Dow Jones узляцеў на 1,200 пунктаў у справаздачы аб інфляцыі: чаму ралі рынку можа мець месца для росту

Ф'ючэрсы Dow Jones практычна не змяніліся за адну ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі фондавага рынку вырасла ў чацвер пасля а больш круты, чым чакалася, справаздача аб інфляцыі CPI, а Dow Jones вырас на 1,198 пунктаў. Рост загалоўных і базавых коштаў быў ніжэйшы, чым чакалася, што пацвярджае аргументы на карысць больш павольнага павышэння ставак ФРС. Даходнасць казначэйскіх аблігацый і даляр упалі.

Калі інфляцыя працягне зніжацца, ФРС можа спыніць павышэнне ставак раней, чым прапанаваў на мінулым тыдні кіраўнік ФРС Джэром Паўэл.

Многія буйныя крокі былі ў збітых акцыях. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Facebook-бацька Мета-платформы (МЕТА), Amazon.com (AMZN) І Цеслы (TSLA) былі вялікімі пераможцамі ў чацвер, але акцыі MSFT былі адзінымі, якія перавысілі 50-дзённую лінію. Nvidia (NVDA), якая мае больш высокую рынкавую капіталізацыю, чым у акцый META, яна вырасла пасля вяртання 50-дзённай лініі, але ўсё яшчэ патрабуе шмат працы.

Многія акцыі воблачнага праграмнага забеспячэння, якія пацярпелі крах, у чацвер павялічылі двухзначны рост. Лічбавая турбіна (APPS) выраслі на 61% пасля прыбытку, але гэта нават не максімум за два месяцы.

Тым не менш, інвестарам абавязкова варта падумаць аб павышэнні экспазіцыі і шукаць стварэнне акцый.

Аднак у чацвер было не так шмат актыўных акцый. Але GlobalFoundries (GFS), Enphase энергіі (ЕНПГ), Griffon (GFF), Будаўнікі FirstSource (БЛДР) І General Motors (GM) усе міргалі розныя сігналы пакупкі.

Былі дададзены запасы GM SwingTrader і быў у чацвер Запас дня IBD. Акцыі ENPH знаходзяцца на цане Спіс назірання за табліцай лідэраў IBD і знаходзіцца на ст IBD 50 спіс.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі ў параўнанні са справядлівым коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq 100 практычна не змяніліся.

Рынак аблігацый будзе зачынены ў пятніцу з нагоды Дня ветэранаў. Біржы ЗША адкрыюцца ў звычайным рэжыме.

Біткойн, які ў нейкі момант у чацвер падняўся вышэй за 18,000 16,000 долараў пасля таго, як у сераду днём абваліўся да мінімуму за два гады ніжэй за 17,000 XNUMX долараў. Але ў чацвер вечарам крыптавалюта знізілася прыкладна да XNUMX XNUMX долараў. Крыптакрэдытор BlockFi заявіў, што прыпыняе зняцце сродкаў у сувязі з набліжэннем краху FTX. Раней у гэтым годзе FTX дасягнула здзелкі аб набыцці BlockFi.

Пекін паведаміў пра большасць выпадкаў Covid больш чым за год, паколькі рост колькасці інфекцый па ўсёй краіне падштурхоўвае новыя блакіроўкі. Новыя лідэры Кітая заклікалі да больш мэтанакіраваных, «рашучых» абмежаванняў для кантролю за распаўсюджваннем.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку пачалося моцным і заставалася такім на працягу чацвярга, закрыўшыся на максімумах сесіі.

Ф'ючэрсы Dow выраслі перад адкрыццём на дзіўна стрыманай справаздачы аб інфляцыі CPI. Спажывецкія цэны ў кастрычніку выраслі на 0.4%, без уліку харчовых тавараў і энерганосьбітаў — на 0.3%. Узровень інфляцыі ІСЦ знізіўся да 7.7% - самага нізкага ўзроўню са студзеня. Базавая інфляцыя знізілася да 6.3% у параўнанні з праглядамі і засталася на самым высокім за 40 гадоў 6.6%.

Быкі ўзрадаваліся і ўздыхнулі пасля таго, як нарэшце атрымалі станоўчы паказчык інфляцыі.

У чацвер прамысловы індэкс Dow Jones падскочыў на 3.7%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 5.5%. Індэкс Nasdaq склаў 7.35%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй падскочыў на 6.1%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый рэзка ўпала на 32 базісныя пункты да 3.83%, самага нізкага ўзроўню за месяц. Даляр пацярпеў самае вялікае падзенне за некалькі гадоў, працягваючы рэзкія страты на працягу апошняга тыдня.

Цяпер рынкі бачаць 81% верагоднасць павышэння стаўкі ФРС у снежні на 50 базавых пунктаў. Да справаздачы аб інфляцыі ІСЦ яшчэ існавалі вялікія шанцы пяты раз запар павялічыцца на 75 базавых пунктаў. Варта адзначыць, што зараз існуе 50-50 шанцаў на павышэнне стаўкі ФРС у лютым усяго на чвэрць пункта.

Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 0.6% да 86.47 даляра за барэль. Прыродны газ падаражэў на 6.4%.

Акцыі Megacap

Кошт акцый Apple вырас на 8.9%, адскочыўшы ад найгоршага ўзроўню закрыцця за амаль чатыры месяцы. Кошт акцый META падскочыў на 10.25%, працягваючы мінімальны рост ад мядзведжых мінімумаў на фоне вялікіх працоўных месцаў і іншых скарачэнняў выдаткаў. Акцыі Amazon падскочылі на 12.2% ад 30-месячнага мінімуму ў сераду, калі гігант электроннай камерцыі абвясціў пра перагляд скарачэння выдаткаў.

Акцыі Microsoft падскочылі на 8.2%, перавысіўшы 50-дзённы паказчык. Акцыі Google падскочылі на 7.6%, але застаюцца значна ніжэй за 50-дзённую мяжу.

Акцыі Tesla падскочылі на 7.4%, але гэта быў яшчэ ўнутраны дзень пасля падзення да двухгадовага мінімуму ў сераду.

Акцыі Nvidia выраслі на 14.3%, працягваючы рост, які пачаўся 13 кастрычніка. Прыбытак Nvidia павінен быць апублікаваны 16 лістапада.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) павялічыўся на 3.1%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) узляцеў на 9.1%, прычым асноўным кампанентам сталі акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 10.2% вышэй. Акцыі NVDA - гэта вялікі холдынг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 5.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) падняў дах з прыростам на 10.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырас на 2.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) прасунуўся крыху больш чым на 5%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) вырас на 2.5%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) на 14.5% вышэй, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 11.1%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку прынесла вялізны прыбытак на справаздачу аб інфляцыі CPI. S&P 500 і Russell 2000 перавысілі свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія, прычым першы ачысціў нядаўнія максімумы, а другі крыху саромеўся сваёй 200-дзённай слізгальнай сярэдняй. Dow Jones, які ўзначальваў гэты ўзыходзячы трэнд, падскочыў са сваёй 200-дзённай лініі да найлепшых узроўняў са жнівеньскіх пікаў.

Nasdaq, відавочны адстаючы ў ралі рынку да гэтага часу, падскочыў, каб пераадолець сваю 50-дзённую лінію. Amazon і шмат збітых мегакапіталізатараў і хмарных акцый лідзіравалі, у той час як Nvidia і іншыя чыпы працягвалі свой нядаўні ўсплёск, але ў асноўным ніжэй за ўзровень пакупкі.

Чацвярговая акцыя была наступнай наступны дзень па ўсіх асноўных індэксах з вялікім павелічэннем аб'ёму на NYSE і Nasdaq. Гэта дае больш упэўненасці ў ралі фондавага рынку.

Справаздача аб інфляцыі CPI была толькі адной кропкай дадзеных, але гэта было тое, што ФРС хацела і павінна была бачыць. Характэрна, што да выхаду наступнай хвалі крытычных для ФРС справаздач пройдзе некалькі тыдняў. Гэта сведчыць аб спрыяльным фоне для ралі рынку, па меншай меры, у гэты перыяд.

Пазітыўным наступствам было б рашучае перамяшчэнне Nasdaq вышэй 50-дзённай лініі, ачысціўшы свае кастрычніцкія максімумы крыху вышэй за 11,200 500. Падняцце S&P 200 вышэй за XNUMX-дзённы паказчык было б вельмі моцным сігналам.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Вядучыя акцыі

У чацвер было не так шмат вядучых акцый. Некаторыя моцныя імёны выглядаюць пашыранымі, у той час як галоўныя пераможцы ў чацвер былі ў асноўным пабітымі тэхналогіямі, такімі як Google, якія патрабуюць шмат рамонту.

Пакуль незразумела, якія групы ўзначаляць ралі рынку. Але ёсць шмат цікавых груп і сектараў.

Медыцынскія прадпрыемствы, такія як біятэхналагічныя і медыцынскія страхавыя кампаніі, якія былі лідарамі рынкавага ралі, адмовіліся ад вялікіх прыбыткаў у чацвер або адмовіліся ад больш рызыкоўных імён росту ў карысць. Гэта проста кропка?

Абарончыя назвы мелі грубы выхад, як напр Херш (HSY) і іншыя запасы прадуктаў харчавання.

Шырокі спектр акцый, звязаных з жыллём, у тым ліку будаўнікоў, пастаўшчыкоў і рознічных гандляроў, ачышчае базу або рухаецца вышэй за доўгатэрміновыя слізгальныя сярэднія або лініі трэнду. Гэта ўключае ў сябе ДР Хортан (DHI), Тэмпур-Сілі (TPX) і акцыі BLDR.

Некаторыя іншыя рознічныя гандляры, а таксама некалькі рэстаранаў і некаторыя спажывецкія гульні дэманструюць моц Crocs (КРОКС) да Wingstop (WING) на акцыі GM. Некаторыя фінансавыя, літыйныя, сонечныя, сельскагаспадарчыя і сталеліцейныя акцыі таксама выглядаюць добра, у тым ліку Дынаміка сталі (STLD), Альбемарле (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) і акцыі ENPH.

Некаторыя інфраструктурныя фірмы знаходзяцца ў зонах пакупкі або побач з імі Квантавыя паслугі (PWR).

Энергетычныя акцыі, якія ў чацвер не дасягнулі вялікіх вынікаў, могуць працягваць лідзіраваць.

Сеткавыя акцыі выглядаюць надзейнымі, у тым ліку DigiInternational (DGII). Некалькі назваў фішак выглядаюць цікава, калі сектар аднаўляецца пасля доўгага слізгацення. Гэта ўключае ў сябе акцыі GFS, якія сціпла перавышаюць раннія запісы.

Але для мегакапіталізатараў, такіх як акцыі Apple, Microsoft і Tesla, можа прайсці некаторы час, перш чым яны павялічаць. Тое ж самае тычыцца воблачнага праграмнага забеспячэння, з рызыкай таго, што некаторыя з іх могуць не аднавіцца гадамі, калі наогул.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку паказала сілу ў чацвер, і ёсць праўдападобная гісторыя, што ўзыходзячы трэнд мае ногі пасля кастрычніцкай справаздачы аб інфляцыі. Але пакуль гэта толькі гісторыя.

У канчатковым рахунку, інвестары павінны засяродзіцца на тым, што цяпер робіць рынак, адсочваючы дзеянні асноўных індэксаў і вядучых акцый.

Гэта сведчыць аб тым, што прыйшоў час павялічыць экспазіцыю, але не спяшацца. Калі гэтая рынкавая тэндэнцыя захаваецца, будзе дастаткова часу для сур'ёзных інвестыцый.

Абмежаваная колькасць даступных акцый у чацвер была адной з прычын не купляць моцна. Інвестары маглі купіць ETF шырокага рынку або сектара, напрыклад SPY або SMH.

Але ёсць шмат акцый і сектараў, якія выглядаюць цікавымі. Інвестары павінны абнаўляць свае спісы назірання.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?