На мінулым тыдні акцыі працягвалі зніжацца з такімі буйнымі рознічнымі гандлярамі, як Target
Падзенне на 8.1%, спажывецкія асноўныя прадукты быў найгоршы сектар на мінулым тыдні. Гэтыя звычайна абарончыя акцыі кампаній, якія прадаюць такія асновы, як суп, мыла, туалетная папера і зубная паста, былі здробненыя з-за боязі падзення спажывання і ўплыву інфляцыі на прыбытак. Амаль гэтак жа сур'ёзна пацярпелі дыскрэцыйныя акцыі спажыўцоў у XLY
Геаграфічна, міжнародныя акцыі паказалі моц, з абодвух Рынкі iShares MSCI, якія развіваюцца (EEM
Сусвет даходаў ад акцый: Падобна таму, як міжнародныя акцыі бліснулі на шырокім рынку, мадэль замежнай даходнасці таксама адпавядае свету даходнасці. За выключэннем невялікага штотыднёвага прыросту для ТАА «Алерыян» (AMLP
Фонды росту дывідэндаў, як NOBL
Дзеянне па партфелі ПЗІ: На мінулым тыдні Інвестар Forbes Dividend Партфель з 25 акцый прадэманстраваў некаторую абарончую настрой, знізіўшыся на 0.47%. Нягледзячы на негатыўны, ён быў самым высокім за тыдзень сярод усіх дыверсіфікаваных фондаў даходу ад акцый, якія мы адсочваем, без уліку AMLP.
Гэта быў яшчэ адзін тыдзень экстрыму, і пераможцы амаль кампенсавалі тых, хто прайграў. Найбуйнейшым пераможцам тыдня стала хімічная кампанія з Даласа Kronos ва ўсім свеце
Сярод акцый, якія атрымалі больш за 3% за тыдзень, была страхавая кампанія Пенсільваніі Данегальская група (DGICA +4%), якая цяпер вырасла на 19% за апошні месяц.
На гэтым тыдні некалькі акцый парушылі 10-працэнтныя ўзроўні трэйлінг-стоп-лосс, і тры з іх прама выкінулі з партфеля: Доктар Перац Кеўрыг (KDP -7.1%), Crawford & Co. (CRD.B -0.85%), і Sturm Ruger & Co. (РГР -2.5%). Я рэкамендую выкарыстоўваць 10% трэйлінг-стоп на ўсіх пазіцыях, каб зафіксаваць прыбытак і абмежаваць страты: калі акцыя зачыняецца больш чым на 10% ніжэй за максімальнае закрыццё з тых часоў, як вы ёю валодаеце, падумайце пра яе продаж.
Кампанія Crawford & Co., якая займаецца страхавымі паслугамі, з самага пачатку нашага супрацоўніцтва з'яўляецца бадзягам і забірае ў нас амаль 11%. KDP прынамсі ўзнагародзіла нас агульным прыбыткам у 28% з рэінвесціраванымі дывідэндамі з чэрвеня 2020 года, але я таксама рады пазбавіцца ад яго. Нават пасля першага павелічэння дывідэндаў за чатыры гады ў мінулым квартале да 0.188 долара за акцыю, KDP мае мізэрную даходнасць у 2.17%. Crawford & Co. дае 3.45%, але па-ранейшаму адстае: акцыі калегаў у партфелі ПЗІ прыносяць у сярэднім 4.7%.
Вытворца зброі Штурм Ругер чакае, што аб'ём продажаў знізіцца на 16% у параўнанні з леташнімі паказчыкамі, выкліканымі пандэміяй, а страхі рэцэсіі пагоршылі перспектывы новых вырабаў, якія знойдуць у хатнія калекцыі. RGR выплачвае дывідэнды, заснаваныя на выніковасці бізнесу, таму яго 12-месячная даходнасць у 5.5% перабольшаная, калі Rugers не пачне злятаць з паліц на выставах зброі і на гары Гандер. Штогадовая выплата апошняй штоквартальнай выплаты ў памеры $0.68 13 мая дае дывідэнтных даходнасць 4.3%.
Не пераставайце думаць пра дывідэнды
На мядзведжым рынку захаванне прынцыпова надзейных акцый з высокай прыбытковасцю дазваляе вам добра аплачвацца, пакуль вы чакаеце, пакуль рынак зойме больш спрыяльны погляд на цану. Дывідэнды таксама могуць быць выплачаныя ў выглядзе дадатковых акцый праз планы рэінвеставання дывідэндаў (DRIP). Калі вы робіце гэта ў перыяд, калі цана акцый зніжаецца, вы аўтаматычна набываеце больш акцый, каб атрымаць выгаду з магчымага адскоку.
Атрымайце грошы за заклад на продаж
Дзве дадатковыя акцыі парушылі 10-працэнтныя трэйлінг-стопы, але блізкасць даты іх экс-дывідэндаў робіць цяжкім разлуку, таму я прапаную напісаць закрытыя заклікі на Tyson Foods
Продаж апцыёнаў колл на акцыі, якімі вы валодаеце, дае вам сёння наяўныя грошы ў абмен на згоду прадаць акцыі па цане страйк у любы час да заканчэння тэрміну дзеяння апцыёна. Гэтая прэмія за апцыёны, атрыманая ад продажу званкоў з невялікай колькасцю грошай, тэрмін дзеяння якіх заканчваецца ў бліжэйшыя два-шэсць тыдняў, звычайна складае ад 3% -7% ад кошту акцый.
Важна адзначыць, што напісанне закрытых званкоў не з'яўляецца сапраўды абарончай стратэгіяй. Грошы, якія вы зарабляеце, ізалююць вас, але не засцерагаюць ад зніжэння кошту акцый. Калі вы прадаеце званкі па акцыях, якія даходзяць да нуля, кошт вашых акцый сапраўды будзе роўны нулю, але атрыманая прэмія азначае, што ў вас будуць грошы на Burger King і праезд на аўтобусе дадому.
- Kraft Heinz (KHC -13.4%) дае мясістыя 4.1% пасля ліквідацыі на мінулым тыдні. Акцыі гандлююцца без дывідэндаў у чацвер, 19 мая, таму, калі вы валодаеце імі да закрыцця 18 мая, вы зарабляеце дывідэнды ў 0.40 долара.
Вытворца кетчупа Heinz добра выглядае для выціскання.
Калекцыя Сміта / Gado / Getty Images
Матчына кампанія Miracle Whip і Оскара Майера не вельмі цяжка аплачвае плацяжы. Свабодны грашовы паток за апошнія 12 месяцаў у памеры 3.36 долара за акцыю больш чым удвая перавышае гадавыя дывідэнды Kraft у памеры 1.60 долара. Гэта крыху неахвотна бачыць, што вядучыя людзі так скідаюць акцыі У мінулы панядзелак генеральны дырэктар Мігель Патрысіа выгрузіў KHC на 11.5 долараў. Варта адзначыць, што г-н Патрысіа прадаў свае акцыі па цане 44.28 долараў, што на 15% вышэй, чым у пятніцу ў 38.37 долара, што сведчыць аб тым, што значная частка болю, якую ён спадзяваўся пазбегнуць, можа быць ужо прычыненая акцыі.
KHC заклікае разгледзець пытанне аб напісанні: На кожныя 100 акцый KHC прадайце, каб заключыць адзін кантракт 39 долараў ЗША 1 ліпеня каштуе 1.05 долара або вышэй.
Калі вы ў цяперашні час не з'яўляецеся ўладальнікам KHC, вы можаце разгледзець магчымасць адначасовай куплі акцый і продажу апцыёнаў на кол, што называецца «купляй і запісам». Ваш чысты кошт акцый у гэтым выпадку на 1.05 долара танней, чым купляць іх наўпрост, хоць вы згаджаецеся прадаць па страйк-цане 39 долараў у любы час да закрыцця таргоў 1 ліпеня.
У мінулы аўторак ст Справаздача аб прыбытках Forbes Premium, мы зрабілі пакупку на Kraft Heinz, якая прадугледжвала продаж званкоў 1 ліпеня. Для больш падрабязнай інфармацыі глядзіце: «Kraft Heinz Купіць Write Squeezes прэміум і дывідэнды ад кетчупа."
- Tyson Foods (TSN -5.2%), як і Крафт, быў вельмі добрым хэджаваннем інфляцыі, але ён знізіўся на 13% ад свайго максімуму ў $98.40 закрыцця 20 красавіка. Дывідэнды Тайсана на 0.46 долара на акцыю набліжаюцца, з датай выплаты дывідэндаў 31 мая. . З даходнасцю 2.2% Тайсан крыху худы, але гэта герой росту дывідэндаў, павялічыўшы квартальныя выплаты на 28% гадавой зводнай стаўцы з 2012 года.
Акцыі Тайсана хаваліся да мінулага месяца.
Геці
Ёсць падставы меркаваць, што Тайсан можа пачаць прынамсі эфемерны мітынг пасля збіцця ў мінулым месяцы. На мінулым тыдні Тайсан прарваўся ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю, але на пазітыўнай ноце скончыў тыдзень на 200-дзённай скользячай сыстэме акцый, часта на ўзроўні падтрымкі акцый, якія зніжаюцца. Таксама абнадзейвае перапрададзены ўзровень RSI ТСН, які за мінулы год папярэднічаў магутным мітынгам у сакавіку 2022 і жніўні 2021 года.
Tyson Foods (TSN): Shredded & Searching For Support
stockcharts.com
Неабходна трохі трымаць нос. Інсайдэры не спяшаюцца купляць акцыі. На самай справе, падобна да інсайдэраў Kraft, тыя, хто ведае ў Тайсане, прадэманстравалі нядаўняе перавагу наяўным грошы перад акцыямі кампаніі. Генеральны адвакат Эмі Ту выгрузіла 302,000 90.30 долараў па 11 долара за акцыю XNUMX мая. Куды больш яркім мядзведжым, чым сціплыя распродажы спадарыні Ту, быў вялікі звал у 1.97 мільёна долараў два месяцы таму па 87.19 долара за акцыю члена савета дырэктараў Тайсана Ноэля Уайта.
ТСН заклікае падумаць пра напісанне: На кожныя 100 акцый ТСН прадайце, каб заключыць адну дамову 87.50 долараў ЗША 15 ліпеня каштуе 2.90 долара або вышэй.
Напісанне пакрытых званкоў абмяжоўвае ваш рост акцый да цаны выканання званкоў, але вы атрымліваеце кампенсацыю за гэта прэміяй, якую вы зарабляеце, калі прадаеце апцыёны. У выпадку з TSN заробак 2.90 долара за згоду прадаць па цане 87.50 долараў азначае, што вы сапраўды будзеце прадаваць за 90.40 долара (87.50 долара + 2.90 долара).
Атрыманне прэміі ад запісу званкоў таксама зніжае базу выдаткаў, ізалюючы вас ад зніжэння кошту акцый на 2.90 долара ў гэтай сітуацыі, але забяспечвае халодны камфорт у выпадку больш катастрафічнага зніжэння.
Я пашлю а абаненцкая гарачая лінія абнавіць вышэйпаказаныя цэны на апцыёны 23 мая, калі таргі пачнецца на працягу тыдня.
Крыніца: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/05/23/dumping-guns-coffee-and-insurance-adjusters-keeping-ketchup-and-meat-in-a-dividend-portfolio/