Ф'ючэрсы Dow Jones: што рабіць, калі рынкавае ралі падае, трымае ключавыя ўзроўні; Apple News On Tap

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі на фондавым рынку спынілася ў скарочаны святочны тыдзень. Асноўныя індэксы сціпла адступілі, але ўтрымлівалі ключавыя ўзроўні, нават калі палітыкі Федэральнай рэзервовай сістэмы сігналізавалі пра вялікае павышэнне ставак, верагодна, яшчэ некалькі сустрэч. Але незразумела, ці былі апошнія дзеянні рынку бычынымі ці мядзведжымі.

Інвестары могуць мець ад невялікіх да сціплых рызык, але павінны быць гатовыя адступіць.

Apple праводзіць штогадовую сусветную канферэнцыю распрацоўшчыкаў на наступным тыдні. Apple (AAPL) пакажа апошнія змены аперацыйнай сістэмы. Ёсць шум, што Apple WWDC раскрые пакет струменевай трансляцыі NFL. Тым не менш, акцыі Apple моцна ўпалі ў пятніцу, закрыўшыся ніжэй за тыдзень.

Акцыі Tesla ўпалі ў пятніцу і на працягу тыдня, паколькі генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск, як паведамляецца, хоча скараціць 10% аплачваных працоўных месцаў на фоне «супер дрэннага пачуцця» аб эканоміцы.

па-за Цеслы (TSLA) рухаецца само па сабе, гэта напамін аб тым, што нестабільныя, высока цэняцца імёны росту могуць зрабіць вялікія крокі ад дна, але і моцна распрадаць.

Northrop Grumman (NOC), даляр Дрэва (LTRD), Flex СПГ (FLNG), Альбемарле (ALB) І ЗІМ інтэграваныя рэсурсы (ZIM) паблізу гандлююцца пяць акцый купіць балы. Усе маюць лініі адноснай трываласці на або паблізу максімумаў, бычыны знак. Лінія RS, сіняя лінія ў прадстаўленых графіках, адсочвае прадукцыйнасць акцыі ў параўнанні з індэксам S&P 500.

Акцыі NOC і Albemarle працуюць Табліца лідэраў IBD. Акцыі ЗІМ знаходзяцца на ВЗК 50. Відэа, укладзенае ў гэты артыкул, абмяркоўвае рыначныя акцыі на гэтым тыдні і аналізуе акцыі Northrop, DLTR і ALB.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку сціпла адступіла на працягу тыдня, хоць з некаторымі вялікімі штодзённымі рухамі асноўных індэксаў.

Прамысловы індэкс Dow Jones упаў амаль на 1% за мінулы тыдзень таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 апусціўся на 1.2%. Кампазітны Nasdaq абваліўся на 1%. Малая капіталізацыя Russell 2000 знізілася на 0.2%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 21 базісны пункт да 2.96%, падскокваючы да 3% на фоне ў цэлым моцных эканамічных дадзеных і ястрабіных каментарыяў ФРС. Гэта адбылося пасля трох тыдняў значнага зніжэння 10-гадовай ураджайнасці.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на амерыканскую нафту выраслі на 3.3% да $118.17 за барэль. Ф'ючэрсы на бензін выраслі на 8.7%.

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні вырас на 1.2%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) адмовіліся ад каля 1%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) на мінулым тыдні знізіўся на 2.2%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 0.2%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) адступілі на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) атрымаў 1.1% і Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 2%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) занесла 3.1%

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на мінулым тыдні адступіў амаль на 5% і ARK Genomics ETF (АРКГ) 3.7%. Акцыі Tesla застаюцца холдынгам № 1 у ETFs Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

WWDC ад Apple

На мерапрыемстве Apple WWDC з 6 па 10 чэрвеня тэхнічны тытан Dow Jones прадэманструе змены ў аперацыйных сістэмах сваіх розных прылад: iOS, iPadOS, macOS, watchOS і tvOS. Паведамленні СМІ мяркуюць, што Apple магла б раскрыць здзелку аб правядзенні футбольных гульняў НФЛ, напрыклад, пакет нядзельных білетаў НФЛ. Apple TV+ абвясціла аб пагадненні аб правядзенні гульняў Вышэйшай бейсбольнай лігі 8 сакавіка. Павелічэнне спартыўнага кантэнту - гэта спосаб прыцягнуць і ўтрымаць абанентаў струменевай трансляцыі, але гэта будзе нятанна.

Акцыі Apple упалі на 2.85% за тыдзень да 145.38, у тым ліку ў пятніцу на 3.9% апусціліся ніжэй за 21-дзённую лінію. Акцыі AAPL далёкія ад любой кропкі пакупкі і знаходзяцца значна ніжэй 50-дзённых і 200-дзённых ліній.

Распродажа Tesla «супер дрэнна».

Акцыі Tesla ўпалі на 7.4% да 703.55 на мінулым тыдні, упаўшы на 9.2% у пятніцу, і апусціліся ніжэй за 21-дзённую лінію. Паведамляецца, што генеральны дырэктар Ілон Маск абвясціў аб замарожванні найму і хоча скараціць 10% працоўных месцаў Tesla з-за таго, што ён назваў «супер дрэнным пачуццём» у эканоміцы. Гэтыя каментары былі ў электронным лісце кіраўнікам Tesla ў чацвер, паведамляе Reuters у пятніцу.

Каментарыі Маск па электроннай пошце выклікалі пытанні. Сур'ёзныя скарачэнні працоўных месцаў паказваюць на зніжэнне попыту. Але цяперашні попыт на Tesla здаецца высокім, асабліва ў сувязі з тым, што вытворчасць аўтамабільнай прамысловасці па-ранейшаму абмежавана. Гігант электрамабіляў толькі што дадаў дзве новыя фабрыкі і прагназуе 50% рост у бліжэйшыя гады.

Маск сказаў, што чакае павелічэння колькасці пагадзінных рабочых.

Між тым, Нацыянальнае ўпраўленне бяспекі на дарогах заявіла ў пятніцу, што атрымала 758 паведамленняў аб «фантомным тармажэнні» - у некаторых аўтамабілях Model 2021 і Y 2022 і 3 гадоў. NHTSA 4 мая запытала інфармацыю ў Tesla да 20 чэрвеня.

Асобна, NHTSA апублікуе дадзеныя аб аўтаматызаваных аварыях у гэтым месяцы, The Wall Street Journal паведамілі ў пятніцу. NHTSA расследуе шэраг аварый Tesla з удзелам аўтапілота.

Тэсла супраць. BYD: Кітайскі вытворца электрапракатных аўтамабіляў набліжаецца да максімумаў і заваёўвае карону Tesla

Запасы побач з купляй

Акцыі Northrop выраслі на 3.35% да 478.37 у пятніцу, проста перакрыўшы 477.36 кубак з ручкай кропка куплі. Акцыі NOC пратэставалі сваю 50-дзённую лінію ў чацвер і, па сутнасці, сфармавалі ручку ў вялікай ручцы. Акцыі Northrop па-ранейшаму толькі на 4.8% вышэй за 50-дзённую лінію.

На мінулым тыдні акцыі Dollar Tree ўпалі на 3.1% да 159.88, але трымаліся вышэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю. Акцыі апусціліся пасля масіўнага пагружэння і адраджэння. Упершыню акцыі DLTR абрынуліся на слабых прыбытках і ўказанні ад Walmart (WMT) І Мэта (TGT), але праз тыдзень адскочыў на ўласныя даходы Dollar Tree. На штотыднёвым графіку акцыі Dollar Tree сфармавалі ручку, што дае ёй кропку пакупкі 166.45 кубка з ручкай. На штодзённым графіку ручку патрабуецца яшчэ адзін дзень, каб сфармавацца, таму па гэтым паказчыку даляравае дрэва мае 177.29 кубак-падстава кропка куплі.

Акцыі FLNG на мінулым тыдні выраслі на 7.6% да 29.74, адскокваючы ад 50-дзённай лініі, прапануючы ранні ўваход. Афіцыйны пункт куплі кансалідацыі складае 32.88, згодна з Аналіз MarketSmith. У ідэале, гульня СПГ прыпынілася б на некалькі дзён, нават утварыўшы рычаг, дазваляючы 50-дзённай лініі атрымаць яшчэ больш.

На акцыі ALB быў дзікі тыдзень. Пасля ўзлёту амаль на 15% на папярэднім тыдні, выбуху вышэй за ранні ўваход каля 248, літыевы гігант упаў да 232.75 1 чэрвеня, хоць знайшоў падтрымку на 21-дзённай лініі. Акцыі Albemarle завяршылі тыдзень зніжэннем на 7.4% да 250.76, што вышэй за гэты ранні ўваход. На штотыднёвым графіку акцыі ALB цяпер маюць кропку пакупкі ў 273.78. Гэта з'явіцца на дзённым графіку пасля панядзелка. Але больш працяглая паўза дазволіць 50-дзённай лініі - усё яшчэ ніжэй 200-дзённай - дагнаць. Акцыі Albemarle ў траўні ўзраслі на 35% дзякуючы двум вялікім пераглядам мэтавых паказчыкаў па прыбытку за ўвесь год на фоне росту коштаў на літый.

Акцыі ZIM ўпалі на 6.4% 31 мая, але падскочылі, закрыўшы тыдзень уніз толькі на 0.5% да 67.70. Тэхнічна акцыя ZIM цяпер мае ручку на штотыднёвым графіку, што дае яму кропку куплі 68.63. Гэта ручка можа развіцца пасля закрыцця панядзелка, але, акрамя падзення 31 мая, не было асаблівага страсення. Акрамя таго, акцыі ЗІМ на 11.9% вышэй за 50-дзённую лінію.

Clamor для літыевых батарэй зараджае гэты запас

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку спынілася на мінулым тыдні, асноўныя індэксы сціпла адступалі, у асноўным на пятнічных стратах. Асноўныя індэксы ўтрымлівалі свае 21-дзённыя слізгальныя сярэднія і асноўную частку прыросту за папярэдні тыдзень.

Мінулы тыдзень быў канструктыўным для рыначнага ралі ці злавесным? Гэта залежыць ад таго, што будзе далей. Адкат не стаў вялікім сюрпрызам пасля моцных прыбыткаў. Дазваляецца ўтварыцца некалькі ручак. Але была гэта часовая паўза перад адскокам асноўных індэксаў або пачатак адступлення назад да мінімумаў? Перавышэнне максімумаў гэтага тыдня таксама будзе толькі адным крокам. 50-дзённая слізгальная сярэдняя маячыць для асноўных індэксаў, з некалькімі іншымі ключавымі перашкодамі пасля гэтага.

На мінулым тыдні чыноўнікі ФРС далі зразумець, што не спыняць агрэсіўна ўзмацненне жорсткасці, пакуль не ўбачаць, што інфляцыя рэзка знізіцца, а рынкі працы не паслабяцца. Але гэты працэс будзе балючым для эканомікі. Справа ў тым, што фондавы рынак распрадаўся ў пятніцу на Маску, як паведамляецца, жадаючы вялікага скарачэння працоўных месцаў Tesla і Травеньскі даклад аб працаўладкаваннях, які паказвае моцныя прыёмы на працу, паказвае, што інвестары не зусім упэўненыя ў тым, што зараз "добрыя навіны".

Энергетыка застаецца моцнай, і ўсё яшчэ квітнеюць сланцы, нафтаперапрацоўчыя заводы, інтэграваныя гіганты, вытворцы вугалю і СПГ, такія як запасы СПГ. Акцыі сонечных батарэй таксама зноў растуць. Пастаўшчыкі, такія як акцыі ZIM, літыя п'есы, як Albemarle, некалькі рознічных гандляроў, такіх як Dollar Tree і розныя будаўнічыя кампаніі таксама выглядаюць цікавымі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Інвестары маглі дадаць або скараціць экспазіцыю на мінулым тыдні, зыходзячы з дзеяння асноўных індэксаў і іх уласных пазіцый. У любым выпадку экспазіцыя ўсё роўна павінна быць сціплай.

У доўгатэрміновай перспектыве перад інвестарам з'явяцца велізарныя магчымасці. Магчыма, мы знаходзімся ў самым пачатку вялікага забегу. Ці гэта можа быць кароткачасовым адскокам на пашыраным мядзведжым рынку. Трымайце большую частку парашка сухім, каб вы маглі скарыстацца перавагай, калі прыліў выразна павернецца.

Investor's Business Daily - гэта выяўленне патэнцыйных лідэраў. Выкарыстоўвайце гэта ў якасці будаўнічых блокаў для вашых уласных спісаў назірання. Будзьце ўважлівыя і будзьце гнуткімі.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Ці збіраецца Ілон Маск да выгарання?

Пяць акцый паблізу пунктаў куплі, прызначаных для гэтай эканомікі