Еўрапейскія аўтавытворцы сутыкнуцца з цяжкасцямі ў 2023 годзе з-за навіслай пагрозы Кітаю

Еўрапейскую аўтамабільную прамысловасць чакае цяжкі год. Будзе поўнамаштабная рэцэсія ці проста лёгкая? Адзін вядучы вытворца папярэджвае аб закрыцці заводаў у 2023 годзе, другі кажа, што будзьце гатовыя да нестабільнасці і праблем. Інвестыцыйны даследчык заяўляе, што глабальная рэцэсія лунае ў паветры. Іншы галіновы эксперт кажа аб нявызначаным годзе для сусветнага аўтамабільнага сектара, у той час як іншы чакае больш «нармальнасці» ў 2023.

У Еўропе пагроза з боку Кітая будзе вялізнай, асабліва ў сектары электрамабіляў.

Калі галіна аднаўляецца пасля разбурэнняў, нанесеных пандэміяй каранавіруса, не дзіўна, што эксперты супярэчаць. Пандэмія прынесла сур'ёзныя парушэнні ў ланцужку паставак, выкліканыя недахопам чыпаў. Расейскае ўварванне ва Украіну выклікала шок ва ўсім свеце, асабліва ў Еўропе, паколькі скачок кошту энергіі моцна скараціў наяўныя даходы спажыўцоў.

У дадатак да нявызначанасці, еўрапейская і сусветная прамысловасць таксама знаходзяцца ў перадгор'ях электрычнай рэвалюцыі. Гэта патрабуе велізарных інвестыцый, што становіцца яшчэ больш небяспечным з-за таго, што палітыкі Еўрапейскага саюза (ЕС) ужо вырашылі, што электрычныя транспартныя сродкі з акумулятарнымі батарэямі (BEV) перамогуць у тэхнічнай гонцы. Яны пастанавілі, што новыя седаны і пазадарожнікі з рухавіком унутранага згарання (ДВС) стануць персонамі нон-грата да 2035 года. Гэта ўключае ў сябе падключаныя гібрыды, забароненыя, нягледзячы на ​​ваганні грамадскасці наконт паўнавартасных магчымасцей BEV.

Па дадзеных галіновых кансультантаў LMC Automotive, продажы аўтамабіляў у Заходняй Еўропе падскочаць на 7.8% у 2023 годзе да 10.95 мільёна. Гэта гучыць шматспадзеўна, але ў папярэднім месяцы ён прагназаваў рост на 9.4%. LMC Automotive папярэджвае аб «перыядзе рэцэсіі» ў першай палове 2023 года.

Калі любы з гэтых прагнозаў выглядае цвёрдым і здаровым, ён становіцца менш такім, калі ўспомніць 14.29 мільёна продажаў да каранавіруса ў 2019 годзе. Большая частка галіновай вытворчасці па-ранейшаму разлічана на рынак Заходняй Еўропы, які больш чым на 3 мільёны перавышае цяперашні чаканні. У 2022 годзе продажы ў Заходняй Еўропе ўпалі на 4.1% да 10.15 мільёна. Заходняя Еўропа ўключае ўсе вялікія рынкі, такія як Германія, Францыя, Вялікабрытанія, Італія і Іспанія.

Праблемы з пастаўкамі выпраўляюцца, але яшчэ не нармалізаваліся.

«Мы чакаем, што абмежаванні паставак з часам палепшацца, і яны будуць працягваць дыктаваць продажы аўтамабіляў, а патэнцыйныя пакупнікі па-ранейшаму будуць чакаць новых аўтамабіляў доўга. Больш за тое, нягледзячы на ​​тое, што базавы попыт быў значна вышэйшы за тое, што (вытворцы) могуць паставіць, пра што сведчаць назапашаныя заказы, самі ўмовы попыту пагаршаюцца, паколькі Заходняя Еўропа пераходзіць у перыяд рэцэсіі ў першай палове 2023 года», — гаворыцца ў справаздачы LMC.

«Самыя гаспадаркі працягваюць сутыкацца з ціскам больш высокіх коштаў і павелічэння выдаткаў на фінансаванне, што паўплывае на іх апетыт да набыцця тавараў з вялікім білетам. Такім чынам, узрастае рызыка таго, што пры пагаршэнні макраэканамічных перспектыў паслабленне попыту неўзабаве пачне ўплываць на продажы аўтамабіляў», — гаворыцца ў справаздачы.

Стэлантыс Генеральны дырэктар Карлас Таварэс, выступаючы на ​​тэхналагічнай выставе CES у Лас-Вегасе на мінулым тыдні, папярэдзіў, што закрыццё заводаў магчыма, паколькі рост дарагіх электрамабіляў прывёў да скарачэння агульнага рынку. Таварэс зноў адзначыў, што аўтамабільная прамысловасць павінна пакрыць на 40% большыя выдаткі BEV.

«Калі рынак скарачаецца, нам не трэба столькі заводаў. Давядзецца прыняць некаторыя непапулярныя рашэнні», — цытуе Таварэс Reuters, не дадаючы геаграфічных дэталяў.

Stellantis быў створаны ў выніку зліцця Peugeot і Fiat Chrysler і ўключае ў сябе такія брэнды, як Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo і Maserati. Зараз гэта другі па продажы ў Еўропе пасля Volkswagen.

Volkswagen, у сваёй заяве пасля таго, як было абвешчана аб падзенні продажаў маркі VW на 6.8% у 2022 годзе да 4.56 мільёна, гаворыцца, што дэфіцыт чыпаў усё яшчэ працягваецца і 2023 год застанецца нестабільным і складаным. Брэнды Volkswagen ўключаюць Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley і Lamborghini.

Інвестыцыйны даследчык Evercore ISI у сваім прагнозе на 2023 год заявіў, што глабальная рэцэсія ў паветры.

«Пакуль мы ўглядаемся ў 2023 год, сапраўднае глабальнае аднаўленне вытворчасці застаецца няўлоўным, у той час як цэны і аб'ём/мікс працягваюць дамінаваць у дыскусіі. Мы бачым, што ў цяперашні час сусветная вытворчасць у 23 годзе адсочвае +4%, што крыху вышэй за прагноз LMC +3% і ніжэй за папярэднія прагнозы +5-6%, - гаворыцца ў справаздачы Evercore ISI.

«Еўропа па-ранейшаму мае абмежаваную бачнасць, улічваючы невядомыя энергетычную палітыку і рызыкі Расіі/Украіны. Мы бачым крыху большы аб'ём здабычы (+1-4%), але відавочныя рызыкі падзення/зніжэння», — сказаў Evercore.

Філіп Нотхард, аналітык кансультантскай кампаніі Cox Automotive, прагназуе нявызначаны год па меры паляпшэння вытворчасці. Такія асноўныя інгрэдыенты, як кобальт, магній, плаціна і літый, даражэюць, што асабліва шкодна для BEV.

«Калі дадаць гэта да высокіх працэнтных ставак і інфляцыі для большасці краін ЕС, узнікнуць зразумелыя праблемы з бізнесам і даверам спажыўцоў», — сказаў Нотхард у артыкуле ў Automotive News Europe.

І сцеражыся кітайцаў.

«Кітайскія брэнды, якія жадаюць заваяваць пазіцыі на міжнародным узроўні, запоўняць пустэчу, пакінутую аўтарытэтнымі аўтавытворцамі, калі яны спыняюць выпуск даступных, але ў канчатковым выніку стратных мадэляў (ICE). На дадзены момант многія кітайскія вытворцы сканцэнтруюцца на прапанове электрамабіляў, а таксама варыянтаў з рухавіком згарання і гібрыдаў. У Кітая ёсць вялізныя планы паскарэння вытворчасці электрамабіляў, але ёсць бар'еры з боку Еўропы і ЗША, калі ў іх няма мясцовай вытворчасці», — сказаў Нотард.

Выканаўчы рэдактар ​​​​Automotive News Джэймі Батэрс сказаў, што 2022 год быў не тым годам аднаўлення, якога ён чакаў.

«Уварванне Расіі ва Украіну пазбавіла еўрапейскай вытворчасці, якая застаецца значнай часткай глабальна інтэграванай аўтамабільнай прамысловасці», — сказаў ён у калонцы.

«Надыходзячы год можа прынесці больш нармальнага жыцця з пункту гледжання заводскай вытворчасці і аўтамабіляў, якія прадаюцца па або ніжэйшай цане», — сказаў Батэрс.

«Але гэта змененая галіна, да якой мы вяртаемся: больш лічбавага рознічнага гандлю, больш электрамабіляў», — сказаў ён.

Магчыма, нямецкія аўтавытворцы змогуць паказаць шлях да менш напружанага 2023 года.

Па словах прафесара Олівера Фалька з Інстытута IFO, паводле апошняга апытання нямецкія аўтавытворцы ў снежні заставаліся ў «напружаным» рэжыме.

«У цэлым нямецкая аўтамабільная прамысловасць сёння, здаецца, знаходзіцца ў лепшым становішчы, чым у канцы лета 2022 года. Аднак чаканні на бліжэйшыя месяцы застаюцца асцярожнымі», — сказаў Фальк.