Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Усе вочы чакаюць паведамлення аб пасяджэнні Федэральнай рэзервовай сістэмы і кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла. Ключавымі будуць прагнозныя сігналы павышэння стаўкі ФРС.
X
Ралі фондавага рынку зачынілася сціпла вышэй, але пасля першапачатковага разрыву на а справаздачу аб інфляцыі ІПЦ. Перспектыўныя крокі вядучых акцый, як правіла, не ўдаліся або пайшлі ўніз.
Цеслы (TSLA) у аўторак упаў да новых мінімумаў мядзведжага рынку, калі настроі гіганта электрамабіляў сталі відавочна мядзведжымі. Акцыі TSLA распрадаюцца ў вялікіх аб'ёмах. Сам генеральны дырэктар кампаніі Ілон Маск у сераду прызнаў занепакоенасць попытам Tesla.
Сярод тэхнароў Dow Jones megacap, Apple (AAPL) сцерлі моцны ранні прырост на фоне паведамленняў аб шырокіх зменах у мадэлі App Store. Microsoft (MSFT) зачыніліся вышэй, але пасля ўдару па ключавым супраціве.
Акцыі авіякампаній распрадаюцца з цяжкасцю JetBlue (JBLU) папярэджанне дададзена да нядаўняй занепакоенасці з нагоды попыту на паездкі ў 2023 годзе. United Airlines (UAL), які заігрываў з пунктамі пакупкі за апошнія пару тыдняў, у сераду ўпаў.
Між тым, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) І Энергія Пібоды (BTU) усе знайшлі падтрымку на ключавых узроўнях і амаль магчымыя купіць балы. Пібадзі была ў аўторак Запас дня IBD.
У відэа, убудаваным у гэты артыкул, абмяркоўваліся падзеі на рынку ў аўторак і аналізаваліся акцыі Tesla, GE і Peabody Energy.
Павышэнне стаўкі ФРС, прагноз
Федэральная рэзервовая сістэма амаль напэўна павысіць стаўкі на 50 базісных пунктаў у 2:75 па ўсходнееўрапейскім часе пасля чатырох павышэнняў стаўкі ФРС на 2023 базісных пунктаў запар. Тое, што хочуць інвестары, - гэта сігналы аб палітыцы ставак ФРС у пачатку XNUMX года.
Пасля апублікаванай у аўторак справаздачы аб інфляцыі CPI рынкі цяпер крыху схіляюцца да павышэння стаўкі на чвэрць пункта 1 лютага.
Індэкс спажывецкіх коштаў за лістапад апынуўся меншым, чым чакалася, павялічыўшыся на 0.1% за месяц або на 0.2% без уліку прадуктаў харчавання і энергіі. Узровень інфляцыі ІСЦ знізіўся да 7.1%, самага нізкага за год паказчыка ў параўнанні з 7.7% у кастрычніку. Узровень базавай інфляцыі ІСЦ знізіўся да 6% з 6.3%.
ФРС таксама будзе публікаваць штоквартальныя эканамічныя прагнозы разам з прагнозамі павышэння ставак палітыкаў. Гэта магло б даць зразумець, дзе палітыкі бачаць «канчатковую» або пікавую стаўку фондаў.
Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл выступіць у 2:30 па ўсходнім часе. Яго каментары пра рызыкі інфляцыі і рэцэсіі і пікавыя стаўкі ФРС будуць мець вырашальнае значэнне для прыбытковасці акцый і казначэйства.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.3% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.25%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.25%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку пачалося ў аўторак моцна: усе асноўныя індэксы пераадолелі кароткатэрміновыя максімумы паводле справаздачы аб інфляцыі CPI. Але поспехі значна зніклі.
Індэкс Dow Jones Industrial Average у аўторак вырас на 0.3%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.7%. Індэкс Nasdaq вырас на 1%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 0.3%.
Акцыі Apple выраслі да 149.97 на працягу дня, але зачыніліся толькі на 0.7% да 145.47. Гэта толькі што паўтарыла 50-дзённую лінію. Apple адкрые свае прылады iPhone і iPad для некалькіх крам прыкладанняў у Еўропе, паведамляе Bloomberg, каб задаволіць еўрапейскія рэгулятары. За апошнія некалькі гадоў Apple ператварыла App Store у вялізны круцяльнік грошай.
Акцыі Microsoft выраслі на 1.75% да 256.92, закрыўшыся вышэй за максімум 1 снежня. Але акцыі былі далёка ад ранішняга максімуму ў 263.92. Акцыі MSFT дасягнулі піка прама на 200-дзённай лініі, ключавой вобласці супраціву.
Цэны на нафту ў ЗША ўпалі на 3% да 75.39 даляра за барэль.
Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 11 базісных пунктаў да 3.5%, хаця ніжэй за дзённы мінімум у 3.43%. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, упала на 18 базісных пунктаў да 4.22%.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 0.8%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырасла на 0.9%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) выраслі на 1.6%, прычым асноўным кампанентам сталі акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) дадалі 1.7%. Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 0.1%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) вырасла на 1.1%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest, але асабліва ARKK.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прасунуўся на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (Самалёт) апусціўся на 2.85%, прычым абодва кампаненты - акцыі UAL і JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) павялічыўся на 1.8%, прычым некалькі будаўнікоў і рознічных гандляроў, звязаных з жыллём, дэманструюць моц. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 1.9%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) і Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) абодва выраслі на 0.3%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Запасы для прагляду
Акцыі GE знізіліся на 0.4% да 82.88 пасля перавышэння 21-дзённай слізгальнай сярэдняй на працягу дня. Кампанія General Electric у панядзелак пераадолела салідны рост ад найнізкай базы з пунктам пакупкі 81.40. На тыднёвым графіку акцыі GE знайшлі падтрымку на ўзроўні 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй упершыню пасля прарыву ў пачатку лістапада. Моцны адскок ад гэтых узроўняў, магчыма, перасягнуўшы аўторак унутрыдзённага максімуму 84.90, прапануе магчымасць пакупкі.
Даходы GE, хаця і нераўнамерныя, аднавіліся ў 2022 годзе, а ў наступным годзе чакаецца яшчэ большы рост.
Акцыі GS таксама нядаўна пераадолелі прарыў і знайшлі падтрымку на 10-тыднёвай лініі, апусціўшыся ніжэй кропкі пакупкі 358.72. На гэтым тыдні інвестыцыйны банк аднаўляецца. На тыднёвым графіку акцыі Goldman працуюць на працягу 13 месяцаў падстава кубак з ручкай з пунктам пакупкі 389.68, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith.
У аўторак акцыі выраслі на 1.5% да 368.89, што нязначна вышэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю, але ніжэй за дзённыя максімумы ў 378.56. Рух вышэй за максімум аўторка можа прапанаваць ранні ўваход у акцыі GS.
Энергетычныя акцыі Peabody
Акцыі BTU выраслі на 2.2% да 28.47 у аўторак, адскочыўшы ад сваіх 50-дзённых і 10-тыднёвых ліній, але дасягнуўшы супраціву на 21-дзённай лініі. Пункт пакупкі акцый Пібадзі складае 32.99 пры кансалідацыі амаль васьмі месяцаў таму. Але акцыі BTU, як і на агульным рынку, маюць тэндэнцыю да хуткага росту з наступным больш паступовым зняццем, саступаючы большую частку папярэдняга прыбытку. Рух вышэй унутрыдзённага максімуму ў аўторак 29.08 можа даць ранні выхад як з 50-дзённай, так і з 21-дзённай ліній, а таксама прабіць сыходны трэнд ручкі.
Акцыі Tesla
Акцыі Tesla адкрыліся ростам, але хутка вярнулі прыбытак, а потым рэзка знізіліся на працягу другой сесіі запар. Акцыі пераадолелі мядзведжы мінімум 21 лістапада, закрыўшыся на 4.1% да 160.95. Аб'ём быў самым вялікім за апошні год, з некалькімі іншымі адступленнямі высокага гандлю за апошнія пару тыдняў.
Цалкам магчыма, што некаторыя буйныя інвестары ў акцыі TSLA або ўзаемныя фонды прадаюць акцыі па меры іх падзення і па меры заканчэння года.
У больш шырокім сэнсе акцыі Tesla страцілі прыкладна палову кошту толькі з канца верасня. За рэзкімі распродажамі рушылі ўслед цёплыя кароткія адскокі.
У аўторак дадзеныя паказалі, што колькасць рэгістрацый аўтамабіляў Tesla China на мінулым тыдні апынулася ніжэй прагнозаў. Гэта ўзмацняе занепакоенасць попытам у Кітаі і адбываецца на фоне шырока распаўсюджаных паведамленняў аб тым, што Tesla запаволіць вытворчасць завода ў Шанхаі, магчыма, прыпыніўшы вытворчасць у канцы года.
Ілон Маск у аўторак, здаецца, прызнаў, што попыт на Tesla з'яўляецца праблемай. «Tesla будзе выдатнай у доўгатэрміновай перспектыве, але не кантралюе макраэканамічныя плыні», — напісаў Маск у твітэры.
У той час як слабая сусветная эканоміка, верагодна, з'яўляецца адным з фактараў, Tesla таксама сутыкаецца з расце канкурэнцыяй, асабліва ў Кітаі.
Між тым, праўленне Ілона Маска ў Твітэры ўздзейнічае на акцыі Tesla. Здаецца, яго ўвага сканцэнтравана на Twitter супраць гіганта EV. Між тым, твіты Маска, якія становяцца ўсё больш партыйнымі, тролінгам, пашкодзілі іміджу яго брэнда, асабліва сярод дэмакратаў. Занепакоенасць інвестараў у акцыі TSLA заключаецца ў тым, што негатыў Ілона Маск адштурхне патэнцыйных пакупнікоў Tesla EV.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі фондавага рынку ўспыхнула на адкрыцці ў аўторак на справаздачы аб утаймаванай інфляцыі CPI, але хутка адмовілася ад большай часткі гэтага росту.
Усе асноўныя індэксы ненадоўга перавысілі свае дзённыя максімумы 1 снежня, перш чым знізіцца. S&P 500 сапраўды закрыўся вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Nasdaq працягваў адскокваць ад сваіх 50-дзённых і 21-дзённых ліній.
Russell 2000 адкрыўся вышэй за 200-дзённы ўзровень, але апусціўся значна ніжэй за гэты ўзровень і скончыўся ніжэй за 21-дзённую лінію.
Калі асноўныя індэксы, асабліва S&P 500, змогуць падняцца вышэй за свае максімумы 1 снежня, гэта будзе бычы знак, але не абавязкова канчатковы. Бягучае рынкавае ралі мела шэраг вялікіх аднадзённых прыбыткаў, за якімі неўзабаве рушылі ўслед адкаты, якія сціраюць гэтае дзеянне. Гэта ўскладніла пакупку на трываласць.
Нядзіўна, што на адкрыцці таргоў у аўторак многія акцыі дэманстравалі моцны рост, але ўпалі з-за невялікіх авансаў або прамых страт. Megacaps у лепшым выпадку нейтральныя, такія як акцыі Microsoft, адстаючыя, такія як акцыі Apple, або адкрытыя няўдачнікі, такія як Tesla.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Падзеі на рынку ў аўторак паказваюць, чаму інвестарам не варта купляць прама на адкрыцці, асабліва калі асноўныя індэксы адрываюцца ад навін. Гэта таксама паказвае, чаму інвестары павінны трымаць свае эмоцыі пад кантролем.
Калі рынак значна вырасце пасля павышэння стаўкі ФРС у сераду і каментарыяў кіраўніка ФРС Паўэла, верагодна, з'явяцца некаторыя магчымасці для пакупкі. Але дадавайце экспазіцыю паступова, выкарыстоўваючы раннія ўваходы і адкаты для крыху больш бяспечных ўваходаў.
Пакуль ралі рынку не зменіцца ад няўстойлівага да ўстойлівага ўзыходзячага трэнду, павялічваць экспазіцыю рызыкоўна.
Ствараецца мноства акцый з розных сектараў. Такім чынам, вы хочаце быць гатовымі, працуючы над сваімі спісамі назірання. Заставайцеся зацікаўленымі, каб вы маглі дзейнічаць як пункты пакупкі акцый.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-rate-hike-looms-after-market-rally-fizzles-tesla-stock-hits-new-lows-as- Ілон-Маск-прызнае-гэта/?src=A00220&yptr=yahoo