4% да новага мінімуму за 18 месяцаў, а ARK Genomics ETF (ARKG) упаў на 4.4% да мінімуму за 19 месяцаў. Акцыі Tesla па-ранейшаму лідзіруюць сярод ETF ARK Invest. ARKK таксама валодае некаторымі акцыямі RBLX.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку сутыкаецца з першым выпрабаваннем пасля адскоку ад мінімумаў у панядзелак, і пакуль што гэта не вельмі добра. Пасля дасягнення супраціву на іх 10-дзённых лініях у сераду асноўныя сярэднія паказчыкі ў чацвер адчувалі цяжкасці.

Кампазіт Nasdaq узначаліў распродаж, апусціўшыся да трохмесячнага мінімуму пры закрыцці крыху вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю.

Індэкс S&P 500 апусціўся ніжэй за свае 21-дзённы і 50-дзённы рубяжы. Раніцай індэкс Dow Jones рос, але з распродажамі на шырокім рынку індэкс блакітных фішак таксама знізіўся. Тым не менш, S&P 500 і Dow Jones застаюцца ўсяго ў пары моцных дзён ад дасягнення рэкордных максімумаў.

Russell 2000 таксама страціў пазіцыі, яшчэ больш адстаючы ад сваіх 50-дзённых і 200-дзённых ліній.

Няўдачнікі трохі абыгралі пераможцаў на NYSE, але рашуча лідзіравалі на Nasdaq.

Праграмнае забеспячэнне і высока цэняцца акцыі росту па-ранейшаму выглядаюць жахліва. Акцыі Tesla рэзка ўпалі, але, па меншай меры, яны трымаюцца каля сваёй 50-дзённай лініі ў межах базы. Лідэры праграмнага забеспячэння, такія як DDOG і ServiceNow, апусціліся значна ніжэй слізгальных сярэдніх.

Некаторыя акцыі фішак трымаюцца добра, але схільныя да развароту ўнутры дня, калі пачынаюць набіраць абароты. Між тым, буйныя лідэры, такія як Nvidia (NVDA) вярнуліся каля апошніх мінімумаў. Тэхналогія Marvell (MRVL), які трымаўся вышэй за сваю 50-дзённую лінію, упаў на 7.4%, каб падарваць гэты ключавы ўзровень.

У дадатак да энергетычных і фінансавых акцый, такія вытворчыя фірмы, як Boeing, Caterpillar і Honeywell, падаюць прыкметы жыцця. Вытворцы хімікатаў любяць Ashland (ASH) наладжваюцца.

Ford Motor (F) і іншыя традыцыйныя аўтавытворцы, такія як Таёта (TM) і Стэлантыс (STLA) дзейнічаюць добра. Таксама і транспартныя фірмы, за прыкметным выключэннем большасці аўтатранспартных кампаній.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Неадназначнае, няўстойлівае ралі фондавага рынку - гэта падступна. Рэальныя сектары эканомікі трымаюцца дастаткова добра. Але рост распродажу акцый можа пацягнуць за сабой увесь рынак. Вось што адбылося ў чацвер. Або інвестары могуць вярнуцца да росту і адмовіцца ад фінансавай дзейнасці або энергетыкі.

Як сказаў трэнер па прадуктах MarketSmith Гаральд Морыс у чацвер у IBD Live, памер пазіцыі з'яўляецца ключавым на гэтым нестабільным, нявызначаным рынку. У большасці выпадкаў гэтаксама адбываецца з пакупкамі каля 50-дзённай лініі. Не рабіце занадта вялікія стаўкі на пэўныя акцыі або шырокія сектары і шукайце раннія ўваходы.

Таксама няма нічога дрэннага ў тым, каб скараціць уздзеянне або заставацца цалкам або ў асноўным наяўнымі ў чаканні рэальнай умацавання рынку. Nasdaq затрымаўся ніжэй сваіх 21-дзённых і 50-дзённых ліній, а таксама шмат акцый. Гэта не гасціннае асяроддзе.

Калі быкі і мядзведзі змагаюцца за дамінаванне на рынку, трымацца ў баку мае вялікі сэнс.

Чытайце "Аб'ёмную карціну" кожны дзень, каб быць у курсе напрамку рынку і вядучых акцый і сектараў.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае пошук лепшых акцый

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?

Ралі ўсё яшчэ стаіць, 5 акцый блізкія да пакупкі; Што ж цяпер рабіць