(Bloomberg) — Нешматлікія кампаніі могуць атрымаць выгаду з страшэннага дэфіцыту камп'ютэрных чыпаў, чым ASML Holding NV, галандскі вытворца, чыё абсталяванне адыгрывае неад'емную ролю ў вытворчасці самых перадавых у свеце паўправаднікоў.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Але чатыры радкі, укладзеныя на паўдарозе ў інакш аптымістычны 281-старонкавы гадавы справаздачу за люты, намякнулі на патэнцыйна запальную праблему. ASML абвінаваціла пекінскую фірму, якую кітайскія чыноўнікі лічаць адным з самых перспектыўных тэхналагічных прадпрыемстваў краіны, у патэнцыйным крадзяжы камерцыйных сакрэтаў. За кароткай інфармацыяй стаіць незвычайная шматгадовая гісторыя аб крадзяжы інтэлектуальнай уласнасці і больш шырокай пагрозе, з якой сутыкаецца паўправадніковая прамысловасць коштам 556 мільярдаў долараў.
У справаздачы ASML гаворыцца, што кітайская кампанія Dongfang Jingyuan Electron Ltd. звязана з неіснуючай фірмай Сіліконавай даліны Xtal Inc., на якую ASML падала ў суд за крадзеж інтэлектуальнай уласнасці. Судовы працэс у Каліфорніі ў 2018 годзе, якому ў той час было мала ўвагі, даў больш падрабязную інфармацыю. Dongfang і Xtal былі па сутнасці аднолькавымі, створанымі з розніцай у месяц у 2014 годзе былым інжынерам ASML па імені Цзунчан Юй, паведаміў суду адвакат ASML. Дзве кампаніі працавалі ў тандэме над адной і той жа мэтай: атрымаць тэхналогію ASML і перадаць яе Кітаю, які імкнецца развіць сваю ўласную паўправадніковую прамысловасць, часта за кошт заходніх кампаній, сцвярджаў адвакат. Гэтая тэхналогія была абаронена часам дзёрзкім спосабам. : адзін інжынер быў абвінавачаны ў крадзяжы ўсіх 2 мільёнаў радкоў зыходнага кода для важнага праграмнага забеспячэння ASML, а затым падзяліўся яго часткай з супрацоўнікамі Xtal і Dongfang у ЗША і Кітаі, паводле стэнаграм суда. «Гэта не выпадковасць. Гэта не што-небудзь іншае, - заявіў у судзе Патрык Раян, вядучы адвакат ASML. «Але гэта змова, каб атрымаць тэхналогіі для кітайскага ўрада». Xtal прайграў і падаў заяву аб банкруцтве. Было загадана выплаціць 845 мільёнаў долараў, якія ASML палічыла «незапатрабаванымі». ASML адмовіўся каментаваць гэтую гісторыю. Прадстаўнік Dongfang адмовіўся ад каментароў. 60-гадовага Ю, які мае непагашаны ордэр на арышт у Каліфорніі па абвінавачванні ў крадзяжы камерцыйных сакрэтаў з ASML, не ўдалося атрымаць каментар. Цяпер ён кіруе Dongfang у Пекіне пры шырокай падтрымцы кітайскага ўрада, згодна з заявамі кампаніі і іншымі кітайскімі дакументамі. Абвінавачванні кампаніі ў судзе і ў штогадовай справаздачы адлюстроўваюць далікатнае становішча, у якім апынулася ASML, спрабуючы развіваць свой бізнес у Кітаі, адначасова прад'яўляючы прэтэнзіі да кітайскай кампаніі аб крадзяжы інтэлектуальнай уласнасці.
Кітай - найбуйнейшы ў свеце рынак паўправаднікоў. Яе заводы па вытворчасці электронікі і сярэдні клас, які расце, з'яўляюцца важнымі спажыўцамі чыпаў. Паўправадніковыя кампаніі на працягу многіх гадоў змагаліся за тое, каб збалансаваць доступ да Кітая з праблемамі, што краіна імкнецца скрасці іх інтэлектуальную ўласнасць і абагнаць іх.
На дадзены момант Кітай адстае ў вытворчасці паўправаднікоў, у выніку чаго яго найбольш важныя галіны залежаць ад тэхналогій, у якіх дамінуюць замежныя кампаніі. Стварэнне ўласных сучасных чыпаў з'яўляецца прыярытэтам, які ўскладняецца санкцыямі ЗША, якія абмяжоўваюць доступ да найноўшага абсталявання. Пекін распачаў беспрэцэдэнтныя крокі, каб ліквідаваць такія перашкоды, у тым ліку запусціўшы ў 150 годзе паўправадніковую ініцыятыву ў памеры 2014 мільярдаў долараў для турбанаддува ўнутранай вытворчасці.
Па дадзеных ФБР, Кітай таксама заахвочваў людзей красці тэхналогіі, якія адпавядаюць інтарэсам Пекіна. «Кітай прызнае, што яму неабходна зрабіць скачок у перадавых тэхналогіях», - сказаў дырэктар ФБР Крыстафер Рэй. «Замест таго, каб займацца інавацыйнай дзейнасцю, Кітай часта крадзе амерыканскую інтэлектуальную ўласнасць, а затым выкарыстоўвае яе для канкурэнцыі з тымі самымі амерыканскімі кампаніямі, якіх ён стаў ахвярай».
Сцвярджэнні ASML прапануюць падрабязны прыклад таго, што органы нацыянальнай бяспекі апісваюць як падручнік Кітая па набыцці перадавых тэхналогій. Яны кажуць, што гэта набор стратэгій, які залежыць ад падахвочванняў з Пекіна, крадзяжоў з боку добра ўладкаваных рабочых і, па меншай меры, у некаторых выпадках, ад нежадання скардзіцца з боку карпаратыўных ахвяр, якія імкнуцца захаваць або пашырыць доступ да кітайскага рынку.
«У асобнасці гэтыя выпадкі могуць здацца сапраўды анекдатычнымі, і некаторыя кампаніі-ахвяры могуць сказаць, што ніякага генеральнага плана насамрэч не існуе», — сказала Ганна Пуглісі, старэйшы навуковы супрацоўнік Цэнтра бяспекі і новых тэхналогій Джорджтаўнскага ўніверсітэта. «Але паглядзіце гэта разам з іншымі справамі з цягам часу, і вы ўбачыце маўклівую, а ў некаторых выпадках і не вельмі маўклівую руку кітайскага ўрада».
Міністэрства замежных спраў Кітая назвала гэтыя абвінавачванні «злоснай шуміхай». «Антыкітайскія палітыкі ў ЗША выкарыстоўваюць тэмы «крадзяжу IP», каб ачарніць Кітай», — гаворыцца ў заяве міністэрства. «Кітай не зрабіў сваіх тэхналагічных дасягненняў шляхам крадзяжу або рабавання ў іншых».
Велдховен, Нідэрланды, ASML стварае тэхналогіі, якія маюць вырашальнае значэнне для вытворчасці самых хуткіх і магутных камп'ютэрных мікрасхем. Па дадзеных даследчай фірмы Gartner Inc., па стане на 2021 год ASML кантралявала больш за 90% сусветнага рынку літаграфічнага абсталявання коштам 17.1 мільярда долараў, якое выкарыстоўваецца для сціскання і друку шаблонаў транзістараў на крамянёвых пласцінах, якія потым разразаюцца на асобныя чыпы.
Адна машына можа быць памерам з невялікі дом і каштаваць прыкладна 170 мільёнаў долараў. Дзякуючы гэтай тэхналогіі рынкавая капіталізацыя кампаніі вырасла больш чым у чатыры разы за чатыры гады да 284 мільярдаў долараў на канец 2021 года.
У цэнтры судовага разбору праграмнае забеспячэнне пад назвай аптычная карэкцыя блізкасці, або OPC. Гэта складае менш за 1% даходу ASML. Але без яго літаграфічныя машыны не могуць дакладна друкаваць малюсенькія схемы, паводле паказанняў суда.
«Калі вы не рабілі ніякіх OPC, то шаблон на чыпе цалкам псуецца», — засведчыў Ю Цао, кіраўнік ASML, які быў генеральным мэнэджэрам аддзела, які распрацоўвае праграмнае забеспячэнне. «Гэта быў бы чып, які не працуе».
Кітай распрацоўвае свае ўласныя машыны для літаграфіі, але на тое, каб дагнаць ASML, калі гэта адбудзецца, могуць спатрэбіцца гады, па словах Роберта Кастэлана, прэзідэнта The Information Network, кампаніі па даследаванні паўправаднікоў, якая базуецца ў Пенсільваніі. Авалоданне праграмным забеспячэннем OPC магло б ліквідаваць некаторыя прабелы, дазволіўшы кітайскім вытворцам палепшыць гэтыя машыны і спакаваць больш транзістараў у чыпы, якія яны вырабляюць, сказаў ён.
Гэты скачок можа мець наступствы не толькі для спажывецкіх прылад. «Гаворка ідзе не пра тое, каб зрабіць лепшы смартфон», — сказаў Кастэлана. «Гаворка ідзе пра стварэнне больш складанай зброі, чым цяпер».
2014 год быў важным для паўправадніковых амбіцый Кітая. Менавіта тады краіна стварыла свой фонд у 150 мільярдаў долараў, каб падштурхнуць кампаніі да канкурэнцыі з замежнымі гігантамі.
Гэта таксама час, калі Ю заснаваў дзве свае кампаніі. Атрымаўшы адукацыю ў Кітаі, ён працаваў у асноўным у Японіі і ЗША, у тым ліку ў ASML, якую ён пакінуў у 2012 годзе, згодна з судовым дакументам. У студзені 2014 года ён зарэгістраваў Xtal, якая базуецца ў офісным парку каля міжнароднага аэрапорта Сан-Хасэ. Праз месяц ён заснаваў Dongfang у прамысловым анклаве ў Пекіне, які фінансуецца ўрадам.
Раян, адвакат ASML, заявіў у судзе, што Юй стварыў кампаніі па ўказанні Цзін'юань Хана, члена эканамічнай эліты Кітая, які падтрымлівае цесныя сувязі з Камуністычнай партыяй. Хан з'яўляецца старшынёй і галоўным выканаўчым дырэктарам China Oriental Group Co., буйнога вытворцы сталі, дзе ў яго біяграфіі пазначаны розныя ролі ў Камуністычнай партыі.
Раян сцвярджаў, што мэта складалася ў тым, каб задзейнічаць праграмы стымулявання, забяспечваючы важныя тэхналогіі для ініцыятывы Кітая ў галіне паўправаднікоў.
Нягледзячы на сваю індустрыяльную спецыялізацыю, China Oriental з'яўляецца ўдзельнікам гонкі краіны за тое, каб стаць сусветнай тэхналагічнай звышдзяржавай, часта праз інвестыцыі кампаніі або асабіста Хана, згодна з карпаратыўнымі дакументамі і аргументамі Раяна ў зале суда. Да 2019 года China Oriental праз даччыныя кампаніі валодала больш чым 50% Dongfang, паведамляе Datenna, галандская фірма, якая адсочвае права ўласнасці на кітайскія кампаніі. З тых часоў ён прадаў сваю долю, бо на борт прыйшлі іншыя інвестары, сказаў Датэнна.
Прадстаўнікі China Oriental не адказвалі на паведамленні з просьбай аб каментарах.
Як сцвярджалася ў судовых паказаннях, Ю наняў інжынераў з аддзела ASML, дзе яны працавалі над распрацоўкай праграмнага забеспячэння OPC, і супрацоўнікі, якія сышлі, запэўнілі сваіх кіраўнікоў, што будуць працаваць над не звязанымі тэхналогіямі.
Але пасля таго, як Сонг Лан, інжынерны дырэктар, сышоў у адстаўку ў жніўні 2015 года, ASML агледзеў яго кампутар. Следчыя выявілі, што ён працаваў у абедзвюх кампаніях адначасова і спампаваў файлы ASML на жорсткі дыск, які аднёс свайму новаму працадаўцу, гаворыцца ў заяве галандскай кампаніі ў справе аб банкруцтве Xtal. Кампанія заявіла, што выявіла аналагічныя парушэнні з удзелам іншых, хто з'ехаў у Xtal. Пасля таго, як Xtal пачаў прадаваць праграмнае забеспячэнне OPC, ASML падала ў суд.
Згодна з дакументам, даныя, атрыманыя Лэнам, які стаў віцэ-прэзідэнтам Xtal па тэхніцы, уключалі зыходны код праграмнага забеспячэння OPC ASML. Лэн паказаў, што ён узяў код ненаўмысна, ствараючы рэзервовую копію сваёй электроннай пошты ASML, каб захаваць асабістыя даныя. Код быў у файле, далучаным да электроннага ліста, які Лан сказаў, што ніколі не адкрываў.
Адвакаты ASML заявілі, што не змаглі даведацца аб поўным аб'ёме дзейнасці Lan. Пасля таго, як ASML паведаміў Xtal аб сваім намеры падаць у суд, Lan выкарыстаў праграму ачысткі жорсткага дыска і сцёр 61 гігабайт дадзеных, згодна з дакументам. Лэн не закрануў выдаленне ў сваіх паказаннях, паколькі адвакаты Xtal пярэчылі супраць пытання аб гэтым.
Іншы былы супрацоўнік, Ванью Лі, які стаў ІТ-дырэктарам Xtal, спампаваў зыходны код праграмнага забеспячэння OPC ASML — усе 2 мільёны яго радкоў — на жорсткі дыск, паводле сведчанняў судовых экспертаў ASML. Следчыя знайшлі доказы таго, што Лі адразу выкарыстаў яго ў Xtal, загрузіўшы частку кода на сервер GitHub, дзе ён быў даступны прыкладна 30 інжынерам з Xtal і Dongfang, згодна з паказаннямі.
Суддзя паведаміў прысяжным, што Лі прызнаўся ў знішчэнні доказаў, разбіўшы друкаваную плату жорсткага дыска на кавалкі, перш чым перадаць яго адвакатам Xtal напярэдадні суда, згодна з пратаколам суда.
Адвакат Xtal, Дональд Путэрман, прызнаў, што Лі скраў зыходны код і пашкодзіў жорсткі дыск. «Тое, што зрабіў Ванью Лі, не прыкрашае», — сказаў Путэрман суду. «Вы не можаце гэтага зрабіць. Гэта было няправільна. Гэта было незаконна. Па-за чартамі».
Аднак ён сказаў, што ніхто ў Xtal не ведаў, што ў Лі быў скрадзены код. «Яго ніколі не выкарыстоўваў Xtal», — сказаў ён. «Xtal ніколі не зарабіў на гэтым ні капейкі».
Юрысты ASML накіравалі справу ў акруговую пракуратуру акругі Санта-Клара, якая ў красавіку 2019 года ўзбудзіла крымінальныя справы супраць Ю, Лі і Лана ў крадзяжы камерцыйнай таямніцы, згодна з судовымі дакументамі.
Па словах пракурора Эрын Уэст, 56-гадовы Лі прызнаў сябе вінаватым у цяжкім злачынстве, а 48-гадовы Лан — у здзяйсненні правапарушэння. Па яе словах, Лі быў прысуджаны да сямі месяцаў электроннага кантролю, а Лан - да 90 дзён грамадскіх работ.
Абодва мужчыны праз сваіх адвакатаў адмовіліся ад каментароў. Калі ў маі 2019 года ўлады пайшлі арыштаваць трох мужчын, Ю з'ехаў у Кітай, сказаў Уэст.
Адвакаты ASML абвінавацілі Ю. у арганізацыі крадзяжоў. Згодна са сведчаннямі судовых экспертаў ASML, Ю быў у электронных лістах, у якіх яго супрацоўнікі абмяркоўвалі выкарыстанне зыходнага кода галандскай кампаніі для паскарэння распрацоўкі праграмнага забеспячэння Xtal. Ён таксама меў копіі канфідэнцыйных тэхнічных кіраўніцтваў ASML і адправіў іх па электроннай пошце сваім супрацоўнікам, яны засведчылі.
Ю засведчыў, што ў той час ён не лічыў, што ёсць праблема з выкарыстаннем некаторых унутраных матэрыялаў ASML, якія дапамагаюць кіраваць працай Xtal.
«Гэта вельмі добры арыенцір для нашай мадэльнай працы», — напісаў Ю ў адным электронным лісце.
Выкарыстоўваючы скрадзеныя дадзеныя ў якасці дарожнай карты, Xtal скараціў гады часу, неабходнага для распрацоўкі праграмнага забеспячэння, сцвярджаў Раян.
У студзені 2016 года Xtal выйграў кантракт на 27 мільёнаў долараў з паўднёвакарэйскай кампаніяй Samsung Electronics Co., даўнім кліентам ASML, на пастаўку праграмнага забеспячэння OPC, паводле паказанняў суда. За два гады кампанія Ю паўтарыла тэхналогію, на распрацоўку якой, па словах ASML, было выдаткавана 100 мільёнаў долараў і 10 гадоў.
«Xtal не трэба было заходзіць у тупікі, таму што ён ведаў, якія з іх былі тупікамі, і ведаў, якія з іх былі шляхам да славы, шляхам да хуткасці, шляхам да развіцця, шляхам да грошай», — сказаў Раян. сказаў журы.
Samsung заявіла, што ў цяперашні час не падтрымлівае адносіны з Xtal або Dongfang. Кампанія спаслалася на заяву ASML, у якой гаворыцца, што Samsung не ўдзельнічала ў «ніякіх зламысных дзеяннях супраць ASML». Галандская кампанія не страціла ніякіх спраў, таму што праца паміж Samsung і Xtal была «сарвана», калі быў выяўлены крадзеж, гаворыцца ў заяве.
Пасля перамогі ASML у судзе нідэрландская газета Het Financieele Dagblad апублікавала справаздачу, у якой сцвярджалася сувязь паміж крадзяжамі і Кітаем. ASML абвергла гэта і прапанавала іншы матыў, які не датычыцца Кітая. «Шырокія здагадкі аб кіраванай урадам «змове» з мэтай крадзяжу нашай інтэлектуальнай уласнасці і камерцыйных сакрэтаў з'яўляюцца такім чынам проста шырокімі здагадкамі», — гаворыцца ў прэс-рэлізе ASML за красавік 2019 года.
Галоўны выканаўчы дырэктар Пітэр Венінк паўтарыў гэтую пазіцыю. «Здагадка аб тым, што мы нейкім чынам сталі ахвярамі нацыянальнай змовы, памылковая». «Справа ў тым, што мы былі абрабаваныя жменькай нашых супрацоўнікаў у Сіліконавай даліне, якія парушылі закон, каб узбагаціцца», — сказаў ён. .
«Здагадка аб тым, што мы нейкім чынам сталі ахвярай нацыянальнай змовы, памылковая», — генеральны дырэктар ASML Пітэр Венінк
Аднак за некалькі месяцаў да гэтага адвакаты ASML непасрэдна звязалі кампаніі Ю з тэхналагічнымі амбіцыямі Кітая. «Гэта адпавядае больш шырокай стратэгіі, якую выкарыстоўвае кітайскі ўрад», — заявіў суду Эндру Уайнтруб, адвакат ASML. Ён сцвярджаў, што ў ASML ёсць доказы таго, што Dongfang атрымліваў сродкі ад урада Кітая і што "Xtal прымае актыўны ўдзел". «Крадзеж нашага праграмнага забеспячэння быў крокам у правільным кірунку».
ASML імкнуўся прадставіць доказы, якія, па словах юрыстаў, пацвярджаюць гэтыя патрабаванні. Путэрман, адвакат Кстала, сцвярджаў, што гэта было «неаднаразовымі намаганнямі» скласці «закулісныя прадузятыя інтанацыі» пра Кітай. Суддзя даручыў ASML засяродзіцца на абвінавачваннях, абмежаваных амерыканскай кампаніяй Xtal.
Справа ASML падкрэслівае ўскладненні, з якімі сутыкаюцца многія заходнія кампаніі ў адносінах з Кітаем.
Кітай з'яўляецца трэцім па велічыні рынкам ASML. З 2019 года ўрад Нідэрландаў не дазваляе кампаніі прадаваць там сваё самае перадавое літаграфічнае абсталяванне, таму што чыпы, якія вырабляе гэта абсталяванне, патэнцыйна выкарыстоўваюцца ў ваенных мэтах. ASML выступіла супраць абмежаванняў.
Нік Эфтыміадэс, старшы навуковы супрацоўнік Атлантычнага савета, сказаў, што Кітай «паставіў ASML у надзвычай няёмкае становішча».
«Гэта не першы раз, калі ў кампаніі крадуць і адмаўляюцца публічна рабіць гэта вялікай праблемай», — сказаў Эфтыміадэс, былы чыноўнік Міністэрства абароны ЗША, які адсочвае справы аб крадзяжы інтэлектуальнай уласнасці і шпіянажы ў Кітаі. «Многія кампаніі ідуць на надзвычайныя намаганні, каб не даць аб гэтых падзеях даведацца грамадскасці, акцыянерам і інвестарам».
Для Юй праблемы Кстала мала запаволілі ўзыходжанне Дунфанга.
Згодна з кітайскімі дакументамі, у 2015 годзе Dongfang падпісаў даследчае пагадненне з Інстытутам мікраэлектронікі Акадэміі навук Кітая, урадавым даследчым цэнтрам паўправаднікоў. Там Юй прыцягнуў увагу Цяньчуня Е, дырэктара інстытута і галоўнага навуковага супрацоўніка, які кіруе распрацоўкай чып-абсталявання ў Кітаі. Dongfang і інстытут стварылі сумеснае прадпрыемства па распрацоўцы чып-тэхналогій. З тых часоў Дунфан неаднаразова атрымліваў узнагароды і хвалы ад кітайскага ўрада.
Нягледзячы на пройгрыш у справе Xtal, у 2019 годзе ўлады Кітая выдалі Dongfang шырокі патэнт, які ўключае праграмнае забеспячэнне OPC. У мінулым годзе кампанія Dongfang абвясціла, што Міністэрства прамысловасці і інфармацыйных тэхналогій Кітая назвала яе «маленькім гігантам». За гэтай назвай часта ідуць значныя новыя інвестыцыі і чаканні хуткага росту.
З моманту вяртання ў Пекін Юй сабраў мільёны долараў, пакуль за ім заляцаліся кітайскія чыноўнікі. Ён з'явіўся на трыбуне для агляду ваеннага параду ў гонар 70-годдзя заснавання Кітая - на мерапрыемства толькі па запрашэннях, прызначаных для элітаў.
У кнізе інтэрв'ю з кітайскімі тэхналагічнымі прадпрымальнікамі за 2020 год Ю апісаў як «сцяганосца» распрацоўкі паўправаднікоў. Ён сказаў аўтарам, што адной з яго самых вялікіх мар было дапамагчы Кітаю стварыць уласнае праграмнае забеспячэнне OPC і «зламаць замежную манаполію».
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/engineer-fled-charges-stealing-chip-040117005.html