Амерыканскія акцыі ў пятніцу рэзка выраслі, паколькі інвестары ўзважылі матэрыял з Wall Street Journal і каментарыі чыноўнікаў Федэральнай рэзервовай сістэмы, якія мяркуюць, што цэнтральны банк можа перайсці да меншага павышэння працэнтных ставак пасля лістападаўскага пасяджэння.
Інвестары таксама спраўляліся з унутрыдзённай валацільнасць акцый, паколькі ўмоўная кошт апцыён на акцыі, індэксы і фонды, якія гандлююцца на біржы, склала каля 2 трлн долараў у пятніцу, па дадзеных Goldman Sachs.
Як гандлявалі біржавыя індэксы
- Індэкс Dow Jones Industrial Average
DJIA,
+ 2.47%
падскочыў на 748.97 пункта, або на 2.5%, і зачыніўся на адзнацы 31,082.56 XNUMX. - S&P 500
SPX,
+ 2.37%
падняўся на 86.97 пункта, або на 2.4%, і фінішаваў на адзнацы 3,752.75. - Nasdaq Composite
COMP,
-0.81%
павялічыўся на 244.87 пункта, або на 2.3%, і завяршыўся на адзнацы 10,859.72 XNUMX.
За тыдзень Dow вырас на 4.9%, S&P 500 вырас на 4.7%, а Nasdaq вырас на 5.2%. Згодна з рынкавымі дадзенымі Dow Jones, усе тры індэксы зафіксавалі самы вялікі штотыднёвы прырост працэнтаў з чэрвеня.
Што рухала рынкамі
Амерыканскія акцыі падскочылі ў пятніцу на фоне меркаванняў інвестараў рэпартаж The Wall Street Journal, разам з каментар прэзідэнта ФРС Сан-Францыска Мэры Дэйлі, мяркуючы, што Федэральная рэзервовая сістэма патэнцыйна можа пачаць крыху адступаць ад агрэсіўнага павышэння працэнтных ставак у канцы гэтага года,
«Мы пачынаем чуць некаторыя чуткі аб тым, што ФРС, магчыма, прынамсі змякчыць агрэсіўны характар велічыні павышэння ставак», — заявіла па тэлефоне ў пятніцу Мона Махаджан, старэйшы інвестыцыйны стратэг Edward Jones. Яна сказала, што рынкі "вельмі цвёрда" ўстанаўлівалі цэны пры павышэнні на 75 базавых пунктаў у снежні, а таксама ў наступным месяцы.
Нягледзячы на тое, што Цэнтральны банк ЗША, здаецца, збіраецца зноў павысіць сваю базавую стаўку на тры чвэрці працэнтнага пункта на сваім пасяджэнні па пытаннях палітыкі ў пачатку лістапада, сярод чыноўнікаў ФРС могуць адбыцца некаторыя дэбаты наконт таго, ці варта павышаць стаўкі на 50 базісных пунктаў у снежні.
«Гэта першы крок да таго, што мы называем пачаткам канца», — сказаў Махаджан. «З цягам часу мы чакаем, што тэмп павышэння ставак замарудзіцца», пасля чаго ў нейкі момант наступіць паўза, а затым ацэнка таго, куды рухаюцца інфляцыя і эканоміка, сказала яна.
Ф'ючэрсныя трэйдары ФРС у пятніцу ацанілі меншую верагоднасць павышэння кошту на 75 базісных пунктаў у снежні, пры гэтым шанцы ўпалі менш чым да 50% з 75% да справаздачы, паведамляе CME. Інструмент FedWatch.
Тым часам прыбытковасць казначэйскіх аблігацый зрабіла перапынак у нядаўнім павышэнні, што дапамагло зняць ціск на акцыі. Даходнасць двухгадовага казначэйскага білета
TMUBMUSD02Y,
у пятніцу знізіўся на 11.9 базіснага пункта да 4.489%, у той час як прыбытковасць 10-гадовых
TMUBMUSD10Y,
упаў крыху больш чым на адзін базісны пункт да 4.212%, паводле рынкавых дадзеных Dow Jones.
Даходнасць дзесяцігадовых і двухгадовых аблігацый "рэзка вырасла за апошнія пару дзён", сказаў Энтані Саглімбене, галоўны рынкавы стратэг Ameriprise Financial, у тэлефонным інтэрв'ю ў пятніцу. Ён непакоіцца, што моцнае ралі фондавага рынку ў пятніцу можа быць празмернай рэакцыяй на «здагадку, што ФРС можа прыпыніць» павышэнне ставак.
Усе тры асноўныя амерыканскія фондавыя арыенціры дасягнулі найбольшага штотыднёвага прыросту працэнтаў з чэрвеня, паколькі інвестары працягвалі ацэньваць вынікі прыбыткаў кампаній з трэцяга квартала. Прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 4.9%, S&P 500 падняўся на 4.7%, а Nasdaq Composite прасунуўся на 5.2%.
«Майце на ўвазе, што ўвесь тыдзень мы зараблялі прыстойна, нягледзячы на некаторыя разавыя гісторыі», — сказаў Махаджан.
Каля 20% кампаній, якія ўваходзяць у індэкс S&P 500, паведамілі аб прыбытках за трэці квартал, гаворыцца ў справаздачы Джона Батэрса, старэйшага аналітыка FactSet. Яго запіс паказвае, што 72% кампаній S&P 500 паведамілі пра «станоўчы» сюрпрыз з пункту гледжання прыбытку на акцыю.
Але акцыі Snap Inc.
СНАП,
у пятніцу пасля несуцяшальнай справаздачы.
Інвестары таксама сачылі за рынкам апцыён.
Каманда апцыённых стратэгаў з Goldman Sachs Group заявіла ў запісцы для кліентаў, што адкрытая цікавасць да апцыён, звязаных з асноўнымі індэксамі акцый і біржавымі фондамі, якія адсочваюць гэтыя індэксы, рэзка ўзрасла ў гэтым годзе, у той час як цікавасць да апцыён на адну акцыю знізілася.
Гэта зрабіла рынак уразлівым да сур'ёзных унутрыдзённых ваганняў у пятніцу, калі гандляры апцыёнамі спрабуюць застрахавацца ад апцыён, якія блізкія да гандлю грашыма.
«Калі маркет-мэйкеры або іншыя гандляры апцыёнамі, якія дэльта-хэджуюць свае пазіцыі, з'яўляюцца чыстымі доўгімі апцыёнамі [на грошы], паток, звязаны з заканчэннем тэрміну дзеяння, можа прывесці да зніжэння коштаў акцый», - гаворыцца ў запісцы каманды для кліентаў.
Кампаніі ў цэнтры ўвагі
- Прывязаць Inc. SNAP акцыі ўпалі на 28.1% пасля таго, як кампанія паведаміла аб несуцяшальных прыбытках чакаючы стабільнага росту выручкі ў чацвёртым квартале.
- Справаздача, што ЗША могуць падвергнуць незавершанае набыццё Ілона Маска Кампанія Twitter Inc.
TWTR,
-4.86%
да агляд нацыянальнай бяспекі прывяло да падзення акцый кампаніі на 4.9%. - Акцыі Кампанія American Express
AXP,
-1.67%
пасля гэтага ўпаў на 1.7%. кампанія вылучыла «змешаныя сігналы» у эканоміцы ЗША, што дапамагло знізіць акцыі, нягледзячы на тое, што квартальны прыбытак перасягнуў чаканні Уол-стрыт. - Intel Corp.
INTC,
+ 3.41%
акцыі выраслі на 3.4% пасля таго, як кампанія заявіла, што плануе аб'явіць «мэтавае» звальненне у лістападзе.
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-wilt-after-snap-warning-continued-bond-yield-rise-11666344083?siteid=yhoof2&yptr=yahoo