Exxon Mobil Stock: Ці будуць энергетычныя гіганты Exxon, Chevron рушыць услед прыкладу АПЕК?

Адрываючыся рэкордныя прыбыткі ў другім квартале, Exxon Mobil (XOM) І Chevron (CLC), як чакаецца, прыбытак у 3 квартале зноў рэзка ўзрасце, калі яны дадуць справаздачу пазней на гэтым тыдні. Рэкамендацыі двух энергетычных гігантаў па капітальных выдатках будуць мець вырашальную цікавасць, паколькі амерыканскія вытворцы нафты сядзелі склаўшы рукі, утрымліваючы вытворчасць практычна на ранейшым узроўні, у той час як цэны на бензін і дызельнае паліва растуць. Акцыі Exxon Mobil і Chevron выраслі ў сераду.

X

Зараз, калі ў прагнозах назіраецца рэцэсія і магчымае знішчэнне попыту, яшчэ трэба высветліць, ці Exxon Mobil і Chevron прыслухаюцца да прэзідэнта Джо Байдэна і павялічаць здабычу, або пойдуць за прыкладам АПЕК і ўтрымаюць стырно вытворчасці.

У пачатку кастрычніка Арганізацыя краін-экспарцёраў нафты і яе ключавыя саюзнікі, уключаючы Расію, вядомыя як АПЕК+, вырашылі скараціць здабычу нафты на 2 мільёны барэляў у дзень у лістападзе. Група папярэджвала аб магчымым скарачэнні здабычы з-за прагнозаў, якія прадугледжваюць запаволенне эканомікі і больш нізкія перспектывы попыту на энергію.

Тым часам Байдэн выпускае мільёны барэляў нафты са Стратэгічнага нафтавага запасу ЗША, спрабуючы стрымаць кошт нафты і паліва ў ЗША напярэдадні надыходзячых прамежкавых выбараў.

«Маё паведамленне нафтавым кампаніям: вы атрымліваеце рэкордныя прыбыткі, і мы даем вам больш упэўненасці. Такім чынам, вы можаце дзейнічаць зараз, каб павялічыць здабычу нафты зараз», — сказаў Байдэн падчас выступу 19 кастрычніка.

У сераду ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША падскочылі больш чым на 3% да больш чым 88 долараў за барэль, калі экспарт ЗША дасягнуў рэкордных узроўняў, а нафтаперапрацоўчыя заводы працавалі на асабліва моцным узроўні. Тым часам цэны на прыродны газ у ЗША аднавіліся пасля ранняга падзення і выраслі каля 5.68 долара за мільён брытанскіх цеплавых адзінак. На мінулым тыдні ф'ючэрсы апусціліся ніжэй за 5 долараў за мільён БТЕ да самых нізкіх коштаў за сем месяцаў.

Нафтавыя кампаніі аддаюць перавагу зваротным выкупам, а не росту вытворчасці

У сераду сярэдняя цана бензіну на запраўках склала 3.76 даляра, паводле звестак AAA, што прыкладна на 12% вышэй за ўзровень мінулага года.

Акцыі Exxon Mobil: прыбытак

Ацэнкі: Уол-стрыт прагназуе, што прыбытак на акцыю вырасце на 140% да 3.80 даляра за акцыю. Аналітыкі прагназуюць аб'ём продажаў на 42% да 104.6 мільярда долараў. Уол-стрыт таксама прагназуе, што капітальныя выдаткі складуць 5 мільярдаў долараў у трэцім квартале, што на 3% больш за год, паведамляе FactSet.

Вынікі: Праверце раніцай у пятніцу.

За сераду акцыі Exxon Mobil выраслі на 1.2%. рынкавы гандаль. Згодна з дадзенымі, акцыі XOM гандлююцца ў зоне пакупкі вышэй за кропку пакупкі 105.67 МаркетСміт. Аб'ём таргоў на прарыве заставаўся значна ніжэйшым за 40% ад сярэдняга за 50 дзён парог для пацверджання прарыву.

Акцыі XOM пераўзыходзяць індэкс S&P 500 з моманту моцнага росту 13 кастрычніка.

У пачатку кастрычніка кампанія Exxon з Ірвінга, штат Тэхас, паведаміла, што цэны на прыродны газ будуць падтрымаць моцныя чаканні попыту ў трэцім квартале. Нягледзячы на ​​​​рэзкія ацэнкі росту, энергетычны гігант прагназуе, што ён не будзе адпавядаць сваім прыбыткам у 2 квартале, паколькі цэны на нафту адступілі разам з прыбыткам сегментаў нафтаперапрацоўкі і хімічнай прамысловасці.

У другім квартале прыбытак Exxon Mobil вырас на 2% да 276 даляра за акцыю. Продажы выраслі на 4.14% і склалі 70 мільярда долараў. Капітальныя інвестыцыі Exxon Mobil склалі 115.7 мільярда долараў за першае паўгоддзе 9.5 года. Кіраўніцтва заявіла, што гэта адпавядае прагнозу на ўвесь год у 2022-21 мільярды долараў.

Аналітык Jefferies Лойд Бірн 18 кастрычніка павысіў рэйтынг акцый XOM да "Купіць з утрымання" з мэтавай цаной у 133 долары ў параўнанні з 90 доларамі.

Бірн сказаў, што Exxon скараціла капітальныя выдаткі з апошніх максімумаў у 31 мільярд долараў у 2019 годзе. Ён чакае, што выдаткі складуць каля 17 мільярдаў долараў у 2022 годзе, што значна ніжэй за ацэнкі кампаніі.

«Мы па-ранейшаму пазітыўна ставімся да Exxon ва ўсіх яе падраздзяленнях, бо бачым моцны, але мэтанакіраваны рост у высокакаштоўных і недарагіх праектах», — напісаў Бірн. Ён дадаў, што бачыць «большае ўздзеянне на наступныя элементы, якія дазваляюць кампаніі зарабіць на больш высокай рэнтабельнасці перапрацоўкі ў сярэдзіне цыклу, і стратэгіі пераходу на энергію, якая адыгрывае яе моцныя бакі».

Акцыі Exxon Mobil маюць ідэальныя Кампазіцыйны рэйтынг з 99. Ён мае рэйтынг адноснай трываласці 97, эксклюзіў Праверка запасаў IBD датчык руху коштаў акцый. Рэйтынг EPS складае 80.

Даходы Шэўрон

Ацэнкі: Аналітыкі чакаюць, што прыбытак вырасце на 63% да $4.82 за акцыю. Уол-стрыт прагназуе, што прыбытак вырасце на 28% да 57.4 мільярда долараў. Паводле прагнозаў FactSet, капітальныя выдаткі Chevron складуць крыху больш за 3 мільярды долараў у трэцім квартале, запавольваючыся да 3% у гадавым вылічэнні.

Вынікі: Праверце ў пятніцу перад адкрыццём рынку.

У сераду акцыі Chevron выраслі на 1.3%. Па дадзеных MarketSmith, акцыі CVX растуць да кропкі пакупкі 182.50. 50 кастрычніка акцыі падняліся вышэй за 11-дзённую слізгальную сярэднюю. За апошнія два тыдні яны выраслі на 13% і за год выраслі на 52%.

У другім квартале прыбытак Chevron на акцыю падскочыў на 2% да $240. У другім квартале выручка вырасла на 5.82% да 83 мільярда долараў. Капітальныя выдаткі CVX у першым паўгоддзі павялічыліся на 68.7% да 26 мільярда долараў. Гэта павялічылася ў параўнанні з 6.7 мільярда долараў у 5.3 годзе. Фінансавы дырэктар Chevron П'ер Брэбер паведаміў інвестарам у канцы ліпеня, што чакае, што CVX скончыць 2021 год з бюджэтам расходаў у 2022 мільярдаў долараў.

Каліфарнійскі энергетычны гігант у другім квартале здабываў 1.72 мільёна барэляў у нафтавым эквіваленце ў дзень. Гэта было зніжэнне на 266,000 2 барэляў у дзень у параўнанні з другім кварталам 2021 года.

Акцыі Chevron займаюць 10-е месца ў IBD Нафтагазавая інтэграваная прамысловая група. Акцыі маюць кампазітны рэйтынг 98 і рэйтынг адноснай трываласці 96. Акрамя таго, яны маюць рэйтынг прыбытку на акцыю 80.

Сачыце за Кітам Нортанам у Twitter @KitNorton для большага ахопу.

ВЫ МОЖАЦЬ ТАКУ, як

Што такое CAN SLIM? Калі вы хочаце знайсці выйгрышныя акцыі, лепш ведайце пра гэта

Лепшыя фонды купляюць у лідэра галіны № 1, блізкі да прарыву з ростам 364%

Гандлюйце з экспертамі на IBD Live

Атрымайце перавагу на фондавым рынку з IBD Digital

Meta працягвае распродажы Tech Titan; Вось і Apple