Ф'ючэрсы Dow Jones: адскок фондавага рынку, збой Netflix з-за падзення падпісчыкаў, прыбытак Tesla ад крана

Ф'ючэрсы Dow Jones упалі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і асабліва ф'ючэрсамі Nasdaq, як Netflix (NFLX) нечакана скарацілася колькасць падпісчыкаў. Ралі фондавага рынку паказала моцны рост у аўторак, у той час як даходнасць казначэйскіх аблігацый працягвала расці, а цэны на энерганосьбіты ўпалі.

X

S&P 500 вярнуў сабе ключавы ўзровень, але многія буйныя пераможцы аўторка былі збітымі акцыямі. Ралі рынку застаецца пад ціскам і падзелена. Інвестары павінны захоўваць сціплае ўздзеянне і засяроджвацца на вядучых сектарах.

Колькасць падпісчыкаў Netflix падае

Даходы Netflix перавысілі колькасць праглядаў, а даходы скараціліся. Але сапраўдная навіна такая Колькасць падпісчыкаў Netflix скарацілася на 200,000 1 у першым квартале, гэта першае зніжэнне за больш чым дзесяць гадоў. Аналітыкі чакалі, што прыбытак складзе каля 2 мільёнаў. А ў другім квартале колькасць падпісчыкаў Netflix скарацілася яшчэ на 2 мільёны.

Рост коштаў на падпіску і рост канкурэнцыі ў струменевай перадачы з боку такіх, як Walt Disney (DIS) і HBO Max бацька Warner Bros Discovery (ВБД) бяруць страты на Netflix, які ўжо мае вельмі высокае пранікненне сярод хатніх гаспадарак ЗША.

Netflix даў зразумець, што будзе распраўляцца з «сумесным выкарыстаннем пароляў», імкнучыся прыцягнуць больш плацежаздольных кліентаў. Ён таксама адкрыты для таннейшай мадэлі з падтрымкай рэкламы.

Акцыі NFLX упалі на 26% у выніку пашыраных таргоў, сігналізуючы пра тое, што яны апусціліся ніжэй мінімуму каранавіруса ў сакавіку 2020 года і наблізіліся да мінімумаў верасня 2019 года. Акцыі дасягнулі піка ў лістападзе 2021 года, спачатку паступова. Акцыі Netflix абваліліся на 22% 21 студзеня з-за слабых рэкамендацый па колькасці падпісчыкаў, якія аказаліся занадта аптымістычнымі.

Акцыі DIS за ноч упалі на 4%, пагражаючы новым мінімумам за 52 тыдні. Акцыі WBD сціпла знізіліся.

Ткацкі станок Tesla

Заробкі Tesla вымалёўваюцца Серада ўвечары. У аўторак Tesla Shanghai аднавіла вытворчасць пасля трохтыднёвага спынення вытворчасці. Але вяртанне да поўнай вытворчасці, верагодна, зойме некалькі тыдняў. Акцыі Tesla выраслі на 2.4% да 1,028.15 у аўторак, калі яны працуюць на 1,152.97 кубак з ручкай кропка куплі.

Апошняя здзелка ў Twitter

Між тым, акцыі TWTR упалі на 4.7% да 46.16 за дзень пасля скачка на 7.5%. Паведамляецца, што генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск «з усіх сіл спрабуе знайсці партнёраў, якія дапамогуць яму ў гэтым Twitter (TWTR) заяўка на паглынанне. Па дадзеных New York Post, Маск гатовы ўкласці яшчэ ад 10 да 15 мільярдаў долараў у дадатак да грошай, выдаткаваных на яго цяперашнюю долю TWTR у 9.1%. Маск прапанаваў $43 мільярды, або $54.20 за акцыю Twitter, але афіцыйнай прапановы не было. Blackstone (BX) І Брукфілдскае кіраванне актывамі (БАМ) не зацікаўлены ў фінансаванні здзелкі з Twitter, паведамляе The Financial Times.

Акцыі ў, паблізу зон куплі

Між тым, турыстычныя акцыі працягвалі расці: урад ЗША і авіякампаніі адмянілі патрабаванні да маскі на рэйсах, што дало авіякампаніям яшчэ адзін рост. Marriott International (MAR) толькі што выйшаў з зоны пакупкі. Бюджэт Avis (АЎТАМАБІЛЬ) набліжаецца да a кропка куплі.

Вытворцы медыцынскіх вырабаў Эдвардс Lifesciences (EW) І Страйкер (SYK) успыхнулі раннія сігналы пакупкі, набліжаючыся да афіцыйных прарываў.

Аператар склада Prologis (PLD) паказалі высокія вынікі за 1 квартал і рэкамендацыі на 2022 год, паколькі REITs нерухомасці працуюць на здзіўленне добра.

Цеслы (TSLA) і акцыі EW уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі MAR і Tesla знаходзяцца на рынку ВЗК 50.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, асвятляе Extra Space Storage, Edwards Lifesciences і CAR stock.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся прыкладна на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам, у выніку чаго акцыі Disney пацярпелі. Ф'ючэрсы S&P 500 страцілі 0.4%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 патаннелі на 0.9%, пры гэтым акцыі вядучых тэхналагічных кампаній NFLX знізіліся.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 6 базісных пунктаў да 2.97%, наблізіўшыся да 3%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку моцна падскочыла ў аўторак, закрыўшыся каля максімумаў сесіі. У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones падняўся на 1.5%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 1.6%. Індэкс Nasdaq падскочыў на 2.15%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 2%.

Цэны на нафту ў ЗША ўпалі на 5.2% да 102.56 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на прыродны газ патаннелі больш чым на 8%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 5 базісных пунктаў да 2.91%, дасягнуўшы новага максімуму за тры гады. Даходнасць двухгадовых аблігацый вырасла на 12 базісных пунктаў да 2.58%.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) падняўся на 0.8%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) павялічыўся на 0.4%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 2.75%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) падаражэў на 2.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 0.1%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырасла на 2.1%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) апусціўся на 0.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) павялічыўся на 1.4%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) дадалі амаль 1%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас крыху больш чым на 4%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) адскочыў на 1.9%. Акцыі Tesla з'яўляюцца холдынгам № 1 сярод ETF ARK Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Падарожныя акцыі

Пасля таго, як турыстычныя акцыі выраслі за апошнія чатыры сесіі Delta Air Lines (DAL) перавысіла колькасць праглядаў у першым квартале і заявіла, што больш высокія тарыфы не пашкодзілі попыту. Адмена патрабаванняў да выкарыстання маскі на рэйсах - яшчэ адзін бонус.

Акцыі MAR выраслі на 3.1% да 188.78, дасягнуўшы рэкорднага ўзроўню. Акцыя Marriott цяпер пашырана з пункту пакупкі кубкаў з ручкай 179.40, згодна з Аналіз MarketSmith. Акцыі ўсё яшчэ могуць вярнуцца ў зону пагоні за 5%. Але ў папярэдніх трох сесій у інвестараў былі шанцы купіць акцыі MAR. The лінія адноснай трываласці на працягу некалькіх дзён дасягае новых максімумаў.

Hilton Worldwide (HLT) знаходзіцца толькі ў зоне пакупкі.

Акцыі CAR выраслі на 7.1% да 285.35. 2 лістапада гігант па пракаце аўтамабіляў выбухнуў у стылі мемаў пасля вялікіх прыбыткаў. Але калі выключыць той вар'яцкі дзень, то інвестары могуць разглядаць фондавы графік Avis як базу з кубкам з ручкай з пунктам пакупкі 299.43. Магчыма, у аўторак акцыі Avis ачысцілі кароткую лінію трэнду ў межах гэтай ручкі ў аўторак, хоць аб'ём быў вельмі нізкім. Акрамя таго, запасы CAR застаюцца значна вышэй за 10-тыднёвы рубеж. У ідэале акцыі CAR прыпыніліся б, а іх ручка стала належнай базай, калі слізгальныя сярэднія імкліва даганяюць.

Медыцынскія вырабы

Акцыі EW выраслі на 4.4% да 124.52, апусціўшыся крыху ніжэй кропкі пакупкі кубка з ручкай 125.21. Акцыі пераадолелі сыходны трэнд гэтай ручкі, прапанаваўшы ранні ўваход. Акцыі EW былі дададзены ў спіс лідэраў у аўторак і сталі акцыяй дня IBD у панядзелак.

Акцыі SYK падскочылі на 4.9% да 271.66, вярнуўшы свае 50-дзённыя і 200-дзённыя лініі і наблізіўшыся да пункту пакупкі 274.23. Але, як і Edwards Lifesciences, спецыяліст па артапедычных імплантатах пераадолеў тэндэнцыю да спаду, прапанаваўшы ранні ўваход. Акцыі SYK кансалідуюцца з верасня мінулага года і на працягу апошняга года ідуць убок. Прыбытак Stryker павінен быць апублікаваны 28 красавіка.

Ударная хваля Медыцынская (SWAV) таксама працуе над пунктам пакупкі, а некалькі іншых вытворцаў медыцынскіх вырабаў, прылад і сістэм значна выраслі ў аўторак.

Рэчы REIT

Акцыі PLD выраслі на 4% да 169.56, адскочыўшы ад 21-дзённай слізгальнай сярэдняй пасля паведамлення аб высокіх выніках і рэкамендацыях перад адкрыццём. Цяпер гэта пашырана з пункта пакупкі кубка з ручкай 160.95. Але інвестары маглі б выкарыстаць нядаўні адкат у якасці альтэрнатыўнай высокай ручкі. Гэта прапанавала б пункт пакупкі 170.96 або ранні ўваход каля 166.48.

REITs звычайна адчуваюць праблемы з ростам даходнасці казначэйскіх аблігацый. Але REITs нерухомасці прапануюць салідны рост прыбытку на складаным рынку, які суправаджаецца прыстойнымі дывідэндамі.

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку паказала некаторую барацьбу ў аўторак. S&P 500 вярнуўся вышэй за сваю 50-дзённую лінію і 21-дзённую экспанентную слізгальную сярэднюю. Dow адскочыў ад 50-дзённага да 200-дзённага.

Індэкс Nasdaq вярнуўся амаль да свайго 50-дзённага ўзроўню. Перавышэнне Nasdaq над 50-дзённай лініяй і S&P 500 вышэй за 200-дзённую лінію будуць ключавымі крокамі. Пасля гэтага асноўным індэксам трэба будзе пераадолець свае пікі ў канцы сакавіка, якія, верагодна, супадуць з вяртаннем Nasdaq сваіх 200-дзённых паказчыкаў.

Ралі на тэхналагічным рынку, нягледзячы на ​​чарговы скачок даходнасці казначэйскіх аблігацый, з'яўляецца пазітыўным, але гэта не было тэндэнцыяй за апошнія некалькі тыдняў. Як акцыі адрэагуюць на 3% прыбытковасці па 10-гадовых гадавых? Пік у кастрычніку 2018 года ў 3.25%, максімум за 12 гадоў, не за гарамі.

Ф'ючэрсы на акцыі сведчаць аб некаторай слабасці за адну ноч, хоць незразумела, ці выйдзе гэта за межы акцый Netflix, Disney і свету струменевай перадачы.

Многія буйныя пераможцы аўторка апынуліся ніжэй за 200-дзённы рубеж. Гэта магло б растлумачыць, чаму было мала дзейсных акцый.

Шырокі сыравінны сектар застаецца яркай плямай, і акцыі энергетычных рэсурсаў трымаюцца добра, нягледзячы на ​​​​вялікае падзенне коштаў на нафту і прыродны газ у аўторак.

Медыкі ідуць добра і пачынаюць пашырацца за межы вытворцаў лекаў і страхавых кампаній. Падарожжы з'яўляюцца лідзіруючай групай, хоць гэты сектар доўгі час быў у цэнтры ўвагі. REITs ідуць добра.

Традыцыйныя акцыі росту працягваюць змагацца, за некаторымі выключэннямі. Акцыі Tesla выглядаюць нармальна, але іх графік брудны на шляху да прыбытку. Імёны кібербяспекі здаюцца цікавымі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Яшчэ раз, не захапляйцеся адным добрым днём на слабым рынку. Ралі рынку застаецца пад ціскам і падзелена. Інвестары павінны працягваць засяроджвацца на вядучых галінах рынку. Каб дыверсіфікаваць холдынгі, вы можаце заняць пасады, скажам, у сферы падарожжаў або медыцынскіх вырабаў.

Але экспазіцыя ў цэлым павінна заставацца сціплай. Пакуль ралі на рынку не пакажа ўстойлівую, шырокую сілу, інвестары не павінны быць агрэсіўнымі. Працягвайце працаваць над спісамі назірання, шукаючы акцыі, якія ўздымаюцца або рэзка зніжаюцца. Гэта можа дапамагчы вам выявіць новае лідэрства, перш чым яно сыдзе.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які бум-гігант EV лепш купіць?