Ф'ючэрсы Dow Jones: фондавы рынак мільгае мядзведжыя сігналы, як скокі інфляцыі; Што ж цяпер рабіць

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, у цэнтры ўвагі будучае пасяджэнне ФРС.

X

Асноўныя індэксы моцна распрадаліся ў канцы мінулага тыдня, апусціўшыся ніжэй ключавых узроўняў, а нядаўнія прарывы ​​рэзка праваліліся. Індэкс Nasdaq у пятніцу ўпаў і закрыўся ніжэй за мінімум 26 мая наступны дзень, вельмі мядзведжы сігнал. Бягучы ўзыходзячы трэнд ужо быў «пад ціскам» пасля распродажаў у чацвер.

NetEase (НТЭС), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Альбемарле (ALB) І Онсеми (ON) усе дэманструюць адносную сілу побач купіць балы.

Яны годныя для вашых спісаў назірання, але інвестарам варта асцерагацца любых новых пакупак і замест гэтага зніжаць бягучыя экспазіцыі.

Акцыі Albemarle, Northrop і LLY уключаны Табліца лідэраў IBD, з ON запасам у спісе назірання лідэраў. Акцыі NTES і Eli Lilly знаходзяцца на біржы ВЗК 50. У відэа, убудаваным у гэты артыкул, падрабязна абмяркоўвалася сітуацыя на рынку, а таксама аналізаваліся акцыі NOC, Onsemi і Albemarle.

Між тым, акцыі росту мегакапіляцыі па-ранейшаму не дэманструюць лідэрства. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Мета-платформы (МЕТА), Amazon.com (AMZN) І Nvidia (NVDA) усе панеслі сур'ёзныя страты, а акцыі GOOGL, Amazon і Nvidia знізіліся ў параўнанні са сваімі 10-тыднёвымі лініямі. Цеслы (TSLA) меў адносна сціплы тыднёвы спад на 1%. Але акцыі TSLA закрыліся каля тыднёвых мінімумаў пасля таго, як некалькі разоў дасягнулі супраціву на сваёй 21-дзённай лініі.

Увечары ў пятніцу Tesla абвясціла аб планах падзяліць акцыі TSLA 3-за-1 пры ўмове зацвярджэння акцыянерамі на штогадовым сходзе 4 жніўня. Гігант электрамабіляў абвясціў аб планах яшчэ аднаго падзелу акцый яшчэ ў сакавіку. Позна ў пятніцу акцыі Tesla выраслі на 1%.

Таксама старшыня і сузаснавальнік Oracle Лары Элісан не будзе дамагацца пераабрання ў раду дырэктараў Tesla.

Аракул (ORCL) паведамляе вечар панядзелка, с Adobe (ADBE) увечары ў чацвер. Гіганты праграмнага забеспячэння прапануюць некаторы ўяўленне аб карпаратыўных выдатках на ІТ. Але акцыі ORCL і Adobe знаходзяцца ў глыбокім сыходным трэндзе.

Новы вораг Тэслы захоплівае карону EV

Федэральны сход

Федэральная рэзервовая сістэма збіраецца ў аўторак і сераду. ФРС аб'явіць аб апошнім павышэнні стаўкі ў 2:2 па ўсходнім часе ў сераду, пасля чаго адбудзецца прэс-канферэнцыя кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла ў 30:XNUMX па ўсходнееўрапейскім часе.

Вялікім трыгерам для распродажаў на фондавым рынку з'яўляецца страх інвестараў, што палітыкам ФРС давядзецца быць значна больш агрэсіўнымі, каб стрымаць цэнавы ціск, павялічваючы рызыку рэцэсіі. Пасля таго, як справаздача CPI нечакана паказала інфляцыю падняўшыся да новага максімуму за 40 гадоў 8.6%, цяпер рынкі чакаюць 50 базавых пунктаў на наступных чатырох пасяджэннях ФРС да лістапада.

Але ў сераду ёсць некаторыя заклікі да ФРС павысіць стаўкі на 75 базісных пунктаў у сераду. Рынкі ацэньваюць цэны з невялікай, але не маленькай верагоднасцю вялізнага павышэння стаўкі ФРС.

Гэта было б вялікім сюрпрызам. Кіраўнік ФРС Паўэл, як правіла, загадзя паведамляў аб кроках грашова-крэдытнай палітыкі. Прадстаўнікі ФРС не паказалі верагоднасць перамяшчэння на тры чвэрці пункта. Фактычна, Паўэл сказаў пасля сустрэчы ў пачатку мая, што 75 базавых пунктаў - гэта не тое, што палітыкі "актыўна разглядаюць".

Адным з варыянтаў было б, каб цэнтральны банк прытрымліваўся павышэння стаўкі на палову пункта на наступным тыдні, але з кіраўніком ФРС Паўэлам, які сігналізуе, што 75 базісных пунктаў на стале ў канцы ліпеня.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць рынак і абмяркоўваюць акцыі, вартыя ў спісе назірання, на IBD Live

Агляд фондавага рынку

Фондавы рынак пачаў тыдзень у нядаўнім дыяпазоне, але ў чацвер апусціўся ніжэй за гэтыя ўзроўні з яшчэ большымі стратамі ў пятніцу.

На мінулым тыдні індэкс Dow Jones Industrial Average апусціўся на 4.6%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 5.1%. Індэкс Nasdaq упаў на 5.6%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 4.5%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 20 базісных пунктаў да 3.16%, падняўшыся да самага высокага ўзроўню з канца 2018 года. Даходнасць 2-гадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная са змяненнем стаўкі ФРС, рэзка ўзляцела да 3.07%, павялічыўшыся на 25 базісных пунктаў толькі ў пятніцу . Гэта згладжванне крывой прыбытковасці падкрэслівае асцярогі стагфляцыі.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША выраслі на 1.5% да 120.67 даляра за барэль, што стала сёмым тыднёвым ростам запар.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні ўпаў на 5.3%, у той час як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (БОТ) адступіла на 4.4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адкаціліся на 5.9%, прычым акцыі Microsoft, Adobe і ORCL - усе прыкметныя долі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 7.4%, прычым акцыі Nvidia былі вялікім кампанентам.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні ўпалі на 4.45%. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 5.6%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 5.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 0.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) упаў на 6.8%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) адступіў на 3.3%. Акцыі LLY - гэта вялікі холдынг XLV.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 7.1% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 8.4%. Акцыі Tesla па-ранейшаму лідзіруюць у ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Запасы для прагляду

Акцыі NetEase разам з вытворцамі электрамабіляў BYD (BYDDF) І Лі Аўто (LI), з'яўляюцца аднымі з самых прыгожых кітайскіх фірмаў, якія каціруюцца на біржы ЗША, паколькі за апошнія некалькі тыдняў гэтыя імёны павялічыліся дзякуючы аптымізму. У пятніцу акцыі NTES выраслі на 1.8% да 105.65. Акцыі дасягнулі 108.77 на працягу дня, ненадоўга перавысіўшы кропку пакупкі 107.25, а таксама ключавыя ўзроўні супраціву крыху вышэй за 108. Гігант мабільных гульняў знаходзіцца ў значнай кансалідацыі ў канцы лістапада ці лютым 2021 года. лінія адноснай трываласці для запасаў NTES знаходзіцца на максімуме за 52 тыдні.

Кітайскія акцыі аднаўляюцца пасля змякчэння абмежаванняў Covid і рэпрэсій у Інтэрнэце, але гэта можа хутка змяніцца. Калі вы выкарыстоўваеце кітайскія акцыі ў якасці "бяспечнай гавані", гэта не вельмі добры рынак.

Акцыі NOC на мінулым тыдні ўпалі на 3% да 463.82, але знайшлі падтрымку на сваёй 50-дзённай лініі ў пятніцу. Акцыі абароннага гіганта падняліся да 477.36 кубак з ручкай пункт пакупкі 3 чэрвеня, але апусціўся ніжэй за гэты запіс 8 чэрвеня. Тым не менш, лінія RS для акцый Northrop знаходзіцца на высокім узроўні.

На мінулым тыдні акцыі LLY апусціліся на 1.5% да 297.01, але апусціліся на 3.3% у чацвер і на 2.1% у пятніцу, закрыўшыся ніжэй за 50-дзённую мяжу. Кошт акцый склаў 314.10 плоская база пункт пакупкі 27 мая, але на наступнай сесіі адмовіўся. Лінія RS для акцый Eli Lilly застаецца каля максімумаў. Але Элі Лілі прыходзіцца ўпарта змагацца, каб утрымаць падтрымку, нягледзячы на ​​​​верагодныя даныя аб павышэнні блокбастар лекі ад атлусцення.

На мінулым тыдні акцыі ALB знізіліся на 5.5% да 236.87. Акцыі літыевага гіганта вярнуліся ніжэй за раннюю адзнаку каля 248. Акцыі Albemarle цяпер падтрымліваюць сваю падставу, што дае ім афіцыйную кропку пакупкі 273.78, згодна з Аналіз MarketSmith. Інвестары могуць выкарыстоўваць 259.97, крыху вышэйшы за максімум серады, у якасці новага ранняга ўваходу. Прынамсі, на тыднёвым графіку акцыі ALB, здаецца, некалькі змяншаюцца. Больш доўгая ручка дасць больш часу для слізгальных сярэдніх, каб дагнаць упушчанае.

На мінулым тыдні акцыі ON апусціліся на 4.45% да 60.14, знайшоўшы падтрымку ў пятніцу на 21-дзённай лініі. На тыднёвым графіку вытворца чыпаў цяпер мае кропку пакупкі 67.29. Верхняя частка ручкі прыкладна супадае з лініяй спаду і вяршыняў трэнду ад піку 5 студзеня. Больш доўгі маркер дасць некаторы час для слізгальных сярэдніх, каб дагнаць упушчанае.

Аналіз рынку

Фондавы рынак пачаў тыдзень, трымаючыся ў вузкім дыяпазоне, пры гэтым асноўныя індэксы працягвалі знаходзіць падтрымку на 21-дзённай слізгальнай сярэдняй. У аўторак Russell 2000 і S&P MidCap 400 перавысілі свае 50-дзённыя лініі.

У сераду асноўныя індэксы правялі такі ж спакойны дзень, але гэта быў пераломны момант. Шэраг перспектыўных прарываў пачалі правальвацца, часта ўражваючым чынам. Акцыі акіянскага суднаходства ўпалі, а некаторыя іншыя сектары ўпалі. Russell 2000 і S&P MidCap апусціліся ніжэй сваіх 50-дзённых ліній.

Распродажы вядучых акцый працягваліся ў чацвер, у той час як ключавыя індэксы апусціліся ніжэй за 21-дзённы ўзровень. Дзеянне асноўных індэксаў і вядучых акцый выклікала рух да «ўзыходзячага трэнду пад ціскам» пасля дзеянняў у чацвер.

У пятніцу, пасля шокавай справаздачы аб інфляцыі ІСЦ, асноўныя індэксы зноў моцна распрадаліся.

Кампазіт Nasdaq закрыўся ніжэй за мінімум 26 мая наступны дзень. Гэта важна, таму што даследаванні Эрыка Крула паказваюць, што калі індэксы робяць гэта, ёсць 90% верагоднасць таго, што рынак у канчатковым выніку падарвае свае мінімумы.

Індэксы S&P 500 і Dow зачыніліся значна ніжэй за мінімумы 26 мая. Тым не менш, гэтыя індэксы ніколі не вызначалі наступныя дні. Індэкс S&P 500 стаў самым горшым закрыццём за апошнія 14 месяцаў.

Нягледзячы на ​​​​тое, што асноўныя індэксы зараз выглядаюць дрэнна, дзеянні вядучых акцый яшчэ горшыя

Акцыі энергетыкі - гэта адзіны сектар, які добра трымаўся ў 2022 годзе, але на мінулым тыдні акцыі СПГ моцна прайгралі. Іншыя магчымыя вядучыя сектары, у тым ліку металургія, грузаадпраўшчыкі, турыстычныя фірмы і хімічныя прадпрыемствы, усе панеслі прыкметныя страты.

Акцыі росту, за рэдкім выключэннем Onsemi, зараз выглядаюць жудасна. Пакуль незразумела, ці будуць акцыі AAPL, Microsoft або Tesla некаторы час лідэрамі на рынку. Зразумела, што цяпер яны не лідэры рынку.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Існуе высокая рызыка таго, што асноўныя індэксы апусцяцца ніжэй апошніх мінімумаў, што адкрые новую главу ў гісторыі мядзведжага рынку.

Інвестары павінны паменшыць уздзеянне. Акцыі на рынку, асабліва на вядучых акцыях, былі слабымі. Калі ў вас ёсць акцыі, якія працуюць, вы можаце захаваць іх. Але, улічваючы змены на рынку і моцныя, раптоўныя распродажы многіх іншых вядучых акцый, інвестары могуць захацець па меншай меры падумаць аб частковым прыбытку.

Інвестары павінны зноў перагледзець свае спісы назірання. Пры вялікай колькасці пашкоджаных або зламаных графікаў засяродзьцеся на акцыях з моцнай адноснай сілай, такіх як Northrop, Lilly і Albemarle. Можа быць дастаткова часу, каб графікі зноў сфармаваліся.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Калі прыйшоў час прадаць свае любімыя акцыі