Dow Jones адмяняецца ніжэй на фоне страхаў рэцэсіі ФРС; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Ф'ючэрсы на Dow Jones крыху ўпалі ў непрацоўны час, а таксама ф'ючэрсы на S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі на фондавым рынку паменшылася ў сераду: індэксы S&P 500 і Dow Jones панізілі або правяралі ключавыя ўзроўні на фоне дзіўна слабых эканамічных даных і рэзкіх чыноўнікаў ФРС.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) І Цеслы (TSLA) усе дасягнулі супраціву на ключавых узроўнях у сераду. Ні адна з гэтых мегакапітацый не знаходзіцца побач з пунктам пакупкі.

Некаторыя вядучыя акцыі змагаліся, напрыклад Цэльсіі (ЦЕЛЬ), у той час як іншыя сціпла адступілі, а некалькі падняліся вышэй.

Alcoa паведаміла аб прыбытках пасля закрыцця таргоў. Алюмініевы гігант паведаміў пра квартальныя страты, у той час як продажы скараціліся. Акцыі АА значна ўпалі падчас працяглага гандлю. Акцыі выраслі з канца верасня, нядаўна вярнуўшы сваю 200-дзённую лінію.

Netflix (NFLX) загалоўкі справаздач аб прыбытках у чацвер. Акцыі NFLX знізіліся ў сераду, недалёка ад шматмесячных максімумаў. Даходы Netflix, вынікі падпісчыкаў і рэкамендацыі таксама будуць важныя для струменевага прайгравання, напрыклад Дысней (DIS).

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.1%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.1%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ўпалі на 1%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку пачалося ў сераду са сціплых да салідных прыбыткаў, але неўзабаве значна знізілася, калі інвестары пераварылі эканамічныя дадзеныя і каментары ФРС.

Перад адкрыццём рынку індэкс цэн вытворцаў, рознічныя продажы і прамысловая вытворчасць паказалі значнае зніжэнне ў снежні, значна большае, чым чакалася. Ніжэйшая інфляцыя і хуткае запаволенне тэмпаў росту эканомікі падмацавалі чаканні больш павольнага павышэння ставак ФРС і іх спынення ў бліжэйшай перспектыве, але таксама ўзмацнілі асцярогі рэцэсіі.

Прэзідэнт ФРС Сэнт-Луіса Джэймс Булард і прэзідэнт ФРС Кліўленда Ларэта Майстэр заявілі, што чакаюць, што цэнтральны банк падвысіць стаўкі вышэй за 5%. Гэта адпавядае прагнозам ФРС наконт 5.1% «канчатковай стаўкі», але крыху больш, чым цяпер чакаюць рынкі.

Пазней У справаздачы ФРС "Бэжавая кніга" прагназуецца "невялікі рост" у бліжэйшыя месяцы. Некалькі акруг ФРС паведамілі аб запаволенні інфляцыі, але толькі ў некаторых назіралася аслабленне рынкаў працы.

Прамысловы індэкс Dow Jones падае

У сераду прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 1.8%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 упаў на 1.6%. Індэкс Nasdaq упаў на 1.4%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізілася на 1.6%.

Акцыі Apple знізіліся на 0.5% да 135.21, але ўпалі з максімуму ўнутры дня ў 138.61, што крыху ніжэй за 50-дзённую лінію. Акцыі MSFT перасягнулі сваю 50-дзённую лінію на працягу дня, але зачыніліся на 1.9% да 235.81. У пачатку серады Microsoft заявіла, што скароціць 10,000 5 працоўных месцаў, або 500% свайго персаналу. AAPL і Microsoft з'яўляюцца кампанентамі Dow Jones, S&P XNUMX і Nasdaq.

Акцыі Google знізіліся на 0.2% пасля таго, як трэцюю сесію запар дасягнулі супраціву на 50-дзённай лініі, але знайшлі падтрымку на 21-дзённым.

Тэсла страціў 2.1% да 128.78 пасля дасягнення 136.66 у сераду раніцай. Акцыі вярнуліся ніжэй за 21-дзённую лінію пасля скачка на 7.4%. 101.81 студзеня акцыі TSLA дасягнулі мінімуму мядзведжага рынку ў 6, але ў гэты дзень і далей яны аднавіліся. Кампанія Tesla аб'ядналася з надзеяй, што рэзкае зніжэнне коштаў падштурхне попыт, але рост прыбытку, падобна, замарудзіцца ў 2023 годзе.

Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 16 базісных пунктаў да 3.37%, мінімуму за чатыры месяцы. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, знізілася да 4.11%, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню з пачатку кастрычніка.

Рынкі, па сутнасці, замацаваліся на павышэнні стаўкі ФРС на чвэрць пункта 1 лютага. Інвестары рашуча выступаюць за яшчэ адно павышэнне стаўкі на чвэрць пункта ў канцы сакавіка, у выніку чаго стаўка ФРС склала 4.75%-5%. Але цяпер ёсць 25% верагоднасці не рухацца тады.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 0.9% да 79.48 даляра за барэль, знізіўшыся з 82.38 даляра за дзень. Прыродны газ патаннеў на 7.7%. Цэны на медзь скарацілі дзённы рост і выраслі ўсяго на 0.3%, але выраслі на 13% за дзевяцідзённую пераможную серыю.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) апусціўся крыху больш чым на 1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) патаннелі на 1.25%, прычым акцыі MSFT з'яўляліся асноўным холдынгам. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 0.6%.

Адлюстроўваючы акцыі з больш спекулятыўнымі гісторыямі, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 2.9%, а ARK Genomics (АРКГ) знізіўся на 1.6%. Акцыі TSLA застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest. Каўчэг Кэці Вуд загрузіўся на Tesla за апошнія тыдні.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) адступіў на 1.7%, прычым запас АА быў прыкметным кампанентам. ЗША Global Jets (Самалёт) знізіўся на 1.4%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) знізіўся на 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) саступіў 1.8%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) страцілі 1.9%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.4%

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку пацярпела ўніз у сераду пасля неадназначнай сесіі ў аўторак.

S&P 500 апусціўся ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю да крыху вышэй за 50-дзённую. Dow Jones апусціўся ніжэй за свае 21-дзённы і 50-дзённы рубяжы пасля вяртання гэтых узроўняў 6 студзеня.

У сераду Russell 2000 яшчэ бліжэй наблізіўся да сваіх максімумаў канца 2022 года, але другі дзень запар знізіўся, на гэты раз з больш значным ваганнем.

Індэкс Nasdaq, які падымаўся на працягу сямі сесій, сціпла ўпаў. Але гэта ўсё яшчэ вышэй за 50-дзённую мяжу.

Нягледзячы на ​​тое, што рынкі радуюцца больш халодным даным аб інфляцыі і запаволенню росту працоўных месцаў і заработнай платы, яны не вельмі зацікаўлены ў сапраўднай рэцэсіі. Такім чынам, у той час як інвестары першапачаткова святкавалі рэзкае падзенне цэн вытворцаў, яны былі збянтэжаны рэзкімі каментарыямі ФРС, улічваючы дзіўна слабыя дадзеныя аб рознічных продажах і прамысловай вытворчасці.

Ралі на фондавым рынку, магчыма, павінна было адступіць у любым выпадку. Было б нядрэнна, каб S&P 500 захаваў свае 200-дзённыя паказчыкі, а Dow Jones знайшоў падтрымку на 50-дзённым узроўні, але яны не рэзка апусціліся ніжэй.

Пытанне ў тым, ці з'яўляецца адступленне ў сераду проста здаровай паўзай ці чымсьці больш сур'ёзным. Відавочны прарыў ніжэй за 50 дзён будзе больш трывожным для S&P 500.

Нядзіўна, што калі індэкс S&P 500 дасягнуў супраціву, імёны мегакап, такія як Apple, Microsoft, Google і Tesla, знізіліся прыкладна з ключавых узроўняў.

Вядучыя акцыі ў цэлым адступілі. Некаторыя правераныя або зніжаныя нядаўнія пункты пакупкі, напрыклад акцыі CELH. Але Цэльсій, які ўпаў на 9.6%, закрыўшыся ніжэй за 50-дзённую мяжу, пацярпеў незвычайна моцна.

Многім іншым лідэрам, якія выглядалі працяглымі, патрэбна рынкавая паўза, каб сфармаваць ручкі або вярнуцца да слізгальных сярэдніх.

Між тым, кітайскія акцыі на гэтым тыдні адступаюць пасля вялікага ралі на аднаўленні.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Як толькі ралі фондавага рынку пачало набіраць абароты, у сераду адбыўся адкат. Але пасля моцнага росту, які пачаўся 6 студзеня, асноўныя індэксы і вядучыя акцыі ў цэлым проста адмовіліся ад нядаўняга росту. Гэта ў адрозненне ад апошніх месяцаў, калі індэксы мелі адзін-два моцныя дні, якія хутка адкаціліся.

Тым не менш, вось чаму вам трэба набрацца цярпення, дадаючы экспазіцыю паступова і толькі ў тым выпадку, калі рынак прыцягвае вас. Не купляйце акцыі, якія пашыраны, і не засяроджвайцеся на пэўных акцыях, сектары або тэме.

Калі вы сціпла павялічвалі ўздзеянне з цягам часу за апошнія некалькі сеансаў, верагодна, у вас усё добра. Але калі вы перайшлі, скажам, з 30% да поўнага інвеставання ў аўторак днём - у сераду раніцай, вы маглі панесці некаторыя прыкметныя страты да закрыцця ў сераду.

У ідэале адкат рынку будзе сціплым і створыць новыя, больш бяспечныя магчымасці для пакупкі. Але будзьце асцярожныя з новымі пакупкамі, пакуль гэта дзеянне на рынку не выбухне. Выкарыстоўвайце гэты час, каб абнавіць свае спісы назірання, шукаць новыя налады.

Майце на ўвазе, што сезон прыбыткаў можа пагоршыць рост рынку і асабліва асобных акцый. Прыбытак Netflix у чацвер вечарам, з гігантам нафтавых паслуг SLB (SLB) у пятніцу раніцай. Microsoft і Tesla атрымаюць прыбытак на наступным тыдні, а Apple і Google - на наступным тыдні, а таксама сотні іншых кампаній.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?