Dow Jones, Nasdaq парушаюць ключавыя ўзроўні як Apple Skids, Tesla заканчвае апусканне; Што ж цяпер рабіць

Ф'ючэрсы Dow Jones практычна не змяніліся ў нерабочы час, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Фондавы рынак панёс дадатковыя страты ў сераду, паколькі рост прыбытковасці казначэйскіх аблігацый, праблемы з Apple iPhone і хуткае павелічэнне колькасці выпадкаў Covid у Кітаі ўзмацнілі ціск продажаў на асноўныя індэксы.

X

Індэкс Nasdaq знаходзіцца каля мінімуму на мядзведжым рынку, усталяваўшы самае горшае закрыццё за апошнія два гады. Dow Jones падарваў ключавы ўзровень.

Apple (AAPL) зноў упаў, нізка паклаўшы свежага мядзведзя. Акцыі AAPL знаходзяцца пад пагрозай падзення ніжэй за 2 трыльёны долараў. Цеслы (TSLA), якія таксама ўстанавілі яшчэ адзін нізкі мядзведжы рынак, сціпла выраслі. Але гэта толькі скараціла рэзкія штотыднёвыя страты.

Акцыі энергетычных рэсурсаў упалі з-за падзення коштаў на нафту і прыродны газ, прычым найбольш пацярпелі вытворцы прыроднага газу і вугалю.

Але некаторыя энергетычныя акцыі дэманструюць устойлівасць. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Schlumberger (SLB), Валарыс (VAL) і, у некаторай ступені, First Solar (ФСЛР) трымаюцца дастаткова добра.

Але тое, ці дадуць гэтыя акцыі рэальны прагрэс, у значнай ступені залежыць ад таго, ці вырастуць нестабільныя цэны на энерганосьбіты.

СПАКОЙНЫ заробак

Пасля закрыцця, вытворца яек Кал-Мэн (СПАКОЙ). Акцыі CALM упалі на 2% падчас пашыраных таргоў, нават калі выручка вырасла на 5%, а вытворца яек абвясціў аб дывідэндах у памеры $110 на акцыю. На чарговай сесіі ў сераду акцыі ўпалі на 1.35% да 2.5. Гэта вярнула акцыі CALM у 62.19% зону пераследу кропкі пакупкі 5. Але Cal-Maine можа адкрыцца ў чацвер ніжэй за гэты запіс.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы на індэкс S&P 500 засталіся без змяненняў, а ф'ючэрсы на Nasdaq 100 выраслі на 0.25%.

Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 3 базісных пунктаў да 3.86%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Біржавая серада

Фондавы рынак працягнуў падзенне, усе асноўныя індэксы ўпалі больш чым на 1%.

Прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 1.1% у сераду таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 упаў на 1.2%. Кампазіт Nasdaq знізіўся на 1.35%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.6%.

Акцыі Apple знізіліся на 3.1% да 126.04, мінімуму за 18 месяцаў. Кампанія TrendForce знізіла прагноз паставак iPhone на 2022 год з-за нядаўніх блакіровак на базе Foxconn у Чжэнчжоў. Акрамя таго, ён скараціў свой прагноз паставак у пачатку 2023 года, спаслаўшыся на недахоп працоўнай сілы ў Foxconn.

Тэхналагічны тытан Dow Jones знаходзіцца на шляху да сваёй шостай штотыднёвай страты і найгоршай штомесячнай страты за апошнія чатыры гады. Ацэнка акцый AAPL закрылася на ўзроўні 2.005 трлн.

Кошт Tesla вырас на 3.3% да 112.71 пасля падзення на 11.4% у аўторак, спыніўшы сямідзённую серыю страт. Гігант электрамабіляў па-ранейшаму зніжаецца амаль на 15% за месяц. Увечары ў сераду аналітык Morgan Stanley Адам Джонас знізіў мэтавую цану акцый TSLA да ўсё яшчэ высокіх 250, але таксама знізіў мэтавую пастаўку ў 4 квартале ўсяго да 399,000 1 электрамабіляў. Тэсла падняўся на XNUMX% за ноч.

Цэны на нафту ў ЗША знізіліся на 0.4% да 79.23 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 5.8%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 3 базісных пункта да 3.89%. Гэта на 49 базісных пунктаў больш у параўнанні з мінімумам 7 снежня ў 3.4%, прычым амаль увесь прырост з 15 снежня.

біржавыя індэксны фонды

Сярод растучых ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 1.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адступіла на 1.3%. Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (Каўчэг) апусціўся на 0.5%, усталяваўшы новы пяцігадовы мінімум. ARK Genomics ETF (АРКГ) знізіўся на 0.6%, крыху вышэй за чэрвеньскі мядзведжы мінімум. Акцыі Tesla па-ранейшаму з'яўляюцца значнай часткай ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упаў на 4%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) знізіўся на 1.75%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) знізіўся на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) адступілі на 2.2%, пры гэтым акцыі XOM і CVX лёгка сталі галоўнымі кампанентамі, а акцыі SLB занялі трэцяе месца. The Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.35%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) адмовіліся ад 0.65%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Энергетычныя акцыі

Акцыі Exxon упалі на 1.6% да 108.38, вярнуўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію праз дзень пасля таго, як нядаўна вярнулі гэты ключавы ўзровень. Кошт акцый XOM складае 114.76 кропка куплі ад плоскага падставы па-над папярэдняга ўшчыльнення. Але рух вышэй за максімум аўторка ў 110.47 можа стаць прычынай ранняга ўваходу.

Акцыі Chevron вельмі падобныя на акцыі Exxon Mobil. Акцыі ўпалі на 1.5% да 176.98, апусціўшыся ніжэй за 50-дзённы паказчык. Акцыі CVX маюць a плоскае падстава побач з папярэдняй кансалідацыяй, з пунктам пакупкі 189.78, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith. Інвестары могуць выкарыстоўваць 180.33, крыху вышэйшы за максімум аўторка, у якасці ранняга ўваходу для акцый CVX.

Акцыі Schlumberger адступілі на 1.7% да 52.60, знайшоўшы падтрымку каля 10-тыднёвай лініі. Акцыі SLB маюць кансалідацыю на 16% вышэй/побач з глыбокай падстава кубка. Афіцыйны пункт пакупкі - 56.14. Але інвестары могуць выкарыстоўваць 54.28, крыху вышэйшы за максімум 5 снежня ў 54.18, у якасці ранняга ўваходу ў акцыі SLB.

Акцыі Valaris знізіліся на 2.6% да 64.74, крыху падняўшыся ў параўнанні з тэстам 10-дзённай, 21-дзённай і 50-дзённай ліній. Афшорная кантрактная буравая фірма мае кропку пакупкі 70.27 ад 17%-най глыбіні падставы кубка вышэй глыбіні кубак з ручкай ўзор. Пункт пакупкі складае 70.27. Інвестары могуць выкарыстоўваць 67.75, крыху вышэйшы за максімум аўторка, у якасці ранняга ўваходу. Праз некалькі дзён гэта можа ператварыцца ў нармальную кропку пакупкі.

First Solar апусціўся на 2.7% да 146.17, страціўшы далейшыя пазіцыі ў параўнанні з 50-дзённай лініяй, але апусціўся да мінімуму ўнутры дня ў 142.35. Запас FSLR патрабуе некаторай працы, і з гэтага моманту ён можа лёгка зламацца. У ідэале іншыя акцыі сонечнай энергіі, якія яшчэ больш пацярпелі, таксама палепшацца. Але паглядзіце, ці зможа First Solar аднавіць свае 50-дзённыя і 21-дзённыя лініі. Затым можа быць лінія трэнду або, магчыма, рух вышэй за максімум 21 снежня 162.20, каб прапанаваць ранні ўваход. Акцыі FSLR могуць мець новую базу ў канцы наступнага тыдня.

Аналіз рынку

У сераду на фондавым рынку была яшчэ адна няпростая сесія.

Dow Jones, які павялічыўся ў аўторак, не змог супрацьстаяць сераде. Індэкс Dow упершыню з 50 кастрычніка закрыўся ніжэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю, якая расце.

S&P 500 працягваў зніжацца з 50-дзённай лініі, якая расце. Базавы індэкс утрымаўся вышэй за мінімумы мінулага чацвярга, але завяршыўся з найгоршым закрыццём з 9 лістапада. Лепшыя паказчыкі S&P 500, Генерак (БНРК) і акцыі Tesla сталі самымі няўдачнікамі S&P 500 у 2022 годзе. Не зусім натхняльна.

Russell 2000 падарваў мінімум чацвярга, дасягнуўшы найгоршага ўзроўню за два месяцы.

Кампазітны індэкс Nasdaq упаў крыху ніжэй за 135 пунктаў ад свайго мінімуму на мядзведжым рынку 13 кастрычніка. Тэхналагічны індэкс скончыўся з самым слабым закрыццём з ліпеня 2020 г. Акцыі Apple і мноства іншых імёнаў росту ўпалі.

Пакуль не будзе яснасці ў канчатковым выніку стаўкі ФРС і эканамічных перспектывах - у тым ліку ўсплёску Covid у Кітаі - фондавы рынак, хутчэй за ўсё, будзе няўстойлівым. І асноўныя індэксы зараз працуюць значна горш, чым гэта.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Фондавы рынак працуе дрэнна. Нягледзячы на ​​тое, што некаторыя сектары трымаюцца лепш, чым іншыя, любым акцыям цяжка дасягнуць значнага прагрэсу. Сектары і асобныя акцыі таксама могуць хутка пагоршыцца.

Інвестары могуць мець невялікія пазіцыі ў некаторых перспектыўных сектарах, але на дадзены момант ім варта пазбягаць росту. Няма нічога дрэннага ў тым, каб усё было наяўнымі. Вельмі важна захаваць свой фінансавы і разумовы капітал.

Але папрацуйце над сваімі спісамі назірання. Многія акцыі з розных сектараў знаходзяцца паблізу кропак пакупкі або могуць быць хутка, калі рынак ажывіцца. Засяродзьцеся на акцыях з моцнай адноснай сілай і захаваннем ключавых узроўняў. Не выключайце ўстойлівыя імёны, якія яшчэ не маюць выразнага пункту пакупкі.

Калі ў вас быў няўдалы год, вы не збіраецеся кампенсаваць гэта ў апошнія два гандлёвыя дні 2022 года з цяжкасцямі на рынку. Вучыцеся на сваіх памылках і рыхтуйцеся да наступнага ўстойлівага росту рынку ў 2023 годзе.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?