Сезон даходаў паказвае павелічэнне попыту на воблака

Попыт на маштабаваную камп'ютэрную апрацоўку і захоўванне даных ніколі не быў такім высокім. Пакуль што гэта не вельмі дзіўная вялікая перавага фінансавых справаздач за чацвёрты квартал.

Мета-платформы (FB) акцыі рэзка ўпалі на мінулым тыдні пасля таго, як кіраўнікі заявілі, што будучая прыбытковасць не апраўдае чаканняў, паколькі кампанія выдаткоўвае сродкі на стварэнне асновы для свайго метасусвету.

Інвестары бачаць грашовую яму віртуальнай рэальнасці. Яны павінны быць сканцэнтраваны на магчымасці.

Кампаніям лічбавай інфраструктуры падабаецца Amazon.com (AMZN) настроены выйграць буйна.

Выдаткі на інфраструктуру - нерасказаная гісторыя чацвёртага квартала. Хмарныя вылічэнні зусім не навінка. Amazon Web Services, піянерская фірма, якая належыць Amazon.com, існуе з 2007 года. За 15 гадоў кампанія ператварылася з пацверджання канцэпцыі ў дынамічны бізнес з гадавым прыбыткам у 71 мільярд долараў.

AWS рэзаў зубы, прадаючы лішкі камп'ютэрнай апрацоўкі і захоўвання дадзеных карпарацыям на аснове аплаты па меры выкарыстання. Ідэя была геніяльная. Карпарацыі павінны замяніць усе выдаткі і клопаты, звязаныя з абслугоўваннем лакальных цэнтраў апрацоўкі дадзеных, адной простай зменнай платай. Не трэба было купляць новае абсталяванне або наймаць супрацоўнікаў па інфармацыйных тэхналогіях. І ўсім можна было кіраваць дыстанцыйна. Запуск інфраструктуры ў воблаку стаў канкурэнтнай перавагай. Шлюзы адчыніліся.

Meta знаходзіцца ў працэсе манументальнага пераходу. Марк Цукерберг, выканаўчы дырэктар, кажа, што метасусвет будзе лічбавай рэальнасцю, дзе ўдзельнікі будуць працаваць, гуляць і здзяйсняць транзакцыі. Яны будуць купляць рэчы з рэальнага свету і тыя, што існуюць толькі ўнутры метасусвету.

Песімісты кажуць, што метасусвет ніколі не адбудзецца. Яны сцвярджаюць, што няма попыту на альтэрнатыўны лічбавы свет. Гэта бессэнсоўна. З моманту свайго стварэння Facebook быў рэгулярным форумам для віртуальных сустрэч усіх відаў. Гэтая тэндэнцыя паскорылася падчас пандэміі. Facebook Business мае 200 мільёнаў спісаў па ўсім свеце. А Reality Labs, падраздзяленне Facebook, якое ўключае бізнес гарнітур віртуальнай рэальнасці Oculus, атрымала 877 мільёнаў долараў продажаў у 4 квартале. Метасусвет - гэта лагічная эвалюцыя гэтых прадпрыемстваў.

Каб дасягнуць гэтага, Цукерберг ведае, што яму трэба зрабіць вялікія інвестыцыі ў лічбавую інфраструктуру. Ён прывязаў гэтыя інвестыцыі да 10 мільярдаў долараў у 2022 годзе падчас тэлефоннай канферэнцыі з аналітыкамі на мінулым тыдні і не адмаўляўся ад ідэі 5 мільярдаў долараў штогод на працягу яшчэ некалькіх гадоў, паводле стэнаграмы.

Вось дзе Amazon.com прыходзіць.

Апошняя фінансавая справаздачнасць паказвае, што яе AWS склала 13% даходаў кампаніі ў 4 квартале. AWS таксама была найбольш хуткарослай часткай бізнесу. Аб'ём продажаў дасягнуў 17.8 мільярда долараў, павялічыўшыся на 40% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Прыбытак падскочыў да 5.3 мільярда долараў, павялічыўшыся на 48% за той жа перыяд часу. Што яшчэ больш важна, воблачная даччыная кампанія прыцягвае прыліўную хвалю новага бізнесу ад такіх цяжкавагавікоў, як Meta.

Дакументы, пададзеныя ў Securities and Exchange, паказваюць, што AWS стала стратэгічным доўгатэрміновым партнёрам Meta па пастаўшчыку воблака. Фірмы будуць распрацоўваць сістэмы штучнага інтэлекту для новых прыкладанняў. Маецца на ўвазе яшчэ некалькі гадоў выдаткаў на інфраструктуру.

AWS таксама выйграў падобныя здзелкі на працягу квартала з Лепшая пакупка (BBY), Goldman Sachs (GS), Pfizer (PFE), і Nasdaq OMX Group (NDAQ).

У лістападзе 2021 года кіраўнікі Nasdaq заявілі, што іх інжынеры будуць супрацоўнічаць з AWS, каб перанесці механізм, які працуе на фондавай біржы Nasdaq, у воблака. Гэтая шматгадовая дамоўленасць павінна забяспечыць большую маштабаванасць, звышнізкую затрымку і новыя магчымасці для бізнесу.

Гэта тая частка, якую не заўважаюць інвестары. Для большасці карпарацый воблака - гэта спосаб павялічыць новыя патокі даходаў, адначасова робячы існуючы бізнес больш эфектыўным у лічбавую эру. Попыт на інфраструктуру для дасягнення гэтых мэтаў ненасытны.

Папулярна перамагаць на Meta, але нагрувашчванне не дае гісторыі інвестыцый.

За апошнія два тыдні Amazon.com, Microsoft (MSFT) і Алфавіт (GOOGL) усе паведамілі аб даходах ад хмарных вылічэнняў, якія значна перавысілі чаканні. Няхай гэта будзе метасусвет ці нешта іншае, карпарацыі інвестуюць у лічбавую інфраструктуру з шалёнай хуткасцю.

Amazon.com з'яўляецца асноўным бенефіцыярам. Доўгатэрміновыя інвестары павінны купляць акцыі пры любым зніжэнні ніжэй за 3,000 долараў.